РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ.

Миссия компании 2 Berkshire Advisory Group – независимая компания в сфере технического, правового, финансового консалтинга и аутсорсиновых функций в сфере управления финансами и активами. Комбинируя столь отличающиеся по сути услуги и обширный собственный опыт, понимая комплексность всех процедур финансового и технического консалтинга, юридического Due Diligence и услуг по независимой оценке, мы помогаем нашим клиентам стать лучшими в своем бизнесе. Соединяя традиционные ценности – профессионализм и порядочность с креативными решениями, мы активно создаем возможности, которые помогают нашим клиентам достичь их высоких целей. Посредством хорошо организованных, долгосрочных и доверительных отношений с крупнейшими Российскими Банками, Инвестиционными Фондами и крупнейшими отраслевыми компаниями в России и Странах СНГ, мы даем исчерпывающие консультации и структурируем сделки, полностью отвечающие стратегическим целям клиентов и обеспечивающие их устойчивый и стабильный рост. Используя наши отраслевые знания, мы активно работаем, создавая возможности и решения для наших иностранных клиентов, обеспечивая их интересы на территории России и стран СНГ, Berkshire Advisory Group помогает им правильно оценить все риски, работать более эффективно и результативно.

3 Наши услуги Выполнение функций управляющего активом Формирование команды для управления активом. Повышение стоимости актива. Разработка стратегии управления активом. Разработка стратегии «выхода». Осуществление независимого контроля за состоянием актива Осуществлении анализа финансово-хозяйственной деятельности актива на регулярной основе. Проведение комплексной инвентаризации актива. Рекомендации по устранению нарушений и отклонений от заявленной стратегии. Осуществление функций финансового контролера. Консультирование органов управления Оценка финансовой стратегии развития бизнеса. Анализ финансовых и корпоративных документов. Консультирование по вопросам управления equity. Участие в работе комитетов по стратегии, аудиту, инвестициям, вознаграждениям. Выполнение юридических процедур Проведение мероприятий по судебному или внесудебному взысканию залога в пользу кредитора. Выполнение функций финансового директора Управление финансами. Управление Equity. Разработка финансовой стратегии компании. Сопровождение и реинжиниринг бизнес-процессов. Разработка и сопровождение финансовых процедур. Корпоративное финансирование. Внедрение ERP-систем. Создание систем бюджетирования и управленческого учета. Подготовка для публичной или частной продажи актива. Berkshire Advisory Group – партнерство, принадлежащее менеджерам. Команда, обладающая практическим опытом в реальных секторах экономики России, накопленную многолетним опытом базу знаний и прецедентов в области управления и финансов.

Типовые этапы работ по оздоровлению актива 4 4 Полномасштабный due diligence бизнеса. Рекомендации По результатам диагностики разрабатываются рекомендации по построению эффективной корпоративной и финансовой структуры, способной гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и потребности роста бизнеса. Рекомендации по сценариям «выхода» или реализации актива. Внедрение Создание и руководство Управляющей компанией в выбранной юрисдикции; Построение и руководство системой корпоративного управления; Внедрение системы отчетности разных уровней в т.ч. МСФО; Разработка и построение финансовой структуры; Подбор кандидатов в Совет Директоров, включая независимых директоров; Разработка и внедрение внутренних процедуры, в т.ч. риск менеджмента; Подбор ключевого управленческого персонала; Разработка плана стратегического развития бизнеса; Создание профессиональной службы PR и коммуникаций с инвесторами; Удержание и мотивация существующего персонала на переходный период. Реструктуризация Участие в переговорах по соглашению о реструктуризации. Диагностика

Основные компетенции 5 Повышение эффективности систем корпоративного управления и контроля Формирование стратегии развития бизнеса и /или выхода из инвестиций Выполнение функций внешнего управляющего и внешнего финансового директора Оптимизация управленческой структуры и штатного расписания Оптимизация налогообложения Независимая оценка бизнеса, разработка финансовых моделей развития актива, оптимизация затрат Оптимизация баланса предприятия, реструктуризация задолженности

Результаты управления проблемными активами 6 Защищенность Надлежащую защиту прав собственности и иных интересов бенефициаров. Контролируемость Повышение эффективности управленческих процессов и процедур контроля в интересах бенефициаров. Эффективность Сокращение операционных издержек, оптимизация операционных процессов и процедур. Инвестиционная привлекательность Доступ к финансированию со стороны широкого круга российских и международных банков и инвесторов на более выгодных условиях. Прозрачность Согласованный с бенефициарами уровень прозрачности бизнеса, удовлетворяющий требованиям потенциальных российских и иностранных бизнес партнеров, банков и инвесторов. Репутация Укрепление деловой репутации и усиление конкурентной позиции бизнеса на рынке.

Цель управления проблемными активами 7 Оздоровление предприятия Выход из актива по максимально возможной стоимости

8 Реализованные проекты по управлению проблемными активами Внешнее управление Продажа стратегическому инвестору ОАО ЦБК «Волга» Внешнее управление Продажа стратегическому инвестору ОАО ЦБК «Кама» Внешнее управление Продажа стратегическому инвестору ОАО «Амурметалл» Внешнее управление Продажа стратегическому инвестору ЗАО «Петросах» Реструктуризация задолженности Продажа стратегическому инвестору ГК «Витрина» Реструктуризация задолженности ОАО «Лада-Сервис»

Команда BERKSHIRE 9 Павел Розенфельд Павел работает в финансовой сфере начиная с 1990 года, занимая руководящие позиции в крупнейших российских компаниях: «Юнилэнд», «Разгуляй», «Русагро», «Альфа Групп», «IP Холдинг», «RDI Group». В процессе своей работы активно принимал участие в сделках по приобретению, продаже, слиянию и управлению рядом активов в различных отраслях экономики. Осуществлял консультирование крупнейших компаний в области корпоративных финансов, привлечения финансирования, антикризисного управления. Является независимым членом Совета Директоров ряда компаний. Участие в приобретении блокирующего пакета акций компании «Вымпелком» Участие в сделке по приобретению ОАО «Камский ЦБК» Реализация сделок M&A общим объемом порядка 1.5 млрд. долл. Привлечение финансирования общим объемом 4.5 млрд. долл. Павел Добросоцкий Павел работает в банковско-финансовой сфере с 1994 года. Обладает навыками и опытом работы с банковскими и инвестиционными институтами по привлечению денежных средств, структурированию и сопровождению финансовых сделок. Занимал должности директора казначейства, директора по корпоративным финансам, финансового директора в дочерних компаниях ОАО «Автоваз», ОАО «Транснефть», ГК «Внешэкономбанк», «Альфа Групп». Имеет большой практический опыт работы по организации и постановки работы казначейства и финансовой службы в данных компаниях, включая разработку полного пакета регламентирующих документов. Участие в сделке по приобретению и последующей продаже нефтяной компании ЗАО «Петросах» Участие в сделке по приобретению ОАО «Волга» (Балахнинский ЦБК) Реализация сделок в девелопменте объемом 1.2 млрд. долл. Разработка, реализация и сопровождение вексельных программ структур «Альфа Групп» Организация и размещение облигационного займа одной из дочерних структур «Альфа Групп» Организация и постановка работы казначейства одной из структур ОАО «Транснефть» Организация и постановка бюджетного процесса, управленческого учета и казначейских операций одной из компаний ОАО «Автоваз» Организация и постановка работы казначейства ЗАО «Краслесинвест» ( ГК «ВЭБ») Привлечение финансирования общим объемом 2 млрд. долл.

Команда BERKSHIRE 10 Андрей Савкин Андрей Савкин работает в финансовой сфере с 1997 года. Имеет практический опыт постановки работы финансовой службы в компаниях, имеющих холдинговую структуру, многопрофильную деятельность, а также имеющие в своем составе управляющие компании, региональные подразделения («Разгуляй», IP Холдинг, «Юнилэнд», «Евро Ойл», «Крас ЛесИнвест», Atlantic Sea Food Industries SA). Основная специализация – инсталляция систем бюджетирования и управленческого учета, операций по управлению ликвидностью предприятий, автоматизация этих процессов, разработка консолидированной управленческой отчетности в соответствии с профилями деятельности компании. Финансовый проект для сети заправочных АЗС под брендом «IP» Финансовый проект в секторе деревопереработки Участие в проекте строительства целлюлозно- бумажного комбината в Красноярском крае Финансовый проект в секторе производства сахара группы «Разгуляй» Финансовый проект в масложировом секторе

Контакты 11 Павел Розенфельд Партнер Тел.: +7 (499) , +7 (964) Павел Добросоцкий Партнер Тел.: +7 (903) Россия, Москва, , Старопетровский проезд, д.2 а Тел.: +7 (495) , +7 (495)