Центр инжиниринга и управления строительством Единой Энергетической Системы 1 Развитие магистральных сетей: задачи энергостроительного комплекса Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» Маслов А.В. 12 ноября 2008г.

2 ОАО «ФСК ЕЭС» - ОАО «ЦИУС ЕЭС» Компания обеспечивает работу 122 тысяч километров линий электропередачи и 791 подстанции напряжением кВ. В компании работает более 20 тысяч сотрудников. Количество филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ФСК ЕЭС» - крупнейший в мире оператор магистральных сетей ОАО «ЦИУС ЕЭС» - обеспечивает потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в реализации функций «заказчика строительства» на всей территории России с высоким качеством, оптимальными сроками и стоимостью На гг. Объем финансирования 640 млрд. руб. Объем освоения капитальных вложений 450 млрд.руб. Количество реализуемых титулов строительства около 500 шт.

3 Инвестиционные планы гг. Программа повышения надежности и развития ЕНЭС в регионах: Москва – 20,9 млрд. руб.; Санкт-Петербург – 51,2 млрд. руб.; Западная Сибирь – 19,2 млрд. руб.; Снятие сетевых ограничений и повышение надежности электроснабжения потребителей других территорий – 110 млрд. руб. (включая объекты 220 кВ); Развитие магистральных сетей – 116,9 млрд.руб.; Выдача мощности электростанций – 127,7 млрд. руб.; Реновация основных фондов ФСК и МСК – 118,9 млрд. руб.; Инфраструктурные программы развития электрических сетей ЕНЭС – 43,7 млрд. руб.; Объекты, включенные в Федеральные целевые программы, объекты энергообеспечения особых экономических зон – 31,6 млрд.руб. ВСЕГО в На новое строительство и реконструкцию ЕНЭС в Инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено 640 млрд. руб.

4 Вводы2009 год2010 год2011 год Итого за годы Протяженность ВЛ (км) Трансформаторная мощность (МВА) Реакторная мощность (Мвар) Планируемые вводы мощностей по объектам капитального строительства в годах (с учетом МСК)

5 Общие сведения по инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на г.г. Выполнение региональных программ по Соглашениям с администрациями субъектов РФ: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, регионов Западной Сибири, Нижегородской, Свердловской, Челябинской областями и др. Увеличение объема по реконструкции и техническому перевооружению объектов 220 кВ и выше до уровня млрд. руб. в год с целью выхода на уровень износа 50 % Развитие электрических сетей для снятия ограничений по подключению потребителей Увеличение объема работ, связанных с электросетевым строительством для выдачи дополнительной мощности генерации. Развитие систем технологического и корпоративного управления (ЦУСы, АСТУ, КСУПР, КИСУ), Развитие технологической инфраструктуры рынка э/э (АСКУЭ, сеть связи энергетики)

6 Ресурсное обеспечение инвестпрограммы: Структура затрат в электросетевом строительстве 6 Общий объём затрат Строительно-монтажные работы до 45% Поставка основного электротехнического оборудования до 30% Проектные и изыскательские работы до 10% Поставка и монтаж вторичного электрооборудования до 15% Пуско-наладочные работы до 5% Прочие работы и затраты до 10 %

7 Ресурсное обеспечение: Укрупненная оценка потребности в работах, материалах и оборудовании Итого Всего инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе, Строительно-монтажные работы, в том числе основные материалы Проектно- изыскательские работы Электротехническое оборудование Вторичные системы (РЗА,ПА,АСУТП, АИИС КУЭ, связь и т.п.) с учетом работ, услуг и материалов

8 Основной курс - обеспечить эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала за счет: современного основного электротехнического оборудования, имеющего повышенную надежность, требующего ремонтов и технического обслуживания в меньшем объеме; обоснованное упрощение схем с учетом высоконадежного малообслуживаемого оборудования; использования современных АСУ ТП, РЗА и связи для управления ПС с удаленных диспетчерских центров, включая теленаблюдение, телеуправление, телемеханики, автоматических систем комплексной безопасности ПС. Первой ПС с такими требованиями стала ПС-750 «Череповецкая» (2004 – 2005 гг.), следующие – с учетом накопленного опыта – ПС-330 «Калининская» (2006 г), далее еще 10 ПС кВ и 57 ПС 220 кВ до 2012 г. Техническая политика: Отличительные признаки ПС нового поколения

9 Техническая политика: Отличительные признаки ВЛ нового поколения По ВЛ рассматриваются: ВЛ кВ - повышенной механической стойкости к экстремальным климатическим нагрузкам, возникающим не чаще 1 раза в 50 лет, компактные, со сниженными потерями на нагрев и корону; Применение «индивидуального» проектирования ВЛ. В части требований к отдельным элементам ВЛ: Опоры: на магистральных ВЛ – высокие стальные опоры башенного типа (предпочтительно на основе многогранных конических пустотелых опор); Многоцепные ВЛ для улучшения экологии вблизи ВЛ и сокращения ширины полосы отчуждения; коррозионная стойкость – на весь срок службы, для этого антикор должен выполняться на заводах-изготовителях методом горячего оцинкования; возможность технического обслуживания и ремонта на ВЛ под напряжением. Провода, грозозащитные тросы: сталеалюминевые провода со стальным сердечником, заполненным термостойкой смазкой; провода с проволоками, плакированными алюминием или из нержавеющей азотосодержащей стали в качестве грозозащитных тросов; тросы с оптико-волоконными каналами; провода с улучшенными характеристиками в части воздействия гололедно-ветровых нагрузок. Линейная арматура и изоляторы: стеклянные со сниженным уровнем радиопомех и с уплотнениями из кремнийорганики; полимерные подвесные и длинностержневые фарфоровые (ландштабы); полимерные консольные изолирующие подвески для ВЛ кВ; спиральная арматура; расширение применения КЛ.

10 Техническая политика в мегаполисах: курс на компактизацию Период 2008 – 2015 гг. Применение закрытых элегазовых ПС 110–500 кВ с применением оборудования комплектной сборки типа КРУЭ, PASS, а также компактных открытых ПС на основе модулей типа COMPACT, KOMBAIN и КТПБ в центральных районах мегаполисов условиях плотной застройки. Глубокие кабельные вводы кВ (сшитый полиэтилен). Сухие трансформаторы. Компактные ВЛ на основе многогранных стоек, изолированных и высокотемпературных проводов, полимерных изоляторами нового поколения. Автоматическое поддержание заданного напряжения в узлах сети путем применения современных управляемых СКРМ – СТК, Статком, УШР, АСК, ВРГ. Перспектива Компактное пожаробезопасное подземное исполнение всех электроэнергетических объектов в мегаполисах. Появление отдельных сегментов сети на основе сверхпроводящих кабелей.

11 Техническая политика: ресурс для сокращения сроков сооружения объектов Типизация и повторяемость схем и узлов ПС: Типовые схемы дают заказчику готовые, отработанные решения схемотехнических задач, Повышается производительность, снижается вероятность ошибок, расширяется состав проектировщиков и поставщиков оборудования, Типовые и повторно применяемые проекты обеспечивают более простое прохождение внутриведомственных и государственных экспертиз. Использование изделий высокой степени заводской готовности позволяет разгрузить наиболее дефицитные проектные и генподрядные ресурсы, поднять производительность, снизить вероятность ошибок и брака.

12 Техническая политика: Нормативная база для проектировщиков и производителей электротехнического оборудования В ОАО «ФСК ЕЭС» работает ряд основополагающих ОРД: Положение о технической политике … (даны основные направления технического прогресса и ограничения по применению ненадежного электротехнического оборудования); Положение об аттестации техники и технологии (механизм недопущения ненадежной техники на наш рынок); Нормы технологического проектирования ПС и ВЛ кВ (порядок, состав и объем проектов). В стадии разработки – типовые схемы ПС кВ, а также ведется работа по организации разработки типовых проектов ПС кВ.

13 1. Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» до 2011 г. – рост среднегодовых объемов; изменилась структура в территориальном разрезе: раньше строили в любой момент времени с акцентом на 1-3 региона, сегодня – одновременный рост по большому количеству регионов с достаточно широким разбросом по территории внутри региона – это резко расширяет круг поставщиков и подрядчиков; изменилась объектовая структура строительства – кратно выросла доля подстанций, прежде всего реконструкция и техперевооружение (Рост по отношению к предыдущим периодам в 10 раз) – это резко увеличивает долю оборудования в структуре инвестпрограммы; в составе программы высокую удельную долю по количеству объектов составляют объекты 220 кВ – это расширяет круг поставщиков; переход предприятий электросетевого комплекса на современные технологии повышает требования к уровню компетенции и оснащенности участников рынка. Оценка ситуации : отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы

14 2. Изменились требования к организации строительства: все возрастающий объем заказов выдается на рынок в виде комплексных генподрядов («под ключ»); сроки строительства с учетом заданных темпов сокращаются по сравнению с нормативными в 2 раза, что ведет к типичной ситуации «запараллеливания» потоков проектных работ, СМР, согласований и поставок, необходимости сокращать сроки производства оборудования и систем; период массированного разворота работ «наложился» на изменения Земельного, Лесного, Градостроительного Кодексов и подзаконных к ним документов, ужесточаются требования по экологии – это увеличивает объем и «тяжесть» разрешительных и согласовательных процедур при проектировании и строительстве. 3. Систематическое ужесточение правил закупок с приближением к стандартам госзакупок. Оценка ситуации : отличительные особенности инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на годы (продолжение)

15 Текущая ситуация: Рыночные факторы, определяющие динамику цен Объем новой контрактации в 2009 году снизится по отношению к 2008 году (ожидаемо на 25%). Количество подрядчиков, поставщиков, проектировщиков – увеличивается по всем позициям «Сжатие» смежных рынков (МРСК, Генерация, крупные потребители) ожидаемо с 250 млрд.руб. до 150 млрд.руб. Рыночные ожидания от снижения темпов развития экономики. Выводы: - Конкуренция явно возрастет, - Дефицитные сегменты ослабеют / исчезнут (проектирование, генподряд, пуско-наладка), - Возрастет рыночное давление на уровень цен. По состоянию на По состоянию на Количество контрагентов всего Количество контрагентов с общей стоимостью контрактов более 1 млрд.руб Количество вновь пришедших контрагентов с общей стоимостью контрактов более 1 млрд.руб. 10

16 Текущая ситуация: Ресурсные ограничения – динамика изменений 2007 год Дефицит 20 – 30% «Проблемные сегменты»: - Автотрансформаторы - Кабель 2008 год Привлечение дополнительных контрагентов Внедрение типовых решений Привлечение дополнительных поставщиков (Индия, Китай, Корея и др.) Несмотря на это: - Срывы поставок - Рост количества дефектов Проектировщики Генподрядчики Электротехническое оборудование 2009 год Дефицит практически преодолен Объем новых контрактов не растет или сократиться Конкуренция возрастет Акцент на качество продукции

17 Динамика затрат по инвестиционной программе Сценарий (пример) 1.Снижение стоимости на строительные материалы на 20% ведет к снижению затрат инвестиционной программы на 2,4%. 2.Снижение стоимости на основное электротехническое оборудование на: - 10% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 3%, - 20% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 6%, - валютный риск! 3.Снижение фонда оплаты труда персонала строительно-монтажных организаций на: - 10% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 6%, - 20% приведет к снижению затрат инвестиционной программы на 12%. В случае снижения затрат на строительные материалы на 20%, на оборудование на 10%, на оплату труда персонала на 10% снижение стоимости инвестиционной программы составит 11,4%. В случае снижения затрат на строительные материалы при инфляционном росте оплаты труда стоимость инвестиционной программы существенно не изменится.

18 Влияние стоимости чёрного металла и цемента на стоимость строительства ПС и ВЛ Доля стоимости изделий из чёрного металла и железобетона относительно стоимости объекта Доля стоимости изделий из чёрного металла (в составе строительных материалов) от стоимости объекта Доля стоимости изделий из железобетона (в составе строительных материалов) от стоимости объекта Для ПС 4,6%2% Для ВЛ39,6%6% Рассматривая возможное понижение стоимости чёрного металла и цемента на 20%, можно теоретически получить следующее понижение стоимости объектов: Для ПС: 100% - (4,6+2)*0,2% = 98,7% (понижение стоимости ПС на 1,3%) Для ВЛ: 100% - (39,6+6)*0,2% = 90,8% (понижение стоимости ВЛ на 9,8%) Применительно к Инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» Структура инвестпрограммы: 15% - строительство ВЛ, 70% - строительство ПС, 15% - проекты по связи и автоматизации, прочие проекты. Теоретически возможное понижение стоимости составит (1,3*0,7 + 9,8*0,15) = 2,38% от размера Инвестиционной программы. При этом необходимо учесть следующее: 1.При теоретическом понижении стоимости чёрного металла и цемента до 80% от текущей стоимости, стоимость изделий из чёрного металла и конструкций из сборного железобетона с учётом роста стоимости работ по изготовлению изделий и стоимости транспортировки может приблизиться к существующему уровню. 2. Стоимость трудозатрат при строительстве ПС составляет 40% от стоимости ПС, при строительстве ВЛ - 20% от стоимости ВЛ. Рост стоимости трудозатрат при строительстве ПС и ВЛ с целью компенсации ежегодной инфляции перекроет максимальное теоретически возможное понижение затрат на реализацию Инвестиционной программы в 2,38%.

19 Предложения по влиянию на цены (к обсуждению): 1. По проводимым конкурсам при расчете стартовой цены использовать индексы- дефляторы, зафиксированные на 3 квартал 2008 года. 2. По существующим договорам пересмотреть модели цены с «твердой» на «предельную» с использованием в расчете индексов Госстроя и/или индивидуальных расчетных индексов. 3. Стимулировать использование альтернативного оборудования по наиболее выросшим в цене позициям и поставщикам (пример – Автотрансформаторы). 4. Ускорить темпы Аттестации электротехнического оборудования. 5. «Крен» в сторону российских производителей электротехнического оборудования, с целью хеджирования валютных рисков и развития экономики страны. 6. Снижение маржинального дохода генподрядчиков. 7. Ужесточение квалификационных требований (установление минимального объема собственных строительных ресурсов % от стоимости объекта, ограничение предельной загрузки, дисквалификация за некачественное исполнение предыдущих контрактов). Выводы: Основной фактор конкурентоспособности в 2009 года - рост производительности труда и повышения качества работ и услуг в условиях неблагоприятного рынка и роста конкуренции.

20 Приложения: Общие требования к поставщикам Оценка потребности в трансформаторном оборудовании года. Потребность в основных электроаппаратах для РУ кВ. Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК. Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов МРСК. Высоковольтное оборудование. Выводы. Планируемая потребность в материалах для объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Основные поставщики строительных конструкций и материалов для электросетевого строительства.

21 Общие требования к поставщикам 1. Иметь за последние 3 (три) года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых поставок или работ. 2. Безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал. 3. Оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать ее. 4. Наличие необходимых лицензий и разрешений. 5. Как правило, базис поставки – DDP объект строительства. 6. Условия платежа: % - аванс при подписании, % платеж по отгрузке, 30% при монтаже, 5-10% при вводе в эксплуатацию. 7. На авансовые платежи требуется предоставление гарантии возврата. 8. Гарантийный срок – 36 месяцев.

22 Оценка потребности в трансформаторном оборудовании года Основные поставщики трансформаторного оборудования МЭЗ и ЗТЗ имеют по нашим объектам загрузку, близкую к номинальной. Резервные производственные мощности: «Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность до 20 тыс. МВА. АББ (Польша): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 6 тыс. МВА. АББ (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 10 тыс. МВА. АББ (Швеция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 20 тыс. МВА. HYUNDAI (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 800 кВ. Проектная мощность 35 тыс. МВА. HYOSUNG (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 25 тыс. МВА. Areva (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность 28 тыс. МВА. Основная проблема - задаваемые нами сроки поставки. ГОДЫ Трансформаторы кВ шт./МВА ШР Потребность в тр-х кВ + ШР. МВА Потребность в АТ кВ шт./МВА / / / / / / /146009/ / /98002/ /3508

23 Потребность в основных электроаппаратах для РУ кВ Основные производители выключателей : ABB, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens, Электроаппарат и пр. Основные производители разъединителей: ЗЭТО, АВВ, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens и пр. Основные производители ТТ и ТН: ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод трансформаторов тока, Энергомаш, Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр. Основные производители КРУЭ: АREVA, ABB, Siemens. Класс напряжения ВыключателиРазъединителиТТТНОПНКРУЭ 500 кВ150 групп300 групп900 фаз450 фаз300 фаз35 ячеек 330 кВ50 групп200 групп300 фаз150 фаз105 фаз15 ячеек 220 кВ200 групп700 групп1820 фаз600 фаз620 фаз120 ячеек 110 кВ150 групп640 групп1560 фаз600 фаз535 фаз110 ячеек

24 Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК Оборудование Ед. изм год2009 год2010 год2011 год Силовые трансформаторы, Автотрансформаторы кВ шт МВА Выключатели кВшт Разъединители кВшт Трансформаторы тока кВ шт Трансформаторы напряжения кВ шт Ограничители перенапряжений кВ шт

25 Планируемая потребность в высоковольтном оборудовании для объектов МРСК Оборудование Ед. изм год2009 год2010 год2011 год Силовые трансформаторы, Автотрансформаторы кВ шт МВА Выключатели кВкомпл Разъединители кВкомпл Трансформаторы тока кВ шт Трансформаторы напряжения кВ шт Ограничители перенапряжений кВ шт

26 Планируемая потребность в материалах для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» МатериалыЕд. изм год 2009 год 2010 год 2011 год Провод АСтн Железобетонм Металлоконструкциитн

27 Основные поставщики строительных конструкций и материалов для электросетевого строительства Оцинкованные м/конструкции «Метако» (г. Домодедово) тн. в год опор ВЛ Конаковский завод металлоконструкций тн. в год Белгородский завод металлоконструкций тн. в год Донецкий завод высоковольтных опор тн. в год Окрашенные Уральский завод металлоконструкций металлоконструкции Северо-кавказкий завод м/к г. Гулькевичи более опор ВЛ, м/конструкции ПС Волжский завод стальных конструкций Каширский завод металлоконструкций тн. в год Дальневосточный завод металлоконструкций Челябинский завод металлоконструкций Сборный железобетон Рыбинскэнергожелезобетон Дзержинский ЗЖБК более Волгоградский завод стройматериалов Энергостройконструкция (г. Москва) м 3 в год Бобровский завод ЖБИ Новосибирский завод ЖБ опор и свай Проводная продукция Кирскабель тн. в год Иркутсккабель 9600 тн. в год Камкабель 1200 тн. в год Амуркабель 3600 тн. в год Кавказкабель 7200 тн. в год Электрокабель (г. Кольчугино) 1800 тн. в год Агрокабель 3600 тн. в год ИТОГО тн. в год

28 Спасибо за внимание