17.06.20031 Реформа теплоэнергетики Тепловой бизнес и роль РАО «ЕЭС России» в реформе ЖКХ Версия 2.0. - презентация

1 Реформа теплоэнергетики Тепловой бизнес и роль РАО «ЕЭС России» в реформе ЖКХ Версия 2.0

2 TechInvestLab.com 2 Теплоэнергетика – о чем это Создание теплового комфорта в жилых и производственных помещениях – обогрев и кондиционирование Промышленные тепло и холод А ещё - совместная выработка тепла и электричества (когенерация) Не вся энергетика – электроэнергетика. Значительная часть энергетики -- непосредственное преобразование какого-либо вида энергии (химического или ядерного топлива, энергии Солнца или мантии Земли) в потребительские тепло или холод.

3 Проблемы и решения Возможен ли рынок? Позиционирование РАО «ЕЭС России» Государственные решения Коммерческие перспективы

4 Возможен ли рынок? Конкуренция Монополия Выводы

5 TechInvestLab.com 5 Поставщики и потребители на рынке тепла Поставщики –ТЭЦ –Муниципальные котельные –Промышленные котельные –Производители локальных и автономных систем –Поставщики топлива –АЭС? –Кто ещё появится? Потребители –Муниципии –Кондоминиумы –Индивидуальные владельцы жилья –Бизнесы

6 TechInvestLab.com 6 Конкуренция Конкуренция масштабов технологических решений (город, район, дом, квартира) Конкуренция альтернативных технологий (виды топлива, теплоносителя) Конкуренция теплоисточников на одной магистрали Критерии сравнения –Цена подключения – от низкой (индивидуальный котёл) до высокой (централизованная система) –Цена обслуживания – ? –Качество и надёжность обслуживания – ?

7 TechInvestLab.com 7 Масштаб решений Центральное отопление и кондиционирование –Город –Район Система здания Квартирная система Автономные обогреватели

8 TechInvestLab.com 8 Выбор альтернативных технологий Виды энергоносителей (электричество, магистральный и сжиженный газ, нефтепродукты, дрова, уголь, торф, горючие сланцы, ядерное топливо) Возобновляемые источники (земное тепло, солнечная энергия) Методы преобразования энергии (печи и буржуйки, газовые котлы и колонки, кондиционер, крышные котельные, бойлеры, ТЭЦ, электрообогреватели, ядерные реакторы, водородные топливные элементы) Новые технологии теплопереноса (термохимические) Многое ещё не используется или вовсе не открыто! Развитие и удешевление технологий возможны только при наличии конкуренции

9 TechInvestLab.com 9 Монополия Виды монополии –Топливный монополизм –Теплотранспортный монополизм Опасности монополии –Привязывание потребителя –Невозможность входа конкурентов на рынок –Цикл «демпинг – разорение конкурентов – подъём цен» Реальны ли эти опасности в теплоснабжении? Почему ТЭЦ чувствуют угрозу конкуренции? В каких регионах (городах) есть реальные угрозы?

10 TechInvestLab.com 10 Конкуренция в тепле и в электричестве - отличия Для электричества нет альтернатив Конкуренция однотипных производителей - электрогенераторов Электрические сети доставляют продукцию всех генераторов Для тепла есть альтернативы – ЦТ, крышные котельные, газ, то же электричество Конкуренция технологий, масштабов, производителей разных типов Теплосеть доставляет продукцию только одного из конкурирующих типов производителей

11 TechInvestLab.com 11 Конкурентное давление на ТЭЦ Конкуренты для ТЭЦ –Локальные и автономные системы (поставщики оборудования и топлива) –Муниципальные котельные –Промышленные котельные Причины успеха конкурентов: –Субсидирование цен на газ для жилого сектора –Бесплатная водоподготовка –Бесплатное загрязнение Причины неуспеха ТЭЦ –Запрет на гибкую ценовую политику, государственная политика кроссубсидирования (электричество-тепло, промышленность-ЖКХ) –Заинтересованные муниципальные посредники – одновременно собственники котельных и владельцы сетей

12 TechInvestLab.com 12 Выводы: Конкурентный бизнес На рынке тепла конкурируют минимум три «естественных» «монополии» - газ, электричество, ЦТ Это уже не монополия, это называется «конкурентный бизнес» Основные ограничения справедливой конкуренции – в системе государственного регулирования, а не внутри системы ЦТ –Освобождение сегмента газового рынка – для выходящих из ЦТ цена на газ не регулируется –Равная плата за загрязнение для всех сжигающих топливо –Плата за водоочистку для всех пользующихся водой –Освобождение цен (с учётом переходного периода) Вертикальная интеграция – средство против навязанных посредников

13 TechInvestLab.com 13 Выводы: Распределенная теплоэнергетика Несомненные преимущества распределенной энергетики –Низкие капитальные издержки –Большая надёжность децентрализованных решений Но у центрального отопления в России есть «рыночное окно» – им и нужно воспользоваться –Есть осталось не до конца проеденное наследство от времён СССР –Еще не набрали силу распределённые технологии и частные предприниматели

14 Позиционирование РАО «ЕЭС России» Раздвоение РАО Реформа ЖКХ Тактика и стратегия

15 TechInvestLab.com 15 Раздвоение РАО Часть государственной системы –Контрольный государственный пакет акций –Разработчик политики для государства –Гарант социальной устойчивости –Ответственный за проведение реформ и развитие рынка Частное акционерное общество –Максимизация прибыли –Интересы акционеров (стратегических, портфельных, мелких) –Интересы менеджеров

16 TechInvestLab.com 16 Как поделить функции Общие нормы – отдать регулятору Правоприменение – должна работать судебная система Технические нормативы, стандарты, технологии – передать отраслевым консорциумам и ассоциациям Надзор – отдать регулятору и отраслевым консорциумам и ассоциациям Ответственность за тепло в домах – потребовать прописать обязанности в законе, определить источники финансирования Коммерческую деятельность – оставить себе Стратегическое развитие и новые технологии – придётся разделить с конкурентами

17 TechInvestLab.com 17 Промышленное тепло Простые рецепты против выпадения доходов: Устранение кроссубсидирования Свобода снижения тарифов для производителей – установление регулятором потолка цен Продажа потребителям ТЭЦ, не несущих коммунальной нагрузки С ЖКХ всё гораздо сложнее…

18 TechInvestLab.com 18 Реформа тепла – часть целого Реформа теплоснабжения является важной компонентой дерегулирования рынка электричества и реструктуризации Холдинга Реформа теплоснабжения является ключевой компонентой программы реформирования ЖКХ Реформа теплоснабжения для РАО – вклад в реформу ЖКХ и сектор ответственности

19 TechInvestLab.com 19 Сходства и различия Общие проблемы ЖКХ –Политическое регулирование цен –Сбор платежей населения –Выделение и распределение бюджетных дотаций –Не полностью определены права собственности –Не определены стороны договоров, их обязательства и ответственность Специфические проблемы тепла –Сетевая инфраструктура ЦТ со значительными экстерналиями –Зависимость от воды и газа –Связь с рынком электроэнергии –Кроссубсидирование промышленных и частных потребителей

20 TechInvestLab.com 20 Тактика и стратегия Наведение порядка в разваливающихся структурах ЦТ Ликвидация непосредственных социальных и техногенных угроз Создание рыночных отношений в теплоснабжении промышленных потребителей и частных лиц Прибыльный бизнес компании Поддержка стабильной работы рыночных систем теплоснабжения Реализация этого требует партнёрства «государственного» и «частного» в РАО

21 TechInvestLab.com 21 Тактика: Наведение порядка Срок: 1-ый – 3-ий год реформ Государственные задачи: –Создание законодательства –Создание системы адресного распределения дотаций и субсидий –Ликвидация кроссубсидирования в тарифах Коммерческие задачи: –Формирование структур РКС –Ликвидация муниципальной задолженности –Вертикальная интеграция теплового бизнеса АО- энерго и муниципальных сетей –Формирование ТГК –Реализация пилотных инвестиционных проектов

22 TechInvestLab.com 22 Стратегия: Создание рынка Срок: 3-ий – 5-ый год реформ Государство отделено от РАО Только коммерческие задачи –Удержание позиций на рынке тепла –Привлечение инвестиций в новые ДЗО –Освоение новых технологий

23 Государственные решения Право на тепло Предмет и границы регулирования Устранение препятствий для рынка тепла Ограничения и правила рынка Задание целей развития? Переходный период

24 TechInvestLab.com 24 Право на тепло Минимальные стандарты как пустая декларация Минимальные стандарты как обязательство ТЭЦ (сервитут) –Финансирование за счёт акционеров теплоснабжающей организации –Право выкупа? Минимальные стандарты как обязательство государства –Финансирование из бюджета – федерального, регионального, муниципального? –Субсидии – получает гражданин или теплоснабжающая организация?

25 TechInvestLab.com 25 А нужны ли минимальные нормативы? Могут определяться только требованиями безопасности –Политическая позиция - государство не регулирует качество (законодательство о техническом регулировании) –Температура в квартире неплательщика (или в доме, где он живёт) +12 °С Не дают людям выбрать уровень жизни по средствам (аналогично «минимальной оплате труда») –Следствие – дефицит дешёвого (может быть, прохладного) жилья.

26 TechInvestLab.com 26 Предмет и границы регулирования Бизнес ТЭЦ (включая когенерацию) Бизнес в теплоэнергетике (рынок топлива, котельные, централизованное и децентрализованное теплоснабжение) Сфера коммунальных услуги (тепло, водопровод, канализация, мусор, тех. обслуживание) Строительство –жилищное –промышленное –транспортное (трубопроводы) Энергетическое машиностроение Для достижения результата необходимо законотворчество в каждом из этих секторов

27 TechInvestLab.com 27 Проблемы регулирования Специфическое (только тепло) или общее (ЖКХ)? Транспорт (трубопроводный) – «естественная монополия» или компонента одного из конкурирующих решений? Строительство (нормативы теплоизоляции, прокладка труб) – нужно ли энергосбережение? Социальное обеспечение (субсидирование, минимальные нормативы) – кто и за что платит?

28 TechInvestLab.com 28 Устранение препятствий для рынка тепла Освобождение сегмента газового рынка – для выходящих из ЦТ цена на газ не регулируется Равная плата за загрязнение для всех лиц, сжигающих топливо –ТЭЦ –Крышные котельные –Индивидуальные котлы Плата за водоочистку для всех пользующихся подготовленной водой Освобождение цен и свобода договоров Адресное выделение субсидий Платёжная дисциплина бюджетников Меры воздействия на неплательщиков

29 TechInvestLab.com 29 Подход к рынку: Электрогенератор или котельная? Большинство российских ТЭЦ – это котельные, и электрогенерация для них – способ окупить часть издержек. Как бизнес на свободном рынке, электрогенерация на ТЭЦ может погибнуть из-за нерентабельности. Если выключить электрогенерацию на ТЭЦ, потребители этого не заметят. Если выключить тепло – замерзнут города. Концепция законодательства и модель рынка электроэнергии должны честно отражать эту ситуацию.

30 TechInvestLab.com 30 Рынок: Интересы сторон в теплоснабжении Потребители –Обеспечение теплового комфорта в помещениях –Наличие тепла или холода для промышленных нужд –Снижение платежей Муниципальное образование –Обеспечение теплового комфорта в помещениях. –Наличие резервов мощности ТЭЦ –Рост продаж тепла –Рост потребления тепла для повышения эффективности когенерации Котельная –Рост продаж тепла Строительная индустрия –Строительство теплоизолированных помещений –Продажа услуг по теплоизоляции помещений

31 TechInvestLab.com 31 Кого защищаем? Поставщики тепла заинтересованы в росте потребления, а не в его сдерживании –Большинство систем не имеет резервов роста спроса (или требует дополнительных инвестиций в его удовлетворение) Переоборудование помещений (бизнес строителей и поставщиков оборудования) приведёт к снижению потребности в тепловой энергии с ТЭЦ –Энергосбережение и внедрение распределённых технологий – уход потребителей Финансовые институты могут финансировать и строительство новых мощностей, и энергосбережение, и распределённые технологии Рыночное решение – свободная конкуренция Решение через регулирование – конфликт интересов, недопустимый для государства –Главный вопрос государственного планирования: Где создавать, а где убивать рабочие места?

32 TechInvestLab.com 32 Решения конфликтов энергосбережения Выгодно потребителю – если он платит за тепловую энергию Невыгодно производителю – если нет очереди и дефицита, вдвойне невыгодно при когенерации Насильственный сдвиг равновесия – обязательные схемы теплоснабжения, экологические штрафы Примирение позиций – введение платы за подразумевающиеся услуги (мощность и резерв) Решение конфликта – равные условия, долгосрочные контракты и рыночное бизнес- планирование

33 TechInvestLab.com 33 Товар или услуга в системах ЦТ Товар в системе ЦТ- энергия (тепловая энергия, идущая на цели отопления) –Измерения на входе и выходе теплоносителя –Проблемы утилизации энергии – проблемы владельца помещения –Проблемы теплоизоляции – проблемы владельца помещения –Можно покупать дополнительные услуги у иных поставщиков –Возможно обязательство потреблять «не меньше чем» и «не больше чем» - в зависимости от системы –Проблема – неопределённость прав собственности на несущие конструкции, общие помещения и инженерные коммуникации многоквартирного дома Услуга - тепловой комфорт в помещении –Поставщик может покупать энергию, может теплоизолировать помещение, контролировать воздухообмен и т.п. –Экономия энергопотребления – доход поставщика услуги Оборот товара– среди квалифицированных участников системы ЦТ Неквалифицированному потребителю – оказание услуги

34 TechInvestLab.com 34 Квалифицированный участник в системе ЦТ – производитель тепловой энергии, либо лицо, отвечающее следующим условиям: Имеет оборудование для передачи и(или) потребления тепловой энергии Получает тепловую энергию от квалифицированного участника. Оснащён оборудованием для учёта количества потреблённой тепловой энергии (потерь тепловой энергии) Возможен учёт влияния его деятельности на систему теплоснабжения (гидравлические режимы и качество теплоносителя) Возможен учёт влияния его деятельности на теплопотребление иных потребителей в непосредственно примыкающих помещениях

35 TechInvestLab.com 35 Цель: Оптимальная схема теплоснабжения Зависимость от многих факторов (не включая формы собственности): Тип теплоисточников, вид топлива Установленная мощность, выработка тепла на тонну условного топлива Наличие источников, работающих в режиме когенерации Для источников, работающих в режиме когенерации – соотношение выработки электроэнергии и тепла, цена электроэнергии (тариф, позднее – рынок) Климат и спрос на тепло в секторе ЖКХ, реальный и прогноз Спрос на тепло промышленных потребителей, реальный и прогноз Состояние тепловых сетей

36 TechInvestLab.com 36 Два варианта достижения цели – оптимальной схемы Научный расчёт и планирование оптимальной схемы теплоснабжения для каждого населённого пункта –Кто выполняет расчёт? –В чьих интересах оптимизация (потребитель, производитель, какой производитель?) –Как обеспечивать обязательность плана? –Как бороться с коррупцией? –Кто платит за ошибки? Создание институциональных рамок, в которых рынок сам найдёт оптимальное решение – и ещё подправит научные расчёты –Какие рамки задать? –Как обеспечить переходный период?

37 TechInvestLab.com 37 Переходный период Прямые субсидии из бюджета потребителям Поэтапная отмена тарифов – определённые сроки (3-4 года) Верхний предел тарифов на тепло, с возможностью договорного снижения – немедленно Закрепление потребителей – определённые сроки (2-3 года) Новое - свободно

38 TechInvestLab.com 38 Закрепление потребителей Конкретные условия – муниципальный закон Общие ограничения – федеральный закон Вводится для населённых пунктов с работающими на момент введения закона системами ЦТ, при отсутствии возражений теплогенерирующей компании Срок – не более 3-х лет Уход может быть запрещён – первый год За уход может быть штраф – 2-3 год Обязательное платное сохранение подключения к ЦТ в качестве резерва – 2-3 год Возврат в систему ЦТ по свободным ценам Свободное перезаключение контрактов по истечении 3-х лет Продление условий первоначального контракта (включая штрафы) по истечении 4-го года (opt out).

39 Коммерческие перспективы Что выгодно РАО «ЕЭС России» как частному бизнесу?

40 TechInvestLab.com 40 Определение обязанностей Выявление сервитутов –Свободный доступ любого теплоисточника к сетям? –Право на подключение любого потребителя к ЦТ? –Право на +12 °С в квартире бесплатно? –Что ещё? Законодательное закрепление Возможность выкупа

41 TechInvestLab.com 41 Заклятые друзья Смежники? Конкуренты? Партнёры? –Газовики –Водоканал –Муниципальные власти –Эксплуатирующие организации жилого фонда –Строительный комплекс –Производители теплового оборудования –Инвесторы и предприниматели Сходные проблемы, сходные решения

42 TechInvestLab.com 42 Муниципальная инфраструктура Политическая поддержка единой политики – тепло, вода, канализация, мусор Коммерциализация муниципальных услуг Приватизация теплосетей и распределительных электросетей 1.Отбор за долги и вертикальная интеграция в АО-энерго 2.Внесение в ДЗО РКС 3.Содействие и поддержка проектов выкупа инвесторами, взятия в концессию и управление

43 TechInvestLab.com 43 Долгосрочные контракты Защита интересов производителя Добровольное заключение по истечении срока закрепления Разнообразие добровольных тарифных планов: –Плата за мощность –Плата за резерв для не пользующихся –Премии за регулируемое потребление –Стимулирование энергосбережения Штрафы за досрочный уход

44 TechInvestLab.com 44 Партнёрство: Частные инвестиции в инфраструктуру –Переоборудование помещений, установка счётчиков – в кредит, возврат за счёт экономии –Инвестиции в коллекторы и трубопроводы под обеспечение долгосрочных контрактов на предоставление пропускной способности по гарантированным ценам –Инвестиции в теплогенерирующие мощности по старым и новым технологиям под обеспечение долгосрочных контрактов на покупку тепла по гарантированным ценам