Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» по Пермскому краю на 2010 год Презентация для Совета по энергетике Пермского края Россия, Пермь, июнь 2009 ЗАО «КЭС» Дивизион «Генерация Урала»

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 2 Программа развития энергетических объектов Пермского края, реализуемая ОАО «ТГК-9»: Реализация Программы начата в июне 2003 года и проводилась за счет экономического эффекта от аренды ОАО «Камская ГЭС» и ОАО «Воткинская ГЭС», находящихся в аренде ОАО «Пермэнерго» (позднее – ОАО «ТГК-9»), а также за счет тарифных решений ФСТ России и Администрации Пермского края Инвестиционная составляющая, полученная при поддержке Администрации Пермского края за гг., – млн. руб. Фактическая сумма инвестиционных затрат ОАО «ТГК-9» по объектам программы за период гг. – млн. руб. За этот период введено 179 МВт электрической мощности

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Программа развития энергетических объектов Пермского края, реализуемая ОАО «ТГК-9»: Итого за период гг. Инвестиционная составляющая, полученная при поддержке Администрации Пермского края Инвестиционные затраты ОАО «ТГК-9» по объектам Программы (+) Остаток обязательств, (-) освоение свыше источника Млн. руб., без НДС 3

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Программа развития энергетических объектов Пермского края, реализуемая ОАО «ТГК-9»: Инвестиционная составляющая, полученная при поддержке Администрации ПК Инвестиционные затраты за период гг. Статус мероприятия Пермская ТЭЦ-6. Реконструкция Поставка оборудования Пермская ТЭЦ-14. Турбина 591 Проект закончен Пермская ТЭЦ-13. ГТУ Ввод в 2009 году Чайковская ТЭЦ-18. Турбина Проект закончен Березниковская ТЭЦ-2. Турбина + градирня 376 Проект закончен Закамская ТЭЦ-5. Турбина Проект закончен Кизеловская ГРЭС-3. Турбина Проект закончен Прочие проекты Проекты закончены* Итого Млн. руб., без НДС 4 * кроме объекта Реконструкция 1-й, 2-й бойлерной на Пермской ТЭЦ-9. Ввод в 2009 году

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Динамика капитальных вложений по проектам технического перевооружения и реконструкции в гг.* 5 В 2009 году планируемое сокращение капитальных вложений составляет -42,9% по отношению к факту 2008 года, что вызвано следующими факторами: Планируемое снижение денежного потока от операционной деятельности (снижение объемов продаж на рынках тепловой и электрической энергии); Снижение платежеспособности потребителей как тепловой, так и электрической энергии в условиях кризиса, увеличение дебиторской задолженности потребителей энергии, и, как следствие, снижение величины источников финансирования инвестиций; Отказ от собственных инвестиционных планов компаний-застройщиков (в части проектов, финансируемых за счет платы за присоединение); Отсутствие возможности привлечения заемных средств в виду удорожания стоимости привлечения более, чем в 2 раза (с 8-9% до 18-20% процентов годовых). В 2010 году планируется увеличение инвестиционной программы* на 72,4% по сравнению с 2009 годом (98,4% от инвестиционной программы 2008 года) +72,4% -42,9% тыс. руб. (без НДС) * 2009 год – скорректированная инвестиционная программа 2010 год – инвестиционная программа за счет регулируемых источников Тарифное решение Тарифное решение

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Инвестиционная программа на 2010 год в разрезе источников финансирования 6 Инвестиционная программаКапитальные вложения, тыс.руб. (без НДС) 1. Инвестиционная программа за счет регулируемых источников за счет амортизации за счет прибыли в тарифах Инвестиционная программа за счет прочих источников за счет средств от дополнительной эмиссии за счет кредитов и других привлеченных ресурсов ИТОГО: Инвестиционная программа за счет амортизации включает в себя наиболее критичные проекты по физическому состоянию оборудования станций, тепловых сетей и предписаниям контролирующих органов Инвестиционная программа за счет прибыли в тарифах включает в себя проекты, реализуемые в целях развития энергетического комплекса Пермского края и повышения надежности энергоснабжения потребителей в рамках соглашения с Правительством Пермского края (Реконструкция Пермской ТЭЦ-6 и др.), а также мероприятия программы по недопущению негативных последствий техногенной аварии на БКПРУ-1 в г.Березники Инвестиционная программа за счет прочих (нерегулируемых) источников, в частности заемных ресурсов и средств от доп.эмиссии, включает в себя проекты по реконструкции Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9, являющихся основными источниками электро- и теплоснабжения левобережной части г. Перми

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Формирование инвестиционной программы за счет амортизации 7 Группы проектовКапитальные вложения, тыс.руб. (без НДС) 1. Производство электрической энергии Проекты по физическому состоянию и предписаниям Производство тепловой энергии Проекты по физическому состоянию и предписаниям Передача тепловой энергии Реконструкция тепловых сетей в г. Березники Реконструкция тепловых сетей в г. Перми Реконструкция насосных станций г. Перми ПИРы для строительства будущих лет ИТОГО Основное направление финансирования инвестиционной программы за счет амортизации – проекты, направленные на поддержание надежности оборудования электростанций и тепловых сетей и энергоснабжения потребителей

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Формирование инвестиционной программы за счет прибыли 8 ПроектыКапитальные затраты, тыс. руб. (без НДС) 1. Производство электрической энергии ИП «Березники» (Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей г.Березники в условиях техногенной аварии на БКПРУ-1) Реконструкция Пермской ТЭЦ-6 (инфраструктура) Производство тепловой энергии Проекты по приведению котельного оборудования в соответствие с требованиями ПБГХ Реконструкция котла ТГМ-84 ст.1 на Пермской ТЭЦ Передача тепловой энергии Реконструкция тепловых сетей Реконструкция и строительство насосных станций ИТОГО Основные направления финансирования инвестиционной программы за счет прибыли – ликвидация последствий техногенной аварии на БКПРУ-1 в г. Березники, реконструкция Пермской ТЭЦ-6 и реконструкция тепловых сетей г. Перми

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Формирование инвестиционной программы за счет нерегулируемых источников 9 ПроектыКапитальные вложения, тыс.руб. (без НДС) 1. Реконструкция Пермской ТЭЦ-6 с применением технологий ПГУ Реконструкция Пермской ТЭЦ Прочие проекты ИТОГО: Основное направление финансирования инвестиционной программы за счет нерегулируемых источников (заемные ресурсы и доп.эмиссия) – реконструкция тепловых электростанций г. Перми с целью покрытия существующего дефицита мощности в узле и перспективных тепловых и электрических нагрузок

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 10 Ликвидация последствий техногенной аварии в г.Березники: Предпосылки осуществления проекта: Октябрь, 2006 года – затопление рудника 1 ОАО «Уралкалий»; 28 июля 2007 года – провал грунта над карстовой полостью около Березниковской ТЭЦ-10; Нахождение ТЭЦ-10 в границах опасной зоны ускоренных оседаний земной поверхности; Опасность отключения теплоснабжения западной части города (40 тыс. человек) Основные мероприятия, реализуемые ЗАО «КЭС»: Строительство магистральной тепловой сети и перенос нагрузки ТЭЦ-10 на ТЭЦ-4; Строительство бойлерной установки и реконструкция котла 9 на ТЭЦ-4; Строительство реверсивной насосной станции; Строительство нового Камского водовода; Реконструкция водоподготовки и мазутного хозяйства ТЭЦ-4 и т.д. (этап 2).

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год Проведение работ по ликвидации последствий аварии в г.Березники 11 ПоказательПланируемая стоимость на * Планируемая стоимость на Учтено в тарифах (с учетом заявки на 2010 г.) Дефицит источников финансирова ния Перенос тепловой нагрузки ГВС на Березниковские ТЭЦ- 4 и ТЭЦ-2 (этап 1: строительство магистральной теплосети, реконструкция котла 9, строительство бойлерной установки, реверсивная насосная станция и т.д.) Вынос сооружений БТЭЦ-10 из зоны обрушения грунта 8808 Проведение второго этапа работ по переносу нагрузки ГВС на БТЭЦ-4 и БТЭЦ-2 (Реконструкция водоподготовки БТЭЦ-4, мазутного хозяйства ТЭЦ-4 и т.д.) Строительство Камского водовода на БТЭЦ Вынос сооружений БТЭЦ-10 из зоны строительства ж/д путей по территории станции Прочие мероприятия Проценты по кредитам, привлеченным для своевременной реализации работ ИТОГО * в соответствии с письмом Губернатора Пермского края от СЭД Варианты погашения дефицита источников финансирования: Обращение в органы регулирования тарифов Взыскание средств в судебном порядке с виновников аварии

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 12 Проект реконструкции Пермской ТЭЦ-6 (технические параметры): К настоящему моменту оборудование Пермской ТЭЦ-6 морально и физически устарело. Начиная с 90-х годов, на основном и вспомогательном оборудовании станции постоянно выявляются дефекты, связанные с его длительной эксплуатацией; Новое оборудование: ПГУ-122 МВт (2 газовые турбины мощностью 47 МВт, 2 котла-утилизатора, 1 паровая турбина мощностью 28 МВт) Ключевые потребители: Центральные районы г. Перми Параметры проекта До реконструкции После реконструкции Прирост мощности Установленная электрическая мощность, МВт

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 13 Проект реконструкции Пермской ТЭЦ-6 (сметная стоимость): Общая сметная стоимость проекта составляет млн. руб. без НДС и включают в себя: Расходы на реконструкцию ТЭЦ с применением ПГУ технологий – млн. руб. без НДС; Реконструкция объектов инфраструктуры ТЭЦ вокруг основной площадки для обеспечения возможности проведения реконструкции ТЭЦ и повышения надежности энергоснабжения г. Перми (Монтаж котлов Е-160, газопровод высокого давления,ХВО, реконструкция наружных коммуникаций и очистных сооружений, мазутного хозяйства, АСУ ТП) (сметная стоимость без НДС – млн. руб. без НДС) План капитальных вложений в 2010 году: За счет прибыли – млн. руб. (без НДС) на реконструкцию объектов инфраструктуры ТЭЦ; За счет прочих источников – млн. руб. (без НДС) на реконструкцию ТЭЦ с применением ПГУ технологий. Реконструкция объектов инфраструктуры значительно «утяжеляет» проект и не позволяет ему окупаться в приемлемые для инвесторов сроки. Необходимые для этого затраты не окупаются и могут быть компенсированы только в случае их включении в регулируемые тарифы.

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 14 Проект реконструкции Пермской ТЭЦ-9: Сметная стоимость проекта – млн. руб. (без НДС); План капитальных вложений в 2010 году – млн. руб. (без НДС); Новое оборудование – ГТУ-надстройка мощностью 150 МВт; Дополнительная мощность – 150 МВт Предполагаемые варианты технических решений: 1.Размещение 3-х ГТУ SGT-800 мощностью по 49 МВт каждая с котлами- утилизаторами в главном корпусе котельного и дымососного отделений 2.Размещение 2-х ГТУ PG-6111 мощностью по 75 МВт каждая с котлами- утилизаторами в главном корпусе котельного и дымососного отделений 3.Размещение ГТУ ГТЭ-160 мощностью 160 МВт с котлом-утилизатором и генератором ТЗФГ-160-2М в отдельно стоящем здании на существующей площадке ХВО 1-й очереди

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 15 Основные выводы: Дивизионом «Генерация Урала» ЗАО «КЭС» представлена планируемая инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год ОАО «ТГК-9» полностью выполняет свои обязательства по освоению средств, полученных из регулируемых источников На сегодняшний день существует ряд проблем по финансированию инвестиционной программы ОАО «ТГК-9»: Недостаточность регулируемых источников финансирования для выполнения всех обязательств ОАО «ТГК-9» Значительное удорожание заемных ресурсов ОАО «ТГК-9» считает необходимым: мобилизировать имеющиеся ресурсы для выполнения запланированных инвестиционных программ по развитию энергетического комплекса Пермского края объединить усилия совместно с органами власти Пермского края по привлечению дополнительных финансовых ресурсов от регулирующих органов и поиску иных источников финансирования

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-9» в Пермском крае на 2010 год 16 Спасибо за внимание!