ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА МОСКВА МАРТ 2012 г.

Содержание 1. Рынок и возможности 2. Продукт 3. Бизнес 4. Контакты 2

Рынок и возможности 3 Venture Captial Partners Ltd

Рынок M&A России и СНГ На рынке присутствуют все крупнейшие инвестиционные банки. Их основной фокус – сделки Blue chip и публичные компании В данный момент активно развивается сегмент кредитования МСП, при этом сделки с акционерным / долевым капиталом МСП не развиваются Отсутствие доступа к акционерным / долевым инвестициям и возможности реализовать заложенные акции / доли МСП повышает кредитные риски банков Существует потребность в развитии ликвидности рынка акционерного / долевого капитала МСП, в т. ч. у кредитующих банков Venture Captial Partners Ltd 4

Игроки Запад Крупные закрытые площадки, предлагающие доступ к базе данных на основе абонентской платы или процента от суммы сделки Доступ к информации по рекомендации и только после проверки потенциальных клиентов Venture Captial Partners Ltd 5 Россия Открытые площадки – доски объявлений, принадлежащие брокерам или консалтинговым компаниям и холдингам; Размещаемая информация разглашается нецелевой аудитории Лоты в 90% случаев принадлежат брокерам

Существующая инфраструктура Одной из площадок для размещения информации по M&A МСП является интернет В основном размещаются предложения от брокеров, при этом : Нет контроля актуальности, надежности и прозрачности Низкий уровень доверия к информации Сложности соблюдения конфиденциальности и поиска надлежащего контрагента На рынке нет адекватной инфраструктуры для развития M&A сделок по МСП Venture Captial Partners Ltd 6

Продукт 7 Venture Captial Partners Ltd 7

Продукт Основные принципы разрабатываемой платформы : Закрытый каталог предложений по покупке / продаже бизнеса с возможностями : поиска необходимых предложений размещения собственных позиций, мониторинга состояния рынка Платный доступ и модерация публикуемой информации исключают размещение некорректной и недостоверной информации Venture Captial Partners Ltd 8

Основные преимущества Решаемые задачи : Повышение ликвидности для владельцев и кредиторов МСП на рынке M&A Создание условий для формирования индикаторов стоимости компаний по отраслям и регионам Формирование сообщества участников, и последующая выработка стандартов обеспечивающих надежность совершения сделок слияния и поглощения Основные преимущества : Инфраструктурный проект : создание рыночных условий для проведения сделок по слияниям и поглощениям МСП Порядок и механизм раскрытия информации соответствуют требованиям рынка Возможность сохранения конфиденциальности сделок Доступ к международным рынкам посредством англоязычной версии Привлечение крупных институциональных игроков Venture Captial Partners Ltd 9

Формы участия Виды подписки : Партнер - участник : долговременная подписка на условиях предоплаты Квалифицированный продавец : подписка на 12 месяцев Мультипродавец / мультипокупатель ( брокер ): 6-12 месячная подписка Разовый продавец / покупатель ( владелец бизнеса ): подписка на 30 дней Дополнительные услуги : Продвижение предложений : директ - рассылки, лучшие предложения Персональный аккаунт - менеджер с выездом в офис Подбор статистики сделок по выбранным параметрам : отраслям, регионам Venture Captial Partners Ltd 10

Преимущества для участников Ликвидность Доступ к широкому кругу инвесторов Независимая платформа, нет навязывания доп. услуг Удобство использования : публикуется предварительно обработанная информация поиск информации с помощью фильтров встроенный инструментарий для анонимного обсуждения деталей сделки без раскрытия её участников персональный менеджер онлайн - поддержка Гибкая политика ценообразования для разных типов участников : абонентская плата, оплата за лот Venture Captial Partners Ltd 11

Участие Ассоциации « Россия » Региональные банки получат возможность развивать услуги инвестиционного консалтинга и корпоративного финансирования ( слияния / поглощения и продажа / покупка долей и акций ) для МСП. Повышение ликвидности акционерного / долевого капитала Формирование и развитие отраслевого рынка слияний и поглощений Создание условий для развития существующих МСП путем слияний и поглощений Формирование сообщества участников и выработка стандартов, обеспечивающих надежность совершения сделок слияния и поглощения Подготовка и развитие посредников по сопровождению сделок слияния и поглощения для МСП ( бизнес - брокер ) Миссия Ассоциации - создание условий устойчивого развития региональных банков. Venture Captial Partners Ltd 12

Спасибо за внимание Марат Аметов ООО « Венчур Кэпитал Партнерс » Гоголевский Бульвар 17, стр.1, офис Москва, Россия Тел : +7 (495) Venture Captial Partners Ltd 13