1 Сбербанк в Московской области Москва 3 июля 2013

2 Среднерусский банк в составе Сбербанка России 38,7 млн. счетов частных клиентов 131,6 тыс. счетов юридических лиц операционных касс и отделений банкоматов платежных терминалов Кредитование юридических лиц остаток ссудной задолженности (млрд. руб.) Кредиты предприятиям – 470 млрд. руб. Чистая прибыль – 39 млрд. руб. Активы нетто – млрд. руб. Кредиты населению – 230 млрд. руб. Объем вкладов населения – 712 млрд. руб.

3 Чистая прибыль - 23 Активы нетто Кредиты предприятиям Кредиты населению Объем вкладов населения счетов частных клиентов счетов юридических лиц 715 операционных касс и отделений банкоматов платежных терминалов сотрудников ГОСБ МО в составе Среднерусского банка

4 Физическим лицам 2,5

5 Юридическим лицам лицам

6 Наши отраслевые приоритеты в Московской области Инвестиционные проекты в Промышленном производстве Сельскохозяйственном производстве Строительстве логистических центров Строительстве жилой недвижимости

7 Что сделано. 7 Профинансированы проекты: ГК Трансмашхолдинг – 4 млрд. руб.; Московская пивоваренная компания - 3,5 млрд. руб.; ГК Ретал - (финансирование заводов в Мытищинском и Ногинском р-нах) – 3,5 млрд. руб.; ИНКО Рус Фуд Менеджмент (производство замороженной продукции) – 1,4 млрд. руб.; ГК Русское море - (финансирование заводов по переработке море-продуктов) – 1,5 млрд., ГК Агама - (финансирование замороженных морепродуктов) – 1 млрд. руб.; ОЗСК - (финансирование завода по производству стеклотары) – 1 млрд. руб.; РКК «Энергия» им. С.П. Королева – 700 млн. руб. ГК Рамфуд - строительство свиноводческого комплекса Петелинская птицефабрика – строительство птичников ГК Инком (коттеджные поселки Миллениум, Липки, Монтевиль) -5,6 млрд. руб.

8 … и еще ТЕКТА Восток (ЖК Акварели в Балашихе) Коттон Клаб ГК Рамфуд Логопарк МЛП Подольск:

9 Реализованные проекты КРОКУС СИТИ МОЛЛ ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО КАНТРИ ПАРК (ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС) КРОКУС ЭКСПО

10 Наши программы финансирования Финансирование текущей деятельности Инвестиционное финансирование Проектное финансирование Комплементарное финансирование Рефинансирование инвестиционных затрат Мезонинное финансирование Финансирование строительных объектов

11 Наши конкурентные преимущества Кредиты с плавающей ставкой Cash management Бивалютные депозиты Длительный срок финансирования - до 15 лет E-invoicing Дистанционное обслуживание Торговый эквайринг Хеджирование валютных рисков

12

13 E-invoicing это … Экономия времениБыстрое подписание, моментальная доставка Автоматизация труда Снижение времени ручного труда, увеличение качества труда Снижение расходовОтсутствие расходов на бумагу, оргтехнику, персонал, почту и курьеров Электронный АрхивХранение в защищенном онлайн архиве в течение необходимого времени. Быстрый и удобный поиск по хранилищу Конфиденциальность Полный контроль за доступом сотрудников к документам, шифрование в соответствии с международными и отечественными стандартами Невозможность утраты Документы всегда доступны из веб-интерфейса. База данных имеет несколько резервных копий Мгновенная передача … – универсальная электронная система юридически значимого межкорпоративного документооборота, позволяющая решать бизнес-задачи в режиме online вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности

14 Комплементарное финансирование

15 Финансирование текущей деятельности Цели Сроки Валюта Обеспечение Рубли, доллары США, Евро Текущая деятельность : пополнение оборотных средств, выплата дивидендов Финансовая деятельность : портфельные вложения в ценные бумаги, выкуп собственных акций Заемщика До 1,5 лет До 3 лет – для компаний с высоким рейтингом; с даты государственной регистрации Заемщика прошло 2 года и более; установление графика погашения кредита в зависимости от срока кредитования Имущество, товары, ценные бумаги, поручительства, гарантии, залог права собственности /аренды земельного участка, имущественные права на возводимый объект.

16 Финансирование инвестиционной деятельности Цели кредитования Сроки кредитования Собственные средства Основное обеспечение Цели кредитования Погашение процентов на инвестиционной фазе Финансирование затрат по Проекту: Приобретение движимого/недвижимого имущества Платежи за аренду имущества Выполнение СМР Формирование оборотного капитала Купля-продажа предприятий для реализации Инвестиционного проекта Рефинансирование на инвестиционной фазе ранее понесенных затрат До 10 лет Собственные средства от общей стоимости проекта не менее - 20 % от бюджета Проекта Имущественные права на строящийся объект/ипотека земельного участка Ликвидное движимое/недвижимое имущество, не связанное с проектом (до оформления и сдачи в эксплуатацию строящегося объекта Поручительство платежеспособных компаний Поручительство конечного бенефициара, инвестора проекта Залог 100% долей в Уставном капитале/100% акций Векселя Сбербанка на сумму процентов Текущая деятельность компании Поручительство платежеспособной компании

17 Проектное финансирование объектов коммерческой недвижимости: базовые условия Цели кредитования Сроки кредитования Цели кредитования Объекты коммерческой недвижимости Земельные правоотношения Финансирование объектов коммерческой недвижимости: Финансирование деятельности, предусмотренной Уставом общества Строительство Приобретение (Выкуп) Реконструкция Возмещение ранее понесенных затрат Рефинансирование кредитов коммерческих банков Объекты торговой недвижимости Развлекательные комплексы Офисные центры, бизнес-парки Склады и логистические комплексы Объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты) Автосалоны Парковка Земля в собственности Земля в долгосрочной аренде (срок превышает срок кредитования) До 10 лет До 15 лет - финансировании строительства объектов туристической инфраструктуры (при привлечение международного или национального оператора)

18 Проектное финансирование объектов коммерческой недвижимости: базовые условия Собственные средства Основное обеспечение Погашение процентов на инвестиционной фазе Рубли Доллары Евро Собственные средства от общей стоимости проекта (субординированные займы учредителей, нераспределенная прибыль Заемщика, Уставный/Добавочный капитал) до 30 % от бюджета Проекта Имущественные права на строящийся объект/ипотека земельного участка Поручительство конечного бенефициара Залог 100% долей в Уставном капитале/100% акций Векселя Сбербанка на сумму процентов Поручительство платежеспособной компании Валюта кредитования

19 Проектное финансирование под залог объектов коммерческой недвижимости Погашение кредита Лимит кредитования Отсрочка по основному долгу Требования к профессиональным туроператорам Отношение основного долга к рыночной стоимости Объекта (LTV), - не более 70%, Погашение за счет чистого потока денежных средств, генерируемого Объектом в течение срока кредитования с коэффициентом покрытия долга в размере: - не менее 1,2: для объектов торговой, складской, офисной недвижимости и туристической инфраструктуры:- не менее 1,4: для объектов туристической инфраструктуры при отсутствии договора на управление с профессиональным оператором; для автосалонов До 12 месяцев Максимальный размер единовременного платежа в конце срока кредитования: до 10 лет включительно - не более 50% от лимита кредитования до 7 лет включительно - не более 70% от лимита кредитования до 5 лет включительно - не более 80% от лимита кредитования ОператорОпыт управления гостиничными проектами Опыт работы гостиничным оператором НациональныйНе менее 5 гостиниц 5 лет на национальном рынке МеждународныйНе менее 10 гостиниц в ценовом сегменте, к которому относится объект 30 гостиниц в разных ценовых сегментах 10 лет на международном рынке

20 Проектное финансирование: строительство, реконструкция, возмещение затрат Требование к обеспечению Лимит кредитования Отсрочка по основному долгу Собственные средства Погашение процентов на инвестиционной фазе не более 70% от инвестиционной стоимости Проекта (проектное финансирование) не более 85% от инвестиционной стоимости Проекта (комплементарное финансирование) Проектное финансирование: 1 Вариант: 30 % до выдачи кредитных средств 2 Вариант: 15% до выдачи кредитных средств, оставшиеся 15% вкладываются параллельно с Банком. Параллельное вложение возможно при наличии дополнительного ликвидного обеспечения, не связанного с проектом Имущественные права на строящийся объект/Залог земельного участка Залог 100% долей в Уставном капитале/залог 100% акций Поручительство конечного бенефициара До 24 месяцев Векселя Сбербанка на сумму процентов Поручительство платежеспособной компании

21 Мезонинное финансирование

22 ЮРИЙ ИСМАГИЛОВ Первый заместитель Председателя Среднерусского банка Тел МИХАИЛ ЧАЧИН Заместитель Председателя – Управляющий ГОСБ МО Тел Среднерусский банк г. Москва, Большая Андроньевская, 8 ИГОРЬ АРТАМОНОВ Председатель Среднерусского банка ВЛАДИМИР МАРИНОВ Заместитель Управляющего ГОСБ МО – Куратор корпоративного блока ГОСБ МО г. Москва, Таганская улица, 17/23 ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВ Начальник управления nk.ru Наша команда

23