Ипотечные ценные бумаги: перспективы выпуска в условиях снижения доступности фондирования V Ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Господдержка ипотечного кредитования Программа инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в годах Внешэкономбанк и Пенсионный.
Advertisements

1 ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» Х Петербургский Международный экономический форум 14 июня 2006 г. Ипотека – двигатель национального.
Открытое акционерное общество Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 17 марта 2010 г. Ипотечные.
ТЕНДЕНЦИИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ АКБ «СОВФИНТРЕЙД», ЗАО марта 2007 г. г. Санкт-Петербург.
ОПЫТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ АКБ «СОВФИНТРЕЙД», ЗАО 30 марта 2007 г.
Развитие системы рефинансирования ипотечных кредитов.
1 Развитие ипотеки на федеральном уровне. Вопросы выпуска ипотечных ценных бумаг. Л.Ф. Векшин ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
22 марта 2012г. Мария Полякова Директор департамента инноваций, методологии и стандартизации ОАО «АИЖК» Стандартизация - инструмент достижения стратегических.
Секьюритизация – прямой путь к доступным ресурсам.
Дебютная сделка Транскапиталбанка по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием ДЕБЮТНАЯ СДЕЛКА.
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) – активный участник рынка ипотечного кредитования РФ 16 октября 2012 г.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК АКБ «Московский Банк Реконструкции.
Московская область: секьюритизация ипотечных кредитов, опыт и перспективы.
Перспективы развития региональных операторов УСР ИЖК Есин Владислав Викторович Генеральный директор ОАО «Кубанское ипотечное агентство» г. Москва, 2008.
Биржевой рынок РЕПО Марич И.Л., Вице-президент ЗАО ММВБ ноябрь 2010 года.
Опыт структурирования и размещения дебютного выпуска ИЦБ АИЖК Взгляд на рынок со стороны инвестбанка 13 ноября 2007.
1 СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ ООО ATТА ИПОТЕКА Генеральный директор ООО «АТТА Ипотека» Александр Викторович Черняк Международный банковский клуб «Аналитика.
Внебиржевое РЕПО с Банком России – планируемые изменения Чайковская Елена Департамент операций на финансовых рынках Банк России 17 апреля 2009 года.
Открытое акционерное общество Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 16 марта 2010 г. Повышение.
1 ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С АИЖК: РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ И СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ Исполнительный директор по операционной деятельности Кольцова Н.Ю.
Транксрипт:

Ипотечные ценные бумаги: перспективы выпуска в условиях снижения доступности фондирования V Ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы» г. Москва, 29 октября 2014 г.

Итоги рыночного размещения ИЦБ ИА МТСБ 2 Инвесторы Объем, руб. Инвестор Инвестор - 2 (нерезидент) Инвестор Инвестор Инвестор Инвестор Инвестор Итого Объем выпуска руб. Облигации класса «А» (Baa3 – Moodys) 80% руб. Купон - 10,5% Облигации класса «Б» 20% руб. ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» ОАО «МТС-Банк» Приобретение закладных Размещение облигаций: 27 июня 2014 г. Инвесторы Объем, руб. ОАО "МТС-Банк" Итого Размещение облигаций: 27 июня 2014 г. Организатор размещения

Участие в программах АИЖК Рыночное размещение Поддержка со стороны Банка России Расширение круга потенциальных инвесторов Гарантированное размещение; Срок подачи Заявок на участие в Программе ( г. закончился срок подачи Заявок – срок выкупа ИЦБ г.); Ставка фиксируется заранее; Формирование пула закладных + структурирование и организация сделки = min. 6-8 мес.; На момент принятия решения о сделке – непредсказуемый рынок на дату размещения; Внесение изменений в нормативную базу: a.387-П один рейтинг инвестиционного уровня применительно к оценке ИЦБ; b.Более длинные сроки РЕПО по обеспеченным бумагам; Перспективы выпуска ИЦБ в условиях снижения доступности фондирования 3 Негосударственные пенсионные фонды; Работа с новыми потенциальными инвесторами. VS

Спасибо за внимание! 4