Новые приключения Тяни-Толкая (Pull&Push'a) в России: итоги продвижения лекарственных средств в 2009 году Олег Фельдман, КОМКОН-Фарма, Генеральный директор. - презентация

1 Новые приключения Тяни-Толкая (Pull&Push'a) в России: итоги продвижения лекарственных средств в 2009 году Олег Фельдман, КОМКОН-Фарма, Генеральный директор Круглый стол РАФМ, 2 февраля 2010 года

2 Динамика роста количества визитов MedReps к врачам (6 терапевтических специальностей) Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study Выборка: 6 специальностей – терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, дерматологи, урологи, неврологи)

3 Динамика активности SFs (суммарное количество вспомненных врачами визитов по продвигаемым продуктам) Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

4 Динамика активности SFs (суммарное количество вспомненных врачами визитов по продвигаемым продуктам) Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

5 Среднее количество вспомненных визитов Reps на одного врача за полугодие Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

6 Кардиологи: Динамика охвата медицинскими представителями Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

7 Неврологи: Динамика охвата медицинскими представителями Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

8 Терапевты: Динамика охвата медицинскими представителями Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

9 Потоки назначений врачей Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

10 Доля компаний в назначениях врачей Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, 6 городов России

11 Доля компаний в назначениях врачей Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

12 Назначения врачами продуктов компании GlaxoSmithKline Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

13 Назначения врачами продуктов компании Novartis Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

14 Назначения врачами продуктов компании Pfizer Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

15 Назначения врачами продуктов компании AstraZeneca Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

16 Назначения врачами продуктов компании KRKA Source: PrIndex Drugs Prescription Monitoring, Moscow

17 Мнение целевых аудиторий о кризисе – врачи

18 Изменение количества визитов пациентов в связи с финансово-экономическим кризисом 18 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей»

19 Изменение количества визитов пациентов к врачам различных специальностей 19 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», ноябрь 2009

20 Частота просьб пациентов выписать более дешёвый препарат-аналог 20 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» Чаще ли Ваши пациенты просили Вас выписать более дешёвый препарат-аналог (синоним) в связи с финансово-экономическим кризисом в течение последних 6 месяцев?

21 Частота просьб пациентов выписать более дешёвый препарат-аналог в различных городах 21 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей», ноябрь 2009 Чаще ли Ваши пациенты просили Вас выписать более дешёвый препарат-аналог (синоним) в связи с финансово-экономическим кризисом в течение последних 6 месяцев?

22 Частота назначения более дешёвых препаратов- аналогов 22 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» Стали ли Вы чаще назначать (рекомендовать) более дешёвые препараты-аналоги пациентам, не имеющим права на льготное обеспечение лекарствами, в связи с финансово-экономическим кризисом в течение последних 6- месяцев по собственной инициативе бес просьбы пациента?

23 23 Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» Чаще ли Ваши пациенты просят Вас выписать более дешёвый препарат-аналог (синоним) в связи с финансово-экономическим кризисом в течение последних 6 месяцев? Изменение доли врачей, чаще рекомендующих более дешёвые препараты-аналоги в различных городах

24 Мнение целевых аудиторий о кризисе – аптеки

25 Частые причины отказа от покупки: Отказов от ЛП из-за неудовлетворенности его ценой стало меньше Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2009 – Ноябрь

26 Количество покупателей в аптеке: Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2009 – Ноябрь Уменьшилось Не изменилось Увеличилось Уменьшилось Не изменилось Увеличилось Уменьшилось Не изменилось Увеличилось

27 Частота просьб порекомендовать более дешевый препарат: Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2009 – Ноябрь Да, значительно чаще Да, чаще Нет Да, значительно чаще Да, чаще Нет Да, значительно чаще Да, чаще Нет

28 Частота рекомендаций фармацевтами более дешевых препаратов: Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2009 – Ноябрь Чаще С прежней частотой Значительно чаще Реже Чаще С прежней частотой Значительно чаще Реже Чаще С прежней частотой Значительно чаще Реже

29 Аптеки: Динамика охвата представителями компаний Source: MEDI-Q Doctors Opinion Study

30 30 TGI-Russia Конечные потребители

31 Динамика субъективной оценки собственного благосостояния населением Источник: TGI-Russia 31

32 Оси мировоззрения: анализ культурной динамики Источник: TGI-Russia 32 Больше внимания здоровому питанию и здоровому образу жизни

33 Динамика посещения врачей Источник: TGI-Russia 33

34 Динамика изменения затрат на покупку ЛС Источник: TGI-Russia 34

35 Причины изменения решения о покупке ЛС конечными потребителями 35 Источник: TGI-Russia

36 Динамика потребления OTC-категорий (Россия в целом, 4 кв / 4 кв. 2008) 36 Источник: TGI-Russia

37 Динамика потребления ЛП (Россия в целом, 4 кв / 4 кв. 2008) 37 Источник: TGI-Russia

38 Динамика потребления и знания средств, влияющих на иммунную систему Источник: TGI-Russia 38 Keff= ([знание] – [потребление])/ [потребление]

39 Case study: Изменения социально- демографического профиля потребительских аудиторий в период кризиса

40 Источник: TGI-Russia 40 Динамика роста потребительской аудитории в разбивке по стратам 1,64 1,52 1,43

41 THANK YOU FOR ATTENTION WELCOME TO OUR SITE