Страхование торговых кредитов. Андреас Штайнборн. Генеральный Директор ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Круглый стол. 21 апреля 2009 г.

2 Содержание 1Группа Euler Hermes 2Страхование торговых кредитов 3Бизнес модель Euler Hermes 4Антикризисная программа Euler Hermes

3 1. Группа Euler Hermes Консолидированный оборот за 2008 год - 2,17 млрд. евро клиентов по всему миру Застраховано сделок на 800 млрд. евро по всему миру Представительства в 53 странах сотрудников по всему миру мандат ФРГ - подготовка государственных экспортных гарантий совместно с PWC … … Мониторинг кредитных рисков ведется по 40 млн. компаний запросов на предоставление кредитных лимитов в день В среднем 82% запросов обрабатывается в течение 48 часов Мировой лидер кредитного страхования Доля рынка 36% Основные показатели Euler Hermes 2008г.

4 1. Группа Euler Hermes Кредитное страхование надежно защищает торговые сделки локально и по всему миру

5 1. Группа Euler Hermes Присутствие Euler Hermes на мировых рынках

6 1. Группа Euler Hermes Euler Hermes в России

7 1. Группа Euler Hermes Продажи Коммерческий андеррайтинг Оценка кредитоспособности Урегулирование просроченной задолженности OOO «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент», Москва

8 1. Группа Euler Hermes * Not an ICISA member CESCE 2.74% Доля мирового рынка участников ICISA Atradius 21.36% Euler Hermes 35.65% Others 4.82% Coface 19.64% Atradius + CyC = 30.14% Credito y Caucion 8.78% AIG* 2.59% Mapfre 2.45% QBE 1.97% Общий объем рынка: 4,608 млрд. – источник: ICISA, Euler Hermes – янв CESCE 2.74%

9 Содержание 1Группа Euler Hermes 2Страхование торговых кредитов 3Бизнес модель Euler Hermes 4Антикризисная программа Euler Hermes

10 2. Страхование торговых кредитов Возникновение риска торговых кредитов Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа Поставщик Покупатель Торговый кредит / Дебиторская задолженность

11 - оборотные средства - запасы - дебиторская задолженность - ликвидные средства активы пассивы - необоротные средства - основные средства - производственное оборудование - собственный капитал - кредиты средства: - кредиты финансовые институты - кредиты партнеры - кредиты поставщики Дебиторская задолженность составляет около 30% баланса компании

12 Источник: Федеральная служба государственной статистики - Дебиторская задолженность (млрд. руб.) 2. Страхование торговых кредитов Динамика роста дебиторской задолженности в России Источник: Росстат РФ,

13 2. Страхование торговых кредитов Торговый баланс (млрд.,USD) Структура экспортных и импортных сделок в России Источник: Росстат РФ,

14 Внешняя торговля РФ c основными странами-партнерами Источник: Росстат РФ ЭкспортИмпорт Германия Китай Украина США Беларусь Италия Франция Великобритания Финляндия Польша Казахстан Нидерланды Индия Внешняя торговля РФ c основными странами-партнерами

15 защита Вашего дебиторского портфеля от длительного неплатежа и банкротства покупателя рост спроса на торговые кредиты вследствие сокращения доступности финансирования со стороны банков в настоящее время текущая финансовая ситуация увеличивает вероятность риска неплатежа и банкротства банки требуют дополнительное обеспечение кредитов страхование торговых кредитов - один из вариантов решения в мировой практике Ст. 933 Гражданского Кодекса РФ препятствует использовать страхование торговых кредитов в качестве обеспечения кредита Ст. 933 ГКРФ По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Договор страхования предпринимательского риска лица, не являющегося страхователем, ничтожен. Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя. 2. Страхование торговых кредитов

16 2. Страхование торговых кредитов Риск торговых кредитов – страхование торговых рисков Поставка товаров / услуг с отсрочкой платежа ? ? ? Неплатёже-способность Страхователь/ Поставщик Покупатель Страховщик проверяет, мониторит, своевременн о информирует взыскивает и выплачивает страховое возмещение

17 Содержание 1Группа Euler Hermes 2Страхование торговых кредитов 3Бизнес модель Euler Hermes 4Антикризисная программа Euler Hermes

18 3. Бизнес модель Euler Hermes Единая система оценки кредитных рисков во всем мире -использование всеми офисами Euler Hermes общей методологии (модели оценки риска) и единой уникальной IT системы: единый подход и стандарты качества предоставляемых услуг Максимальная приближенность к риску -присутствие Euler Hermes в различных регионах: знание местных рынков и специфики -оценку финансового состояния и рассмотрение кредитного запроса проводит офис Euler Hermes, максимально приближенный к местонахождению компании-покупателя -общая информационная база (более 40 млн. компаний), доступ – у всех офисов Euler Hermes -тесное взаимодействие офисов Euler Hermes: оперативность и эффективность в принятии решений Стандарты качества Euler Hermes, например: - 82% решений по запрашиваемым кредитным лимитам предоставляется в течение 48 часов - оценка кредитных лимитов зависит от суммы запроса Постоянный мониторинг рисков - систематическое обновление финансовой отчетности -отслеживание исполнения платежных обязательств -анализ негативной информации

19 3. Бизнес модель Euler Hermes Анализ информации Сбор информации Этап 1 Присвоение «Рейтинга» Установление кредитного лимита Этап 2Этап 3Этап 4 База данных > 40млн. компаний Рейтинг Кредитный лимит Euler Hermes использует единую информационную систему – IRP. Это уникальная, постоянно обновляющаяся база данных, дающая возможность финансовым аналитикам Euler Hermes использовать информацию о кредитоспособности компаний во всем мире. Отслеживание кредитоспо- собности компаний Этап 5 Мониторинг

20 3. Бизнес модель Euler Hermes Euler Hermes микро/макро экономическое прогнозирование Подготовка общих макроэкономических прогнозов и отчетов по отраслям EH – Отдел исследования Оценка риска Присвоение внутреннего рейтинга Кредитное решение EH – оценка кредитоспособности Сбор финансовой информации Анализ финансовой информации EH – кредитный анализ Кредитное решение и мониторинг

21 3. Бизнес модель Euler Hermes Компании, испытывающие финансовые затруднения Компания со стабильным финансовым положением Компания со средними финансовыми показателями Компания с финансовыми показателями ниже среднего Нестабильные компании Компании с высокой вероятностью неплатежа в последующие 12 месяцев Компания с устойчивым финансовым положением Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Стабильный участник рынка) Крупная национальная или транснациональная корпорация с очень устойчивым финансовым положением (Лидер рынка) Несостоятельные компании Рейтинговая система Euler Hermes

22 3. Бизнес модель Euler Hermes - Сбор информации - Анализ рисков - Оценка Риск бизнес модель Euler Hermes на примере импортных сделок П окупатель Страна Б Euler Hermes страна Б Доставка / оплата Запрос кредитного лимита подразделение Euler Hermes страна А Поставщик Страна А Рекомендации по кредитному лимиту для окончательного принятия решения местным подразделением Euler Hermes Запрос/ответ кредитного лимита

23 3. Бизнес модель Euler Hermes Время Дебиторская задолженность Для локальных и экспортных поставок Страховая компания Поставщик Кредитное страхование дебиторский портфель Кредитное страхование подразумевает переход риска неплатежа и банкротства покупателя к страховой компании Товарные кредиты (отсрочка платежа) Цена Покупатель1 Покупатель2 Покупатель3 Покупатель4 Кредитный лимит Цена

24 3. Бизнес модель Euler Hermes EOLIS дает возможность: Управлять вашим полисом кредитного страхования Управлять просроченной дебиторской задолженностью и кредитными лимитами Получать подтверждение кредитных лимитов в режиме реального времени Сообщать о просроченных платежах и подавать заявку на взыскание долгов Подавать заявления на возмещение убытков Просматривать информацию по должникам и узнавать текущий статус по взысканию долгов Контролировать и оптимизировать процесс управления вашей дебиторской задолженностью 93.4% наших клиентов по всему миру довольны онлайновым сервисом EOLIS

25 Содержание 1Группа Euler Hermes 2Страхование торговых кредитов 3Бизнес модель Euler Hermes 4Антикризисная программа Euler Hermes

26 4. Антикризисная программа Euler Hermes Ожидаемый ВВП США в 2009г. составит -2.6 %, в 2010г. небольшой подъем (+0.7%) Ожидаемый ВВП ЕЭС будет ниже ВВП США и составит в 2009г. (-2.8%), в 2010г. (+0.2%) Мировая рецессия Первая мировая рецессия экономики со времен II мировой войны (-1.3 %) привела к значительному спаду в IV кв. 2008г. Обозрение экономики 2009 Euler Hermes Источник : IHS Global Insight, Euler Hermes SFAC расчеты и прогнозы; ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют

27 4. Антикризисная программа Euler Hermes Мировой индекс банкротств по прогнозам EH вырастет до +25% в 2009г. после увеличения банкротств +25% в 2008г. и +5% в 2007г. Мировой индекс банкротств Источники: Обозрение Банкротств EH (Ноябрь 2008)Индекс 100 = 1997, ВВП 2007 с поправкой на текущие курсы валют Примечание: Мировой индекс банкротств EH рассчитан на основе 85% мирового ВВП

28 Кредитный андеррайтинг – реакция на мировой финансовый кризис 4. Антикризисная программа Euler Hermes Изменение стратегии оценки рисков - повышение требований к информационному обеспечению - оперативная реакция на негативную информацию - повышенное внимание к отраслевой специфике П ересмотр риск портфеля на 2009г. - увеличение числа неплатежеспособных компаний и компаний, не способных своевременно рассчитаться за поставленные в кредит товары и услуги, потребовали принятия адекватных мер, в т.ч. пересмотра собственного клиентского портфеля EH

29 4. Группа Euler Hermes Миссия – помогать компаниям развивать их бизнес по всему миру, предлагая весь комплекс услуг по управлению дебиторской задолженностью. Наша философия – заключается в том, чтобы как можно лучше узнать покупателей наших клиентов для того, чтобы составить себе представление об их бизнесе и оценить рынок, на котором они работают. Наша задача – проанализировать финансовое состояние покупателей наших клиентов и принять решение по условиям страхования. Миссия и видение

Euler Hermes Business insured. Success insured. ООО «Ойлер Гермес Кредит Менеджмент» Андреас Штайнборн, Генеральный директор Тел: Web: , г. Москва, Крымский Вал, д. 3, стр. 2.