Перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли в условиях жесткой конкуренции с импортными нефтепродуктами из РФ Проект «Модернизация ПНХЗ» Алматы, - презентация

1 Перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли в условиях жесткой конкуренции с импортными нефтепродуктами из РФ Проект «Модернизация ПНХЗ» Алматы, Казахстан 4-5 октября 2012 г.

2 Супер НПЗ Азии и Индий маржа переработки в Европе гг. Наименование/нахождение тыс. тонн/год Жамнагар (Гуджарат/Индия) Reliance refinery г. (14,5н) Амуай и Кардон (Венесуэла) Южная Корея (Ульсан) SK Energy Южная Корея (Yeosu) GS Caltex Сингапур остров Джуронг ExxonMobil Бэйтаун (Техас/США) ExxonMobil Средняя маржа переработки в Европе составляет $2/барр. 40% Средняя маржа переработки в Сингапуре $8/барр. Средняя маржа переработки в Индии $4/барр. Южная Корея Средняя маржа переработки в Ю.Корее $6/барр. Сингапур 27% Жамнагар (Гуджарат/Индия) 23% Средняя маржа переработки в США составляет $6/барр.

3 Добыча и переработка нефти за гг. (в тыс.тонн) Страна Добыто нефтиПереработано + конденсат, тннефти на НПЗ 2009 год2010 год2011 год2009 год2010 год2011 годКол-во НПЗ Россия (80 мин. нпз перераб тыс. тонн) США Китай Казахстан (35 мин. нпз перераб тыс. тонн) Азербайджан Туркменистан Узбекистан

4 4 Нефтеперерабатывающая отрасль стран членов ТС (Россия и Казахстан) маржа переработки – 6,03$/баррель Коэффициент Нельсона = 7, Среднемировая маржа переработки 4$/баррель (30 $/тонна) Средняя глубина переработки на НПЗ РФ 72% Россия в мировом рейтинге находится на 67 месте по ассортименту и качеству продукции -РФ с 2013 г. Запрет на п/р – Евро-2 -РФ с 2014 г. Запрет на п/р – Евро-3 - РФ с 2016 г. Запрет на п/р – Евро-4 - глубина переработки ПНХЗ 82% - глубина переработки ПКОП 72% - глубина переработки АНПЗ 62% – Евро – Евро-4 I II

5 Торгово-экономическое сотрудничество в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан 19 сентября 2012 года в городе Павлодар, РК подписан Протокол о внесений в «Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан» от 9 декабря 2010 года. Ежегодно импорт нефтепродуктов в количестве порядка 1,4 млн. тонн бензинов, дизельного топлива, авиакеросина, битумов и битумной мастики Возмещение Казахстаном потерь бюджета РФ от не уплаты пошлин на импортируемые нефтепродукты в равнозначном по цене количество сырой нефти будет поставляться НДО РФ рассчитываемой по формуле По подсчетам РФ за 2012 год сумма потерь бюджета от не уплаты эк. пошлин составит 500 млн. долларов, что в пересчете согласно формулы составляет тыс. тонн сырой нефти

6 Экспортные маршруты казахстанской нефти нека РОССИЯ 2011 г. к-во НПЗ28 Добыча511 млн. т Переработка258 млн. т Коэффициент Нельсона - уровень технологии переработки нефти СТРАНА 10,8США 10,1Япония 7,4Западная Евр. 5,67Казахстан 4,4Россия ИМПОРТ 7 млн. тонн в год (до 2014 г.) 2 млн. тонн для ПКОП Необходимо провести модернизацию ПНХЗ для возможности переработки Казахстанской нефти (частичное или полное замещение импортной российской нефти) АО «КазТрансОйл» подтвердили пропускную способность трубопровода АТАСУ-ПАВЛОДАР (8-9 млн. тонн нефти в год)

7 Влияние импорта нефти и нефтепродуктов на ценообразование на внутреннем рынке В РК тыс. тн нефтепр тыс. тн нефти За 9 месяцев 2012 года импортировано бензины ДтЛ 833 тыс. тн 168 тыс. тн БЕНЗИНЫ 9 мес. произведено2 128 импортировано833 потреблено в избыток-176 снижение акцизов в РФ на Евро- 3 и выше; дорогое сырье ПНХЗ и ПКОП, высокая себестоимость продуктов; низкие цены на АЗС для Каз. НПЗ (106 тг/л) ввиду дороговизны сырья, для Омска и Уфы – выгодный экспорт; затаварка НПЗ и нефтебаз РК.

8 Переработка АО «ПНХЗ» факт 8 месяцев, план 4 месяца за 2012 г., (в тыс. тонн) за 8 месяцев 2012 года переработано – тыс. тонн нефти; за 2012 год планируется переработать всего 5 млн. тонн нефти. ПНХЗ5,0 млн. тонн ПКОП4,8 млн. тонн АНПЗ4,4 млн. тонн С июля 2012 г. А-80 – 86 тг/л Аи-92 – 106 тг/л ДтЛ – 90 тг/л С апреля 2012 г., ПНХЗ самостоятельно закупает нефть высокая цена на нефть низкие цены на ГСМ в РК запрет на экспорт импорт бензинов и дизтоплива (за 3 кв тыс. тонн/ из России); ЗАТАВАРКА – на 01 октября (ДтЛ – 88,852; Аи-80 – 56,600; Аи-92 – 96,000; керосин ТС-1 – 14,922). высокая цена на нефть низкие цены на ГСМ в РК запрет на экспорт импорт бензинов и дизтоплива (за 3 кв тыс. тонн/ из России); ЗАТАВАРКА – на 01 октября (ДтЛ – 88,852; Аи-80 – 56,600; Аи-92 – 96,000; керосин ТС-1 – 14,922).

9 Капитальные вложения и затраты на ремонты АО «ПНХЗ» за гг., (в млн. тенге) С момента вхождения предприятия в Группу Компаний «КазМунайГаз» (август 2009г.) значительно возросли затраты на развитие производства. Замена компрессора ЦК-301 – на 350 млн. тг., заменены футеровки на печи – на 192 млн. тг., реконструирована вакуумная колона – на 177 млн. тг., замена силового трансформатора – на 144 млн. тг., 100% заменены горелки печей – на 63 млн. тг.. Оплата компаниям участницам проекта модернизации

10 Доп. соглашения с Технип на ПСД по уст. очистки СУГ первичной переработки нефти. Выбор Технипом Лицензиара по установке производства серы, заключение Лицензии между ПНХЗ и выбранным Лицензиаром. Создание Рабочей Группы по Проекту (КМГ-ПНХЗ), уполномоченную оперативно принимать решения. Компанией UOP и ExxonMobil выполняется моделирование выходов продукции установки гидроочистки дизельного топлива при переработке казахстанской нефти, с дальнейшим определением мощности установки и компонентным составом сырья. В конце ноября 2012 года, мастер план по «Екогава» (автоматизация процессов управление новыми и реконструированными установками с единого пульта операторской). 1.Необходимость строительства уст. олигомеризации. 2.Выбор варианта реконструкции установки замедленного коксования Увеличение произв. с 600 тыс. до 925 тыс. тонн в год, получения анодного кокса. Проблемы: «топливный кокс» (кокс мелкой фракции). Необходим «губчатый кокс» (более крупной фракции и пористой структуры); Много серы и металлов. Варианты реконструкции: облегчить сырье (снизить границу конца кипения); а также выполнение одного из следующих условий: 1) монтаж 2 новых реакторов; 2) замена старых на новые реакт.; 3) монтаж 4 новых с колонной фрак. 1. Текущий статус2. Следующие шаги 3. Вопросы требующие обсуждения 29 марта 2012 года - утверждены Лицензиары. в мае 2012 года - подписаны Лицензионные Соглашения. 11 мая 2012 года - Проект на стадии ПСД ($ 63,1 млн., с НДС). 28 мая 2012 года - подписан Контракт на разработку ПСД, (ФИТ). «Технип» (Италия). «Технип»/КГНТ - сбор данных, моделирование выходов установок. Стадия ПСД: с 3 сентября 2012 года «Технип» совместно с Лицензиарами: обзор проектов (P&ID); согласование draft схем сентября – совещание с Аксенс. Стадия ЕРС: логистика оборудования, подрядчики региона. статус Проекта

11 По предварительной оценке Технипа и ПНХЗ для достижения качества моторных топлив Евро- 5 к 2016 г. необходимы следующие установки: Новые установки: Новый CCR Риформинг Новая Изомеризация Новая гидроочистка дизтоплива Реконструируемые установки: Гидроочистка нафты (бывшая Гидроочистка дизтоплива) Гидроочистка бензина каткрекинга (бывший блок предгидроочистки бензина риформинга) Оценка водородного баланса, мощности существующей УПС и возможности факельной системы для подключения новых установок; Необходимые объекты ОЗХ для «Приоритетных установок» должны быть построены соответственно. Этап 1 Этап 2 включает все технологические установки (новые и реконструируемые), не вошедшие в Этап 1 и связанные с: Увеличением глубины переработки до 90%; Увеличением мощности по переработке сырья до 7,5 млн. тонн в год. Этап 2 включает все объекты ОЗХ. Этап 2 Контрактная стратегия на EPC (достижение Евро-5 к 2016 г.)

12 График реализации проекта

13 Принципиальная схема после модернизации 13 $68,1 млн. $128,1 млн. $68,1 млн. $128,1 млн. $136,6 млн. $38,4 млн. $76,5 млн. $42,3 млн. $38,8 млн. $33,9 млн. $26,1 млн. $58,4 млн. $34,8 млн.$21,6 млн. $26,0 млн. $8,5 млн. $17,6 млн.$10,8 млн.

14 Спонсорская помощь, млн.тенге Достижения спортсменов: Серебро на Открытом Чемпионате РК по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги (сезон гг.); Золото на Чемпионате РК по баскетболу среди женских команд Национальной лиги (13-кратные Чемпионы); Золото, серебро и бронза в Международных турнирах по боксу, турнирах Республиканского и областного значения в 2012г. Наименование показателя Факт Ожид. факт Проект 2011г.2012г.2013г. 1 Общественный фонд "Спортивный клуб "Ертыс-Павлодар" Общественное объединение "Федерация бокса Павлодарского региона" Общественный фонд "Баскетбольный клуб "Иртыш" Общественный молодежный фонд "Социальные проекты" для ГУ "Президентский центр культуры РК" Благотворительная помощь0026 в т.ч. материальная помощь пенсионерам 26 ВСЕГО

15 Реализация жилищной программы АО «ПНХЗ» На АО «ПНХЗ» успешно реализуется жилищная программа для сотрудников. В декабре 2012 года завершается строительство жилого дома в Усольском микрорайоне города Павлодара на 146 квартир общей площадью кв.м. Ожидаемая стоимость проекта 1 млрд. 940 млн. тенге.

16 АО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! "Pavlodar Oil Chemistry Refinery" JSC Khimkombinatovskaya Str. 1 Pavlodar, , Republic of Kazakhstan Reference: (7182) Fax: АО "Павлодарский нефтехимический завод" , Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1, Справочная: (7182) Факс: Преображая энергию - стремимся к совершенству