Инвестиционный проект Санкт-Петербург 2009 год строительства производственного участка по добыче и переработке гнейсо-гранитов месторождения «Серый-2» (строительный камень на щебень)

Месторождение гранитов «Серый-2» : общая информация Месторождение расположено в районе г.Медвежьегорска, Республика Карелия Объем утвержденных запасов 12,7 млн.м3 Объем забалансовых запасов около10 млн.м3 Площадь карьерного поля 43,6 га. Залежи гранитоидов относятся к 1 классу по радиоактивности и могут использоваться во всех видах строительства Хорошая геологическая характеристика месторождения Развитая инфраструктура района расположения Месторождение «Серый 2»

Месторождение гранитов «Серый-2» : Обзорная схема расположения участков Участок месторождения «Серый-2» Контур участка забалансовых запасов Автодорога от участка месторождения к участку перегрузки Участок под перегрузочный терминал Федеральная автодорога «Санкт-Петербург – Мурманск»

Производственный участок «Серый-2» : график выпуска продукции Основные продукты – щебень фракций 25÷60, 5÷20 и отсев из продуктов дробления Щебень фракции 25÷60 – в основном, применяется для балластировки железнодорожных путей Щебень фракции 5÷20 – применяется в жилищном и дорожном строительстве, при производстве ЖБИ и бетонов Отсев – широко применяется в дорожном строительстве, при производстве тротуарной плитки и бордюров, а также для производства различных строительных смесей Наименование продукции Ед. изм. ГОСТ Плановая производительность (годовая) 1Щебень 25÷60м Щебень 5÷20м Отсевм

Производственный участок «Серый-2» : схема производства Рис. 1 Проектная схема производства Стадии производства Стадия 1 – рыхление породы буро- взрывным способом (подряд) Стадия 2 – погрузка взорванной горной массы в ПДСУ Стадия 3 – отсев природной мелочи и первичное дробление горной массы Стадия 4 – погрузка полудробленной горной массы в самосвалы Стадия 5 – перевозка полудробленной горной массы на ДСЗ Стадия 6 – вторичное дробление Стадия 7 – сортировка дробленной горной массы по фракциям Стадия 8 – Погрузка готовой продукции в самосвалы Стадия 9 – перевозка готовой продукции на перегрузочный терминал Стадия 10 – складирование годовой продукции Стадия 11 – погрузка готовой товарной продукции в вагоны Стадия 12 – отправка готовой продукции потребителям

Производственный участок «Серый-2» : структура себестоимости Себестоимость товарного щебня Итого: Суммарная себестоимость товарного щебня составит – 233 руб/м3

Производственный участок «Серый-2» : штатная структура Общая численность предприятия составит 124 человека Дирекция (Санкт–Петербург) 1.Генеральный директор – 1 2.Финансовый директор – 1 3.Комерческий директор – 1 4.Зам. Ген. Директора Гл. бухгалтер – 1 6.Гл.Экономист Менеджер по реализации – 2 8.Менеджер по снабжению – 1 9.Бухгалтер - 1 ИТОГО – 10 УПРАВЛЕНИЕ (Медвежьегорск) 1.Директор производству – 1 2.Гл.механик – 1 3.Гл.энергетик – 1 4.Инженер по ТБ и экологии – 1 5.Геолог – 1 6.Маркшейдер Бухгалтер – 2 8.Экономист – 1 9.Диспетчер – 6 10.Охранник – 12 ИТОГО – 28 Погрузочно-транспортный участок 1.Начальник участка – 1 2.Мастер Машинист погрузчика – 12 4.Водитель самосвала – 21 5.Маш.бульдозера/грейдера – 4 6.Водитель зап/полив – 3 7.Водитель вахтовки – 3 ИТОГО – 45 Горно-производственный участок 1.Начальник участка – 1 2.Горный мастер – 4 3.Маш. экскаватора – 8 4.Слесарь и деж. по ремонту г.о. – 4 5.Оператор ДСУ – 4 6.Оператор ПДСУ – 4 7.Бункеровщик – 4 ИТОГО – 29 Ремонтно-эксплуатационный участок 1.Механик по ремонту г.о. – 1 2.Механик по ремонту п-т.о. – 1 3.Слесарь – 3 4.Автоэлектрик – 1 5.Электро-механик – 1 6.Слесарь и деж.по ремонту – 1 7.Электрогазосварщик – 2 8.Электрик-сетивик – 1 ИТОГО – 11

Производственный участок «Серый-2» : цены на гранитный щебень на рынках Санкт-Петербурга и Москвы в 2007 году Наименование Цена в Санкт-Петербурге Цена в Москве Щебень 25÷ руб./м3910 руб./м3 Щебень 5÷ руб./м31100 руб./м3 Щебень 20÷ руб./м3980 руб./м3 Щебень 40÷ руб./м3900 руб./м3 Щебень 5÷ руб./м31150 руб./м3 Отсев 420 руб./м3470 руб./м3

Производственный участок «Серый-2» : этапы проекта Проектирование и оформление землеустроительного дела; Строительство промплощадки, ДСЗ, перегрузочного терминала и обустройство подъездной автодороги; Вскрытие месторождения и подготовка рабочего забоя; Производство товарного щебня в объеме 40 тыс.м3 в месяц, отработка схем работы оборудования под различные технологии; Увеличение производительности до 70 тыс.м3 товарного щебня в месяц; Выход на проектную мощность по производству товарного щебня;

Производственный участок «Серый-2» : анализ отрасли Стабильное потребление щебеночной продукции Повышенный спрос на нерудные строительные материалы Наличие значительного сырьевого потенциала Достаточно привлекательная законодательная база в области недропользования Отсутствие монополизации рынка, легкий доступ на рынок новых участников Возможность получения высокой прибыли (высокая цена продукции, стабильный спрос) Наличие крупных государственных программ в потребительском секторе Факторы, подтверждающие благоприятную конъюнктуру рынка Динамика роста цен и объемов потребления щебня в 2000 – 2007 годах

Производственный участок «Серый-2» : анализ отрасли Производство щебня на предприятиях СЗФО

Производственный участок «Серый-2» : основные технико- экономические показатели Наименование показателейЕд. изм.Значение Разведанные геологические запасы категории С 1 + С 2, положенные в обоснование ТЭО целесообразности освоения: тыс. м Годовая производительность карьера по горной массе: тыс. т2000 тыс. м Коэффициент вскрышим 3 /м 3 0,05 4 Срок обеспеченности предприятия запасамилет15,5 5 Расчетный периодлет5 6 Капитальные вложения в промышленное строительствомлн.руб Оборотный капиталмлн.руб.30 8 Общие капитальные вложениямлн.руб Годовой выпуск продукциитыс.м Расчетная цена 1 м3 продукциируб.360,5 11 Годовой выпуск продукциимлн.руб.389,3 12 Годовые эксплуатационные затратымлн.руб.248,4 13 Валовая прибыльмлн.руб.140,9 14 Чистая прибыльмлн.руб.112,7 15 Рентабельность к себестоимости%43,1 16 Срок окупаемости капитальных вложений мес.36

Общий объем инвестиций в строительство около 380 млн.руб., из которых: - внутреннее заимствование 60 млн. рублей. - внешнее заимствование 320 млн. рублей. Срок ввода в предприятия эксплуатацию месяцев с начала финансирования Выход предприятия на точку самообеспечения – 9-11 месяцев с момента ввода предприятия в эксплуатацию. Срок окупаемости капиталовложений 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию. Период погашения процентов по внешним кредитам 48 месяцев с момента начала финансирования. Период выплаты тела внешних кредитов – 24 месяца с момента выхода предприятия на проектную мощность Производственный участок «Серый-2» : основные финансово- экономические показатели

+ Дефицит щебня на рынке нерудных строительных материалов Применение современных технологий и оборудования в процессе добычи и переработки, позволяющих выпускать продукт, отвечающий европейским стандартам и потребительским требованиям Потенциал развития производства на базе данного месторождения за счет доразведки и поиска новых месторождений Хорошая логистика перевозки товарного щебня железнодорожным и водным транспортом - Зависимость роста производственной мощности от возможностей основного перевозчика (ОАО «РЖД») Дефицит высококвалифицированного персонала в районе организации производства Относительно высокая себестоимость продукции на первых этапах развития производства Плюсы/минусы проекта

Сильные стороны Высокий спрос на продукцию на рынках Москвы и Санкт-Петербурга Отсутствие капитальных объектов производства Сокращенные сроки строительства и ввода в эксплуатацию Возможность быстрого реагирования на изменения спроса по выпускаемой номенклатуре Слабые стороны Значительная зависимость себестоимости от цен на ГСМ Удаленность от потребителей Санкт-Петербурга и Москвы, в следствии чего большие затраты на перевозку Возможности Возможность оперативного регулирования процентного выхода товарной продукции Возможность расширения номенклатуры товарной продукции, исходя из спроса Возможность расширения производства на базе основного участка Риски (угрозы) Перенасыщение рынка Удорожание продукции и падение спроса на щебень SWOT- анализ SWOT-анализ проекта

16 Риск – менеджмент Относительно небольшие разведанные запасы для увеличения производительности -поиск перспективных участков в непосредственной близости от основного производства - доразведка основного участка месторождения в процессе ведения разработки Экологические и социальные риски Зависимость объемов продажи от сезонности работ основных потребителей - Заключение долгосрочных договоров поставок с крупными потребителями - создание накопительных складов в районах основных потребителей (Санкт-Петербург) - Внедрение безотходных способов производства и использование некондиционных продуктов во вторичном производстве - Разделение функций технического руководства и управления. Применение современного оборудования, уменьшающего (исключающего) влияние «человеческого» фактора

Резюме месторождение «Серый-2» сложено строительным камнем, пригодным для производства щебня в соответствии с требованиями ГОСТ «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ», использование которого возможно во всех видах строительства; выявленные запасы строительного камня распложены в относительно благоприятных горнотехнических и гидрогеологических условий, позволяющих их отработать открытым способом до горизонта +80м; месторождение «Серый-2» расположено в непосредственной близости от административного центра района, г. Медвежьегорска, являющегося крупным транспортным узлом с хорошо развитой инфраструктурой; в настоящее время крупные промышленные предприятия Северо-Запада и Центра страны, в период кризиса, испытывают дефицит в щебне. Совокупность указанных факторов создает предпосылки для стабильной и рентабельной работы проектируемого предприятия.