РАЗВИТИЕ РЫНКА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ

Корпорация «Русская Недвижимость» реализовала ряд арендных проектов в Калужской области общей численностью в 1150 юнитов «СТАРГОРОД», г. Калуга Апартаменты для временного проживания специалистов в деловом центре города. Функционирует с 2012 г. «КАБИЦЫНО», г. Обнинск «Молодежный», г. Обнинск О проекте Заполняемость Кол-во квартир Общая площадь Объем инвестиций Структура финансиро- вания 12% 95% 14 тыс. кв. м 340 апартаментов Собст. средства Собст. средства Собст. средства Собст. средства 680 млн руб. 100% Доходность 10% 16 тыс. кв. м 350 квартир 550 млн руб. Собст. средства Собст. средства Собст. средства Собст. средства 40% 60%Кредит 11% 12 тыс. кв. м 250 апартаментов Собст. средства Собст. средства Собст. средства Собст. средства Кредит 40% 350 млн руб. 60% Благоустроенное жильё для проживания семейных специалистов, а также студентов. Функционирует с 2013 г. Жилой арендный комплекс для проживания сотрудников технопарков. Функционирует с 2011 г. 80% 95%

Факторы успеха при реализации проектов по строительству и управлению арендного жилья Коммерческий оператор, ответственный за реализацию проекта целиком. Отвечает перед инвестором / банком за конечный результат в виде готового объекта, генерирующего постоянный денежный поток от аренды Сервис – «одно окно»: управляющая компания (УК) осуществляет всю операционную деятельность: ценовая политика, поиск клиентов, взаиморасчеты с арендаторами, коммунальными службами, банками и инвесторами Принципиальная позиция и личная поддержка губернатора. Открытая и внятная политика губернатора, «запрос власти на продукт» Наличие коммерческого спроса в регионе: низкий уровень безработицы в регионе, высокая доля экономически активного населения, рост трудовой миграции, близость к особым экономическим м промышленным центрам, технопаркам и т.п.

Что такое некоммерческий найм? Аренда жилья по ставкам на 30-60% ниже рынка. Как это возможно? Сегодня нет гарантированного способа собственного накопления на пенсию. Купив квартиру в ипотеку и передав ее УК для сдачи в аренду, физ. лица смогут, выйдя на пенсию, получать существенную доплату к гос.пенсии Нужно дать возможность среднему классу самостоятельно накопить себе на пенсию Государством. Полное невозвратное финансирование инвестиций и последующая аренда по символической стоимости Частными инвесторами. 100% частные инвестиции и адресная частичная субсидия арендных ставок бюджетом 1 2 Строительство арендного жилищного фонда для некоммерческого найма может быть реализовано: Частичное адресное субсидирование арендных платежей государством Банковское софинансирование Привлечение средств пенсионных фондов Привлечение физ. лиц в новую программу пенсионных накоплений а) б) в) г) Полное фин-ние Полное фин-ние Полное фин-ние Полное фин-ние Субсидии в год Субсидии в год Субсидии в год Субсидии в год Затраты регионального бюджета*, тыс. руб. * - Объект на 6000 юнитов

Совместными усилиями государства, инвесторов и работодателя воз- можно снижение арендной ставки в 4 раза до 6 тыс. руб./мес. -76% Предприятие 9,8 6,0 3,8 Государство 13,5 9,8 Инвестор 25,0 13,5 Рыночные ставки 25,0 -46% Арендатор 6,0 Инвестор соглашается на снижение доходности с 12% до 8%: В качестве инвестора могут выступить пенсионные фонды, для которых на текущий момент существует проблема выбора предмета инвестиций с гарантированной доходностью в 7-9% Рефинансирование АИЖК под 9% Частные пенсионные накопления Государство субсидирует часть арендной ставки напрямую или посредством выделения земельных участков, инж. и соц. инфр-ры Предприятие субсидирует часть арендной ставки с целью привлечения сотрудников с невысокими з/п и стимулирования промышленного роста Арендатор получает доступное арендное жилье по 6 тыс. руб./мес. Ежемесячная арендная ставка и возможности ее снижения, тыс. руб./мес.

чел.з/п, руб./мес.мес.млн руб./год руб./мес.квартирмес.млн руб./год Субсидирование части арендной ставки Адресная субсидия стимулирующая приток активного населения Совместно с работодателем Отраслевой отбор работодателя В Калужской области предлагается пилотный проект строительства 6000 арендных квартир с базовой ценой аренды 6-8 тыс. руб./мес. Необходимо одобрение пилотного проекта и включение в бюджет РЦП Что регион дает Что регион получает 1 Помощь в получении кредита от ВЭБа под 7- 8% на лет в размере 70% инвестиций квартир в фонд арендного жилья 9 млрд руб. инвестиций в строительный сектор человек- прирост трудовых ресурсов 3 Более 500 млн руб. в год подоходного налога 4 1 2

7 Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород Самара Омск Казань Челябинск Уфа Волгоград Красноярск Пермь Воронеж Саратов Краснодар Тольятти - города с населением более 1 млн чел. - города с населением 0,7 – 1 млн чел. Дальний восток После успешного запуска пилотного проекта в Калужской области - можно тиражировать в 5-10 регионах - города Дальнего Востока с населением от 50 тыс. чел. Якутск Петропавловск- Камчатский Магадан Южно- Сахалинск Комсомольск -на-Амуре Биробиджан Хабаровск Артем Уссурийск Находка Владивосток Арсеньев Необходимо назначить регионы Блоговещенск Белогорск Свободный Нерюнгри

Новые сегменты рынка арендного жилья: студенческие общежития и поселки 55+, в дополнение к апартаментам и квартирам Одобрение проекта международного кампуса ИАТЭ/МИФИ в Обнинске на 1500 студентов Специализированное жилье для комфортного проживания для людей преклонного возраста Обеспечение требуемого уровня заботы, сестринского ухода и высокого уровня медицинского обслуживания Развитая инфраструктура Место расположения – рядом с учебным заведением Улучшенные условия проживания относительно обычных студенческих общежитий Наличие необходимой инфраструктуры Соотношение цена/качество Поселок 55+ Студенческие общежития Квартиры Апартаменты Благоустроенное жилье для длительного проживания семейных специалистов и студентов Хорошая локация Развитая инфраструктура Соотношение цена/качество Жилье для временного проживания специалистов Хорошая локация Профессиональные сервисные услуги Развитая инфраструктура Соотношение цена/качество В международной практике распространена продажа отдельных юнитов в арендном жилье частным инвесторам В последние несколько лет в России также начали продавать юниты в арендном жилье за границей (например, в апарт отеле Excel London Aparthotel и студенческих апартаментах студии в комплексе Quarter Student Apartments, Англия) Формируется спрос на инвестирование в доходную недвижимость, но российского предложения нет. Реализовав проекты по доходному жилью в России с сопоставимой доходностью, можно привлечь частных российских инвесторов Одобрение проекта для пожилых людей «Поселок 55+» Жуковский р-н на 1900 человек.

Частные возможности человека решить свою пенсионную проблему Долгосрочные инвестиции в недвижимость с последующей сдачей в аренду Общая сумма, накопленная за 10 лет, соответствует первоначальной стоимости объекта инвестирования без учета инфляции Время накопления, лет Для получения надбавки к пенсии– 24 тыс. руб. /мес. (в текущих ценах) Способы накопить на пенсию самостоятельно Альтернативная программа пенсионных накоплений Низкая доходность. Нет гарантий сохранности вложений Гарантировано 8% без учета инфляции! или 14,5% с учетом инфляции С учетом 6% инфляции Накопления Вложения, тыс. руб. 8% 14,5% Индекс РТС за Вклад Акции, облигации НПФ 6%6,8% vs. Инфляция Банковская ставка Анонсируется доходность до 30% Вкладывают деньги в различные финансовые инструменты (облигации, акции, ипотечные ценные бумаги, пр.) Но нет механизма обеспечения не только заявленной доходности, но и сохранности пенсионных накоплений

Итого Арендные платежи от квартиры Арендные платежи от квартиры Арендные платежи от квартиры Гос. пенсия 4 50% % Арендное жилье - простой и понятный объект инвестиций для среднего класса Вкладывая деньги в недвижимость сейчас, Вы обеспечиваете себе достойную пенсию через 20 лет Гос. пенсия З/п Арендная ставка Соотношение размера гос. пенсии и арендной ставки, тыс. руб./мес. 2014