ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

KD GROUP – КРУПНЕЙШИЙ ДЕВЕЛОПЕР ПРИКАМЬЯ KD Group (KDG) – ведущая компания рынка жилой недвижимости Пермского края (Приволжский Федеральный Округ), десятой крупнейшей экономики РФ. KD Group осуществляет полный цикл девелопмента: - Управление строительством, руководство реализацией проектов - управление процессом проектирования и разработка оригинальных проектных решений; - планирование этапов строительства, разработка графиков с последующим контролем их выполнения; - подбор подрядных организаций путем проведения тендеров и конкурсов; - непосредственное руководство производством на конкретных объектах на протяжении всего строительного цикла. - Оценка инвестиционных проектов, привлечение инвестиций; - деятельность на рынке кредитов, выпуск собственных ценных бумаг; - приобретение пакетов акций сторонних организаций; - применение современных методик по оценке и прогнозированию в строительство; - оценка доходности различных объектов строительства, расчеты выгодности вложений для инвесторов; - работа с банками и другими заинтересованными структурами, в том числе государственными органами по привлечению инвестиций в строительную отрасль; - подготовка организационно-экономической документации, ведение управленческого учета и формирование себестоимости. - Риэлторская деятельность, оценка недвижимости; - Управление недвижимостью; - Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости; - Эксплуатация зданий. Началом истории KD Group принято считать 1 апреля 1992 года, когда было основано ОАО «Камская долина» – ключевая компания группы. Структура группы формировалась с участием международного консультанта Deloitte&Touche.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ KD GROUP Основная деятельность компании связана со строительством жилой недвижимости (83%), включая коттеджи (11.3%) и многоквартирные дома (88.7%). Остальную часть составляет коммерческая недвижимость, долю которой в общем объеме строительства планируется нарастить до 20%. Всего в период 1993 – 2009 гг. KD GROUP введено в эксплуатацию и реализовано: м ² объектов жилой недвижимости м ² объектов коммерческой недвижимости Доля KD GROUP по итогам 2009г. на рынке нового строительства по г. Перми – 31%, по Пермскому краю – 28%. На 2010г. показатели доли рынка Группы компаний могут достигнуть по краевому центру 35%. ДОЛЯ KD GROUP В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВВОДА ЖИЛЬЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 17,9% 9,1% 21,3% 20,6% 16,9% 14,0%14,0% 31,0% 35% 13,0% 12,0% 9,0% 27,9% 30,0% 5,0% 9,7% (прогноз) Пермь Пермский край

ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: динамика показателей KD Group решала задачу обеспечения высоких темпов роста адекватными источниками финансирования. Компания использовала широкий спектр заемных источников финансирования, основную долю в которых занимали банковские кредиты. Собственные средства и активы USD млн., МСФО 4.9х 2.5х x 194% 38% 24% Активы Капитал Выручка и EBITDA млн.долларов США, МСФО 5.9x % Выручка EBITDA % , % 20% 62% Выручка EBITDA

РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз) ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД: структура кредитного портфеля Кредитная история группы берет начало с 1995 года. KD Group имеет опыт сотрудничества более чем с 30 банками с использованием полного перечня банковских продуктов от РКО и «зарплатных» проектов до совместного финансирования и реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз) ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ KD GROUP В ЦИФРАХ (история и прогноз) ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ

ДИНАМИКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ и ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОДАЖ

ДИНАМИКА УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД Невозможность привлечения новых банковских кредитов Высокий уровень процентных ставок Отсутствие залоговой массы Невозможность привлечения новых банковских кредитов Высокий уровень процентных ставок Отсутствие залоговой массы Удлинение сроков строительных проектов Закрытие лимитов по краткосрочному кредитованию Банками Обесценение залоговой массы Ухудшение параметров проектов, финансируемых ( в рамках проектного финансирования) Ухудшение финансовгосостояния заемщика Удлинение сроков строительных проектов Закрытие лимитов по краткосрочному кредитованию Банками Обесценение залоговой массы Ухудшение параметров проектов, финансируемых ( в рамках проектного финансирования) Ухудшение финансовгосостояния заемщика Проблемы:

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ Большой портфель перспективных строительных проектов жилой комплекс «Боровики» жилой комплекс «Авиатор» жилой комплекс «Альпийская горка» коттеджный поселок «Култаево-3» и «Новые Протасы» объекты точечной жилой застройки продолжении застройки в городах Пермского края (Чусовой, Горнозаводск, Лысьва, Губаха, Березники) объекты коммерческой недвижимости, офисный центр на ул. Пушкина, 82 муниципальный заказ на строительство жилых домов в г. Березники коттеджный поселок в Болгарии, курорт «Солнечный берег» жилищное строительство в г. Тюмени Оживление рынка недвижимости Ипотека Снижение предложения по новому жилью как положительный фактор для поддержания спроса и роста цен. Наличие в портфеле группы текущих и перспективных проектов Рассматривается заявка в ЗУБ СБ РФ на открытие финансирования новых проектов. Отмечается «призрачный» интерес Банков к возобновлению кредитования отрасли. Предпосылки улучшения

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ Структура кредитного портфеля на Проблемы сохраняются Сохранения Банками высоких критериев для оценки Проектов (риски высоки) «Не идеальная» отчетность заемщиков в отрасли. Нехватка дополнительного обеспечения

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ОЖИДАНИЯ Дальнейшая активизация и рост рынка недвижимости, в том числе за счет развития ипотечных программ Открытия доступа к заемному капиталу для предприятий отрасли

ВЫВОД Необходимость поддержки строительного сектора со стороны банков через проектное финансирование и инвестиционное кредитование

Спасибо за внимание!