1 Эскизный проект реформирования ОАО «Камчатскэнерго» Петропавловск - Камчатский 2002 г.

2 Цели реформирования ОАО «Камчатскэнерго» Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения платежеспособных потребителей. Финансовое оздоровление компании, повышение стоимости бизнеса. Увеличение финансовой прозрачности компании и ответственности за результаты за счет выделения внутренних видов деятельности в отдельные юридические лица. Разделение монопольных и конкурентных видов деятельности. Построение организации ориентированной на клиентов. Обеспечение эффективного энергоснабжения изолированных территорий. Организация регионального конкурентного рынка электроэнергии (модель «Единый закупщик»).

3 Принципы реформирования ОАО «Камчатскэнерго» Разделение коммерчески эффективных бизнес-единиц, естественно- монопольных функций и систем жизнеобеспечения. Максимальное использование рыночных, конкурентных механизмов для стимулирования снижения издержек и повышения эффективности компаний. Не повышение тарифов для конечного потребителя в результате реформирования. Соблюдение баланса интересов акционеров и кредиторов компании. Обеспечение прав акционеров и кредиторов в процессе реформирования. Согласование действий по реформирование с региональными и муниципальными органами власти.

4 Особенности энергосистемы Камчатки Энергосистема полуострова представляет собой набор изолированных энергоузлов. Высокая степень зависимости от завоза топлива. Низкая степень эластичности спроса и предложения. Сложившиеся тарифы на электроэнергию и тепло являются самыми высокими в России и достигли своего рыночного максимума: при дальнейшем повышении тарифов, для крупных и средних потребителей становится экономически выгоден переход на собственные источники электроэнергии и тепла.

5 Институциональная структура энергосистемы Камчатки Текущее состояние Южные электрические сети Изолированный энергоузел: Электростанция (ДЭС, ГЭС, ГеоТЭС), Распределительные сети Эксплуатирующая и ремонтная служба Изолированный энергоузел: Электростанция (ДЭС, ГЭС, ГеоТЭС), Распределительные сети Эксплуатирующая и ремонтная служба Изолированный энергоузел: Электростанция (ДЭС, ГЭС, ГеоТЭС), Распределительные сети Эксплуатирующая и ремонтная службы Центральный энергоузел ТЭЦ -1 ТЭЦ -2 Центральные электрические сети Региональное диспетчерское управление Энергосбыт Камчатэнергоспецре монт. ОАО«КамГЭК» Каскад малых ГЭС ОАО «Геотерм» Верхнемутновская ГеоЭС ОПП 44 сеть МО РФ Аппарат управления «Камчатскэнерго » Муниципальные теплосетевые объекты ОАО «Геотерм» Мутновская ГеоЭС

6 Управляющая компания ОАО «Тепловая транспортная компания» ОАО «Центральные электрические сети» ОАО Сервисная компания «КЭСР» СК «Энергосбыт» ОАО «Паужетка» ОАО «ТЭЦ -1»ОАО «ТЭЦ -2»ОАО«КамГЭК»ОАО«Геотерм» Коммерческий диспетчер ОАО «Южные Электрические сети» Институциональная структура энергосистемы Камчатки Целевое состояние 100% «дочки» Камчатскэнерго или выделенные АО с зеркальной структурой акционерного капитала Совместно с территориальными органами власти Совместно с иными инвесторами Системный оператор Сбытовая компания Центральный энергоузелИзолированные энергоузлы ОАО «Энергоремонт»

7 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние

8 Структура установленной мощности электростанций Центрального энергоузла на ТЭЦ-1 55% ТЭЦ-2 37% Верхне- Мутновская ГеоТЭС 3% Каскад ГЭС на р. Толмачева 5%

9 Характеристики энергосистемы Камчатки Прогнозируемое состояние Прогнозируемая структура установленной мощности электростанций на ТЭЦ-1 35% ТЭЦ-2 25% ДЭС "Камчатскэнерго" 13% Мутновские ГеоТЭС 10% ВЭС, ГЭС, ГеоЭС "Камчатскэнерго" 2% Каскад ГЭС на р. Толмачева 7% Вилючинская АЭС 8%

10 Характеристики энергосистемы Камчатки Прогнозируемое состояние Прогнозируемая структура установленной мощности электростанций центрального энергоузла на ТЭЦ-1 43% ТЭЦ-2 29% Мутновские ГеоТЭС 11% Вилючинская АЭС 9% Каскад ГЭС на р. Толмачева 8%

11 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние Выработка электроэнергии в регионе за период гг., млн. кВт.ч

12 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние Структура выработки электроэнергии в 2001 г. ТЭЦ-1 34% ТЭЦ-2 50% ДЭС "Камчатскэнерго" 10% Независимые производители 4% ВЭС, ГЭС, ГеоЭС "Камчатскэнерго" 2%

13 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние. Структура теплового баланса региона Баланс производства тепловой энергии в Камчатской области за 2001 г. Показатель тыс. Гкал Производство тепловой энергии в регионе 2 730,8 г. Петропавловск-Камчатский 1856,0 в т.ч. ОАО "Камчатскэнерго" 1054,7 в т.ч. ТЭЦ-1 397,3 ТЭЦ-2 657,3 ГУП Камчатсккоммунэнерго (котельные) 459,4 МП Энергия (котельные) 240,6 Ведомственные котельные 101,4 Прочие населенные пункты (котельные) 874,8 Потери тепловой энергии в сетях 446,5 в г. Петропавловске-Камчатском 306,9 в т.ч. в сетях Камчатскэнерго 148,6 в прочих населенных пунктах 139,6 Полезный отпуск тепла потребителям 2 284,3

14 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние Структура выработки тепла в г. Петропавловске- Камчатском за 2001 г. МП "Энергия" 13% Ведомственные котельные 5% ГУП "Камчатсккомму нэнерго" 25% ТЭЦ-2 "Камчатскэнерго" 36% ТЭЦ-1 "Камчатскэнерго" 21%

15 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние

16 Характеристики энергосистемы Камчатки Текущее состояние Соотношение собственности в городских тепловых сетях Администрация Камчатской области 32% ОАО"Камчатскэнерго 35% Администрация г.Петропавловск Камчатский. 33%

17 Этапы реформирования «Камчатскэнерго» ОптимизационныйРыночныйПодготовительный Инвентаризация имущества КЭ. Переоценка активов. Регистрация прав собственности Введение системы трансфертных цен и раздельного учета по видам деятельности. Выделение: Сервисов (КЭСР) Южных электрических сетей Тепловых сетей Паужетского энергоузла Энергоремонтных предприятий Создание: Независимых сбытовых компаний Управляющей компании Выделение: Центральных электросетей Сбытовой компании (гарантирующего поставщика) Генераций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Создание: Коммерческого диспетчера Системного оператора Единого закупщика Янв г.Сен г.Янв г.Янв г. Реформирование будет проходить в три этапа: Этап 1. Подготовительный - выполнение мероприятий по подготовке к реформированию Этап 2. Оптимизационный - оптимизация организационной структуры и юридическое обособление отдельных видов деятельности. Этап 3. Рыночный - создание регионального рынка производства и сбыта электроэнергии.

18 Этапы реформирования «Камчатскэнерго» Подготовительный этап Январь 2001 г. - Сентябрь 2002 г. (В настоящее время основная часть работ данного этапа выполнена или находится в стадии завершение) Цель этапа: подготовка ОАО Камчатскэнерго к работе в рыночных условиях и подготовка к дальнейшему реформированию. Основные мероприятия этапа: Инвентаризация имущества. Переоценка и рыночная оценка активов. Регистрация прав собственности. Разработка и внедрение системы бюджетирования подразделений «Камчатскэнерго» на основании трансфертных цен. Раздельный учет по видам деятельности. Проведена консолидация всей энергосбытовой деятельности на территории Центрального энергоузла в рамках ОП «Энергосбыт». Организационная структура: На подготовительном этапе ОАО «Камчатскэнерго» остается единым юридическим лицом.

19 Этапы реформирования «Камчатскэнерго» Оптимизационный этап Сентябрь 2002 г. – Январь 2004 г. Цель этапа: оптимизация организационной структуры и активов компании Реализация этапа должна привести к: снижение издержек производства; снижению потерь; началу финансового оздоровления компании; привлечению внешних инвестиций на реконструкцию отдельных объектов. Основные мероприятия этапа: Заключение мирового соглашения с кредиторами; Юридическое обособление отдельных видов деятельности; Моделирование процессов функционирования регионального оптового рынка энергии и мощности; Моделирование независимой энергосбытовой деятельности; Выделение «Южных электрических сетей», как компании обслуживающей инфраструктуру жизнеобеспечения изолированных населенных пунктов и не имеющей возможности строить свою стратегию в бизнес-логике; Организационная структура: На оптимизационном этапе из состава ОАО «Камчатскэнерго» выделяются четыре самостоятельных предприятия.

20 ОАО «Камчатскэнерго» ОАО «Теплораспредели- тельная компания» ОАО «Южные Электрические сети» ОАО Сервисная компания «КЭСР» ОАО «Паужетка» Инвестор Муниципальные органы власти Региональные органы власти Схема реформирования «Камчатскэнерго» Оптимизационный этап

21 Этапы реформирования «Камчатскэнерго» Рыночный этап Январь 2004 г. - Январь 2006 г. Цель этапа: окончательное превращение ОАО Камчатскэнерго в группу эффективных коммерческих компаний. Реализация этапа должна привести к: Обеспечению надежного и эффективного энергоснабжения всех добросовестных потребителей региона. Снижению издержек производства тепла и электроэнергии. Получению акционерами «Камчатскэнерго» доходов на вложенный капитал. Основные мероприятия этапа: Полный отказ от всех видов перекрестного субсидирования. Выделение генерирующих и сетевой компании. Создание Коммерческого диспетчера, Системного оператора и Единого закупщика. Запуск конкурентных рыночных механизмов формирования цен на электроэнергию. Организационная структура: ОАО «Камчатскэнерго» разделяется на 2 генерирующие, сетевую и энергосбытовую компании..

22 Схема финансовых потоков после реформирования «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети. СК «Энергосбыт» (Гарантирующий поставщик) Коммерческий диспетчер независимые сбытовые компании ТЭЦ -1 ТЭЦ -2 КамГЭК В-Мутновская ГеоЭС Генерирующие компании Потребители Системный оператор Единый закупщик Мутновская ГеоЭС

23 Выделение структурных подразделений Камчатскэнергоспецремонт Цели выделения: Оптимизация и снижение издержек на ремонтную деятельность Получение дополнительной прибыли за счет выполнения работ для внешних заказчиков Повышение ответственности работников сервисных подразделений за выполняемые работы Выведение и отказ от нерентабельных видов деятельности Повышение финансовой прозрачности сервисных служб.

24 Выделение структурных подразделений Камчатскэнергоспецремонт КЭСР ТЭЦ - 1 ТЭЦ - 2 ЦЭС Автотранспортные перевозки. Распределение непрофильных видов деятельности по подразделениям «Камчатскэнерго». Текущее состояние. Ремонты и обслуживание зданий и сооружений КЭСР ТЭЦ - 1 ТЭЦ - 2 ЦЭС Ремонты ЛЭП КЭСР ЦЭС

25 Выделение структурных подразделений Камчатскэнергоспецремонт КЭСР Автотранспортные перевозки. Распределение непрофильных видов деятельности по подразделениям «Камчатскэнерго». Целевое состояние. Ремонты зданий и сооружений Ремонты ЛЭП КЭСР

26 Соотношение видов деятельности в КЭСР Непосредственно после реформирования 49% 25% 26% Авто услуги Ремонты ЗиС Ремонты ЛЭП Через три года после реформирования 61% 3% 36% Выделение структурных подразделений Камчатскэнергоспецремонт Авто услуги Ремонты ЗиС Ремонты ЛЭП

27 Цели выделения: Снижение издержек за счет объединения сетей различной ведомственной принадлежности и объединения ремонтных и аварийных служб Повышение финансовой прозрачности теплового транспортного хозяйства Создание механизма согласования интересов собственников тепловых сетей Выделение структурных подразделений Выделение структурных подразделений Теплораспределительная компания

28 Функции и услуги компании: Транспорт тепла от производителей к потребителям Горячее водоснабжение Эксплуатация и ремонт сетевого хозяйства Привлечение инвестиций в реконструкцию и развитие сетевого хозяйства Выделение структурных подразделений Выделение структурных подразделений Теплораспределительная компания

29 ТЭЦ -1, 2 Сети первого контура Сети второго контура Потребители Собственность «Камчатскэнерго» Собственность с долевым участием «Камчатскэнерго», городской и областной администрации Собственность прочих владельцев. Выделение структурных подразделений компания Целевое состояние Выделение структурных подразделений Теплораспределительная компания Целевое состояние Тепловая транспортная компания

30 Цели выделения: Отделение регулируемой деятельности по обслуживанию инфраструктур жизнеобеспечения от потенциально конкурентных видов бизнеса Повышение финансовой прозрачности деятельности по обслуживанию изолированных энергоузлов Территориальное зонирование тарифов и ликвидация территориального перекрестного субсидирования Привлечение инвестиций на реконструкцию и развитие изолированных энергоузлов Выделение структурных подразделений Южные электрические сети

31 Функции и услуги компании: Обслуживание изолированных энергоузлов, в том числе Производство электроэнергии на ДЭС, ВЭС, ГЭС; Транспорт и распределение энергии по сетям; Сбыт электроэнергии; Эксплуатация и ремонт оборудования; Привлечение инвестиций в реконструкцию энергетического хозяйства изолированных энергоузлов. Выделение структурных подразделений Южные электрические сети

32 Цели выделения: Создание инвестиционно привлекательной, коммерчески эффективной электростанции Привлечение инвестиций на реконструкцию Паужетской ГеоЭС. Отработка пилотного проекта функционирования изолированного энергоузла в качестве самостоятельного предприятия. Выделение структурных подразделений Паужетская геотермальная электростанция

33 Функции и услуги компании: Производство электроэнергии на ГеоЭС; Распределение электроэнергии; Сбыт электроэнергии; Эксплуатация и ремонт оборудования; Привлечение инвестиций в реконструкцию генерирующего и сетевого оборудования. Выделение структурных подразделений Паужетская геотермальная электростанция

34 Цели выделения: Обеспечение равного недискриминационного доступа к сетевой инфраструктуре всех участников регионального рынка электроэнергии; Отделение монопольной деятельности по транспорту и распределению электроэнергии от конкурентных видов деятельности; Повышение финансовой прозрачности деятельности по транспорту и распределению электроэнергии. Выделение структурных подразделений Центральные электрические сети

35 Функции и услуги компании: Обеспечение единого технологического процесса по транспорту и распределению электроэнергии в энергосистеме; Технический учет электроэнергии; Эксплуатация и ремонт оборудования; Выделение структурных подразделений Центральные электрические сети

36 Цели выделения: Обеспечение технической устойчивости, надежности и безопасности функционирования энергосистемы, предотвращение возникновения аварийных ситуаций Обеспечение сбалансированности объемов производства и потребления электроэнергии Достижение экономической эффективности оперативных диспетчерских команд Выделение структурных подразделений Региональный системный оператор изолированного рынка электроэнергии

37 Функции и услуги компании: Организация исполнения суточного графика нагрузки генерации, сформированного коммерческим диспетчером, при условии баланса производства и потребления электроэнергии. Техническое обеспечение исполнения договоров на поставку электроэнергии между субъектами регионального рынка энергии и мощности. Принятие мер, направленных на обеспечение наличия в системе достаточного резерва мощности. Выделение структурных подразделений Региональный системный оператор изолированного рынка электроэнергии

38 Цели создания: Обеспечение конкурентного механизма образования цены производства электроэнергии. Создание торговой площадки для проведения оптовых торгов электроэнергией между производителями. Коммерческий диспетчер Коммерческий диспетчер

39 Функции и услуги компании: Сбор ценовых заявок производителей электроэнергии. Балансирование спроса и предложения электроэнергии, фиксация цены производства электроэнергии. Формирование суточных графиков загрузки оборудования электростанций по критерию наименьшей цены электроэнергии, мощности и резерва на предстоящий период. Обеспечение участников рынка необходимой коммерческой и технической информацией. Коммерческий диспетчер

40 Цели выделения: Стимулирование к повышению эффективности производства и снижению издержек. Создание конкурентной среды для независимых производителей электроэнергии. Повышение финансовой прозрачности деятельности по производству электроэнергии и тепла. Выделение структурных подразделений Генерирующие компании (на базе ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2)

41 Функции компаний: Производство электроэнергии Производство теплоэнергии Содержание горячего и холодного резерва, для обеспечения устойчивости энергосистемы Привлечение инвестиций в реконструкцию электростанций Выделение структурных подразделений Генерирующие компании (на базе ТЭЦ-1 и ТЭЦ -2)

42 Функции и услуги компании: Коммерческий и технический учет электроэнергии; Выставление счетов за потребленную электроэнергию; Сбор платежей за поставленную электроэнергию; Мониторинг финансового состояния крупных потребителей; Стимулирование потребителей к оптимизации суточного графика потребления электроэнергии; Привлечение новых потребителей. Выделение структурных подразделений СК «Энергосбыт»

43 Цели выделения: Создание компании, способной выполнять функцию гарантирующего поставщика. Повышение финансовой прозрачности деятельности по сбыту электроэнергии. Мотивация персонала компании на ликвидацию коммерческих потерь и неплатежей. Выделение структурных подразделений СК «Энергосбыт»

44 Цели создания: Формирование рациональной бизнес-мотивации менеджмента Оптимизация хозяйственной деятельности Камчатскэнерго Обеспечение возврата долгов кредиторам и выплаты дивидендов акционерам Камчатскэнерго Создание Управляющей компании

45 Функции компании : Формирование стратегии развития Камчатскэнерго. Оперативное управление и координация деятельности предприятий. Взаимодействие с кредиторами и акционерами от имени Камчатскэнерго. Управление активами и финансовыми потоками для обеспечения возврата долгов и выплаты дивидендов. Управление закупками для Камчатскэнерго и выделенных предприятий. Централизованное ведение бухгалтерии Камчатскэнерго и выделяемых предприятий. Информационное обеспечение предприятий. Организация подготовки кадров. Выполнение функции единого закупщика электроэнергии. Создание Управляющей компании

46 Проблемы реформирования, которые еще требуют решения: Тарифное регулирование на оптимизационном и рыночном этапе Гарантии оплаты электроэнергии сбытовыми компаниями Процедуры «входа» на рынок и замены сбытовой компании Установка и распоряжение приборами учета Организация системы субсидий малоимущим категориям населения при ликвидации перекрестного субсидирования