1 Анализ перспектив технологического развития ключевых секторов российской экономики в рамках формирования научно- технологического Форсайта Государственный. - презентация

1 1 Анализ перспектив технологического развития ключевых секторов российской экономики в рамках формирования научно- технологического Форсайта Государственный контракт от 4 апреля 2007 г Шифр « » Межведомственный аналитический центр Москва 2008

2 2 Цель НИР Анализ и прогноз технологического развития важнейших секторов (отраслей) российской экономики, стратегий инновационного развития корпораций в контексте открывающихся и перспективных возможностей в сфере технологического развития

3 3 Этап 1 Анализ мировых тенденций технологического развития Предварительная оценка текущего состояния инновационного и технологического развития ключевых секторов российской экономики Анализ перспектив социально-экономического развития регионов России в рамках проведения научно- технологического Форсайта Разработка методики выявления спроса ключевых секторов российской экономики на технологии Этап 3 Уточнение и корректировка инструментария выявления текущего и перспективного спроса на технологии и технологическое перевооружение Изучение и оценка роли и места малого и среднего инновационного бизнеса с позиций возможностей создания новых рынков высокотехнологичной продукции Проведение опроса и серии углубленных интервью крупных частных и государственных компаний с учетом данных макропрогноза и данных научного - технологического блока Этап 4 Анализ и оценка особенностей и характеристик текущего и перспективного спроса крупных частных и государственных компаний на перспективные технологии и технологическое перевооружение Разработка рекомендаций по мерам государственной политики, направленным на обеспечение ускоренного технологического перевооружения компаний ключевых секторов. П одготов ка доклад а о перспективах технологического развития ключевых секторов российской экономики в рамках формирования научно-технологического Форсайта Основные задачи НИР Этап 2 Проведение пилотного обследования крупнейших компаний ключевых секторов российской экономики Предварительная оценка особенностей и характеристик текущего и потенциального спроса на перспективные технологии и технологическое перевооружение Анализ долгосрочных инновационных стратегий развития крупнейших государственных и частных компаний Разработка рекомендаций по сбалансированному социально-экономическому развитию российских регионов

4 4 Ключевые результаты НИР Макро- экономический блок Научно-технологи- ческий блок Отраслевой блок 1-й этап 2-й этап 3-й этап Отраслевые стратегии, программы, концепции, ФЦП «Национальная технологическая база» Отраслевые эксперты Исходный прогноз вариантов технологического развития секторов Исходные сценарии социально- экономического развития Отраслевые эксперты Предварительный прогноз развития технологий Предварительные оценки потребностей в технологиях Уточненные исходные параметры сценариев социально- экономического развития Уточненный прогноз вариантов технологического развития секторов Отраслевые эксперты Уточненный прогноз развития технологий Оценка готовности и возможностей бизнеса по внедрению технологий Уточненные приоритеты научно- технического развития Уточненные исходные параметры социально- экономических сценариев Оценка готовности бизнеса к новому позиционированию на рынках Откорректированые сценарии социально- экономического развития Откорректированный прогноз вариантов технологического развития секторов Бизнес: ключевые игроки на рынках секторов Оценка спроса на технологии и технологическую модернизацию Уточненные сценарии социально- экономического развития Уточненные потребности Методология проведения НИР: общая схема

5 5 Основные проблемы текущего состояния инновационного и технологического развития ключевых секторов российской экономики Существенное отставание уровня технологического развития ключевых секторов российской экономики от стран-лидеров, в первую очередь обусловленное сложившейся системой воспроизводства технологической многоукладности российской экономики с ярко выраженным преобладанием производств, относящихся к отсталым технологическим укладам Разрыв между потребностями в технологической модернизации, определяемыми целями и задачами стратегий долгосрочного развития России (например, Стратегия 2020) и текущим, а также долгосрочным (отложенным) спросом российских компаний на технологии и технологическую модернизацию Несоответствие структуры и темпов развития российского сектора исследований и разработок потребностям технологической модернизации и решению задач достижения технологического лидерства Недостатки научно-технологической политики, в том числе недостаточный учет при ее выработке и реализации мировых тенденций в области развития науки, техники и технологий Незавершенность процесса создания в России национальной инновационной системы, а также ряд специфически российских проблем, снижающих эффективность НИС Ключевые результаты НИР

6 6 Конечные цели научно-технологического развития на период до 2025 года Ключевые результаты НИР Вхождение России в число мировых технологических лидеров в результате перехода к инновационному пути развития Масштабная технологическая модернизация экономики России, связанная с заменой большинства используемых в настоящее время технологий, машин и оборудования Создание по существу нового масштабного сектора экономики, включающего производства и бизнесы, формально относящиеся к различным отраслям и сферам деятельности, но базирующиеся на технологиях пятого и шестого укладов Кратное улучшение ключевых параметров эффективности российской экономики Радикальное повышение темпов и интенсивности инновационного развития

7 7 Опросы представителей бизнеса: структура работы Макросценарии: основные параметры развития ключевых секторов экономики Макросценарии: основные параметры развития ключевых секторов экономики Опросы Дельфи: предложение технологий со стороны науки Опросы Дельфи: предложение технологий со стороны науки Анализ перспективного (отложенного спроса) на технологии, отобранные по результатам опросов Дельфи Анализ параметров и особенностей инновационных стратегий компаний Оценка макроэкономических перспектив средне- и долгосрочного развития компаний Сеть отраслевых экспертов (панель РСПП, более 500 организаций – членов, 3 раунда опросов) Сеть отраслевых экспертов (панель РСПП, более 500 организаций – членов, 3 раунда опросов) Анкета Варианты технологического развития ключевых секторов экономики 10 научно- технологических направлений 800 технологий (тем) Многокритериальный отбор Переструктурирова ние по ключевым секторам экономки 190 технологий по 10 ключевым секторам Основные цели модернизации Риски и угрозы средне- и долгосрочного развития Базовые параметры развития компании и сектора в средне- и долгосрочной перспективе Ключевые результаты НИР

8 8 Горизонты планирования: крупный бизнес и государство Планы 70% крупнейших предприятий не превышают 7 лет Стратегия развития науки и инноваций в РФ ФЦП Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники Стратегия развития транспортного машиностроения Стратегия развития металлургической промышленности Развитие гражданской авиационной техники России Развитие атомного энергопромышленного комплекса России Федеральная космическая программа России Стратегия развития науки и инноваций в РФ ФЦП Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники Стратегия развития транспортного машиностроения Стратегия развития металлургической промышленности Развитие гражданской авиационной техники России Развитие атомного энергопромышленного комплекса России Федеральная космическая программа России Форсайты Минобрнауки, Минпромторга, Мининформсвязи Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ Энергетическая стратегия РФ Стратегия развития судостроительной промышленности Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ Энергетическая стратегия РФ Стратегия развития судостроительной промышленности ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России до 2012 ФЦП Национальная технологическая база до 2011 ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ до 2010 ФЦП Развития образования до 2010 ФЦП Модернизация транспортной системы России до 2010 ФЦП Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России до 2012 ФЦП Национальная технологическая база до 2011 ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ до 2010 ФЦП Развития образования до 2010 ФЦП Модернизация транспортной системы России до 2010 Только 12% крупнейших предприятий планируют более, чем на 13 лет Планы 18% крупнейших предприятий составляются на 8-12 лет Ключевые результаты НИР

9 9 Взаимоотношения бизнеса и науки: ключевые проблемы Ряд технологий с низкой оценкой важности со стороны науки представляются бизнесу существенно важнее Осведомленность и заинтересованность бизнеса Оценка важности со стороны науки Большая половина технологий востребована бизнесом уже сегодня ( годы) НО Наука сможет предложить их не ранее гг. Ряд технологий, которые представляют интерес для бизнеса в отдаленной перспективе (за 2017 г.) наука готова предложить гораздо раньше ( гг.) Большая половина технологий востребована бизнесом уже сегодня ( годы) НО Наука сможет предложить их не ранее гг. Ряд технологий, которые представляют интерес для бизнеса в отдаленной перспективе (за 2017 г.) наука готова предложить гораздо раньше ( гг.) Спрос на технологии со стороны бизнеса Предложение технологий со стороны науки Готовность бизнеса финансировать разработку Ожидания науки по мерам поддержки Технологии, разработка которых уже финансируется бизнесом (порядка 15-20%) Технологии, которые бизнес готов финансировать, но только в формате ЧГП (не более %) Технологии, в разработке которых бизнес не готов участвовать (будет ждать появления на рынке) – более 60% Технологии, разработка которых уже финансируется бизнесом (порядка 15-20%) Технологии, которые бизнес готов финансировать, но только в формате ЧГП (не более %) Технологии, в разработке которых бизнес не готов участвовать (будет ждать появления на рынке) – более 60%

10 10 Технологический прорыв- возможности по занятию значимой доли на мировом рынке (10-15 % ) Технологический паритет: уровень соответствует мировому или идет вслед – возможно объединение усилий, технологический размен Отставание от мирового уровня – компенсация технологического отставания, обучение, поиск возможностей импортозамещения Гражданское авиастроение Ядерная энергетика Ракетно-космические системы (в области запусков) Отдельные сегменты рынка наноиндустрии МеталлургияТрадиционная энергетикаХимияТранспорт Гражданское судостроениеФармацевтикаМашиностроение Оборонно-промышленный комплекс Три группы ключевых секторов российской экономики Ключевые результаты НИР Информационно-коммуникаци онные технологии

11 11 Группа 1: гражданское авиастроение 2008 г.2012 – 2015 гг.2020 – 2025 гг. Доля новой авиатехники Россия 1% Мировой рынок Россия 10% Мировой рынок Ежегодный рост производства на 30 % Доминирование продукции отечественного самолетостроения на внутреннем рынке Вывод на рынок перспективного самолета МС-21, завоевание технологического лидерства в нише узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов Выход на уровень продаж среднемагистральных и региональных самолетов Ключевые результаты НИР Плановые продажи самолетов SSJ и семейства ТУ-204 Инвестиции из всех источников $20 млрд. в том числе $ 12 млрд. на безвозвратной основе. Объем внебюджетного финансирования порядка % Достижение доли внебюджетного финансирования 70 %

12 12 Группа 2: черная металлургия Стартовые условия 2008 г гг гг. Акценты инновационной политики Мобилизация потенциала развития, формирование новых конкурентных преимуществ металлургии РФ на базе продуктов конечного спроса Общий объем инвестиций 700 млрд. руб. Ввод новых мощностей по производству сортового и листового проката Создание предприятий регионального назначения, использующих вторичную сырьевую базу 50% 60% 40% Снижение энергоемкости на 15-17% Доля кислородно-конвертной стали 38%, электростали – 60-62%; полное прекращение мартеновского производства Создание систем обеспечения сортаментного разнообразия Утилизация и переработка вторичного сырья на базе электросталеплавильных технологий в рамках развития минизаводов Рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью Доля в экспорте Ключевые результаты НИР Производится весть спектр металлопродукции Высокий уровень конкурентоспособности на внешних рынках Отрасль развивается с опережением запланируемых параметров Высокие степень износа основных фондов и ресурсозатратность производства (энергозатраты в черной и цветной металлургии на 20-30% выше чем в США, Германии, Японии, трудозатраты – в 2,5-3 раза) Менее 50% технологических схем соответствующие современным мировым аналогам Низкая доля (менее 7%) продукции высоких переделов, в экспорте высокая доля продукции с низкой добавленной стоимостью Повышение технологического уровня металлургии Закрепление на мировом рынке

13 13 Группа 3: фармацевтика 2008 г гг. Объем рынка $ млрд. Доля России В натуральном выражении В стоимостном выражении Потребление в России – $50 в год/чел. (в США – $683) Импорт лекарств Создание производственной базы, в том числе строительство 2 – 3 заводов по производству субстанций Приобретение лицензий (не менее 40) на выпуск инновационных препаратов Создание национальной фармацевтической компании Инвестиции $ 1 млрд. ($ 200 млн. в год) Объем рынка $ 30 млрд. 50/50 Потребление в России – 300 долл. в год/чел. Импортозамещение Не менее 80% отечественных препаратов запатентованы и носят инновационный характер гг. Ключевые результаты НИР

14 14 Схема реализации технологических проектов. Роль государства Механизмы финансирования Собственные разработки или заимствования Направления Характеристика направлений Критерии и приоритеты оборона и безопасность финансируются за счет государства, частично за счет иностранных заказчиков непосредственно находятся в сфере ответственности государства приоритеты определяются исключительно из соображений максимальной эффективности использования ресурсов для достижения поставленных стратегических целей упор на собственные разработки на начальных этапах реализации - преимущественно за счет государства, далее – в рамках расширяющегося частно-государственного партнерства критерий – достижение технологического лидерства по направления, где имеется существенный задел упор на собственные разработки создание новой технологической базы на долгосрочный период частично за счет государства, частично – в рамках частно- государственного партнерства лежат вне поля зрения субъектов бизнеса прочие направления создания новой технологической базы сочетание собственных разработок и заимствований, международная кооперация необходимы для развития бизнеса, но отсутствуют на рынке или бизнес не в состоянии их самостоятельно реализовать частично за счет государства, частично – в рамках частно- государственного партнерства и софинансирования с регионами области, связанные со спецификой российского рынка или модернизацией инфраструктуры высокая степень заинтересованности государства сочетание собственных разработок и заимствований преимущественно в рамках частно-государственного партнерства, точечная расшивка узких мест – частично за счет государства области, где отсутствие технологий является сдерживающим фактором для развития бизнеса направления, где имеется существенный задел, развита фундаментальная наука, есть основа для подготовки квалифицированных кадров приоритетная поддержка собственных разработок преимущественно за счет бизнеса; «фоновый» уровень финансирования собственных разработок прочие направления стимулирование инновационной активности, международной кооперации, заимствований остальной спектр задач технологической модернизации преимущественно за счет бизнеса, частично за счет использования институтов развития и ЧГП зона ответственности государства – создание НИС и стимулирование инновационной активности приоритеты определяются в рамках отраслевых стратегий, выбор конкретных решений – за бизнесом сочетание собственных разработок и заимствований Ключевые результаты НИР

15 15 Национальные приоритеты научно – технологического развития Приоритеты, относящиеся к зоне прямой ответственности государства Приоритеты технологической модернизации экономики по направлениям, востребованным бизнесом, но одновременно входящим в сферу интересов государства Приоритеты в сфере формирования принципиально новой технологической базы и достижения технологического лидерства Оборона и безопасностьОбеспечение эффективного функционирования и развития нефтегазового комплекса Развитие нанотехнологий, отдельных направлений био- и инфо- технологий, новых материалов как основы создания ядра новейшего технологического уклада Технологическая модернизация образования Энерго и ресурсосбережение, энергоэффективное потребление Обеспечение перевода традиционных секторов экономики на принципиально новую технологическую базу Экология и рациональное природопользование Развитие транспортной инфраструктуры Достижение технологического лидерства на определенных сегментах глобального рынка продукции наноиндустрии Технологическая модернизация здравоохранения, включая медицинскую технику и фармацевтику Технологическая модернизация АПК, в том числе в целях обеспечения продовольственной безопасности Достижение технологического лидерства в области: атомной энергетики ракетно-космических систем гражданского авиастроения Ключевые результаты НИР

16 16 Технологические платформы: возможные направления Достижение технологического лидерства в области атомной энергетики Обеспечение эффективного функционирова ния и развития нефтегазового комплекса Обеспечение энерго- и ресурсосбереже ния Создание линейки атомных реакторов четвертого поколения для внутреннего рынка и на экспорт Создание системы обслуживания ядерного топливного цикла на новых технологических условиях Развитие технологий альтернативной (водородной) энергетики, в том числе, использующих для накачки элементов энергию АЭС Создание линейки атомных реакторов четвертого поколения для внутреннего рынка и на экспорт Создание системы обслуживания ядерного топливного цикла на новых технологических условиях Развитие технологий альтернативной (водородной) энергетики, в том числе, использующих для накачки элементов энергию АЭС Создание технологий доразведки, добычи и транспортировки (включая создание танкеров СПГ ледового класса) углеводородов из новых районов добычи (Крайний Север, арктический шельф), удовлетворяющих экономическим и экологическим требованиям Разработка технологий добычи нетрадиционных видов углеводородов, включая шахтный метан Создание технологий доразведки, добычи и транспортировки (включая создание танкеров СПГ ледового класса) углеводородов из новых районов добычи (Крайний Север, арктический шельф), удовлетворяющих экономическим и экологическим требованиям Разработка технологий добычи нетрадиционных видов углеводородов, включая шахтный метан Повышение КПД и экологических характеристик тепловых электростанций Повышение энергоэффективности промышленного и бытового потребления электроэнергии на базе комплексной информатизации Создание высоковольтных энергомостов «восток-запад» и современной высоконадежной системы управления межрегиональными потоками электроэнергии, с учетом складывающейся институциональной и территориальной структуры российской энергетики Повышение КПД и экологических характеристик тепловых электростанций Повышение энергоэффективности промышленного и бытового потребления электроэнергии на базе комплексной информатизации Создание высоковольтных энергомостов «восток-запад» и современной высоконадежной системы управления межрегиональными потоками электроэнергии, с учетом складывающейся институциональной и территориальной структуры российской энергетики Ключевые результаты НИР

17 17 Технологические платформы и другие новые инструменты Аналитические и прогнозные исследования, сценарные разработки, широкий фронт исследований Коммуникационные площадки Более 2000 экспертов от науки, бизнеса и государства Коммуникационные площадки Более 2000 экспертов от науки, бизнеса и государства Основные результаты I этапа Форсайта Основные результаты I этапа Форсайта Имплементация результатов, реализация институциональ ных изменений и мониторинг Этап I: гг. Этап II: гг. Этап I: гг. Новые аналитические и прогнозные исследования, сценарные разработки, широкий фронт исследований Углубленные оценки и Visions по секторам Выход на конкретные проекты Уточнение ключевых для каждого сектора технологий Распространение результатов Расширение коммуникационных площадок и построение сетей Формирование новой повестки дня Уточнение приоритетов