ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ. - презентация

1 ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2 2 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» +10% +9% +14% +10% -1% +5% +13% +8% +6% +13% +14% +11% +25% +17%

3 3 ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» 2004 год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 540,3 МЛРД.РУБ год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 659,9 МЛРД.РУБ год ЕМКОСТЬ РЫНКА МЛРД.РУБ. Телематика и ПД МГ/МН и внутризоновая связь Местная связь Подвижная связь Прочие + 36% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164,5 млрд.р.) 31% + 22%+ 21% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188,3 млрд.р.) 29% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208,3 млрд.р.) 26% + 23% + 15% + 11%

4 4 КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед. ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб. * - оценка ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс.чел. -4,8% - 9,0% +17% + 21% + 19%

5 5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005г. «Связьинвест» ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67% ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46% УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ», ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА 12% 6% 22% 46% * - источник: UBS, ОАО «Связьинвест» 58% 45% 67%

6 6 ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F2M + 53% + 15% (нетарифиц., оценка) июнь 06 3 кв. 06 (средне- мес.) 4 кв. 06 Польша Португ. Украина США Россия СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F2M, ¢/МИН. Оператор подвижной связи Цена завершения вызова на сеть оператора подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢ Доля от рыночного тарифа (ARPM 5,8¢) на аналогичную услугу = 3,5 ¢ Меньшее из: МРК затраты по пропуск трафика со собственной сети платежи операторам за инициирование вызова затраты на работу с пользователями нормативная прибыль Тариф на соединение фикс.-моб. 5,5 ¢ (средне- мес.) Механизм регулирования в России на основании опыта США

7 7 ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА Постановление Правительства РФ от г. 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» ТАРИФЫ на услуги местной, внутризоновой и междугородной связи, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФСТ РОССИИ Прогноз социально- экономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, утвержденный Правительством РФ Согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения операторов связи, сформированные на основе экономически обоснованных затрат

8 8 ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 119% 111% 129% 115% 107% 131% Руб.

9 9 ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с г. 372* 408* 421* 426* 597* 411* 426* 429* - Плата за линию - Плата за неограниченный объем соединений, утвержденная ФСТ России ,27 0,22 0,19 0,28 0,22 0,26 0,23 СЗТ ЦентрВолга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем СЗТ ЦентрВолга ЮТК УралСибирь Дальсвязь В среднем - Стоимость минуты местного соединения - Плата за базовый объем соединений в месяц СЗТ ЦентрВолга ЮТК УралСибирь Дальсвязь В среднем ,22 0,18 0,19 0,23 0,18 0,23 0,19 0,15 * - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию Абонентский Повременный Комбинированный

10 10 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА ТП повременный ТП комбинированный ТП абонентский ТП дополнительный Массовое обслуживание абонентов Информационная поддержка _Пресс-конференции и брифинги _Публикации _Аудио-видео ролики _Горячие линии Индивидуальное обслуживание абонентов _Справочные службы и ЦОК _Рассылка доп. соглашений _Рассылка информации о продолжительности соединений и о порядке выбора ТП Продление сроков оплаты счета за февраль Доп. соглашения Продление сроков выбора ТП

11 11 ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1) Информирование абонентов 55 пресс-конференций и брифингов 3,63 тыс. обязательных и информационных публикаций в печатных СМИ 14,098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ 1,1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио Телефонные «горячие линии» Internet on-line конференции Повременный Комбинированный Абонентский Дополнительный Остались на старом ТП ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ Источник:Агентство Гуманитарных Технологий РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ

12 12 Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию Средний тариф, руб. - 38% - 17% - 31% - 43% - 21% - 38% СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ

13 13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ,27 Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ» - Стоимость минуты местного соединения в рабочие дни - Плата за линию в месяц - Плата за неограниченный объем соединений в выходные и нерабочие праздничные дни в месяц ,52 Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком» - Стоимость минуты местного соединения, утв. ФСТ - Плата за линию в месяц - Плата за 150 минут местных телефонных соединений в месяц - Стоимость минуты местного соединения, утв. ОАО «Сибирьтелеком» 0,44 Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ» 0,32 17, , ,20 - Плата за линию в месяц - Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут в месяц) - Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема 100 минут 500 минут 780 минут

14 14 ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; McKinsey НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу мобильной 3% Планируют отключиться в течение 12 мес. 2% Когда-либо рассматривали такую возможность 9% Откажутся от линии в случае переезда 8% ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г., %

15 15 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНА Всего абонентов МРК (население) тыс. Центр СЗТ Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь 93% 22% 47%64% 58% 71% 62 % 38% 54% 99% 73% 28% 99% 69% 81% % 71% Техническая возможность выбора ТП абонентами местных сетей... в том числе в городской местности Имеющие тех.возможность Не имеющие тех.возможность

16 , Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 Тел.: +7 (495) Факс: + (495) Web-сайт: