Газохимический центр в Центральном регионе Республики Саха (Якутия) Экспертный Совет Министерство регионального развития г. Москва август 2010 год ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» Республика Саха (Якутия)

2 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Стратегической целью компании ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» является: использование новейших технологий переработки природного газа для достижения лидирующих позиций в газохимической отрасли России Задачи 1.отработка технологии переработки природного газа в северных условиях 2.использование свободных мощностей по добыче и транспортировке природного газа 3.производство ликвидной продукции и выход на рынки АТР 4.получение инициативы в развитии отрасли в регионе ДФО и Восточной Сибири Идеология проекта Развитая инфраструктура Выгодное географическое расположение Лидерство и инициатива Передовые технологии химии С1 Цели и задачи достигаются за счет: гибкости проекта на основе двух очередей и пяти пусковых комплексов цикла стратегического планирования, что позволяет учитывать при реализации проекта все возможные изменения опоры как на внутренний, так и на внешний рынки сбыта, что обеспечит устойчивость к изменениям валютных курсов использования конкурентных преимуществ и имеющейся инфраструктуры постоянного инновационного развития

3 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Этапы Якутского ГХК Этап Производимая продукция Объем производства, тыс.т/год Численность персонала Ожидаемый срок ввода Первая очередь 1 пусковой комплекс метанол пусковой комплекс пусковой комплекс Вторая очередь 4 пусковой комплекс синтетические моторные топлива пусковой комплекс аммиак

4 Использование новых месторождений – крупные месторождения газа вовлекаются в разработку Запасы природного газа В+С1 415 млрд.м 3 Использование инфраструктуры Якутская нефтебаза 400 тыс.т Использование резервов – увеличение перевалки на 6400 % Метанольный терминал порт Восточный до 1.3 млн.т в год Использование резервов – рост транспорта газа в 2 раза 3 нитки магистрального газопровода 4.5 – 6 млрд.м 3 в год Новые рынки сбыта, на которых не было российских произодителей Поставка метанола 1.2 млн.т в год Поставка метанола до 0.2 млн.т в год Повышение эффективности – более низкие затраты добычи газа в Якутии и Иркутской области Восточная газовая программа Использование резервов – рост железнодорожных перевозок в 4 раза Железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск Снижение затрат на «Северный завоз» и улучшение экологии Поставка синтетических топлив 500 тыс.т в год Проект поддерживается как на республиканском, так и на федеральном уровне Протокол заседания Совета по науке и технической политике при Президенте РС (Я) от 12 апреля 2007 года Проект строительства завода СЖТ в Центральном регионе Республики Саха (Якутия) входит в «Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энерегетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года» в статусе ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Республики Саха (Якутия) Проект входит в ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СТРАТЕГИЮ РС (Я) до 2030 года На совещании 27 декабря 2007 года у Президента РС (Я) получено одобрение на реализацию проекта 9 апреля 2009 года концепция проекта переработки природного газа поддержана Комитетом по проблемам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 26 мая 2009 года проект рассмотрен на заседании Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

5 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Инвестиции в перерабатывающие производства Общий объем вложений более 1 млрд.$ Современные технологии Метанол – HTAS (Дания) Синтетические топлива – Japan-GTL (Япония) Независимый консультант Jacobs Consultancy (Великобритания) Подготовка персонала на базе СВФУ (Якутского государственного Университета) ЕРС (строительство под ключ) Стройтрансгаз (Россия) Метапроцесс (Россия) Кислородмонтаж (Россия) KBR (США) Mitsubishi Heavy Industries (Япония) Sinopec Engineering (Китай) DOMINANTA GROUP (Чехия) Финансирование CSOB (Чехия) при страховании EGAP (Чехия) ВЭБ (Россия) ВТБ (Россия) Sojitz (Япония) с участием JBIC и NEXI (Япония) China EximBank (Китай) JOGMEC (Япония) Доля на рыке России 20% = Доля на мировом рынке 2,5% Синтетические топлива Метанол 100% 8% Передовые мировые технологии переработки природного газа используются при проектировании и технологической поддержке проекта Производство в Центральном регионе Республики Саха (Якутия) будет являться не только самым современным производством в России, но и в мире Адаптируются технологии переработки природного газа для освоения газовых месторождений на Камчатке и на арктическом шельфе, обеспечивая конкурентные преимущества страны В настоящее время единственной подготовленной площадкой для развития газохимического производства в Восточной Сибири является Центральный регион Республики Саха (Якутия) Реализация проекта дает значительный временной выигрыш в развитии отрасли: первую продукции комплекс в Центральной Якутии может обеспечить в 2012 году (газохимическое производство в ДФО появится не ранее 2018 года)

6 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 SWOT анализ Сильные стороны качественно новый уровень развития газовой отрасли в Республике Саха (Якутия);качественно новый уровень развития газовой отрасли в Республике Саха (Якутия); цены на природный газ ниже среднероссийского уровня;цены на природный газ ниже среднероссийского уровня; значительные возможности увеличения объема добычи и транспортировки газа;значительные возможности увеличения объема добычи и транспортировки газа; высокая обеспеченность запасами;высокая обеспеченность запасами; газотранспортная система и мощности по добыче природного газа позволяют без дополнительных затрат увеличить объем добычи и поставки газа.газотранспортная система и мощности по добыче природного газа позволяют без дополнительных затрат увеличить объем добычи и поставки газа.Возможности производство электроэнергии и переработка водорода в аммиак или удобрения;производство электроэнергии и переработка водорода в аммиак или удобрения; существенное снижение цены на природный газ (основное сырье) в случае реализации проекта среднего размера с производством от 400 тыс.тн. в год;существенное снижение цены на природный газ (основное сырье) в случае реализации проекта среднего размера с производством от 400 тыс.тн. в год; состав природного газа позволяет производить этилен.состав природного газа позволяет производить этилен. Слабые стороны монополия поставок газа;монополия поставок газа; монопсония на рынке метанола;монопсония на рынке метанола; сложные климатические условия;сложные климатические условия; отсутствие промышленных установок СЖТ, опыта их эксплуатации в РС (Я) и в России в целом.отсутствие промышленных установок СЖТ, опыта их эксплуатации в РС (Я) и в России в целом.Угрозы развитие транспортной инфраструктуры (строительство железной дороги) в Якутии повысит конкурентоспособность привозных нефтепродуктов.развитие транспортной инфраструктуры (строительство железной дороги) в Якутии повысит конкурентоспособность привозных нефтепродуктов.

7 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Годовой эффект Инерционный сценарий ГХК Якутии (макс) Рост, % Добычи и транспорт природного газа млрд.м % Перевозки по железной дороге (в сторону БАМа), тыс.т % Перевалка на нефтехимическом терминале, тыс.т % Синергетический эффект Синергетический эффект проекта затрагивает несколько регионов ДФО Вовлечение в эксплуатацию существующих резервов и повышение эффективности: -добычи природного газа в Центральной Якутии; -транспорта и распределения природного газа в Якутии; -транспортной инфраструктуры ж/д в ДФО; -метанольного терминала в Приморском крае. А также масштабные государственные программы развития газовой промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке: расширение линейки производимых товаров по сравнению с вариантом «Восток-50» подготовка персонала для работы на планируемых производств на Дальнем Востоке создание условий для развития промышленной добычи природного газа в Западной Якутии: использование метанола при добыче природного газа на Чаяндинском месторождении Обеспечивая долгосрочные конкурентные преимущества для Российской Федерации при освоении углеводородных ресурсов Арктики

8 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Простой срок окупаемости, лет 6,4 Внутренняя норма прибыли, IRR 24 % Реальная ставка дисконтирования 9 % Чистая текущая стоимость проекта, NPV, млн.руб Рентабельность инвестиций, NPVR 64 % Дисконтированный срок окупаемости, лет 9 Бюджетный эффект: федеральный бюджет, млн.руб Бюджетный эффект: территориальные бюджеты, млн.руб Показатели проекта MeOH Министерство энергетики РФ Минэнерго считает целесообразным рассмотреть в будущем возможность строительства ГХК на базе Средне- Вилюйского и Средне-Тюнгского месторождений в случае увеличения спроса на продукты газохимии. Независимый консультант Jacobs Consultancy В целом мы рассматриваем предлагаемый первый этап проекта ВГСХК – технологическую линию по производству метанола, мощностью 450 тысяч тонн в год – как жизнеспособный проект с уровнем доходности, соответствующим уровню доходности от производства других базовых химических продуктов. Работа инвестиционной команды ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» признана лучшей на конкурсе бизнес-планов AI PAS Разработаны технологические схемы производства метанола в условиях Центральной Якутии Разработана документация анализа прибыльности проекта (bankable feasibility study) Ведется процедура due diligence по проекту Получено предложение о сотрудничестве

9 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Сценарий15Скорректированный GTL-дизелькак присадкакак топливокак присадка Цена газа (US$/MCF) 1.67 Амортизация10% IRR6.60%7.59%11.68% (млн. US$) Аккумулированный денежный поток (млн. US$) Показатели проекта GTL + капитальные затраты могут существенно снизится при изготовлении оборудования на российских предприятиях (например, стоимость реактора синтеза Фишера-Тропша на 30 % ниже по сравнению с условиями изготовления в Японии) выбранная технология является эффективной и современной – высокая производительность труда и автоматизация в 2.5 раза снижает количество рабочих (с 400 до 156 человек) – эффективный материальный баланс на 50 % больше GTL- продуктов, но потребление воды снижается в 4 раза, при росте потребления природного газа происходит на 30 % (по сравнению с оценкой 2008 года) JOGMEC и ЗАО «ВСГКХ» предпримут действия для дальнейшей организации GTL проекта в Якутске -подписаны соглашения о сотрудничестве с ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Кислородмонтаж», ЗАО «Метапроцесс» по участию в проекте в статусе ЕРС (проект «под ключ») -технология производства GTL адаптирована к условиям Якутии и получила рабочее название ЯКУТИЯ-GTL ТЭО по производству синтетических топлив является первым успешным примером сотрудничества между российской компанией и иностранным владельцем технологии GTL. +

10 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 JAPAN-GTL модифицируется путем добавления линии рециркуляции тяжелых фракций для увеличения объема производства дизельного топлива, энергетические схемы и оборот воды адаптируются к климатическим условиям Якутии, выбросы СО2 сводятся к минимуму Якутия-GTL Дизель летний зимний арктический Модификация процесса Japan-GTL для условий Якутии Якутия-GTL Параметры и объем производимой продукции основывается на экспериментальных данных работы демонстрационной установки Ежедневный объем продукции (в среднем за один год) GTL-нафта: 5,230 BPD GTL-дизель летний:2,557 BPD зимний:5,445 BPD арктический:1,768 BPD Всего 15,000 BPD

11 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 График капитальных вложений ГХК Период Объект Капитальные вложения за период (млрд.руб.) Всего Производство метанола68620 Первая линия628 Вторая линия617 Третья линия55 2Производство СЖТ Производство аммиака213 Всего Все этапы проекта, начиная от сырьевой базы, инфраструктуры по добыче, транспорту природного газа, инфраструктуры по вывозу и распределению готовой продукции уже подготовлены к работе и имеют необходимые мощности и резервы. В результате реализации проекта (все объекты) будут созданы более 1000 новых рабочих мест. Объем капитальных вложений – 54 млрд.рублей. Срок окупаемости – 10 лет. Чистая приведенная стоимость – 46 млрд.рублей Бюджетный эффект, в том числе– 65 млрд.руб. Федеральный бюджет – 33 млрд.руб. Местный и региональный бюджет – 32 млрд.руб. Консолидированные показатели

12 12 Структура финансирования проекта Модель государственная Модель проектная Вложения в акционерный капитал Стратегический инвестор – % Например, Sojitz JOGMEC / Nippon-GTL (до %) Привлекаемые кредитные средства – 70 – 85 % на условиях проектного финансирования, с условием приобретения до 50 % оборудования из родной страны банка-кредитора или с указанием компании ЕРС Например, CSOB и EGAP (Чехия) JBIC и NEXI (Япония) Sinopec Engineering и ChinaExImBank (Китай) Государственные инвестиции – до 10 % Инвестиционный фонд Российской Федерации Инвестиции со стороны Республики Саха (Якутия) Банк с государственным участием – до 70 % Например, ВЭБ ВТБ Гарантии со стороны банка обязательны при сотрудничестве с китайскими банками Банк – 20 – 35 % Например, ЕБРР Газпромбанк Варианты финансирования проекта по итогам переговоров с инвесторами обобщены в отчете «Схемы привлечения финансовых ресурсов для проекта ГХК в Центральной Якутии».

Основные задачи, требующие решений со стороны государства Направление Возможная государственная поддержка Проведенные ЗАО «ВСГХК» мероприятия Фискальная поддержка (снижение рисков) налоговые льготы по республиканским и местным налогам подана заявка в постоянно действующую налоговую комиссию при Правительстве РС (Я) получение статуса приоритетного инвестиционного проекта проект имеет статус ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА РС (Я) направлены документы в Правительство РС (Я) об обращении в Правительство РФ по включению проекта в перечень ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РФ Сырье (снижение рисков) Установление долгосрочных тарифов на природный газ подписаны контракты сроком на 25 лет - на поставку природного газа; - на транспорт природного газа; - купли-продажи газа. Сбыт продукции (снижение рисков) Установление долгосрочных тарифов на ж/д перевозки - долгосрочные контракты поставки метанола подписаны на 6 лет; - подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО «Саханефтегазсбыт». Получение лицензии на месторождение природного газа (развитие) лицензирование нестратегических месторождений в Центральной Якутии на условиях конкурса (Бадаранское ГКМ) разработан отчет «Предложения по лицензированию месторождений в Центральной Якутии» Направлено предложение в Госгеолком РС (Я)

14 14 Целевое обращение к Экспертному Совету НаправлениеВозможная государственная поддержкаПроведенные мероприятия Финансирование проекта с участием Инвестиционного фонда государственные средства используются для создания объектов инфраструктуры: - энергогенерирующие мощности (от 30 МВт); - объекты водоподготовки (до 3 млн.м 3 в год); - мощности по очистке стоков ( до 3 млн.м 3 в год); - железнодорожный путь до площадки строительства (до 10 км); - автомобильные дороги (до 20 км) разработан отчет «Схемы привлечения финансовых ресурсов для проекта ГХК в Центральной Якутии» Направлены заявка / документы в ВЭБ, ВТБ, Газпромбанк Участие в проекте (финансирование / предоставление гарантий) ВЭБ Финансирование до 70 % объема капитальных вложений в проект Административное развитие (продвижение и снижение рисков) поддержка в рамках деятельности Российско- Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам поддержка в рамках работы Межправительственной Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств РФ и КНР направлены письма в Правительство РФ и РС (Я) 1. Включить проект «Строительство газохимического комплекса в центральном регионе Республики Саха (Якутия)»: в перечень приоритетных инвестиционных проектов, одобренных Экспертным Советом. в перечень проектов, реализуемых по Программе сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики ( годы) 2. оказать содействие в привлечение стратегического партнера для реализации проекта 3. поддержать инвестиционную заявку ЗАО «ВСГХК» в ВЭБе

15 Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © Республика Саха (Якутия) ЗАО «ВСГХК» © 2010 Этапы реализации проекта Производство метанола Производство синтетических моторных топлив Синергетический эффект К началу презентации ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая компания» ГХК в Центральной Якутии