Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК Глобальные тренды на российском рынке СЭД Москва, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 2 Российский рынок СЭД в глобальном контексте Российские компании тратят на системы электронного документооборота в разы меньше, чем в США Объем российского рынка СЭД в денежном выражении составляет примерно 5-6% от мирового В России представлены крупные глобальные вендоры Достаточно быстрое проникновение общемировых трендов Мировой рынок СЭД Источник: Gartner, Forrester, CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 3 Прогноз динамики рынка ECM Динамика мирового и российского рынков СЭД В начале 2008 г. аналитики определяли этот рынок как здоровый, но находящийся в стадии трансформаций Источник: Gartner, 2008Источник: Gartner, CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 4 Драйверы мирового рынка ЕСМ Консолидация (IBM +FileNet, Oracle+Stellent, Open Text+Hummingbird) Активность инфраструктурных гигантов (Oracle, IBM, Microsoft = большие ресурсы на R&D и маркетинг) Влияние Web 2.0 – формирования концепции Enterprise 2.0 Решения, распространяемые по модели SaaS (SpringCM, Hyland, Xythos) Продукты Open Source (Nuxeo, Alfresco (рост 2008 = 103%!, KnowledgeTree)

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 5 Тенденции мирового рынка СЭД 1.Поляризация: «чистые» поставщики против инфраструктурных вендоров Формируется инфраструктурный подход к управлению контентом: управление жизненным циклом информации как неотъемлемого компонента ИТ-инфраструктуры 2. Свободное ПО как способ сокращения издержек, снижения ТСО и повышения уровня безопасности систем Open source уже не просто «игрушка» ИТ-шников, а полноценный управленческий инструмент (однако предложение пока мало, скорее подходит малому и среднему бизнесу; не так уж дешево) По данным опроса Forrester, проведенного осенью 2008 г., 66% респондентов, представляющих западноевропейские компании, предполагают перейти на «открытую» ЕСМ в течение 12 месяцев. 3. SaaS – альтернативная модель распространения ПО (пока игроки среднего бизнеса, со временем – возможно, крупные вендоры; необходимо расширить и усовершенствовать предложение) 4. Microsoft SharePoint становится одним из самых обсуждаемых приложений на рынке ЕСМ, привлекает множество клиентов, которые раньше вообще не рассматривали внедрение традиционной ЕСМ - популяризация ЕСМ; главный конкурент скорее «свободных» продуктов, чем «больших» решений (рост продаж SharePoint Server -35%; удобные интерфейсы, достаточно простая настройка, относительно недорого

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 6 Рынок СЭД в России 1. Рост в 20-25% в последние 3 года (23,5% - предварительные данные за 2008 г.) 2. На долю зарубежных разработчиков приходится более 50% рынка >140 ~ 170 ~ 210 ~ 210 Источник: CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 7 Спрос на СЭД в России В отраслевом разрезе По величине предприятия 1.Потребители СЭД сосредоточены в основном в госсекторе, промышленности, ТЭК и финансовом секторе 2.Потребителями СЭД являются в основном средние и достаточно крупные предприятия и организации Источник: CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 8 Характеристика спроса на СЭД в России в региональном разрезе Структура внедрений СЭД в Федеральных округах Наибольшее число внедрений - в Московском регионе и МО, а также в Приволжье и на Северо- Западе Источник: CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 9 До кризиса: Движущие силы и препятствия Положительно на развитие рынка СЭД в России влияют явления и процессы, происходящие в экономической и политической сферах (развитие нормативно-правовой и законодательной базы, рост российской экономики, усиление конкуренции на рынке) Самыми сильными развивающими факторами являются возможность интеграции удаленных филиалов в единую информационную среду, повышение оперативности управленческих решений и возможность создания единой информационной среды. Самыми сильными сдерживающими являются факторы, связанные с возможными изменениями требований к СЭД в процессе внедрения, трудности со структуризацией бизнес- процессов, а также нечеткое понимание бизнес-процессов

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 10 Тенденции рынка СЭД Продукт / УслугиПотребители Расширение функциональности Интегрированные решения (СЭД+ERP+CRM+бизнес аналитика) Смещение в сторону ECM Новые требования к системам (непрерывность, адаптивность, масштабируемость, совместная работа) Решения с использованием портальных и мобильных технологий, архитектуры СOA и Web 2.0 Повышение грамотности и информированности Рост спроса на вертикальные решения Рост спроса со стороны СМБ Рост инвестиций в ИТ-инфраструктуру Повышение требований к продуктам, поставщикам, качеству ПМ Предпочтение международным платформам Рост спроса на СЭД, организующие единое информационное пространство для территориально распределенных компаний Производители / ПоставщикиОбщерыночные тенденции Расширение продуктовой линейки Предложение специализированных услуг Усиление позиций глобальных игроков Развитие партнерских отношений Реализация комплексных долгосрочных проектов Увеличение масштабов проектов и повышение требований к производительности систем Удешевление систем на фоне удорожания дополнительных услуг Источник: CNews Analytics, 2009

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 11 Кризисные коррективы 1. Не будет существенного роста, но и не будет резкого спада 2. Курс рынка на сокращение издержек, оптимизацию, повышение прозрачности, эффективность управления + слияния и поглощения (= преимущества внедрения ЕСМ) 3. Малый бизнес не успел занять заметную долю в структуре потребления СЭД (ядром ЦА остается крупный бизнес и госсектор) 4. Провал потребления со стороны наиболее пострадавших отраслей – ритейла, промышленности

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 12 Новые стимулы или прежние тренды? Переход к процессному управлению с целью оптимизации, повышения прозрачности, увеличения эффективности -Внедрение СЭД все чаще рассматривается не как самостоятельный проект, а как элемент комплексного развития ИТ-инфраструктуры, построения единого инфопространства -Переход от узких задач автоматизации документооборота к более широким задачам совершенствования управления бизнесом в целом -Более сложная функциональность систем и одновременно простота и удобство в использовании -Рост спроса на недорогие и легко настраиваемые решения с низкой стоимостью сопровождения (Microsoft Sharepoint?) - Рост спроса на СПО

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК Рынок СЭД в России Какова будет динамика рынка в условиях кризиса? - Насколько велик риск экономии на СЭД? -Заинтересуются ли российские компании SaaS и СПО? - Что станет новым драйвером рынка?

Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК 14 Контакты CNews Analytics Мария Попова Старший аналитик CNews +7 (495) Все права защищены ©1995 – 2007 Холдинг РБК

15 Адрес редакции: Россия, Москва Профсоюзная улица, д. 78 РосБизнесКонсалтинг, CNews Тел: +7 (495) Факс: +7 (495) # 1496