Page 0 Краткий свод основных изменений Oктябрь 2008

Page 1 Июнь 2007 Сентябрь 2007 Июнь 2008 Август 2008 Апрель 2008 Январь 2008 Октябрь 2007 Официальное раскрытие конечных акционеров Увеличение капитала на $95 млн. Новый топ менеджмент Погашение синдицированного займа на $135 млн. Подтверждение текущих рейтингов Банка Moodys Погашение дебютных евробондов на $150 млн. Погашение синдицированного займа на $133 млн. Увеличение капитала на $54 млн. Увеличение провизий на $50млн. Привлечение средств от гос. институтов Казына и Фонда МСБ в размере $75 млн. Достижения Нурбанка Октябрь 2008 Рестайлинг

Page 2 Основные изменения в Банке Усиление управленческой команды профессионалами с большим опытом Повышение прозрачности структуры акционеров – официальное раскрытие окончательных бенефициаров Поддержка со стороны акционеров – увеличение капитала => коэффициент капитализации – 19.3% - один из самых высоких показателей в секторе Подтверждение рейтингов банка рейтинговыми агентствами - Moodys на уровне B1/Stable и S&P на уровне B/Negative (доверие к проводимым изменениям в Банке: структура акционеров, команды топ-менеджеров банка и их работы) 7 место среди казахстанских банков по величине активов – $2,7 млрд. на конец 3 квартала 2008 года Относительно небольшой объем внешних займов – 11% всех обязательств – один из самых низких показателей в банковском секторе Казахстана Подтверждение стабильности Банка – успешное погашение синдицированных займов и Еврооблигаций без привлечения дополнительного финансирования; первый среди казахстанских банков, погасивший все внешние обязательства, должные к погашению в 2008 году Повышение эффективности Прогресс в корпоративном управлении Рост доверия инвесторов

Page 3 Структура акционеров Постоянное повышение прозрачности Банка, включая структуру акционеров Акционерами Нурбанка являются долгосрочные инвесторы: Дарига Назарбаева и Нурали Алиев Напрямую контролируют около 60% (важный сигнал открытости акционеров) Акционеры банка, заинтересованные в его успешном развитии и способные оказывать ему поддержку по увеличению капитализации. Собственный капитал, в USD млн. Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)

Page 4 Топ менеджмент Организационная структура пересмотрена в соответствии с международной практикой Председатель Правления (CEO) Нурмухамед Бектемисов МСБ Асаин Байханов Заместитель Председателя Правления Розничный бизнес Татьяна Белозерцева Заместитель Председателя Правления Корпоративный бизнес Жанболат Надыров Заместитель Председателя Правления Инвестиционный банкинг Данияр Нурскенов Управляющий Директор CIO Андрей Чучелов CFO Орши Эклер

Page 5 Финансовая группа Предоставление клиентам полного спектра финансовых услуг Финансовая группа Управление пенсионными активами Лучшая ООИУПА компания 2006 года в Казахстане Активы под управлением - $285 млн. 100% Лизинговая компания активы – $8 млн. 100% Пенсионный фонд число клиентов – % Брокерско – диллерская компания брокерские услуги андеррайтинг 100% Страховая компания общее страхование 82%

Page 6 РОССИЯ МОНГОЛИЯ КИТАЙ KЫРГЫЗСТАН УЗБЕКИСТАН TУРКМЕНИСТАН АЗЕРБАЙДЖАН Кызыл - Орда Шымкент Тараз Алматы Талдыкорган Усть -Каменогорск Павлодар АСТАНА Актобе Уральск Aтырау Актау Koкшетау Петропавловск Koстанай 17- филиалов 38- отделений Жаркент банкоматов n Северная Региональная Дирекция Юго-Восточная Региональная Дирекция Западная Региональная Дирекция Филиальная сеть

Page 7 Позиция Нурбанка в банковском секторе РК Стабильная позиция среди банков второго уровня с высокой капитализацией На Источник: данные АФН на неаудированные, неконсолидированные Обменный курс KZT/USD = БанкКапитал 1БTA KКБ Халык Aльянс ATФ 858 6БЦК 643 7Tемiр 465 8Нурбанк 318 9Сбербанк Каспийский 250 БанкAктивы 1БTA KKБ Халык Aльянс ATФ БЦК Нурбанк Tемiр Каспийский Евразийский 2 037

Page 8 Ключевые финансовые показатели Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 2007год (аудированная), за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с IFRS) *только по Банку **коэффициент k2 ***просрочка свыше 90 дней US$ млн. или % /2006 1H 2008 Активы всего %1 921 Ссудный портфель, net %1266 Депозитная база %1 072 Собственный капитал %329 Чистый процентный доход (до провизий)* %38 Чистый доход %(22) ROAE 7.3% 10.2% - (13.4)% ROAA 0.9% 1.5% - (2.3)% Адекватность капитала (k2)** 16.0% 20.9% % Чистая процентная маржа (до провизий)* 4.3% 6.2% - 5.4% Расходы/Доходы** 54.2% 45.0% % NPL*** 1.56% 3.5% - 4.1%

Page 9 Консервативная кредитная политика и умеренный рост активов Снижение рисков кредитного портфеля через диверсификацию Планируется увеличить кредитный портфель на 15% к концу 2008 г. Диверсифицированный ссудный портфель с ограниченной долей займов строительному сектору Sector Увеличение портфеля МСБ и розницы на 50% в 2010г. Ссудный портфель Рост Активов (в млн. USD) Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)

Page 10 Корпоративный Бизнес Кросс продажи через основных корпоративных клиентов Увеличение объемов торгового финансирования для предоставления клиентам дешевого фондирования Предоставление услуг инвестиционного банкинга для крупных клиентов Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО)

Page 11МСБ Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО) МСБ – одна из ключевых областей роста Банка Сокращение ссудного портфеля связано с реклассификацией ссудного портфеля для определения «чисто» МСБ клиентов с целью обеспечения их быстрого и качественного обслуживания Планируется к концу 2008г. увеличить МСБ портфель до $265 млн.

Page 12 Розничный Бизнес Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО) Рост доверия клиентов Банку отражается в увеличении розничных вкладов Умеренные риски по розничному ссудному портфелю – нет не обеспеченных кредитов, нет массовой ипотеки

Page 13 * только по банку, искл. Нурфинанс Источник: баланс Банка по форме 700H на Рост депозитной базы (в USD млн)* Депозитная база Рост депозитной базы помесячно (в USD млн.) Рост депозитной базы – улучшение доверия инвесторов с учетом новой структуры акционеров и усиления топ-менеджмента Рост на 61% за 2-ое полугодие 2007 года и на 115% за 1-ое полугодие 2008 года

Page 14 Надежная база фондирования (IFRS) Существенная капитализация и рост депозитной базы Источник: консолидированная отчетность Нурбанка за 1 полугодие 2008 года (в соответствии с МСФО ) Структура фондирования на Динамика роста

Page 15 Погашение внешнего долга За 1 полугодие 2008 года Нурбанк погасил все крупные внешние займы, должные к погашению в 2008 году (2 синдицированных займа и дебютные евробонды). В результате доля внешних заимствований от итого обязательств Банка снизилась до 11%. Синдиц. Займы Еврооблигации

Page 16 Инвесторы доверяют Нурбанку Источник: Bloomberg, Dresdner Kleinwort Евробонды казахских эмитентов Banks Issue size, mn CurrencyCoupon, %MaturityBid PriceBid Yield Bid UST/Bund Sprd (bps) Bid ASW Sprd (bps) BTA250USD3m$L+137,5bps22-Jan BTA200GBP Dec BTA600USD Jun BTA500EUR Sept KKB500USD Nov KKB300EUR Mar HALYK200USD Oct ALLIANCE200USD Nov ALLIANCE250GBP Feb ALLIANCE250USD Apr ATF200USD Nov ATF200USD Oct BCC300USD Feb TEMIR300USD Nov NURBANK150USD Oct TSESNA125USD Feb

Page 17Стратегия Усиление кросс-продаж и создание продуктов инвестиционного банкинга для корпоративных клиентов Усиление системы управления рисками и улучшение операционной эффективности Проникновение в секторы розницы и МСБ через выборочное расширение в определенных регионах и улучшение качества обслуживания клиентов Усиление местного фондирования за счет роста розничных и корпоративных вкладов Увеличение объемов торгового финансирования для предоставления клиентам дешевого фондирования Увеличение объема заимствований на внутренних рынках капитала Расширение розничного бизнеса и МСБ концентрируясь в основном на внутреннем фондировании

Page 18 Контакты Шолпан Сахвалиева Исполнительный директор Международное Управление Тел. 007 (7272) вн Данияр Нурскенов Управляющий директор Рынки капитала и отношения с инвесторами Тел. 007 (7272)