П РОЕКТ «О РГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ». Р ЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Идея проекта – организация производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов на основе. - презентация

1 П РОЕКТ «О РГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ»

2 Р ЕЗЮМЕ ПРОЕКТА Идея проекта – организация производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов на основе современных мировых технологий с ориентацией на средний и высокий ценовой сегмент.

3 П РОДУКЦИЯ Материалы для минеральных поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка) Материалы для профессиональной обработки древесины Материалы для металлических поверхностей (антикоррозионная обработка и финишная окраска)

4 А НАЛИЗ РЫНКА ЛКМ В результате экономического кризиса 2008 г. объем рынка ЛКМ в России незначительно сократился, однако структурно большинство производителей перешли на производство более дешевой продукции. Вместе с тем, производство ЛКМ в России сократилось на 40%, в связи с прекращением деятельности большого количества малых предприятий – производителей ЛКМ. Таким образом, в России производится лишь 50% от годовой потребности. На сегодняшний день спрос уравновешивается за счет импорта продукции. В целом же эксперты прогнозируют рост рынка. В настоящий момент в России потребление ЛКМ на одного человека составляет около 7 кг, в то время как в Европе данный показатель достигает 15,5 кг (в СССР был 14,3 кг). Рынок ЛКМ характеризуется достаточно высокой конкуренцией, крупных российских производителей насчитывается около 10, на их долю приходится 70% производства.

5 О БЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ЛКМ

6 С ТРУКТУРА РЫНКА ЛКМ В Р ОССИИ В 2009 Г.

7 О БЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ В Р ОССИИ

8 П РОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛКМ В Р ОССИИ

9 Т ЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВДК Технология производства водно-дисперсионных материалов представляет собой следующий алгоритм действий: заливка в дежу воды; включение диссольвера на минимальных оборотах; загрузка остальных компонентов в определенной последовательности при регламентированных оборотах; загрузка сухих компонентов; диспергирование раствора в течение определенного времени; фильтрация готовой продукции; фасовка в потребительскую тару.

10 П ЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ Основное технологическое оборудование Диссольвер Насосно-фильтровальное оборудование Колеровочное оборудование Фасовочное оборудование Вспомогательное оборудование Лабораторное оборудование Складское оборудование

11 Д ИССОЛЬВЕР ( СПРАВА С ДЕЖОЙ )

12 Н АСОСНО - ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

13 О БОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РОЗЛИВА И УКУПОРКИ

14 Т ЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА Горизонт расчета – 4 года Инвестиционная фаза – 5 месяцев Инвестиции – тыс. руб. Персонал – 10 чел. Объем производства и реализации: 2012 – 128,4 т; – ,6 т. Выручка от реализации: 2012 – 15,6 млн.р.; – 58,3-61,2 млн. руб. Чистая прибыль: 2012 – -1,2 млн.руб.; 2013 – 7,8 млн.руб – 10,4 млн.руб.

15 С ТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ НаименованиеКол-во Цена, руб. Стоимость без НДС, тыс. руб. Стоимость с НДС, тыс. руб. Диссольвер Колеровочное оборудование Фасовочное оборудование Складское оборудование Лабораторное оборудование Инжиниринговые услуги, рецептура Пополнение оборотных средств ИТОГО

16 П ЕРСОНАЛ И ФЗП НаименованиеКол-воОкладФЗП Производственный персонал аппаратчик колеровщик Инженерно-технический персонал мастер ЛКМ технолог лаборант менеджер по снабжению Управленческий персонал ген. директор нач. отдела продаж офис-менеджер ВСЕГО

17 Б ЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Наименование Всего Выручка от реализации Затраты на материалы Затраты на оплату труда Общепроизводственные расходы Коммерческие расходы Управленческие расходы Внереализационные расходы00000 Расходы всего Пибыль до налогообложения Налог на пибыль Чистая прибыль Накопленная чистая прибыль

18 И НТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Наименование показателяЕд. изм.Значение Ставка дисконтирования%20,00 Потребность в финансировании капитальных вложений и оборотного капитала тыс. руб NPV (чистая приведенная стоимость) тыс. руб IRR (внутренняя норма доходности)%52,19 Срок окупаемостимес.26 Дисконтированный срок окупаемости мес.30 PI (индек доходности) 2,81

19 П РЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ООО «Сибирские технологии» ищет партнера для реализации настоящего проекта и предлагает следующие схемы сотрудничества: Вариант 1. Наша компания осуществляет инжиниринговые услуги, предоставляет рецептуру и является участником проекта на инвестиционной стадии. Данные услуги оцениваются в 3 млн. руб. и отражены в структуре инвестиционных затрат. Вариант 2. В данном случае инжиниринговые услуги осуществляются нашей компанией в счет вклада в уставный капитал компании оператора проекта и оцениваются как 33% долей в УК с учетом стоимости оборудования – 6,4 млн. руб.

20 П ЕРЕЧЕНЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ Наши сотрудники обладают опытом реализации производства ЛКМ и готовы решать следующие задачи проекта: Подбор и организация поставки производственного, фасовочного, колеровочного, лабораторного и складского оборудования; Предоставление рабочих процедур и разработка технологических регламентов; Подготовка материалов для получения разрешительных документов (ТУ, заключение СЭС, сертификат соответствия ГОСТ); Организация сбыта готовой продукции; Подбор поставщиков сырья, тары и упаковки; Подбор и обучение персонала.

21 К ОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ООО «Сибирские технологии» , г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 15 Тел/факс: 8 (391)