БЕАРС ЛОГИСТИК ЦЕНТР. Киев 2007г. Реализации проекта «Строительство сети специализированных складов для хранения сельскохозяйственной продукции» - презентация

1 БЕАРС ЛОГИСТИК ЦЕНТР. Киев 2007г. Реализации проекта «Строительство сети специализированных складов для хранения сельскохозяйственной продукции»

2 Организационная структура Концерна БФИ. Президент. Бизнес пищевых инградиентов. Дивизион промышленной недвижимости.

3 Организационная структура дивизиона. Директор дивизиона ООО Беарс-Центр ООО ПAПБС ОАО Беарс Логистик Центр

4 Сферы деятельности Строительство промышленной недвижимости Управление офисно-складским объектом (Черкассы) Предоставление услуг для бизнеса пищевых ингредиентов Беарс Логистик Центр находится в поиске стратегического партнера для совместного дальнейшего развития логистического проекта Беарс Логистик Центр

5 Стратегия развития проекта.

6

7 - Беарс Логистик Центр планирует создать сеть логистических центров - Первую очередь нового логистического дистрибуционного центра в Калиновке (Броварской район) с общей площадью по первому этапу около 7000 кв.м. планируется запустить в четвертом квартале 2007 года - На протяжении последующих четырех лет мы планируем вводить в эксплуатацию ежегодно по 6500 кв.м. офисно-складских площадей в Житомирском, Бориспольском и других направлениях вокруг г.Киев - Общая площадь всех центров, введенных в эксплуатацию за пятилетний период будет равна кв.м. с общей суммой инвестиций более чем 26 млн.дол.США Стратегия развития проекта.

8

9 Маркетинг.

10 Маркетинг.

11 Технологическое описание. Соответствие требованиям к складам класса «А» Соответствие требованиям к складам класса «А»

12 Расположение вблизи от основных автомобильных магистралей; Расположение вблизи от основных автомобильных магистралей; Одноэтажное здание с высотой потолков от 10 м и более; Одноэтажное здание с высотой потолков от 10 м и более; Бетонные полы с анти-пылевым покрытием; Бетонные полы с анти-пылевым покрытием; Нагрузка на пол - 8,0 тонн/1 кв.м Нагрузка на пол - 8,0 тонн/1 кв.м Сетка колон – 12х18 м; Сетка колон – 12х18 м; Технологическое описание.

13 Наличие офисных помещений. Наличие офисных помещений. Не менее 50% складских помещений со специальными условиями хранения сельскохозяйственной продукции. Не менее 50% складских помещений со специальными условиями хранения сельскохозяйственной продукции. Профессиональный оператор оптового сельскохозяйственного рынка. Профессиональный оператор оптового сельскохозяйственного рынка. Компания по управлению коммерческой недвижимостью. Компания по управлению коммерческой недвижимостью.

14 Система охраны; Система охраны; Автономные системы тепло и водоснабжения; Автономные системы тепло и водоснабжения; Резервное энергоснабжение; Резервное энергоснабжение; Автоматическая система пожарной тревоги и пожаротушения; Автоматическая система пожарной тревоги и пожаротушения; Система вентиляции кондиционирования воздуха; Система вентиляции кондиционирования воздуха; Не менее одной погрузочной платформы на каждые 500 кв. м. складских помещений. Не менее одной погрузочной платформы на каждые 500 кв. м. складских помещений. Технологическое описание.

15 Действующий офисно - складской комплекс г. Черкассы. Действующий офисно - складской комплекс г. Черкассы.

16 Доходы и реализация.

17 План поступлений денежных средств. План поступлений денежных средств. Поступления средств, USD 2007 год2008 год2009 год2010 год2011 год Поступления по объекту (управляющая компания) аренда (склады) аренда (офис) продажа складских комплексов (склады) складские услуги (склады) обслуживание складских комплексов (реализованых) - ЖЭК Итого, поступления средств, USD

18 Уплотненный отчет о прибылях и убытках, 000 USD С 2007 по 2011 год валовые доходы по проекту постоянно растут с 0,3 млн.дол. До 7,8 млн.дол. С 2007 по 2011 год валовые доходы по проекту постоянно растут с 0,3 млн.дол. До 7,8 млн.дол. Проект является прибыльным уже со второго года. В 2008 году чистая прибыль будет равна 1,7 млн.дол. а в 2011 увеличится до 2,9 млн.дол. Проект является прибыльным уже со второго года. В 2008 году чистая прибыль будет равна 1,7 млн.дол. а в 2011 увеличится до 2,9 млн.дол. Валовая маржа на протяжении всего проекта находится на очень высоком уровне 58-65% - это является значительным преимуществом для проекта и подчеркивает его высокую инвестиционную привлекательность Валовая маржа на протяжении всего проекта находится на очень высоком уровне 58-65% - это является значительным преимуществом для проекта и подчеркивает его высокую инвестиционную привлекательность Показатель EBITDA имеет постоянную позитивную тенденцию и увеличивается с 2.9 млн.дол. В 2008 году до 4.8 млн.дол в 2011 Показатель EBITDA имеет постоянную позитивную тенденцию и увеличивается с 2.9 млн.дол. В 2008 году до 4.8 млн.дол в 2011 Показатель NOPAT будет увеличиваться с 2,0 млн.дол в 2008 до 3.2 млн.дол в 2011 году Показатель NOPAT будет увеличиваться с 2,0 млн.дол в 2008 до 3.2 млн.дол в 2011 году

19 Инвестиции и возвратность. На конец 2006 года общая стоимость активов предприятия составляет 4,6 млн. долларов, из которых собственный вклад бенефициара составляет 3,5 млн.дол. и внешние заимствования в размере 1,1 млн.дол. На конец 2006 года общая стоимость активов предприятия составляет 4,6 млн. долларов, из которых собственный вклад бенефициара составляет 3,5 млн.дол. и внешние заимствования в размере 1,1 млн.дол. Сумма чистого (инвестированного в ОС, которые остаются на балансе предприятия) инвестированного капитала в годах будет составляет 14.6 млн. долларов США. Сумма чистого (инвестированного в ОС, которые остаются на балансе предприятия) инвестированного капитала в годах будет составляет 14.6 млн. долларов США. При этом 13,5 млн.дол будут инвестированы в строительство и приобретение основных средств. Остальные 1.1 MUSD будут использованы на увеличение рабочего капитала При этом 13,5 млн.дол будут инвестированы в строительство и приобретение основных средств. Остальные 1.1 MUSD будут использованы на увеличение рабочего капитала Структура капитала на конец 2007 года будет состоять состоит из 5,8 млн. долларов США акционерного капитала и 1.8 млн. долгосрочных кредитов. На конец 2011 года сумма акционерного капитала будет составлять 12,1 млн.дол. и внешние заимствования в размере 2,5 млн.дол. США. Структура капитала на конец 2007 года будет состоять состоит из 5,8 млн. долларов США акционерного капитала и 1.8 млн. долгосрочных кредитов. На конец 2011 года сумма акционерного капитала будет составлять 12,1 млн.дол. и внешние заимствования в размере 2,5 млн.дол. США. Предлагаемая стратегия обеспечит рост возвратности на инвестированный капитал с -0,5% в 2007 году до 22% в 2011 году. Предлагаемая стратегия обеспечит рост возвратности на инвестированный капитал с -0,5% в 2007 году до 22% в 2011 году.

20 Кэш – Фло Позитивные кеш-фло потоки начинают генериться уже с 2009 года Позитивные кеш-фло потоки начинают генериться уже с 2009 года Период окупаемости для инвестора при инвестиции в проект в размере 2,8 млн.дол. Будет равен не более трех лет Период окупаемости для инвестора при инвестиции в проект в размере 2,8 млн.дол. Будет равен не более трех лет

21 Изменение рыночной стоимости. Расчет рыночной стоимости проекта произведен на основании стратегии компании Беарс- Логистик-Цетр и дисконтированных кэш - фло потоков. До конца 2011 года рыночная стоимость компании, рассчитанная на основе этого метода, составит порядка 16 млн. долларов. По альтернативной оценке, основанной на оценке по методу EBITDA multiply *5, рыночная стоимость компании в 2011 году оценивается в 24 млн. долларов. Расчет рыночной стоимости проекта произведен на основании стратегии компании Беарс- Логистик-Цетр и дисконтированных кэш - фло потоков. До конца 2011 года рыночная стоимость компании, рассчитанная на основе этого метода, составит порядка 16 млн. долларов. По альтернативной оценке, основанной на оценке по методу EBITDA multiply *5, рыночная стоимость компании в 2011 году оценивается в 24 млн. долларов. Расчетная ставка дисконтирования принятая в модели на уровне 12%. (в соответствии с рыночной стоимостью кредитных средств) Расчетная ставка дисконтирования принятая в модели на уровне 12%. (в соответствии с рыночной стоимостью кредитных средств) Рыночная стоимость компании будет увеличиваться в связи с доверием рынка долгосрочной стратегии компании как части группы компаний Беарс. Средневзвешенная стоимость по двум вышеописанным методам изменяется от 7,5 млн.дол. в 2007 году до 20 млн.дол в 2011 году. Капитализация компании при этом увеличивается от 5,8 млн.дол в 2007 году до 17,3 млн.дол. в 2011 году. Рыночная стоимость компании будет увеличиваться в связи с доверием рынка долгосрочной стратегии компании как части группы компаний Беарс. Средневзвешенная стоимость по двум вышеописанным методам изменяется от 7,5 млн.дол. в 2007 году до 20 млн.дол в 2011 году. Капитализация компании при этом увеличивается от 5,8 млн.дол в 2007 году до 17,3 млн.дол. в 2011 году. Следует также учесть возможность переоценки основных средств в последующие года, в связи с повышением стоимости. На конец 2011 года даже используя текущую рыночную стоимость активов, общая стоимость ОС будет равна приблизительно 31 млн.дол. Следует также учесть возможность переоценки основных средств в последующие года, в связи с повышением стоимости. На конец 2011 года даже используя текущую рыночную стоимость активов, общая стоимость ОС будет равна приблизительно 31 млн.дол. Добавленная стоимость от владения недвижимостью в этом случае в 2011 году составит 11,0 млн. долл. Добавленная стоимость от владения недвижимостью в этом случае в 2011 году составит 11,0 млн. долл.

22 Риски проекта. Отсутствие или падение спроса. Отсутствие или падение спроса. Коммерческий риск. Коммерческий риск. Стратегический риск. Стратегический риск. Политический риск. Политический риск. Риск, связанный с поставками товаров. Риск, связанный с поставками товаров.

23 Финансовые результаты позволяют производить выплату дивидендов на уровне 30%, начиная с 209 года Финансовые результаты позволяют производить выплату дивидендов на уровне 30%, начиная с 209 года Добавленная стоимость для акционеров будет равна 26,4мл. $ и состоять из: Добавленная стоимость для акционеров будет равна 26,4мл. $ и состоять из: Дивидендов – 1,7мл. $;Дивидендов – 1,7мл. $; Роста рыночной стоимости акций – 14,9мл.$;Роста рыночной стоимости акций – 14,9мл.$; Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 9,8мл.$.Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 9,8мл.$. Выгоды акционеров.

24 Предложение для инвестора и его выгоды. Схема вхождения акционера. Схема вхождения акционера. Продажа 40% акций ООО «Беарс-Логистик-Центр» в третьем квартале 2007 года инвестору за 2,8 млн.долларов, путем увеличение уставного фонда

25 Предложение для инвестора и его выгоды. Рыночная стоимость компании в 2011г. Рыночная стоимость компании в 2011г.

26 Предложение для инвестора и его выгоды. Показатели чистой прибыли Показатели чистой прибыли г.

27 Предложение для инвестора и его выгоды. Добавленная стоимость для инвестора будет равна 10,56мл.$ и состоять из: Добавленная стоимость для инвестора будет равна 10,56мл.$ и состоять из: Дивидендов – 0,68мл. $;Дивидендов – 0,68мл. $; Роста рыночной стоимости акций – 5,96мл.$;Роста рыночной стоимости акций – 5,96мл.$; Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 3,92мл.$.Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 3,92мл.$.

28 Предложение для инвестора – строительной компании. В рамках данного проекта предлагается строительной компании стать соинвестором в проекте дальнейшего развития проекта «Беарс- Логистик-Центр». В рамках данного проекта предлагается строительной компании стать соинвестором в проекте дальнейшего развития проекта «Беарс- Логистик-Центр». При этом инвестору предлагается стать генеральным подрядчиком по проведению строительных работ всех последующих объектов. При этом инвестору предлагается стать генеральным подрядчиком по проведению строительных работ всех последующих объектов. Потенциальному инвестору предлагается вхождение в существующий проект на 40% путем дополнительной эмиссии в размере млн. дол. США. Потенциальному инвестору предлагается вхождение в существующий проект на 40% путем дополнительной эмиссии в размере млн. дол. США.

29 Предложение для инвестора – строительной компании. Дополнительные выгоды акционера – генерального подрядчика за 2007 – 2011г. составят 5,3 млн.дол.США Дополнительные выгоды акционера – генерального подрядчика за 2007 – 2011г. составят 5,3 млн.дол.США

30 Предложение для инвестора – строительной компании. Итого инвестор-строительная компания за 5 лет получит дополнительно доходы в размере дол. США (включая 680 тыс.дол. США в форме дивидендов и тыс.дол.США как прибыль от выполнения строительных и подрядных работ). Итого инвестор-строительная компания за 5 лет получит дополнительно доходы в размере дол. США (включая 680 тыс.дол. США в форме дивидендов и тыс.дол.США как прибыль от выполнения строительных и подрядных работ).

31 Стратегия развития г. Развитие сети на территории Украины. Развитие сети на территории Украины.

32 Стратегия развития г. До конца 2016 году Беарс-Логистик- Центр планирует построить дополнительно еще как минимум м.кв складских помещений и м.кв. офисных помещений в областных центрах Украины. До конца 2016 году Беарс-Логистик- Центр планирует построить дополнительно еще как минимум м.кв складских помещений и м.кв. офисных помещений в областных центрах Украины. При этом оборот компании поднимется до уровня более чем 15 млн.дол в год. При этом оборот компании поднимется до уровня более чем 15 млн.дол в год. Рыночная стоимость компании на конец 2016 году составит более 50 млн. долларов. Рыночная стоимость компании на конец 2016 году составит более 50 млн. долларов.