Опыт банковского кредитования субъектов МСБ в Беларуси: проблемы и риски

МСБ – основной драйвер экономического роста Увеличение численности занятых в экономике за счет создания новых рабочих мест Развитие предпринимательской инициативы Повышение эффективности экономики Динамика вклада МСБ в общеэкономические показатели деятельности (в %) Роль малого и среднего бизнеса в экономике 2 Прогнозные значения до 2015 года

Преимущества МСБ Потребности бизнеса МСБ Потенциал роста МСБ Личные потребности клиентов МСБ Работники МСБ Потенциал получения прибыли МСБ играют важную роль практически во всех секторах экономики МСБ – самый активный и быстрорастущий сегмент бизнес- сообщества в Беларуси МСБ развиваются и становятся более крупным бизнесом Правительство страны и международные экономические структуры развития оказывают поддержку росту сегмента МСБ МСБ рассматриваются как важный источник занятости в условиях растущей экономики Собственники МСБ нуждаются в удовлетворении не только потребностей их бизнеса, но и личных потребностей в банковских услугах 3

4 Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси Результаты программы (на 1 декабря 2013 г.) Выдано Портфель Просрочка кредитов млн. долл. США млн. долл. США 1.9 млн. долл. США (1.32%) кредитов 62 кредитов

Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси 5 Количество точек кредитования ММСП в Банках- партнерах МТБанк 11 ББМБ БелВЭБ БПС-Сбербанк Белгазпромбанк

6 Итоги программы микрокредитования ЕБРР в Беларуси Портфель Программы, по банкам (на 1 декабря 2013 г.)

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ банками РБ Остаток задолженности по кредитам* субъектов МСБ, трлн. руб – 63,7 трлн. рублей или 29,8% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,3% – 70,4 трлн. руб. или 31,1% в общей задолженности субъектов хозяйствования. Доля Белгазпромбанк в общей задолженности по кредитам субъектам МСБ – 5,0%. * Не включает финансовый лизинг и факторинг 7

Кредитные процедуры, внедренные в банке при консультационной поддержке международных финансовых организаций (МФО), позволяют сохранять низкий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов предприятиям МСБ С 1996 года ОАО «Белгазпромбанк» успешно реализует проекты, направленные на поддержку МСБ, а с 2001 года осуществляет активное финансирование МСБ совместно с авторитетными международными финансовыми организациями, в числе которых ЕБРР, МФК, EFSE, ЕАБР. Банк является одним из лидеров на белорусском финансовом рынке по поддержке МСБ в рамках программ МФО. Объем действующих линий МФО (включая линии ТФ) на составил 284 млн. долларов США Доля просроченной задолженности юр.лиц, в том числе МСБ на Сотрудничество с МФО (в млн.$) Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк 8

Кредитный портфель* по сумме кредитов, млн. USD Кредитный портфель по количеству клиентов, шт. Средняя сумма задолженности одного клиента, тыс. USD * Не включает финансовый лизинг и факторинг Просроченная задолженности (> 30 дней), % Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк 9

10 Отраслевая структура Структура по формам финансирования

Кредитные продукты ОАО «Белгазпромбанк» для МСБ Классические кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: Кредиты (в т.ч. невозобновляемые кредитные линии) на приобретение основных фондов и пополнение оборотных средств Возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств Кредит на покрытие овердрафта Банковские гарантии Специальные кредитные продукты для клиентов малого бизнеса: СВОЕ АВТО – кредит на приобретение автотранспорта у официальных дилеров СВОЙ СТАРТ – кредит вновь созданному юридическому лицу СВОЙ БИЗНЕС: ЭКСПРЕСС – быстрое кредитование для развития бизнеса БЕЗ залога имущества СВОЯ НЕДВИЖИМОСТЬ – кредит на цели приобретения/строительства объектов недвижимости нежилого фонда КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАЛОГ – кредит с частичным обеспечением в виде залога имущества и поручительства третьих лиц БЫСТРЕЕ БЫСТРОГО – специальная программа для ИП Специальные программы кредитования: Франчайзинг – программа кредитования бизнеса на условиях франчайзинга; Программа «Эффект бережливости» – финансирование энергоэффективных проектов, в том числе за счет ресурсов ЕБРР; Льготные кредиты за счет средств Мингорисполкома – кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в г. Минске, на цели развития производственной деятельности. Финансирование субъектов МСБ в Белгазпромбанк 11

Развитие финансирования МСБ Банки предлагают широкий спектр форм финансирования: микрокредиты, овердрафтное финансирование, факторинг, финансовый лизинг, предоставление банковских гарантий. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Собственные ресурсы банков Привлеченные ресурсы от иностранных финансовых и кредитных организаций В январе – апреле 2014 г. На основании соглашений с международными и иностранными финансовыми и кредитными организациями для кредитования субъектов МСБ банками Республики Беларусь привлечено 1.3 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. Всего предоставлено субъектам МСБ за счет иностранных ресурсов кредитов на сумму 1.4 трлн. белорусских рублей в эквиваленте. Основной источник В целях расширения кредитной поддержки субъектов МСБ наряду с предоставлением клиентам стандартных кредитных продуктов банками постоянно внедряются новые банковские продукты, позволяющие в короткие сроки по упрощенной процедуре получить кредит при минимальном пакете документов. 12

Численность работников не более 249 штатных единиц Ежегодный годовой оборот не более 50 млн. евро или годовой итог по балансу не более 43 млн. евро Не включен в списки глобальных экономических санкций Сумма кредита одному клиенту (группе взаимосвязанных клиентов) не более 3 млн. евро в эквиваленте Срок кредитования ограничивается 5 годами, период отсрочки по погашению основного долга – 2 годами Максимальный коэффициент соотношения задолженности и капитала кредитополучателя не превышает 80/20 с учетом суммы предоставляемого кредита В случае «стартапов» собственное участие кредитополучателя не менее 20% от суммы кредита Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов 13

Производства оружия и военной техники Производства или экспорта табачной продукции или крепкого спиртного Казино или иных игорных заведений Видов деятельности, включенных в Экологический и Социальный Запретный список ЕБРР Видов деятельности, включенных в список ЕБРР экологически и социально чувствительных видов деятельности Спекулятивной инвестиционной деятельности Инвестиций в краткосрочные ценные бумаги Исключаются проекты, направленные на финансирование: Ограничение финансирования МСБ за счет иностранных ресурсов 14

Преимущества финансирования МСБ Для Банка Для клиентов Необходимые условия для успешной работы Усовершенствование процедур и процессов Внедрение новых методов и развитие системы риск- менеджмента Наличие конкурентных продуктов Привлечение в Банк новых клиентов Рост кредитного портфеля, доходов Диверсификация/качество кредитного портфеля Развитие персонала Выращивание клиента для Банка Реальный доступ к кредитным ресурсам Возможность за короткий срок получить кредит Относительно небольшой пакет документов, необходимый для получения кредитов Возможность заработать кредитную историю Либеральный и гибкий подход к обеспечению Индивидуальный подход при анализе финансово- хозяйственной деятельности компании Понимание бизнес-процессов и активная позиция руководства Банка на всех уровнях при кредитования МСБ Наличие слаженной работы коллектива Банка, настроенной на выдачу, погашение и сопровождение кредитов Регулярное совершенствование и оптимизация процедур выдачи и сопровождения кредитов Либерализация подходов к кредитованию МСБ Установление ключевых показателей эффективности и создание системы контроля данных показателей 15

Высокие ставки по кредитам Обязательные требования банка к обеспечению Сложность и значительные временные затраты в подготовке пакета документов на финансирование Ограниченный доступ к финансовым ресурсам для начала своего дела – как правило, банки кредитуют действующий бизнес Проблемы кредитования МСБ 16

Определение круга субъектов, относимых к МСБ – независимо от норм законодательства, каждый банк самостоятельно определяет для себя, кого из коммерческих организаций он рассматривает как представителей малого бизнеса Методики оценки рисков при выдаче кредитов МСБ недостаточно отработаны, в большей степени основаны на экспертном мнении кредитного работника, что не исключает субъективизм и «человеческую ошибку» Недостаточные навыки у субъектов МСБ ведения финансовой и бухгалтерской документации, зачастую её отсутствие в стандартном виде и как результат - непрозрачность бизнеса для реальной оценки финансового состояния Потребность у МСБ, в основном, в длинных кредитах даже на финансирование текущих затрат Низкая капитализация бизнеса у многих МСБ, значительное превышение суммы кредита стоимости активов компании – повышают риск недостаточности средств для выплаты долга в кризисных условиях Отсутствие требуемого банком обеспечения либо нежелание его предоставлять Непрозрачная структура собственности и нежелание её раскрывать Проблемы кредитования МСБ Основные риски и проблемы, с которыми сталкивается банк при кредитовании субъектов МСБ 17

Предоставление валютных кредитов осуществляется только в безналичном порядке путем перечисления банком иностранной валюты в оплату расчетных документов, представленных кредитополучателем, на счета нерезидентов РБ, а также ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за поставляемый природный газ в случаях, предусмотренных законодательством Запрещена выдача кредитов в иностранной валюте с последующей ее продажей в целях расчетов с резидентами РБ Ограничения не распространяются на кредиты, предоставляемые банками РБ за счет связанных с этими кредитами по срокам, суммам и валютам ресурсов нерезидентов Республики Беларусь. ОДНАКО! Для субъектов МСБ в этом плане есть исключение – ограничение действует для субъектов, занимающихся торговой, посреднической, лотерейной деятельностью, деятельностью в сфере игорного бизнеса, электронных интерактивных игр (Постановление Правления НБРБ 116 от ) Проблемы кредитования МСБ 18

Согласование между собой требований постановлений Национального банка Республики Беларусь от и от , в целях исключения имеющейся противоречивости возможности кредитования субъектов МСБ В целях упрощения правового регулирования порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц субъектов МСБ, считаем возможным предусмотреть для ООО и ОДО возможность самостоятельного регулирования в своих уставах указанного порядка: внести изменения в Закон «О хозяйственных обществах» изменения, которые позволяли бы в уставах ООО и ОДО делегировать полномочия по принятию решений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью аффилированных лиц исполнительному органу ООО или ОДО. В целях расширения доступности кредитов субъектам МСБ и повышения заинтересованности банков в наращивании кредитования данных субъектов, предусмотреть включение кредитов МСБ, номинированных в иностранной валюте, в расчет достаточности нормативного капитала банка с коэффициентом риска 100%, вместо 150% в настоящее время. Проблемы кредитования МСБ Предложения по нивелированию рисков и проблем кредитования МСБ 19

Благодарим за внимание! 20