B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO Процесс IPO на Лондонской Фондовой.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ГРУППА ПО РАБОТЕ С ФОНДОВЫМИ РЫНКАМИ ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ © 2009 КПМГ Лимитед, компания, зарегистрированная в соответствии с Законом о компаниях.
Advertisements

Основные проблемы подготовки к IPO Практический опыт 24 Апреля 2008.
Роль аудитора в процессе IPO Гагик Нерсесян партнер, «Бейкер Тилли Украина»
Украинские IPO встречи 02 декабря 2011г., Киев Выбор Юрисдикции для Проведения IPO Юлия Кирпа Советник.
© Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» ГОНКОНГСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА: Роль российского юридического консультанта 23 июня 2010 Алексей.
Ключевые технологии решения задач бизнеса Ключевые технологии от московских юристов предлагает Вашему вниманию Архангельский пер., д.1, офисы Тел:
Магистрант: Бутыло А.В. Научный руководитель: к.э.н., доцент Семак Е.А. Презентация магистерской диссертации на тему: «Перспективы размещения ценных бумаг.
Подготовка к IPO в России: правовые аспекты Москва, 14 апреля 2006 года Александра Васюхнова.
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. Функции рынка ценных бумаг Инвестиционная Перераспределения прав собственности ДоходнаяИнформационная Перераспределения рисков Покрытия.
Юридическая Фирма Linkage & Mind INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) 2011.
IPO как способ финансирования южно-российских компаний г. Ростов-на-Дону IPO в форме глобальных депозитарных расписок: зарубежный опыт и практика.
Корпоративное управление как условие привлечения инвестиций и конкурентное преимущество компании Москва, марта 2006 года Александра Васюхнова.
AUGUST 2007 Ставка на Лондон!. Banking on London Все еще удачное время для ценных бумаг из СНГ.
19 октября 2006 года Дмитрий Кулаков Старший менеджер, «Делойт», СНГ Содействие в подготовке компаний к выходу на IPO.
23 ноября 2007 г. Камилла Спенс, Вице-президент БИНБАНКа по связям с общественностью Годовой отчет банка - рекламный буклет или инструмент работы с регуляторами/акционерами/
Эффективные IPO: поиск и анализ потенциальных инвесторов.
1 IV ежегодная профессиональная конференция «Неделя управления рисками в России» Роман Козлов, Генеральный директор Компании «Технологии корпоративного.
Некоторые правовые аспекты подготовки и проведения IPO: от проведения комплексной проверки и корпоративной реструктуризации до раскрытия всей существенной.
Конфиденциально Оценка готовности и подготовка к IPO 2 декабря 2011 Ukrainian IPO meetings 2011.
PwC Подготовка и выход на международные рынки капитала 1 июля 2010 *connectedthinking.
Транксрипт:

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO Процесс IPO на Лондонской Фондовой бирже 25 июня 2008 Ashurst Broadwalk House 5 Appold Street London EC2A 2HA Tel: Sergei Ostrovsky

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 2 Корпоративная Структура (1) Акционеры Активы/ Основная деятельность Соблюдение Украинского Законодательства Внутренний юридический Аудит/ Финансовая отчётность Due Diligence Report Реструктуризация

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 3 Корпоративная структура (2) Реструктуризация Эмитент: Великобритания? Люксембург? Украина? Другое?

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 4 Корпоративная структура (3) Раскрываемая информация - Проспект Эмиссии Ferrexpo: 100% миноритарные акицонеры (IPO) Ferrexpo UK Ltd (Англия) Эмиссия Акций 100%

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 5 Корпоративная структура (4) МХП: Эмиссия Депозитарных Расписок (GDR s )

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 6 Основные Документы (1) Due Diligence Report Проспекты Эмиссии (15 частей глав. Ferrexpo; 26 частей - МХП) -Красткое содержание -Описание рисков, индустрии, операционной деятельности -Финансовая информация -Юридическая информация (Акционеры, заинтересованные лица, структура) -Техническая информация -Словарь значений и пр. Verification Notes?

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 7 Основные Документы (2) Engagement letters Underwriting Agreement Relationship Agreement Securities Lending Agreement Deposit Agreement (GDRs) Signing and Closing Agenda (not an agreement, but helpful roadmap)

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 8 Life after Listing - жизнь после листинга Регулярные раскрытия информации Одобрение сделок Взаимоотношения с инвесторами

B RUSSELS D UBAI F RANKFURT L ONDON M ADRID M ILAN M UNICH N EW D ELHI N EW Y ORK P ARIS S INGAPORE S TOCKHOLM T OKYO 9 Команда (общая структура) Эмитент (Компания) Инвест Банки (ко-ординаторы) Юристы Эмитента/ Акционера (в зависимости от структуры/ бизнеса) -Английское право -Люксембургское право -Кипрское право -Швейцарское право -Украинское право -Прочее? Юристы Инвестбанков Аудиторы Технические консультанты Депозитарий (GDRs) Investor Relations (RiS)