Определение удельных затрат на строительство и эксплуатацию «альтернативной котельной» Декабрь 2014 Начальник Управления перспективного развития НП «Совет рынка» Р.Е. Громов

СОДЕРЖАНИЕ 0707 Этапы работ по определению удельных затрат на строительство и эксплуатацию «альтернативной котельной» (далее – АК) Условия Технического задания по определению удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК Параметры и результаты расчетов удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК Замечания ФСТ, ФАС, МЭР Ключевые положения целевой модели рынка теплоснабжения 2

Цель реформирования Создание условий для возникновения новой сбалансированной системы отношений между всеми участниками процесса теплоснабжения, основанной на экономических стимулах к повышению эффективности, надежности и качеству ее функционирования, при справедливой цене на тепловую энергию для конечных потребителей. Задачи реформирования рынка теплоснабжения формирование конкурентного рынка тепла привлечение инвестиций в отрасль долгосрочное тарифообразование решение проблемы перекрестного субсидирования между теплом и электроэнергией повышение эффективности работы компаний Задачи реформирования 3

О целевой модели рынка теплоснабжения ЕТО Единый закупщик и продавец в зоне своего обслуживания « Тариф альтернативной котельной (АК)» Предельный уровень нерегулируемой цены для потребителей Надежное и качественное теплоснабжение каждого потребителя с усилением договорной ответственности Свобода в принятии решений: Продажа тепловой энергии потребителям по нерегулируемым ценам Закупка товаров и услуг в сфере теплоснабжения в рамках свободных договорных отношений Краткосрочное планирование и управление режимами в реальном времени (загрузка мощностей) Долгосрочное развитие систем теплоснабжения в рамках схем теплоснабжения Подключение к системе теплоснабжения Минимизация платы за подключение Публичность и прозрачность деятельности ЕТО. Механизмы гос. контроля за деятельностью ЕТО и других субъектов теплоснабжения 4

Цена АК и референтные расценки утверждаются РЭКами Отмена регулирования закупочных цен для ЕТО: от/источников от/сетей* Отмена платы за подключение при достижении цены АК (с сохранением платы для случаев, установленных федеральным законом) Отмена платы за резерв и соответствующей услуги Методология расчета Цены АК утверждается на федеральном уровне (формулы расчета, параметры и правила их применения) Сохранение регулирования тарифов на т/носитель и ГВС в открытых системах ЕТО сама определяет конечные цены, не выше предельного уровня - цены АК * Правительство РФ устанавливает нормативы сетевых затрат как референтные расценки (по аналогии с ценой АК), применяемые в случае разногласий между сторонами договоров Новые принципы и правила ценообразования на тепловую энергию 5 По городам более 500 тыс. чел. и столицам субъектов РФ - на основании расчета представленного Советом рынка

VIIIIIIIVV 3. Анализ расчетной модели цены АК с учетом тарифных, социально-экономических и бюджетных последствий внедрения целевой модели рынка тепловой энергии 4. Разработка предложений по учету в прогнозе социально-экономического развития РФ перехода на целевую модель рынка тепловой энергии с темпом, необходимым для доведения тарифов до уровня цены АК 5. Разработка и внесение предложений по учету в индексах роста платежа граждан за коммунальные услуги перехода на целевую модель рынка тепловой энергии с темпом, необходимым для доведения тарифов до уровня цены АК 6. Переход на систему свободного ценообразования в сфере теплоснабжения (ценообразование по методу АК, отмена ценового регулирования теплосетевых организаций с возможностью определения референтных расценок на их услуги, отмена платы за подключение к системам теплоснабжения), в т.ч. утверждение цены АК 7. Определение особенностей функционирования систем теплоснабжения, в которых тариф на тепловую энергию до перехода на целевую модель рынка тепловой энергии превышает уровень цены АК I.Отмена регулирования цен на пар и для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии II.Внедрение новой системы ценообразования во всех системах централизованного теплоснабжения III.Повышение эффективности деятельности ЕТО IV.Усиление надежности и качества теплоснабжения V.Повышение эффективности отрасли теплоснабжения VI.Переходный период Дорожная карта «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии» 6

Этапы выполнения работ по расчету стоимости тепловой энергии АК Результаты работ направлены в Правительственную комиссию по вопросам развития электроэнергетики «Определение удельных затрат на строительство и эксплуатацию альтернативной котельной и коэффициентов, учитывающих их региональные особенности» Наблюдательным советом приняты к сведению дополнения к Отчету и таблица разногласий с ФОИВ и Обсуждение комментариев и замечаний ФОИВ к результатам работ Отчет вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета и принят к сведению Март – июль 2014 Обсуждение хода и результатов работ Тех. задание утверждено Наблюдательным советом Поручение Наблюдательного совета НП «Совет рынка» о выполнении работ 7

Условия Тех. задания по определению удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК TEXT Рассматривается концепция строительства АК на: газе (резерв – дизельное топливо) угле мазуте (резерв – дизельное топливо) для регионов, где использование газа и угля невозможно. Рассматривается концепция строительства АК установленной мощностью 10 Гкал/ч Расчет стоимости строительства АК ведется с учетом строительства теплосети для квартала на условиях «greenfield», т.е. застройка в районе строительства на момент его начала отсутствует. Оценка стоимости строительства производится в ценах 2014 года с учетом российской нормативной документации и отраслевых стандартов, действующих на 1 февраля 2014 года. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ методика определения капитальных и операционных затрат, подходов к определению факторов, влияющих на стоимость строительства АК и ее эксплуатационные расходы для трёх концепций АК установленной мощностью 10 Гкал/ч на различном топливе; модель расчета, позволяющая при принятых в соответствии с ТЗ исходных условиях, определить цену тепловой энергии у конечного потребителя для российских городов с населением более 50 тысяч человек, как правило, имеющих системы централизованного теплоснабжения; апробация модели расчета для 11 городов: г. Жуковский (Московская обл.), Санкт-Петербург, Мурманск, Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Пермь, Новокузнецк, Красноярск, Чита, г. Кызыл (Республика Тыва), Якутск. для нового жилого квартала с социальной инфраструктурой (18-ти или 5-ти этажные дома, поликлиника, школа). Коммуникации имеются в разумной доступности (на границе земельного участка). 8

Основные параметры для расчета капитальных затрат АК Расходы на строительство и оборудование Поправочные коэффициенты КИУМ Стоимость котельной на условиях «под ключ» Закупка труб, оборудования и строительство теплосети (отдельно произведен расчет для варианта вечной мерзлоты) Покупка земельного участка Технологические присоединения (электроэнергия, вода и водоотведение, газ) Строительство фундаментов, складов, резервуаров топлива, дымовой трубы Температурный: для разных видов топлива и для теплосети Сейсмичности: сейсмические особенности региона Вариативность затрат на транспортировку оборудования: расстояние от завода-поставщика до места установки Стоимостная группа оборудования в зависимости от производителя Необходимое нормативное резервирование тепловой мощности Климатическая составляющая Собственные нужды АК Нормативные потери в сетях Перерыв эксплуатации на ремонт в летнее время (коэфф. готовности) 9

Значения параметров, принятых при проведении расчетов Газ УгольМазут Тип оборудования БМКСтационарныйБМК Стоимостная группа оборудования«Стандарт» (Италия) «Эконом» (Россия) «Стандарт» (Италия) Удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал 156,1176,4159,6 КИУМ Определялся расчетным способом Представлен для 116 городов с населением > 50 тыс. чел %26-45%25-43% Расход эл.энергии, к Вт/Гкал/ч Базовый CAPEX, млн.руб.40,8116,957,7 Кол-во персонала шт.ед. (с учетом загрузки)10 (5,5)15 (8)10 (5,5) Резервирование тепловой мощности 4 котлоагрегата * Расстояние транспортировки оборудования, км 200 Теплосеть Двухтрубная, предызолированная, прокладка бесканальная. 5 этажей: Длина=900 м,; Потери=2,2-2,5%; CAPEX=21,5 млн.руб. 18 этажей: Длина=1797 м; Потери=4,6-5,3%; CAPEX=42,5 млн.руб. Вечная мерзлота: CAPEX=70,8 млн.руб. WACC13,9% Соотношение собственного/заемного капитала 30% СК х 70% ЗК Срок возврата капитала 10 лет Стоимость земли Принято равенство стоимости покупки и стоимости аренды земельного участка сроком на 10 лет. *по условиям обеспечения: запаса тепловой мощности при аварийном отключении одного из котлов, ГВС во время неотопительного сезона 10

Жуковский руб./Гкал (газ) Санкт-Петербург руб./Гкал (газ) Мурманск руб./Гкал (мазут) Нижний Новгород руб./Гкал (газ) Ростов-на-Дону руб./Гкал (газ) Пермь руб./Гкал (газ) Красноярск руб./Гкал (уголь бурый) Чита руб./Гкал (уголь бурый) Кызыл руб./Гкал (уголь каменный) Якутск руб./Гкал (газ) Новокузнецк руб./Гкал (уголь каменный) Результаты апробации модели расчетов удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК для 11 городов* * В ценах первого квартала 2014 года, без учета НДС 11

Структура удельных затрат на строительство и эксплуатацию АК Примеры расчетов стоимости тепловой энергии от АК для конечного потребителя приведены для 11 городов* в различных регионах России, разброс находится в достаточно широком диапазоне – от 1,3 до 2,6 тыс. руб. за 1 Гкал в зависимости от вида топлива и региональных особенностей. Топливо (19– 57%) Возврат инвестированного капитала (32– 60%) Содержание персонала (6 – 10%) Налог на имущество (2 – 5%) Электроэнергия на собственные нужды (1 – 4%) Техническое обслуживание и ремонт (1 – 3%) Водоподготовка (0,02-0,05%) и прочие расходы (0,5 – 2,8%) Составляющие 12 *Посредством разработанной консультантом модели, инкорпорирующей множество влияющих факторов, расчеты можно будет провести и для других городов

Замечания к результатам работ по расчету стоимости тепловой энергии АК К Отчету Стоимость покупки/аренды земли К модели рынка тепла Срок возврата инвестиций следует определять на уровне срока полезного использования (30 лет), а норму доходности – на уровне 0% Особое мнение За рамками данного исследования остались вопросы финансирования функционирования и модернизации действующих систем Отсутствует ответственность бизнеса в части развития тепловой инфраструктуры и котельных Не учитывается недосбор платежей от потребителей Параметры финансирования: доходность (12 %), срок возврата (15 лет) Представленная модель не позволяет рассчитать цену АК для каждого муниципального образования (расчет выполнен только для 10 городов) 13 Предложенная модель не является согласованной и одобренной Не учитывались: градостроительные и архитектурные требования, дифференциация стоимости земельного участка по районам города Отсутствуют расчеты для 2-х этажного варианта застройки Стоимость подключения

Спасибо за внимание!