1 Инновации в развитии региональной финансовой инфраструктуры и повышение доступности финансовых услуг Михаил Мамута, Президент НАУМИР и Российского Микрофинансового Центра

3 Текущее состояние банковского сектора России (июнь 2009 г.) : Капитал = $108 млрд. Кредиты = $664 млрд. Активы = $914 млрд. Число действующих банков = 1041 Число точек продаж (филиалы, доп.офисы, опер.кассы, кр- касс.офисы, опер.офисы) = 41 тыс. Доля населения и МП, не охваченного банковскими услугами = 45% или 60 млн. субъектов

Региональные диспропорции в банковском обслуживании В среднем обеспеченность банковскими услугами в регионах составляет лишь 4% от уровня Москвы

7 Финансовое обслуживание в России: доступность Финансовые услуги Доступность Расчетно-платежные услуги ~ 95% населения, из них около 80% через агентов Срочные вклады в банках ~ 20% населения Потребительские кредиты ~ 30% населения Ипотечные кредитыменее 2% населения Микрофинансированиеменее 2% населения

Кто наименее охвачен финансовыми услугами ?

Обеспеченность населения розничными финансовыми услугами в Центральной и Восточной Европе Целевой уровень – около 4 тыс. евро на жителя

6 Отделения и офисы банков Отделения банков ( на 100 тыс. населения) Помесячная динамика числа отделений банков Воздействие кризиса -110 (-3%)

2 Постановка задачи Доступность розничных финансовых услуг: необходимость коллективного ответа Концепция НАУМИР по повышению доступности финансовых услуг исходит из необходимости существенного изменения структуры розничного финансового рынка и появления новых типов финансовых посредников. Почему существующая финансовая система не может в должной мере решить проблему доступности? Проблема институциональной ограниченности. Концепция взаимодополнения финансовых институтов: банки, небанковские финансовые организации, агенты и операторы ДФО

Системный ответ Кредитные организации: пути сохранения и развития региональной банковской инфраструктуры (рост сверху) Небанковские микрофинансовые институты (рост снизу) Перспективы использования агентов и субагентов Другие формы дистанционного финансового обслуживания (электронные деньги и платежные системы)

Принципы пропорционального регулирования и надзора

Опыт BRIC Бразилия (население – ок. 188 млн. чел) Банковская агентская модель: 110 банков и 117,831 банковских агентов по состоянию на январь 2009 г. (источник – Центральный Банк Бразилии) Охвачены все 5,561 муниципалитета страны 40 миллионов пользователей До 20 различных видов финансовых услуг Объем операций млрд. долл. в год 2.3 млрд. операций в 2008 г. (9% всех банковских операций) Большая часть операций - платежи (свыше 50%; на втором месте – внесение и снятие наличных на счета и получение кредитов - 30%) Агентами выступают аптеки, магазины, супермаркеты, нотариальные конторы, почтовые отделения, лотерейные киоски и даже автобусы Микрофинансирование: 1500 кредитных кооператива с охватом 8 миллионов человек. Доля в розничном финансовом обслуживании – около 5%. Индия (население – ок. 1 млрд. 100 млн. чел) local area banks Банки, область деятельности которых ограничена конкретной географической областью Система микрофинансирования: Около 300 МФО (2008 год) Количество заемщиков – свыше 15 млн. чел. Кредитный портфель – ок. 2 млрд. долл. Рост кредитного портфеля – до 90% в год Доходность – ок. 20% от активов, операционные расходы – ок. 11% от активов Охват 3% малообеспеченного населения Китай (население – ок. 1,3 млрд. человек) Микрофинансирование: Нижний уровень банковской системы Китая в настоящее время (по состоянию на 1 января 2009 г.) представлен деятельностью сельскохозяйственных кредитных кооперативов (Rural Credit Cooperatives), 599 городских кредитных кооператива (Urban Credit Cooperatives) и Многочисленные почтовые отделения связи (Postal Savings Institutions), оказывающие банковские услуги. Создание регулирования для депозитных МФО Бразилия (население – ок. 188 млн. чел) Банковская агентская модель: 110 банков и 117,831 банковских агентов по состоянию на январь 2009 г. (источник – Центральный Банк Бразилии) Охвачены все 5,561 муниципалитета страны 40 миллионов пользователей До 20 различных видов финансовых услуг Объем операций млрд. долл. в год 2.3 млрд. операций в 2008 г. (9% всех банковских операций) Агентами выступают аптеки, магазины, супермаркеты, нотариальные конторы, почтовые отделения, лотерейные сети Микрофинансирование: 1500 кредитных кооператива с охватом 8 миллионов человек. Доля в розничном финансовом обслуживании – около 5%.

Опыт BRIC Бразилия (население – ок. 188 млн. чел) Банковская агентская модель: 110 банков и 117,831 банковских агентов по состоянию на январь 2009 г. (источник – Центральный Банк Бразилии) Охвачены все 5,561 муниципалитета страны 40 миллионов пользователей До 20 различных видов финансовых услуг Объем операций млрд. долл. в год 2.3 млрд. операций в 2008 г. (9% всех банковских операций) Большая часть операций - платежи (свыше 50%; на втором месте – внесение и снятие наличных на счета и получение кредитов - 30%) Агентами выступают аптеки, магазины, супермаркеты, нотариальные конторы, почтовые отделения, лотерейные киоски и даже автобусы Микрофинансирование: 1500 кредитных кооператива с охватом 8 миллионов человек. Доля в розничном финансовом обслуживании – около 5%. Индия (население – ок. 1 млрд. 100 млн. чел) local area banks Банки, область деятельности которых ограничена конкретной географической областью Система микрофинансирования: Около 300 МФО (2008 год) Количество заемщиков – свыше 15 млн. чел. Кредитный портфель – ок. 2 млрд. долл. Рост кредитного портфеля – до 90% в год Доходность – ок. 20% от активов, операционные расходы – ок. 11% от активов Охват 3% малообеспеченного населения Китай (население – ок. 1,3 млрд. человек) Микрофинансирование: Нижний уровень банковской системы Китая в настоящее время (по состоянию на 1 января 2009 г.) представлен деятельностью сельскохозяйственных кредитных кооперативов (Rural Credit Cooperatives), 599 городских кредитных кооператива (Urban Credit Cooperatives) и Многочисленные почтовые отделения связи (Postal Savings Institutions), оказывающие банковские услуги. Создание регулирования для депозитных МФО Индия (население – ок. 1 млрд. 100 млн. чел) local area banks Банки, область деятельности которых ограничена конкретной географической областью Система микрофинансирования: Около 300 МФО (2008 год) Количество заемщиков – свыше 15 млн. чел. Кредитный портфель – ок. 2 млрд. долл. Рост кредитного портфеля – до 90% в год Охват 5% малообеспеченного населения Китай (население – ок. 1,3 млрд. человек) Микрофинансирование (2009 год): сельскохозяйственных кредитных кооперативов (Rural Credit Cooperatives), 599 городских кредитных кооператива (Urban Credit Cooperatives) и Многочисленные почтовые отделения связи (Postal Savings Institutions), оказывающие банковские услуги. Создание регулирования для депозитных МФО

Россия: Кредитные организации Банковский секторКрупные банки расширение возможностей банковских филиальных сетей (развитие регулирования операционных офисов) Малые банки концепция «региональных банков» и совершенствование регулирования НДКО

Агенты: российский путь Агенты По структуре обслуживания P2B (платежные терминалы) B2P (коллекторы, кредитные брокеры, отправка кредитных карт по почте) P2P (системы денежных переводов) По видам услуг Платежи и переводы (~95%) Выдача и погашение кредитов (~5%) По моделям Банковская Небанковская

Небанковские микрофинансовые институты Состояние российского рынка микрофинансирования: На 1 июля 2008 г. в России действовало не менее 2300 небанковских МФО, включая кредитные кооперативы, частные коммерческие МФО, фонды поддержки предпринимательства, НДКО, в то время как в 2003 г. таких организаций было всего 150. Общий портфель займов МФО составил 24 миллиарда рублей; Средний размер займа составил 3500 долларов США; Средний уровень доходности капитала в МФО составил 22% Принципы системного взаимодействия МФИ с банками: - Малый банк МФИ - Кредитное взаимодействие; - РКО; - Агентское взаимодействие - Формирование связок (МФИ – НРКО)

Основные положения законопроекта «О кредитной кооперации» 1. Положения законопроекта о государственном регулировании и саморегулировании в сфере кредитной кооперации. Госрегулирование Функцией госрегулирования наделяется федеральный орган исполнительной власти. Регулятор осуществляет контроль за деятельностью СРО кредитных кооперативов, кооперативов, объединяющих более членов, кредитных кооперативов второго уровня. Саморегулирование Членство в саморегулируемой организации обязательно для всех кооперативов. 2. Положения законопроекта об обеспечении финансовой устойчивости кредитных кооперативов. Установлены требования к финансовым нормативам, к порядку распоряжения имуществом кредитного кооператива, предусмотрены ограничения деятельности с повышенными рисками (фондовый рынок) 3.Положения, направленные на защиту интересов членов кредитного кооператива. Определен порядок вступления и выхода, порядок выплаты паенакоплений, включены положения об имущественной ответственности кредитного кооператива и его членов. 4. Положения, направленные на защиту интересов кредиторов. Определен порядок реорганизации и ликвидации кредитных кооперативов и порядок расчета с кредиторами. 5. Положения законопроекта о двухуровневой системе кредитной кооперации. Введено понятие кредитного кооператива второго уровня, определены условия вступления в кооператив второго уровня, предусмотрены дополнительные ограничения на использование средств кредитного кооператива второго уровня и дополнительные требования к обеспечению его финансовой устойчивости.

Основные положения законопроекта «О микрофинансовых организациях» 1. Главная цель – создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и осуществление мер государственного стимулирования микрофинансовой деятельности 2. Положения законопроекта о приобретении статуса микрофинансовой организации. Законопроект вводит определение понятий «микрозаем», «микрофинансовая деятельность», «микрофинансовая организация», определяет порядок приобретения статуса МФО. Проект распространяется на недепозитные МФО в форме коммерческих и некоммерческих организаций. Организация приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций. Статус микрофинансовой организации (внесение сведений об организации в государственный реестр) приобретается в добровольном порядке. 2. Положения о порядке осуществления деятельности, о правах и обязанностях микрофинансовой организации. Законопроектом предусмотрены правила осуществления микрофинансовой деятельности, в том числе права и обязанности микрофинансовой организации и заемщика при предоставлении микрозайма. Законопроектом введен ряд ограничений деятельности микрофинансовой организации, в том числе ограничение на привлечение денежных средств физических лиц, за исключением денежных средств учредителей (членов, участников, акционеров), а также квалифицированных инвесторов микрофинансовой организации, ограничение на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и т.д. 3. Положения законопроекта о регулировании и контроле деятельности микрофинансовых организаций. Государственное регулирование деятельности микрофинансовой организаций возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере банковской и страховой деятельности.

9 Государственная поддержка микрофинансирования – антикризисный ответ План антикризисных действий Правительства РФ: микрофинансирование как инструмент борьбы с безработицей Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: - 2 млрд. руб. на капитализацию государственных фондов поддержки малого предпринимательства; - создание государственных МФО II уровня Программа Внешэкономбанка – Российского банка развития по кредитованию МФИ: кредитование в сумме до 1 млрд. руб. из 30 млрд. руб. на всю финансовую поддержку МСП

Принципы институциональной структуры диверсифицированная двухуровневая модель розничного финансового рынка двусторонняя направленность развития финансовой системы

Ожидаемые результаты от реализации Концепции Показатель На 2009 г. Оценка Минэконом- развития Исходя из концепции Кредиты населению9,6% ВВП39% ВВП44% ВВП Сбережения населения14,2% ВВП26% ВВП42% ВВП увеличение доли малого бизнеса в ВВП, снижение безработицы; повышение заработков уязвимых групп населения; развитие диверсифицированной розничной финансовой системы; сокращения финансовой зависимости; улучшение социальных показателей, включая уровень образования, здоровья и занятости женщин и молодежи; повышение способности местных сообществ решать другие проблемы; возможность добиваться улучшения своего положения с опорой на собственные силы, не прибегая к помощи государства.