Об уточненных прогнозных значениях свободных цен на электроэнергию и мощность на 2012 год Москва, декабрь 2011

2 Составляющие конечной цены В соответствии с постановлением Правительства РФ 24 от НП «Совет рынка» в срок до 1 октября публикует информацию о прогнозных свободных (нерегулируемых) ценах на электрическую энергию и мощность на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации В составе конечной цены цена покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ составляет 53% Одноставочная цена покупки на ОРЭМ включает в себя покупку электрической энергии и мощности, каждая из которых имеет регулируемую и нерегулируемую часть

3 Исходные данные для прогнозов Параметры, определяемые на основе статистической информации: Выработка по группам станций Отношение цен РСВ на покупку и на продажу Региональные особенности цен РСВ Коэффициенты влияния небалансов РСВ и БР Коэффициенты регрессионных моделей Решения Правительства РФ: Размер и дата индексации цен КОМ Применение PriceCap в «ЗСП Сибирь» Определение «вынужденных» станций Дата индексации тарифов на газ Параметры, определяемые на основе имитационного моделирования: Коэффициенты влияния на цену РСВ изменений в правилах ОРЭМ Коэффициенты влияние новых вводов на цену РСВ Решения ФСТ России: ЦИС ГЭС ЦИС АЭС Цены для «дорогих» станций Тарифы для «вынужденных» станций Экспертные предположения: Изменение ценовых стратегий поставщиков Объемы потребления электроэнергии Величины пикового потребления Даты ввода и цены станций по ДПМ Результаты КОМ: Цены КОМ Станции, отобранные КОМ Станции (в т.ч. оборудование) не отобранное в КОМ

4 Публикация прогнозов НП «Совет рынка» согласно п.24 раздела VII ПП РФ 24 от опубликовало значения прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на электрическую энергию (мощность) на 2012 год по субъектам Российской Федерации Расчеты прогнозных значений проведены в соответствии с: методиками, утвержденными на заседании Наблюдательного Совета НП «Совет рынка» требованиями ППРФ 24; 238; 1172 прогнозными значениями, известными на 30 сентября 2011 года 4

5 Базовые сценарные условия прогноза ПараметрСценарные условия Цена КОМ в I-ой ЦЗ включая ЗСП «Урал» и «Центр»фактические значения по результатам КОМ на 2012 год Цена КОМ во II-ой ЦЗ за исключением ЗСП «Сибирь»фактические значения по результатам КОМ на 2012 год Цена КОМ в ЗСП «Сибирь»фактические значения по результатам КОМ на 2012 год Станции, работающие в вынужденном режимесм. сценарные условия ЦИС АЭС (на безопасность в I-ой ЦЗ)8 млрд.руб. (с 1 января 2012 г.) ЦИС ГЭС0 Тарифы ГЭС 2ой ЦЗ и станций, работающих в вынужденном режиме тарифы апреля 2011 года без индексации Прирост потребления+2% в I-ой ЦЗ; 0% во II-ой ЦЗ Объем выработки АЭС среднечасовое значение суммарной выработки по I-ой ЦЗ (по данным Минэнерго) Объемы регулируемых договоров в случае отличия значения баланса ФСТ на 2012 год от значения баланса на 2011 год больше, чем на 6%, использовались данные 2011 года Величина совокупного собственного максимума потребления без изменений относительно факта за 1 полугодие 2011 года в каждом полугодии 2012 года Прирост среднегодовой оплачиваемой мощности по ДПМ4 065 МВт – по I-ой ЦЗ; МВт – по II-ой Ц Стоимость прироста мощности по ДПМ по полугодиям 1 / 2полуг./ год= 15.6 / 8.6 / 24.2 млрд.руб. – по I-ой ЦЗ; 1 / 2полуг.= 1.6 / 3.7 / 5.3 млрд.руб. – по II-ой ЦЗ Стоимость мощности по ДПМ по полугодиям 2012 г. 1 / 2 полуг./ год = 25.4 / 28.4 / 53.6 млрд.руб. – по I-ой ЦЗ; 1 / 2полуг./ год = 2.5 / 4.9 / 7.4 млрд.руб. – по II-ой ЦЗ

6 Дополнительные факторы, которые не учтены в прогнозе Факторы, влияющие на увеличение фактической цены: изменение ценовых стратегий продавцов в случае отмены индексации мощности с 1 января 2012 года рост объемов электропотребления сверх запланированных ввод новых мощностей ранее утвержденных сроков Факторы, влияющие на уменьшение фактической цены: увеличение объема выработки АЭС исключение станции (или ее части) из числа «вынужденных» ввод новых мощностей позднее утвержденных сроков +штрафы оплата «вынужденных» c 2012 года не по тарифу, а по цене во II-ой ценовой зоне 6

7 Прогноз одноставочной цены ОРЭМ (в случае индексации цены на мощность с ) Субъекты РФ с наибольшим прогнозируемым приростом цены (>8.5%) руб./МВт-ч 2012 руб./МВт-ч прирост к 2011 году 1п 20122п Первая ценовая зона ,4%11,7%5,7% Вторая ценовая зона ,3%9,3%7,8% 1. Омская область ,6%7,8%9,7% 2. Республика Хакасия ,0%13,9%13,4% 3. Республика Бурятия* ,2%114,4%113,3% Сценарные условия: В ЗСП «Сибирь» не применяется предельный размер цен на мощность Индексация цен КОМ на 7% с 1 января 2012 года Вынужденными считаются все станции не отобранные в КОМ (1.9 ГВт в I-ой ЦЗ и 2.8 ГВт во II-ой ЦЗ) 1 предельный уровень прироста может составить приблизительно 8.5% основываясь на: прогнозах МЭР на 2012 г., где рост цен в среднем для всех категорий потребителей составит 7.5%, рост регулируемых тарифов сетевых организаций составит 6% и принимая вес стоимости э/э с учетом мощности ~60%. 8.5% = (7.5% - (6%*40%))/60%. На рост цен существенное влияние оказывает стоимость ДПМ и прикрепление вынужденных * Прекращение покупки 100% электроэнергии и мощности по РД (в 2012 году планируется демпфировать тарифом на передачу

8 Прогноз одноставочной цены ОРЭМ (в случае переноса срока индексации на ) Субъекты РФ с наибольшим прогнозируемым приростом цены (>8.5%) руб./МВт-ч 2012 руб./МВт-ч прирост к 2011 году 1п 20122п Первая ценовая зона ,4%11,7%5,2% Вторая ценовая зона ,1%9,3%7,2% 1. Омская область ,7%7,8%9,2% 2. Республика Хакасия ,4%13,9%12,7% 3. Республика Бурятия* ,3%114,4%112,4% Сценарные условия: В ЗСП «Сибирь» не применяется предельный размер цен на мощность Индексация цен КОМ на 7% с 1 июля 2012 года Вынужденными считаются все станции не отобранные в КОМ (1.9 ГВт в I-ой ЦЗ и 2.8 ГВт во II-ой ЦЗ) 1 предельный уровень прироста может составить приблизительно 8.5% основываясь на: прогнозах МЭР на 2012 г., где рост цен в среднем для всех категорий потребителей составит 7.5%, рост регулируемых тарифов сетевых организаций составит 6% и принимая вес стоимости э/э с учетом мощности ~60%. 8.5% = (7.5% - (6%*40%))/60%. На рост цен существенное влияние оказывает стоимость ДПМ и прикрепление вынужденных * Прекращение покупки 100% электроэнергии и мощности по РД (в 2012 году планируется демпфировать тарифом на передачу)

9 Прогнозы цен НП «Совет рынка» В настоящее время НП «Совет рынка» публикует на официальном Интернет-сайте Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) на следующий период регулирования по субъектам Российской Федерации (в соответствии с ПП РФ 24 от ). Прогнозные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность) на следующий месяц по субъектам Российской Федерации (в соответствии с ПП РФ 24 от ). Ежеквартальные прогнозы на год вперед индексов цен РСВ по ценовым зонам. С января 2012 года НП «Совет рынка» обеспечит: функционирование постояннодействующей комиссии по вопросам прогнозирования цен на электроэнергию с привлечением участников ОРЭМ, ФОИВов, Института Народнохозяйственного прогнозирования РАН и др.; публикацию ежедневных прогнозов цен (ОРЭМ) на очередной период регулирования.