ЕБРР ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ 2007. Что собой представляет ЕБРР? Международное финансовое учреждение с рейтингом AAA, основанное в 1991году и принадлежащее. - презентация

1 ЕБРР ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ 2007

2 Что собой представляет ЕБРР? Международное финансовое учреждение с рейтингом AAA, основанное в 1991году и принадлежащее 60 государственным и двум надгосударственным акционерам ЕБРР содействует переходу к рыночной экономике в 27 странах, от Центральной Европы до Центральной Азии Крупнейший инвестор в данном регионе

3 Растущая деятельность банка в России С 1991 г. ЕБРР финансировал проекты на общую сумму 8.4 млрд. евро Объем портфельных инвестиций 5.8 млрд. евро Частные / государственные займы: 74% / 26% Кредиты / Капитал / Гарантии: 84% / 12%/ 4% млрд. Совокупный объем деловых операций Редакция май 2007

4 Портфель проектов ЕБРР в России по отраслям Объем портфеля млрд.

5 Портфельные инвестиции по российским регионам Объем инвестиций 7.5 млрд.

6 Россия: Топ 10 компаний, предоставляющих кредиты на срок более 5 лет Источник: Dealogic Loanware & ЕБРР Млн. долл.США

7 Офисы ЕБРР в динамично развивающихся областях Санкт-Петербург Москва Екатеринбург Владивосток Ростов (2007) Samara RO (2007) Высокий рыночный потенциал Samara RO (2007) Самара (2007) Красноярск (2007)

8 Широкий спектр финансовых продуктов Кредиты Гарантии Акционерный капитал ~ Гарантии особых рисков (напр. политических) ~Товарообеспеченные инструменты ~ Программа содействия торговле (при участии местных банков) ~ Отсутствие или ограничение обращения долга на спонсоров ~ Кредиты на проекты ~ В твердой/местной валюте ~ Средне- и долгосрочные ~ С фиксированной или плавающей процентной ставкой ~ Вновь созданный ~ Приватизации ~ Обеспечение ~ Квази- акционерный капитал ~ Акции, приобретаемые на срок

9 Рублевый кредит ЕБРР для Мосэнерго Мосэнерго, Россия (Март 2006) –кредит в размере 7.2 млрд.рублей (эквивалент 250 млн.долл.США) –кредит А: 2.9 млрд.рублей на 12 лет –кредит Б: 4.3 млрд.рублей на 7 лет –Первый на рынке долгосрочный синдицированный рублевый кредит –Первый на рынке долгосрочный синдицированный рублевый кредит с использованием ставки MosPrime –Первый кредит A/B вида в рублях –Эталон будущих сделок

10 Рублевый кредит ЕБРР для ГидроОГК ГидроОГК, Россия (Сентябрь 2006 г.) –кредит в размере 6.3 млрд.рублей (эквивалент 240 млн.долл.США) –кредит А: 2.3 млрд.рублей на 14 лет –кредит Б: 4 млрд.рублей, 2 транша: 10 лет по MosPrime лет по MosPrime –Модернизация электростанций на Волго-Камском каскаде –Новое явление на рынке рублевых займов с точки зрения сроков погашения

11 Пример: ГидроОГК - Модернизация Финансирование ЕБРР: Долг первой очереди до 6,3 млрд. рублей (эквивалент 190 млн.евро) (синдикация минимум 50%) для финансирования восстановления и усовершенствования инфраструктуры. Финансирование реновации нескольких участков Волго- Камского гидрокаскада (10000 мВт) и разработка возобновляемых источников энергии. Дата подписания

12 Пример : Речные перевозки Пьетро Барбаро Финансирование ЕБРР: долг первой очереди до 73,5 млн.долларов США (часть которого будет синдицирована) До 8 млн.долл.США – инвестиции в акционерный капитал Приобретение до 13 единиц судов (8 танкеров для нефтепродуктов и 5 барж), которые будут задействованы в перевозке нефтепродуктов по российским рекам Дата подписания

13 Завод по производству стеклотары в Уфе Долгосрочный кредит на сумму 32,5 млн долларов США Спонсор: OOO Рускам-Уфа (СисКам/Турция) ЕБРР финансировал расширение группы СисКам (Турция) в Российском секторе производства стеклотары посредством строительства нового завода под Уфой. Июль 2005

14 Город Уфа Февраль 2006 Долгосрочный кредит (на 10 лет) на сумму 10 млн Евро. Заёмщик: Муниципальная компания жилищного управления и инженерно-технического обеспечения г. Уфы. Кредит предоставлен для Финансирования ввода в эксплуатацию новой компактной отдельной отопительной подстанции в в жилых домах города.

15 Пример: Юг Руси Долгосрочный обеспеченный корпоративный кредит ЕБРР в размере до 200 млн.долл.США (из которых 100 млн.долл.США синдицированы) Юг Руси - лидер на рынке пищевого масла и участник рынка сельхозтоваров Средства кредита помогут финансировать выбранные инвестиции и расширить портфель текущих долговых обязательств компании Дата подписания

16 Пример: Лента II Финансирование ЕБРР: необеспеченный долгосрочный кредит в размере 50 млн.долл.США (общая стоимость проекта 215 млн.долл.США). ЕБРР поддержит дальнейшее развитие российской розничной торговли путем содействия продвижению розничной сети брэнда Лента в российские регионы Дата подписания

17 Пример: Ситроникс Кредит ЕБРР- 80 млн.долларов США на выпуск акций ОАО Ситроникс (общая стоимость проекта 287 млн.долларов США) Крупнейший российский многопрофильный производитель промышленной и бытовой электроники Финансирование ООО «Ситроникс» до первоначального размещения акций, направленное на обновление основных средств и на содействие программе слияний и поглощений клиента. Дата подписания

18 Пример: Коскитукки Инвестиции ЕБРР в акционерный капитал: 1.2 млн.евро на этапе 1 – строительство лесопильного завода. Кредит ЕБРР: 12 млн.евро под гарантию Спонсора и переченем условий, на этапе 2 – сооружение завода по производству фанеры и шпона Высококачественные продукты для отечественного и экспортного рынков Дата подписания

19 Пример: Проект «Тундра» Финансирование ЕБРР: кредит в размере 150 млн.долл.США со сроком погашения до 7 лет Поддержка развития МТС в регионах Российской Федерации с отсутствием покрытия и поддержка конкуренции в этих регионах. ОАО «Мобильные Теле Системы» (Заемщик), один из лидеров на рынке услуг мобильной связи, предполагает использовать долгосрочное финансирование ЕБРР на капиталовложения, местное развитие и приобретения в регионах Российской Федерации Дата подписания

20 Пример : Секуритизация автокредитов МДМ-Банка Предложенный проект секьюритизации рефинасирует розничные автокредиты, выданные MDM-банком ("Инициатор"), таким образом освобождая капитал и образуя фонды для новых автокредитов в России. ЕБРР подпишется на субординированные облигации, выпущенные под секьюритизированный портфель автокредитов МДМ-Банка ЕБРР вложит капитал в субординированные облигации в долларах США, обеспеченные портфелем автокредитов, выданных МДМ-Банком, и обеспечит гарантию в 20 млн. долларо США на покрытие риска смешения. Структура сделки предусматривает выпуск облигаций с преимущественным правом требования и субординированных облигаций на сумму около 450 млн.долларов США (помимо финансирования, предоставляемого Инициатором); ЕБРР приобретает субординированные облигации на сумму до 15 млн.долл.США, а международные инвесторы приобретают как облигации с преимущественным правом требования, так и субординированные облигации. Дата подписания

21 Пример : Проект развития коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском Автономном Округе (Сургутский р-н) Финансирование ЕБРР: кредит на сумму до 810 млн.руб. (эквивалент примерно 23 млн.евро) для Сургутского района Проект будет сосредоточен на первостепенных инвестициях в улучшение муниципальной инфраструктуры систем отопления, водоснабжения и канализации Сургутского района. Проект также направлен на институциональное развитие организации по оказанию совокупных коммунальных услуг, которая будет учреждена в ходе реализации проекта. Дата подписания