Астана, февраль 2012 г. О задачах и планах АО НК "КазМунайГаз" на 2012 год и реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана. - презентация

1 Астана, февраль 2012 г. О задачах и планах АО НК "КазМунайГаз" на 2012 год и реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

2 2 Основные показатели работы за 2011 год Добыча нефти и газового конденсата Трубопроводный транспорт нефти Переработка нефти Транспорт природного газа Млн. тонн Производственные показатели Снижение на 4% Увеличение на 12% Увеличение на 4%

3 3 Консолидированные финансовые показатели Увеличение доходов: превышение фактической (105,59 долл./барр.) цены реализации нефти на экспорт над плановой (65 долл./барр) рост объемов транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам увеличение объемов реализации газа на внутреннем рынке, в том числе внеплановые продажи в Мангистауской области увеличения объемов оказанных авиауслуг незапланированные доходы от положительной курсовой разницы по АО «КазМунайГаз - ПМ», АО РД «КазМунайГаз», Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз», а также доходов от выбытия активов по Корпоративному центру АО НК «КазМунайГаз» в связи с реализацией доли в проекте Сатпаев. Млрд. тенге Доходы Млрд. тенге Расходы Млрд. тенге Итоговая прибыль Перерасход обусловлен увеличением расходов по: АО «КазТрансГаз»: увеличение объема реализации газа, в том числе внеплановая реализация в Мангистауской области в объеме 2,1 млрд. м 3, включение затрат по транспорту туркменского газа по МГ «Казахстан-Китай». АО «КазМунайГаз – ПМ»: рост цены закупа нефти и покупных нефтепродуктов по TH KMG N.V и The Rompetrol Group. АО РД «КазМунайГаз»: увеличение НДПИ на 18,6 млрд.тенге в связи с ростом мировых цен на нефть по сравнению с планом. АО «ЕвроАзияЭйр»: перевыполнение запланированного объема авиационных работ, повлекших рост эксплуатационных расходов (расходы на топливо и др.) а также отрицательной курсовой разнице, незапланированными расходами по обесценению активов. Увеличение итоговой прибыли в целом обусловлено факторами, обеспечившими рост доходной части. Основные показатели работы за 2011 год

4 4 Консолидированные финансовые показатели * - данные за 11 месяцев 79% 45% 47% Млрд. тенге За два года объем закупок у казахстанских поставщиков вырос в 2 раза и составил 710 млрд. тенге. Снижение процентного показателя доли казахстанского содержания связано с введением новой методики расчета, учитывающей закупки российской нефти для переработки на АО «Павлодарский НХЗ». Без учета закупок российской нефти казахстанское содержание в закупках 2011 года составляет около 60% Казахстанское содержание в закупках товаров, работ и услуг по группе компаний «КазМунайГаз» Платежи в бюджет (налоговые отчисления) Млрд. тенге В целом, план по налогам перевыполнен на 35%, а уровень 2010 года превышен на 23%, что обусловлено в основном увеличением платежей по НДПИ и рентному налогу на экспорт. Основные показатели работы за 2011 год

5 5 Основные цели и задачи на 2012 год Производственные и финансовые цели Консолидированная добыча нефти и конденсата: 21,9 млн. тонн Транспорт нефти: 64,0 млн. тонн Транспорт газа: 108,5 млрд. м 3 Переработка нефти: 16,4 млн. тонн Итоговая прибыль: 300,7 млрд. тенге EBITDA Margin: 13,3% Проекты разведки и добычи: освоение углеводородных ресурсов Каспийского моря и геологоразведочных проекты на суше получение 10% доли участия в Карачаганакском проекте начало добычи нефти на Кашагане дальнейшее развитие Тенгизского проекта Транспортные проекты: расширение КТК и нефтепровода «Казахстан-Китай» строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Проекты нефте- и газопереработки ГПФИИР: реализация проектов реконструкции и модернизации казахстанских НПЗ завершение строительства битумного завода на АЗПМ Корпоративный менеджмент: оптимизация структуры управления компании, наращивание нефтегазодобывающих активов и реструктуризация непрофильных активов Дальнейшая реализация проектов по бизнес-направлениям

6 6 Комплекс глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Цели проекта Увеличение мощности АНПЗ до 5,5 млн. тонн в год Увеличение производства высокооктанового бензина, авиатоплива и дизтоплива Увеличение глубины переработки до 87% Достижение качества моторных топлив до стандартов Евро – 4,5 Стоимость проекта: млн. USD (стоимость ЕРС-контракта). Основные технико-экономические показатели: IRR=11,5%, период окупаемости 10 лет. Одобренная схема финансирования: 30% – привлечение займа у БРК. 70% – привлечение займа по линии JBIC, China Eximbank под гарантию КМГ. Сроки реализации проекта: гг. Ожидаемые результаты реконструкции АНПЗ Текущая ситуация: ОАО «Омскнефтехимпроект» разработана ПСД проекта, 21 июня 2011г. проведены Общественные слушания по ОВОС Проекта. 23 декабря получено заключение РГП «Госэкспертиза» на техническую часть ПСД. 29 декабря с Консорциумом Sinopec Engineering/Marubeni/ Казстройсервис подписан ЕРС-контракт. Ведутся работы по определению условий финансирования. Планы на 2012 год: Подписание генерального кредитного соглашения – май 2012 года. Начало строительно-монтажных работ – май 2012 года. Проблемные вопросы: Включение в бюджет г. Атырау расходов на переселение жильцов с территории санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ, расширяемой в результате реализации проектов Модернизации АНПЗ. Наименование До модернизации (факт 2011г.) % После модернизации % Откл, тыс.тн (+/-) Откл. % (+/-) Переработка нефти , , ,0 Автобензин56712, , ,0 Авиатопливо461,02444, ,4 Дизельное топливо , , ,1 Мазут ,91933, ,4 Бензол--1332, ,4 Параксилол--4969, ,0 Вакуумный газойль3006,700, ,7 Прочие1613,63346, ,5 Глубина переработки53%87%+ 34% Индекс комплексности (Нельсона) ТОО «АНПЗ» после модернизации увеличится с 4,7 до 12,5 Стоимость корзины нефтепродуктов возрастет с 447 долларов за тонну до 643 долларов за тонну.

7 Цель проекта: Газификация Астаны и центрального региона Казахстана Технико-экономические показатели проекта: Ресурсная база – месторождение Карачаганак Протяженность газопровода – км Диаметр трубы – 1020 мм Проектное давление – 7,4 МПа Производительность – до 6 млрд. м 3 в год I этап строительства: Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО «Газпром») Стоимость строительства: 2,2 млрд. USD МГ «Карталы – Тобол – Кокшетау – Астана» - 1,7 млрд. USD Отводы – 0,521 млрд. USD Срок строительства: 2013 – 2015 гг. Проделанная работа: 15 декабря 2011 г. завершена разработка ТЭО и получено заключение РГП «Госэкспертиза» (01-553/11) АО НК «КазМунайГаз» направило утвержденные технико- экономические параметры Проекта в Министерство нефти и газа РК для дальнейшего рассмотрения в Правительстве РК вопроса финансирования Проекта из средств Республиканского Бюджета. Задачи 2012 года: Решение вопроса финансирования проекта Начало строительства газопровода 7 Газификация Астаны Планируемые объемы поставки природного газа (млрд.м 3 ) Аксай КС «Карталы» КС «Красный Октябрь»Караганда Условные обозначения: Первая очередь строительства – 1297 км Тобол Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

8 Цель проекта: Обеспечение проектов газификации Казахстана товарным газом, реализация газа на внешнем рынке Размещение: вблизи месторождения Карачаганак в Западно-Казахстанской области Основная продукция завода: товарный газ, ШФЛУ, гранулированная сера Стоимость проекта: Капитальные затраты млн. USD Сроки реализации проекта: I Этап: гг. с вводом в эксплуатацию в 2019 г. II Этап: ввод в эксплуатацию в 2023 г. Проделанная работа: Сформирован пакет документов ТЭО Работа по получению акта выбора земельного участка Подготовлена ОВОС Проекта ГПЗ, организовано проведение общественных слушаний Задачи 2012 года: Получение заключения РГП «Госэкспертиза» Проведение инженерно-геологических изысканий Организация тендера и присуждение контракта на разработку проектно-сметной документации Разработка проектно-сметной документации (стадия Проект) Вовлечение в проект ГПЗ Подрядчика Карачаганакского проекта КПО б.в. 8 Строительство Карачаганакского ГПЗ Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана

9 9 Строительство интегрированного газохимического комплекса Реализация Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана Цели проекта: Создание нефтехимических производств по глубокой переработке отечественного углеводородного сырья и выпуск базовой нефтехимической продукции - полипропилена и полиэтилена. Участники: Оператор проекта ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» Участниками ТОО «KPI Inc.» являются АО «РД «КазМунайГаз» - 51% (ТОО «Объединенная химическая компания» - доверительное управление ) и АО «SAT & Company» - 49%. Размещение: Атырауская область, п. Карабатан. Основная продукция комплекса: I фаза – создание производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год II фаза - создание производства полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн/год Стоимость проекта: Стоимость I фазы Проекта - 2,0 млрд. USD Стоимость II фазы Проекта - 4,3 млрд. USD Сроки реализации проекта: I Этап: 2009 – 2014 годы II Этап: годы Текущая ситуация: 19 марта 2010 года между ТОО «KPI Inc.» и «Sinopec Engineering» подписан Договор генерального подряда на строительство «под ключ» I фазы Проекта, в настоящее время завершается разработка ПСД. Определен стратегический партнер по II фазе Проекта, с южнокорейской компанией «LG CHEM» 25 августа 2011 года подписано Соглашение о создании совместного предприятия с компанией ТОО «KPI». Задачи 2012 года: Получение заключения Государственной Экспертизы на ПСД I фазы Проекта - II квартал 2012 г. Разработка рабочей документации, заказ оборудования по I фазе Проекта. Создание совместного предприятия с компанией «LG CHEM» по II фазе Проекта.

10 10 Основные цели и задачи на 2012 год Структура активов по основным бизнес-направлениям АО НК «КазМунайГаз» БН «Разведка и добыча» (15 единиц) БН «Разведка и добыча» (15 единиц) ТОО «СП «Тенгизшевройл» (20%) ТОО «СП «Тенгизшевройл» (20%) ТОО «Казахтуркмунай» (51%) АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (57,9%) АО Мангистаумунайгаз» (50%) (через Cooperatieve KMG U.A.) ТОО «Казахойл Актобе» (50%) ТОО «Казахойл Актобе» (50%) АО «МНК «КазМунайТениз» (100%) АО «МНК «КазМунайТениз» (100%) ООО «Каспийская нефтегазовая компания» (50%) «KMG Kashagan B.V.» (100%) БН «Транспорт нефти» (6 единиц) БН «Транспорт нефти» (6 единиц) ТП «Кылыш» (50%) АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» (100%) АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» (100%) БН «Газовые проекты» (3 единицы) БН «Газовые проекты» (3 единицы) АО «КТК-К» (19%*) АО «КазТрансОйл» (100%) АО «КазТрансГаз» (100%) АО НМСК «Казмортрансфлот» (100%) ЗАО «КТК-Р» (19%*) БН «Переработка и маркетинг нефти» (8 единиц) БН «Переработка и маркетинг нефти» (8 единиц) ТОО «ТенизСервис» (48,9%) АО «КИНГ» (98,3%) ТОО «PSA» (100%) БН «Профильно- вспомогательный сервис» (7 единиц) БН «Профильно- вспомогательный сервис» (7 единиц) АО «КБТУ» (100%) ТОО «Наукоград» (100%) ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (93,12%) АО «Евро-Азия Эйр» (100%) АО «Рауан Медиа Групп» (96,78%) АО «Рауан Медиа Групп» (96,78%) ТОО «Дирекция строящихся предприятий КМГ» (100%) ТОО «Казахойл-Украина» (34%) KОО «Казахстан Пайплайн Венчурс» (49,9%) ТОО «КМГ Кумколь» (100%) ТОО «Semser Security» (100%) ТОО «Н» Оперейтинг компани» (51%) ТОО «МК «Каспиан Жулдыз» (50%) ТОО «МК «Каспиан Жулдыз» (50%) ТОО «Урихтау Оперейтинг» (100%) ТОО «КМГ-Транскаспий» (100%) ТОО «КазРосГаз» (50%) АО Kazakhstan Petrochemical Industries (96,53%) ТОО «АстанаГаз КМГ» (100%) ТОО «БейнеуМунайГаз» (100%) ТОО «Сатпаев Оперейтинг» (100%) The Rompetrol Group (100%) (через Cooperatieve KMG U.A.) Шымкентский НПЗ (50%) (через КМГ ПМ) Шымкентский НПЗ (50%) (через КМГ ПМ) ТОО «Актаунефтесервис» (100%) (через Cooperatieve KMG U.A.) БН «Непрофильный сервис» (4 единицы) БН «Непрофильный сервис» (4 единицы) Атырауский НПЗ (99,49%) (через КМГ ПМ) Атырауский НПЗ (99,49%) (через КМГ ПМ) Павлодарский Нефтехимический завод (100%) (через КМГ ПМ) Cooperatieve KMG U.A. (95,1%)

11 11 Уровень Количество всего Непрофильные \ Бездействующие активы Планы по дальнейшему участию в активе 1 уровень37 1. ТОО "КазМунайГаз-Сервис" (93,12%) Сохранить. Планируется объединить под КМГ-С все непрофильные виды деятельности, оптимизировать затраты и осуществлять планомерный вывод непрофильных и убыточных для КМГ видов деятельности в конкурентную среду к 2015 году. 2. ТОО "Semser Security" (100%) Сохранить. В целях обеспечения контроля над безопасностью деятельности и производственных объектов группы компаний КМГ. 3. ТОО "Казахойл-Украина" (34,04%) Реализация. Планируется реализовать до конца 2012 года второму участнику. 4. АО "Рауан Медиа Групп" (96,78%) Реализация. В связи с убыточной деятельностью и планируемыми крупными капитальными затратами отчуждение актива в пользу доверительного управляющего не представляется возможным. Отчуждение актива возможно осуществить только при поддержке Фонда. 5. ТОО "PSA" (100%) Реализация. Находится в доверительном управлении у МНГ. Планируется реализация в МНГ после внесения соответствующих изменений в республиканский бюджет по содержанию PSA. 6. ТОО "Наукоград" (100%)Ликвидация. Планируется завершить до г. 7. ТОО "МК "Каспиан Жулдыз" (100%) Ликвидация. Планируется завершить до г. Основные цели и задачи на 2012 год Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

12 12 Уровень Количество всего Непрофильные \ Бездействующие активы Планы по дальнейшему участию в активе 2 уровень АО "КазТрансОйл-Сервис" (100%) Сохранение. Планируется реализовать все непрофильные активы в конкурентную среду с сохранением компании в структуре КТО для завершения строительства гольф клуба в г.Щучинск. 2. АО «НПФ Народного Банка Казахстана» (0,88%) Реализация. Планируется реализовать пакет акций до г. 3. АО «Самрук-Энерго» (5,62%) Реализация в Фонд до конца 2012 года 4. ТОО "Каспийский центр развития" (6,8%) Реализация. Планируется выход из состава участников в случае принятия положительного решения Фонда в срок до конца 2012 года. 5. ТОО "Эмбаокуорталыгы" (100%) Реализация. Планируется ликвидировать до г. 6. ООО "КМГ-Сервис Грузия" (100%) Реализация. Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду к 2015 году в рамках реструктуризации КазМунайГаз-Сервис 7. АК "Аysir Turizm ve Insaat A.S" (75%) 8. ТОО "КМГ-Сервис Курылыс" (100%) 9. ТОО "SAT Operating Atyrau" (100%)Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 10. ТОО «ЦБКО» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 11. KazTransGas AG (50%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 12. ТОО «Мунайгазкурылыссервис» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 13. ТОО «Мунайэнергосервис» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 14. ТОО «Акниет-Эмба» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 15. Batumi Terminals Limited (100%) Ликвидация. Планируется завершение во 2-ом квартале 2012 года 16. Batumi Capital Partners Limited (100%) 17. Batumi Holding N.V.(100%) 18. ТОО «КМГ-Астана» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 19. ТОО «КМГ-Жайык» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 20. ТОО «КМГ-Алатау» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 21. ТОО "ГазИнСервис" (100%) Ликвидация. Планируется слияние с КМГ-С до г. 22. ООО "ТрансМунай" (50%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 23. ООО "КазРосГаз-Сервис" (100%)Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. Основные цели и задачи на 2012 год Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

13 13 Уровень Количество всего Непрофильные \ Бездействующие активы Планы по дальнейшему участию в активе 3 уровень45 1. АО "Боржоми-Ликани Интернэишенал" (100%) Сохранение. Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду к 2015 году в рамках реструктуризации КазМунайГаз-Сервис 2. ТОО "ММЦ Мейрим" (100%) Реализация. Планируется выход из состава до конца 2013 года. 3. ООсО «Кара-Алтын» (51%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 4. ЗАО «ЛукОйл-АНПЗ» (30%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 5. ТОО "Рауан" (20%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 6. TH KazMunaiGaz N.V. Beijing (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 7. KazMunaiGaz Middle East FZE (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 8. ТОО «Caspiymunaigas E&C» (100%) Ликвидация. Планируется ликвидировать до г. 4 уровень13 1. АО "Казэнергокабель" (0,56%) Реализация. Планируется планомерный вывод активов в конкурентную среду до г. 2. ТОО «Спортивный клуб Теннис» (10%) 3. ТОО «Торгово-производственная компания» (18%) Всего в группе компаний КМГ 204 организации Основные цели и задачи на 2012 год Структура активов АО НК «КазМунайГаз»

14 14 Реорганизация группы компаний АО НК «КазМунайГаз» Реорганизация КМГ-ПМ Решением Правления КМГ от г. одобрен План мероприятий по реорганизации КМГ ПМ в новой редакции, предусматривающий передачу 42% ПНХЗ в КМГ ПМ, преобразование АО ПНХЗ в ТОО ПНХЗ, присоединение Рефко к ПНХЗ, передачу Ромпетрол под управление КМГ, сохранение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ под КМГ ПМ. Кроме того, планируется реструктуризация западной сети КМГ ПМ. Учитывая необходимость усиления контроля КМГ над реконструкцией и модернизацией нефтеперерабатывающих заводов, КМГ планирует приобретение АНПЗ, ПКОП, ПНХЗ напрямую под КМГ. Реорганизация КТГ Решением Правления КМГ от г. была утверждена схема реструктуризации КТГ, предусматривающая отчуждение ряда дочерних обществ КТГ в пользу Фонда и КМГ, а также присоединение АО «Интергаз Центральная Азия» к КТГ с последующей ликвидацией АО «Интергаз Центральная Азия». В связи с вступлением в силу Закона «О газе и газоснабжении» и, соответственно, необходимости определения национального оператора, а также в соответствии с решением Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции от г. о необходимости разделения бизнеса АО «КазТрансГаз-Алматы» на транспортировку газа по распределительным сетям и розничную реализацию газа, КМГ рассматривает вопрос об отмене реструктуризации группы КТГ. Основные цели и задачи на 2012 год