Инвестиционное кредитование предприятий в текущих условиях

2 Сбербанк России сегодня

3

4 Уральский банк Сбербанка России Доля Уральского банка Сбербанка России на рынке долгосрочного кредитования (по состоянию на январь-сентябрь 2008 года) п/пПоказатель Республика Башкорт остан Курганская область Свердлов ская область Челябинская область Всего 1 Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млн. руб., в т.ч. за счет привлеченных средств Выдано кредитов Уральским банком Сбербанка России (по инвестиционному направлению), млн. руб Доля Уральского банка Сбербанка России в общем объеме инвестиций в основной капитал, % (2/1) 4.92%6.88%11.06%5.98%7.76% то же за 9 месяцев %5.90%8.10% 6.90% 4 Доля Уральского банка Сбербанка России в объеме привлеченных средств в основной капитал, % (2/1.1) 10.26%11.21%22.64%15.84%16.81% 4.1 -то же за 9 месяцев %11.70%25.50%14.40%14.90%

5 Динамика доли Уральского банка в объеме привлеченных средств для инвестиций в основной капитал, %

6 Присутствие Уральского банка на рынке кредитования промышленности и сельского хозяйства Остаток ссудной задолженности и структура портфеля в разрезе отраслей (с учетом предприятий машиностроения на ) Наименование отраслей на на Задолженность, тыс. руб. Доля Задолженность, тыс. руб. Доля Металлургия % % Строительная индустрия % % Сельское хозяйство % % Машиностроение % % Химическая промышленность % % Транспорт % % Лизинг автотранспорта и спецтехники % % Телекоммуникации % % Энергетика % Пищевая промышленность % % Деревообрабатывающая промышленность % % Добывающая промышленность % % Нефтепереработка %00.00% Прочее % % Общий итог % %

7 Присутствие Уральского банка на рынке кредитования строительных проектов Остаток ссудной задолженности и структура портфеля в разрезе направлений Наименование отраслей , тыс.руб. Доля в общем портфеле, % , тыс.руб. Доля в общем портфеле, % Темп прироста, % (4/2) Жилищное строительство , ,3239,2 2. Строительство гостиниц, туристической инфраструктуры , ,486,9 3. Строительство многофункциональных комплексов , ,2266,3 4.Строительство офисных комплексов , ,579,5 5. Ритейл , ,365,7 6. Строительство складских, транспортно- логистических комплексов , ,6262,3 7. Приобретение строительной техники и оборудования , ,4318,0 8. Финансирование муниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства , ,6875,5 9. Проекты в области дорожного строительства , ,8246,2 10. Прочие, в т.ч , ,0141,2 ИТОГО: , (*)100,0158,9

8 Инвестиционные проекты, профинансированные в 2008 году Уральским банком Сбербанка России НСММЗ (Группа НЛМК) (проекты по модернизации и расширению металлургического производства) НСММЗ (Группа НЛМК) (проекты по модернизации и расширению металлургического производства) Предприятия группы УГМК (проекты по расширению производства меди и цинка) Предприятия группы УГМК (проекты по расширению производства меди и цинка) Предприятия группы РМК (проекты по расширению производства меди и цинка) Предприятия группы РМК (проекты по расширению производства меди и цинка) ММК (проекты по модернизации производства) ММК (проекты по модернизации производства) ЧТПЗ (проекты по модернизации производства труб) ЧТПЗ (проекты по модернизации производства труб) УЗЖМ (проект по созданию производственно-технического комплекса для серийного производства магистральных грузовых электровозов постоянного тока) УЗЖМ (проект по созданию производственно-технического комплекса для серийного производства магистральных грузовых электровозов постоянного тока) Екатеринбургская электросетевая компания (проект по развитию электрических сетей компании на территории г. Екатеринбурга) Екатеринбургская электросетевая компания (проект по развитию электрических сетей компании на территории г. Екатеринбурга)

9 Инвестиционные проекты, профинансированные в 2008 году Уральским банком Сбербанка России СТЕКЛОНиТ (г. Уфа, Республика Башкортостан) (проект по расширению производства стекловолокна) СТЕКЛОНиТ (г. Уфа, Республика Башкортостан) (проект по расширению производства стекловолокна) Курганстальмост (г. Курган) (проект по модернизации производства металлоконструкций) Курганстальмост (г. Курган) (проект по модернизации производства металлоконструкций) Магнитогорский птицеводческий комплекс (г. Магнитогорск Челябинской области) – (проект «Новое строительство, модернизация и техническое перевооружение бройлерного производства») Магнитогорский птицеводческий комплекс (г. Магнитогорск Челябинской области) – (проект «Новое строительство, модернизация и техническое перевооружение бройлерного производства») ОАО «Аэропорт Кольцово» (г. Екатеринбург) – (проект «Реконструкция объектов аэропортового комплекса») ОАО «Аэропорт Кольцово» (г. Екатеринбург) – (проект «Реконструкция объектов аэропортового комплекса») ООО «Баштелекомлизинг» (г.Уфа, Республика Башкортостан) - (проект «Приобретение оборудования средств связи») ООО «Баштелекомлизинг» (г.Уфа, Республика Башкортостан) - (проект «Приобретение оборудования средств связи») и.т.д. и.т.д.

10 Строительные проекты, профинансированные в 2008 году Уральским банком Сбербанка России ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» (строительство района «Академический» в г. Екатеринбурге) ЗАО «Ренова-СтройГруп-Академическое» (строительство района «Академический» в г. Екатеринбурге) ООО «Фин-Инвест-Строй» (Строительство ЖК «Адмиральский» (2 очередь) в г. Екатеринбурге.) ООО «Фин-Инвест-Строй» (Строительство ЖК «Адмиральский» (2 очередь) в г. Екатеринбурге.) ЗАО «Уральский строитель» (Финансирование затрат по строительству жилого дома в г. Екатеринбург, ул. Соболева д.11) ЗАО «Уральский строитель» (Финансирование затрат по строительству жилого дома в г. Екатеринбург, ул. Соболева д.11) ООО «ТПК «Уралобувь» (Финансирование и возмещение затрат по строительству жилых домов в: г. Екатеринбурге пересечение улиц Комсомольская, Библиотечная, Мира, Педагогическая) ООО «ТПК «Уралобувь» (Финансирование и возмещение затрат по строительству жилых домов в: г. Екатеринбурге пересечение улиц Комсомольская, Библиотечная, Мира, Педагогическая) ЗАО ФСК Западный луч (строительство микрорайона Западный луч, г. Челябинск) ЗАО ФСК Западный луч (строительство микрорайона Западный луч, г. Челябинск) ООО КПД Заказчик (Финансирование проекта по стр-ву Жилых домов в 17 м-не Курчатовского района г.Челябинска ) ООО КПД Заказчик (Финансирование проекта по стр-ву Жилых домов в 17 м-не Курчатовского района г.Челябинска ) и т.д. и т.д.

11 Строительные проекты, профинансированные в 2008 году Уральским банком Сбербанка России КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАО "Уралстрой-1" (Строительство торгово-офисного центра «Европа», Екатеринбург) ЗАО "Уралстрой-1" (Строительство торгово-офисного центра «Европа», Екатеринбург) ООО Инвест-Строй (Строительство универсального магазина ЦТ «Молния» в Ленинском районе г. Челябинска) ООО Инвест-Строй (Строительство универсального магазина ЦТ «Молния» в Ленинском районе г. Челябинска) ОАО ЧЧЗ Молния (Реконструкция производственных зданий и сооружений "Техно-торговый бизнес-центр«, г Челябинск ) ОАО ЧЧЗ Молния (Реконструкция производственных зданий и сооружений "Техно-торговый бизнес-центр«, г Челябинск ) ЗАО «НД Инвест» (Строительство строительства бизнес- центра «Палладиум», г. Екатеринбург) ЗАО «НД Инвест» (Строительство строительства бизнес- центра «Палладиум», г. Екатеринбург) ООО «Сити – Парк» (Строительство Торгово- развлекательный комплекс "Горки", Челябинск) ООО «Сити – Парк» (Строительство Торгово- развлекательный комплекс "Горки", Челябинск) и т.д. и т.д.

12 Кредитная политика Сбербанка России На фоне негативных тенденций в экономике регионов Уральский банк планирует проводить в 2009 году взвешенную кредитную политику: На фоне негативных тенденций в экономике регионов Уральский банк планирует проводить в 2009 году взвешенную кредитную политику: В металлургии – взвешенный подход при рассмотрении заявок клиентов, финансирование проектов с высокой степенью готовности и направленных на снижение себестоимости продукции. В металлургии – взвешенный подход при рассмотрении заявок клиентов, финансирование проектов с высокой степенью готовности и направленных на снижение себестоимости продукции. В машиностроении – кредитование заемщиков, опирающихся на внутренний спрос и имеющих государственный заказ; В машиностроении – кредитование заемщиков, опирающихся на внутренний спрос и имеющих государственный заказ; В энергетике – приоритет в кредитовании как жизнеобеспечивающей отрасли; В энергетике – приоритет в кредитовании как жизнеобеспечивающей отрасли; В нефтепереработке, нефтехимии – приоритет в финансировании проектов, направленных на сокращение издержек и увеличение переработки; В нефтепереработке, нефтехимии – приоритет в финансировании проектов, направленных на сокращение издержек и увеличение переработки; В строительстве и строительной индустрии – дофинансирования начатых проектов и находящихся в высокой степени готовности; В строительстве и строительной индустрии – дофинансирования начатых проектов и находящихся в высокой степени готовности; В сельском хозяйстве – финансирование проектов с государственной поддержкой. В сельском хозяйстве – финансирование проектов с государственной поддержкой.

13 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год Привлечение на инвестиционное кредитование перспективных клиентов, комплексное обслуживание в Банке, наличие большого спектра банковских услуг; Привлечение на инвестиционное кредитование перспективных клиентов, комплексное обслуживание в Банке, наличие большого спектра банковских услуг; Поддержка существующих клиентов Банка, являющихся для Банка значимыми и непрерывность деятельности которых критична как для Банка, так и для других наших заемщиков; Поддержка существующих клиентов Банка, являющихся для Банка значимыми и непрерывность деятельности которых критична как для Банка, так и для других наших заемщиков; Кредитование градообразующих предприятий, входящих в перечень организаций поддерживаемых государством; Кредитование градообразующих предприятий, входящих в перечень организаций поддерживаемых государством; Установление ставок кредитования и плат адекватно рыночной ситуации и степени рисков, связанных с кредитование заемщиков. Установление ставок кредитования и плат адекватно рыночной ситуации и степени рисков, связанных с кредитование заемщиков.

14 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год В части цели проекта: В части цели проекта: Финансирование заемщиков, реализующих проекты по сокращению и оптимизации издержек; Финансирование заемщиков, реализующих проекты по сокращению и оптимизации издержек; Сделки слияния-поглощения, предусматривающие переход к более надежным и эффективным собственникам. Сделки слияния-поглощения, предусматривающие переход к более надежным и эффективным собственникам.

15 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год В части отраслевой принадлежности – увеличение доли в кредитном портфеле следующих отраслей: В части отраслевой принадлежности – увеличение доли в кредитном портфеле следующих отраслей: Отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (пищевая промышленность, аптеки); Отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (пищевая промышленность, аптеки); Инфраструктурные отрасли и отрасли, работающие на обеспечение инфраструктуры (энергетика и электроснабжение, телекоммуникации, химия и нефтехимия); Инфраструктурные отрасли и отрасли, работающие на обеспечение инфраструктуры (энергетика и электроснабжение, телекоммуникации, химия и нефтехимия); Сельское хозяйство; Сельское хозяйство; Энергетическое машиностроение и подотрасли машиностроения, имеющие государственный заказ; Энергетическое машиностроение и подотрасли машиностроения, имеющие государственный заказ; Малый бизнес. Малый бизнес.

16 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год Повышенные отраслевые риски в текущих условиях – сокращение доли в кредитном портфеле следующих отраслей: Повышенные отраслевые риски в текущих условиях – сокращение доли в кредитном портфеле следующих отраслей: Металлургия – высокая волотильность цен, снижение объемов потребления основной продукции как внутри страны, так и за пределами (США, Китай); Металлургия – высокая волотильность цен, снижение объемов потребления основной продукции как внутри страны, так и за пределами (США, Китай); Промышленность строительных материалов: Промышленность строительных материалов: сокращение объемов строительства, сокращение объемов строительства, снижение платежеспособного спроса, снижение платежеспособного спроса, сокращение объемов кредитования банками как застройщиков, так и физических лиц. сокращение объемов кредитования банками как застройщиков, так и физических лиц. Машиностроение – снижение объемов производства и продаж в результате сокращения платежеспособного спроса; Машиностроение – снижение объемов производства и продаж в результате сокращения платежеспособного спроса;

17 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год В части оценки Заемщика: В части оценки Заемщика: Устойчивое финансовое положение; Устойчивое финансовое положение; Положительная кредитная история; Положительная кредитная история; Использование большего спектра продуктов Сбербанка, в том числе проведение выручки по счетам в банке; Использование большего спектра продуктов Сбербанка, в том числе проведение выручки по счетам в банке; Устойчивость и структура спроса на рынке производимых Заемщиком товаров и услуг; Устойчивость и структура спроса на рынке производимых Заемщиком товаров и услуг; Реалистичность планов клиента; Реалистичность планов клиента;

18 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год В части подходов к структуре проекта: В части подходов к структуре проекта: Приоритет в финансировании проектов, структура которых предусматривает высокую долю собственных вложений; Приоритет в финансировании проектов, структура которых предусматривает высокую долю собственных вложений; Доля финансирования проекта из собственных источников Заемщика должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта, Доля финансирования проекта из собственных источников Заемщика должна составлять не менее 30% от общей стоимости проекта, Средства Банка, как правило, вкладываются после вложения в проект собственных средств и средств участников проекта, Средства Банка, как правило, вкладываются после вложения в проект собственных средств и средств участников проекта, Наличие основных исходно-разрешительных документов на момент рассмотрения. Наличие основных исходно-разрешительных документов на момент рассмотрения.

19 Основные приоритеты в инвестиционном кредитовании на 2009 год В части строительных проектов: В части строительных проектов: проекты, реализуемые с государственной поддержкой, предусматривающей выкуп жилья у Застройщиков; проекты, реализуемые с государственной поддержкой, предусматривающей выкуп жилья у Застройщиков; проекты, инвестиционная фаза которых предполагает окончание строительства не ранее 2–3 кв года, при условии вложения собственных средств в сумме не менее 30% от стоимости проекта); проекты, инвестиционная фаза которых предполагает окончание строительства не ранее 2–3 кв года, при условии вложения собственных средств в сумме не менее 30% от стоимости проекта); проекты, имеющие высокую степень готовности при условии наличия действующих ипотечных программ в период годов. проекты, имеющие высокую степень готовности при условии наличия действующих ипотечных программ в период годов.

20 Основные условия инвестиционного кредитования в 2009 году Срок кредитования – до 7 лет. Срок кредитования – до 7 лет. Средний уровень процентных ставок, с учетом всех комиссий – 18-20% (рубли); 11-13% (доллары США, евро). Средний уровень процентных ставок, с учетом всех комиссий – 18-20% (рубли); 11-13% (доллары США, евро). Обеспечение: залог имущественных активов (основное), залог акций, поручительства учредителей и т.п. (дополнительное). Обеспечение: залог имущественных активов (основное), залог акций, поручительства учредителей и т.п. (дополнительное). Переход на обслуживание в систему Сбербанка России, в т.ч. по другим банковским продуктам. Переход на обслуживание в систему Сбербанка России, в т.ч. по другим банковским продуктам. Доля вложения собственных средств в проект – не менее 30%. Доля вложения собственных средств в проект – не менее 30%. Остальные условия – индивидуальны, зависят от параметров проекта и финансового состояния заемщика. Остальные условия – индивидуальны, зависят от параметров проекта и финансового состояния заемщика.

21 Спасибо за внимание С уважением, Начальник отдела проектного финансирования Уральского банка Сбербанка России Чернышев Евгений Юрьевич (343)