© 2014 Результаты деятельности Holcim (Rus) за 2013 год Заместитель Генерального директора В.П. Лепаев 1 © 2014

Что такое Holcim – крупнейший производитель цемента, бетона и заполнителей Holcim (Russia) Holcim - международный концерн, основанный в 1912 году в Швейцарии, является ведущим мировым поставщиком цемента, заполнителей бетона (щебня, гравия и песка), а также готовых бетонных и асфальтовых смесей, и предоставляет все сопутствующие услуги (консультации, исследования, продажу и другие) - более сотрудников в 70 странах мира!

© 2014 Миссия Holcim Holcim (Russia) Наша миссия – быть надежным, респектабельным и привлекательным партнером в отрасли производства строительных материалов. Наше видение - Holcim Group: Создавать и закладывать основы будущего. Наша цель Цель Компании - всегда обслуживать наших Клиентов быстрее и качественнее, чем конкуренты, используя новейшие технологии, сокращая затраты и увеличивая денежный поток для Группы Holcim в соответствии с корпоративными правилами и процедурами.

© 2014 Видение Holcim в России - устойчивое развитие 4 Продукция и услуги качества премиум Профессиональное поведение во всех наших делах Забота о людях Забота об окружающей среде и социальная ответственность это ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЙ в соответствии с ценностями: Сила Эффективность Преданность делу

© 2014 Holcim (Rus) Holcim (Russia) 5 7 апреля 2014 года в Единый государственный реестр была внесена запись о прекращении деятельности преобразованного юридического лица, ОАО «Вольскцемент», а также запись о создании Holcim (Rus) OOO путем реорганизации в форме преобразования. В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

© 2014 Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2013 год Holcim (Russia) 6 ОТ и ПБ: Движение к «нулевому» травматизму. Безопасность - это разрешение к действию! 0 смертельный травматизм LTIFR

© 2014 Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2013 год Holcim (Russia) 7 Модернизация завода в Вольске Получение разрешительной документации на начало строительных работ в рамках проекта «Волга» Модернизация цементных силосов 14, 16 Модернизация фильтра на печи 4. Концентрация пыли в выбросах от в/п 4 до модернизации электрофильтра мг/нм 3, после модернизации мг/нм 3 (в зависимости от марки производимого клинкера). Объем инвестиций в усовершенствование системы пылеочистки составил 37 млн.руб. Привлечение и развитие лидеров и талантов Студенческая программа стажировки Программа Holcim STAR Выполнение социальных обязательств Добрососедство и Партнерство

© 2014 Отчет о финансовых результатах Holcim (Rus) за 2013 год Holcim (Russia) 8 Выручка млн руб, в т.ч.: Цемент, клинкер млн руб. Прочая продукция - 12 млн руб. Валовая прибыль млн руб: Убыток до налогообложения млн руб. Налог на прибыль – 0 млн руб. Изменение ОНА/ОНО* – 17 млн руб. ОНА – отложенный налоговый актив ОНО – отложенное налоговое обязательство

© Отчет о прибылях и убытках Holcim (Rus) за 2012 год Выручка млн руб, в т.ч.: Цемент, клинкер млн руб Прочая продукция - 13 млн руб Валовая прибыль млн руб: Прибыль до налогообложения – 816 млн руб Налог на прибыль – 206 млн руб Изменение ОНА/ОНО* – 39 млн руб ОНА – отложенный налоговый актив ОНО – отложенное налоговое обязательство

© 2014 Наши цели на 2013 год Holcim (Russia) 10 Задача Бюджет 2013Обязательства 2013 ОТ и ПБ - коэффициент травматизма < 1,0< 0,8 Производство клинкера т т Производство цемента т т Удельное потребление тепловой энергии МДж/т клинкера МДж/т клинкера Удельное потребление электроэнергии 102 к Вт/т цемента 100 к Вт/т цемента Качество цемента No претензий 3 3 No непроизводственных потерь цемента 0 т Получение разрешения на строительство новой линии 4 квартал

© 2014 Наши достижения в 2013 году Holcim (Russia) 11 Задача Бюджет 2013Обязательства 2013 ОТ и ПБ - коэффициент травматизма < 1,0< 0,8 Производство клинкера т т Производство цемента т т Удельное потребление тепловой энергии МДж/т клинкера МДж/т клинкера Удельное потребление электроэнергии 102 к Вт/т цемента 100 к Вт/т цемента Качество цемента No претензий 3 3 No непроизводственных потерь цемента 0 т Получение разрешения на строительство новой линии В процессе

© 2014 Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2014 год Holcim (Russia) 12 ОТ и ПБ: Движение к «нулевому» травматизму Безопасность - это разрешение к действию! LTIFR 4 Внедрение директивы по подрядчикам Внедрение «Зеленой пирамиды» Выполнение бюджета Устойчивое производство качественного цемента Упрощение/формализация/сокращение процессов не добавляющих ценности Контроль за производственными/ремонтными расходами Cost Leadership - достижение экономии в выделении единовременных денежных средств - дополнительная операционная прибыль Минимизация производственных и непроизводственных потерь Улучшение производственных процессов в рамках реализации проекта JUMP Совершенствование работы с поставщиками материалов и услуг

© 2014 Ключевые задачи Holcim (Rus) на 2014 год Holcim (Russia) 13 Проект по модернизации завода «Волга» Получение разрешения на строительство Концепция сырьевого цеха Проектирование Начало строительных работ Быть лучшим работодателем в отрасли по региону Повышение вовлеченности и обучение персонала Реализация плана подготовки персонала производственной и ремонтной службы к эксплуатации новой линии Программа Holcim STAR Корпоративная социальная ответственность Программа Добрососедство и Партнерство

© 2014 Устойчивое развитие Сокращение выбросов NOx до 3343 г/т клинкера Общие / Финансовые Операционная Дорожная Карта Holcim (Rus) на 2014 год Клиенты, продукция и услуги Управление производством Управление персоналом Индекс эффективности завода (CMPR): 75%; Чистый коэффициент использования печей 6-8: 80%; Производительность печи 8 – 64 т/час; Среднее время между остановами печей: 200 ч,; Коэффициент производительности цем. мельниц: 93%; Соответствие продукции внутренней спецификации: 85%; Нулевая смертность Общий к-т частоты травматизма: 4; 8.3 млн. Евро; Лидерство в затратах - Капитальные затраты,, иск. расширение Подготовка оценки экономической эффективности проектов (CVT) до их начала на 100%; 2014 Внедрение директив Holcim по охране труда: 88% (средний процент по всем 13 директивам) Внедрение «Зеленой пирамиды» Holcim: 95% Показатель экологической эффективности: 77%; Численность производственного персонала, вкл. электростанцию: 578 чел.; Индивидуальные планы развития для всех руководителей среднего звена и сотрудников с высоким потенциалом к Тех. обучение для машинистов мельниц и печей – дважды в год; Матрица навыков выверены и доработаны по каждой позиции для основных цехов и лаборатории до Отсрочка кредиторской задолженности: Себестоимость: Оборачиваемость сырья: Оборачиваемость продукции: Электроэнергия – экономия 7 млн. руб., Тепловая энергия – экономия 26 млн. руб.; Претензии по качеству: макс. 3 шт.; Претензии по качеству отгрузки: макс. 3 шт.; Соответствие продукции рыночному эталону: 115%; Коэффициент вариации 3-х дневной прочности цемента: 5%; Размер ремонтного склада:. Себестоимость отгрузки 50 кг: Себестоимость отгрузки цемента: Себестоимость отгрузки 1000 кг: Чистый коэф-т использования СМ 1, 2, 8 и ЦМ 9-11: 80%; Средняя производительность сырьевых мельниц: 115 т/час Удельный расход тепловой энергии: 6000 Мдж/т клинкера; Удельный расход электроэнергии: 100 квтч/т цемента; Генеральный директор ОАО «Вольскцемент» Федорчук А.А. Утверждена год Сокращение выбросов пыли до 1066 г/т клинкера Сокращение выбросов CO2 до 740 кг/т цем. мат. Отсутствие повторяющихся признанных претензий по качеству продукции и отгрузке; Посещение клиентов: MMLs - 4 клиента/год, FMLs клиента/год Завершение в срок 90% работ из списка недостатков при приемке проектов; Внедрение директивы по подрядчикам: 85% Вовлечь как минимум 100 работников в проект JUMP Реализация плана подготовки персонала производственной и ремонтной службы на 2014 г к эксплуатации новой линии аварий на ОПО

Спасибо за внимание!