Текущая ситуация в молочной отрасли в мире и Российской Федерации декабрь 2010 года Лабинов Владимир Исполнительный директор Российский союз предприятий. - презентация

1 Текущая ситуация в молочной отрасли в мире и Российской Федерации декабрь 2010 года Лабинов Владимир Исполнительный директор Российский союз предприятий молочной отрасли

2 IDF, FAO Динамика производства молока в мире (млн. тонн)

3 Распределение объемов производства молока по регионам мира в 2009 году Источник: Сniel Регион Объем производства в 2009 году, млн. тонн Азия 255 – Индия 112 – Китай 44 – Пакистан 33 Европа 216 – ЕС – Россия 33 Северная Америка 94 – США 86 – Канада 8

4 Распределение объемов производства молока по регионам мира в 2009 году (продолжение) Источник: Сniel Регион Объем производства в 2009 году, млн. тонн Южная Америка 58 – Бразилия 28 – Аргентина 10 Африка 37 – Судан 8 Океания 26 – Новая Зеландия 17 – Австралия 9 Центральная Америка 16 – Мексика 11

5 Рейтинг 20-ти крупнейших молочных компаний мира в 2009 РангКомпанияСтранаОборот (млрд. )Ранг в NestleШвейцария18,61 2DanoneФранция10,62 3LactalisФранция9,13 4FrieslandCampinaНидерланды8,04 5FonterraН. Зеландия7,35 6Dean FoodsСША7,06 7Arla FoodsДания/Швеция6,28 8Dairy Farmers of AmericaСША5,87 9Kraft FoodsСША4,99 10UnileverНидерланды4,610 11Meiji DairiesЯпония3,714 12SaputoКанада3,612 13ParmalatИталия3,511 14Morinaga Milk IndustryЯпония3,515 BongrainФранция3,313 16MengniuКитай2,719 17YiliКитай2,5- 18Land OLakesСША2,316 19BelФранция2,2- 20TineНорвегия2,2-

6 Объем мировой торговли молочными продуктами (в пересчете на молоко), млн. тонн Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

7 Крупнейшие экспортеры молочных продуктов (млн. тонн) Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

8 Крупнейшие экспортеры молочных продуктов в 2009 году, % Объем мировой торговли в 2009 году 49,8 млн. тонн Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

9 Динамика объемов мировой торговли по некоторым категориям молочных продуктов, тыс. тонн Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

10 Структура мирового экспорта сыров и масла сливочного в 2009 году СЫРЫ Объем 1,85 млн.тонн МАСЛО СЛИВОЧНОЕ Объем 0,91 млн.тонн Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

11 Структура мирового экспорта СЦМ и СОМ в 2009 году СЦМ Объем 2,13 млн.тонн СОМ Объем 1,33 млн.тонн Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

12 IDF Динамика мирового потребления молока и молочных продуктов кг/чел. в годтыс. чел

13 Потребление питьевого молока в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

14 Потребление масла сливочного в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

15 Потребление сыра в некоторых странах мира в 2009 году, кг/чел. в год Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

16 Крупнейшие импортеры сыра в 2009 году, тыс. тонн 2009 / 2008, (%)2009 / 2000, (%) Мир Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

17 Крупнейшие импортеры сливочного масла в 2009 году, т. тонн 2009 / 2008, (%)2009 / 2000, (%) > Мир Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

18 Крупнейшие импортеры СЦМ в 2009 году, т. тонн 2009 / 2008, (%)2009 / 2000, (%) Мир Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

19 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях РФ по месяцам (Росстат) тыс. тонн янв. – окт / янв. – окт : 99,2%

20 Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн. (Росстат) Название ФО Январь - октябрь 2010 Доля в общем объеме, % Январь - октябрь 09 / Январь- октябрь 08, % Январь - октябрь 10 / Январь - октябрь 09, % Приволжский3967,932,5100,4101,0 Центральный3141,025,799,396,6 Сибирский1926,715,8101,099,2 Северо-Западный1143,09,4100,898,3 Южный889,67,3105,095,2 Уральский819,86,7103,8102,5 Северо- Кавказский 191,11,6104,8117,4 Дальневосточный120,41,0107,2102,8 Всего в РФ12199,5100,0100,999,3

21 Лидеры по производству молока в СХП в гг., тыс.тонн (Росстат) Субъект Валовое производство янв. – окт. 09 Валовое производство янв. – окт. 10 янв. – окт. 10/ янв. – окт. 09, % Республика Татарстан922,5963,2 104,4 Краснодарский край759,5730,4 96,2 Московская область640,7594,7 92,8 Республика Башкортостан 548,9536,8 97,8 Алтайский край 519,4526,6 101,4 Новосибирская область 441,2428,1 97,0 Удмуртская Республика 419,3429,1 102,4 Ленинградская область 423,5414,2 97,8 Нижегородская область 351,1346,8 98,8 Вологодская область 346,4329,6 95,2

22 Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС) Январь-октябрь 2010 Темп роста, % Масло сливочное и пасты масляные 178,295,6 в т.ч. м асло сливочное 176,795,7 Сыры и творог 871,6104,2 Творог 324,8101,9 Сыры и продукты сырные 368,499,0 Цельномолочная продукция в пересчете на молоко 9 482,9109,8 Молоко питьевое 4 072,6112,7 Сливки 66,0118,6 Сметана 444,1117,2 Сухие молочные продукты 99,597,6 Мороженое 358,7120,1 Продукты молочные сгущенные, муб 711,796,7 Спреды 134,7109,9

23 Импорт молочной продукции в РФ за январь-сентябрь 2010 года Наименование позиций Объем импорта, тыс.т % к соот. периоду 2009 года Масло сливочное 77,696,6 Сыры и творог310,4118,2 Сухое и конц. Молоко 175,1194,3 Молоко цельное 136,1164,4

24 Показатели самообеспеченности молоком и молочными продуктами рынка РФ Целевой показатель,%

25 ГКС Динамика производства цельномолочной продукции в РФ, т. тонн

26 Динамика производства масла сливочного и спредов в 2010 году (Росстат)

27 Динамика производства СОМ и СЦМ в РФ, т. тонн (Росстат)

28 Объем рынка сливочного масла в РФ тыс. тонн (Источник: Росстат, Минсельхоз РФ) янв.-сен к янв.-сен. 2009: Производство – 97,2% Импорт – 96,5%

29 Динамика структуры импорта сливочного масла и молочных жиров в Россию Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

30 Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн (Источник: Росстат, Минсельхоз РФ) янв.-сен к янв.-сен. 2009: Производство – 98,3% Импорт – 118,2%

31 Динамика структуры импорта сыров в Россию Источник: International Trade Database Dutch Dairy Board / Comtrade

32 Объем рынка СЦМ и СОМ, тыс. тонн (Росстат) Импорт 2006 – в т.ч. Белоруссия и Украина 95% Импорт 2007 – в т.ч. Белоруссия и Украина 90% Импорт 2008 – в т.ч. Белоруссия и Украина 91% Импорт 2009 – в т.ч. Белоруссия 81,8% Импорт в т.ч. Белоруссия 73% янв.-сен к янв.-сен. 2009: Производство – 99,0% Импорт* – 194,3% * - Данные по импорту: молоко сух. + конц.

33 Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) гг I 2008 I 2009 I 2010 EUR / 100 кг. Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 % ОКБ < 2,5*10 4, сомат. кл. < 2,5*10 5 LTO Nederland – International milk price comparison

34 РСПМО Динамика цен на сырое молоко в РФ руб. за тонну гг.

35 Динамика объема производства молока в СХП и выручки от его реализации за последние 5 лет Источники: Росстат, РСПМО

36 Динамика темпов роста валового надоя, выручки СХП от реализации молока и индекса потребительских цен на товары и услуги, в % к 2005 году Источники: Росстат, РСПМО

37 Динамика цен на сырое молоко, руб/кг источник: сайт СОЮЗМОЛОКО (со ссылкой на МСХ РФ)

38 Динамика индексов цен производителей молочной продукции и индексов цен на сырое молоко, % (Росстат) Октябрь 2010: Сырое молоко – 107,0% Молоко питьевое – 103,3% Масло сливочное – 103,9% Сыры – 101,6%

39 Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию, % (Росстат)

40 Динамика и структура розничной стоимости молока питьевого (Росстат) Розничная стоимость 9,70р.18,76р.26,18р.27,30р.13,48р.

41 Динамика и структура розничной стоимости твердых и мягких сыров (Росстат) Розничная стоимость 85,17р.144,26р.208,93р.213,0р.111,95р.

42 Динамика и структура розничной стоимости творога >5% м.д.ж. (Росстат) Розничная стоимость 38,89р.87,12р.145,79р.153,1р.58,24р.

43 Динамика и структура розничной стоимости сметаны 15-20% м.д.ж. (Росстат) Розничная стоимость 38,43р.67,78р.96,42р.99,60р.51,03р.

44 Динамика и структура розничной стоимости сливочного масла (Росстат) Розничная стоимость 69,12р.109,71р.193,41р.213,0р.87,96р.

45 Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации молока питьевого, % Источники: Росстат, РСПМО

46 Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации твердых и мягких сыров, % Источники: Росстат, РСПМО

47 Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации сметаны м.д.ж %, % Источники: Росстат, РСПМО

48 Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации творога м.д.ж.>5%, % Источники: Росстат, РСПМО

49 Динамика рентабельности участников процессов производства и реализации масла сливочного, % Источники: Росстат, РСПМО

50 ПЕПМАКС Сервис СНГ Динамика цен на масло сливочное (жирность 82%) в Океании и Европе $ / т

51 ПЕПМАКС Сервис СНГ Цены на сухое обезжиренное молоко в США, Океании и Европе, долл./тонн

52 по данным ПЕПМАКС Сервис СНГ Динамика средних цен на сыр «Чеддер» и сливочное масло класса АА в США (цены на условиях FOB порт) US-$/ 100 фунтов

53 Динамика средних цен на сливочное масло в РФ, руб./кг (Росстат)

54 Динамика средних цен на полутвердые и твердые сыры в РФ, руб./кг (Росстат)

55 Россия, , г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф Тел./Факс (495) (495) (495)