Москва, 28 апреля 2014 г. А.Л.Даниленко Председатель Правления СОЮЗМОЛОКО Текущая ситуация в молочной отрасли. Программа развития до 2020 г. - презентация

1 Москва, 28 апреля 2014 г. А.Л.Даниленко Председатель Правления СОЮЗМОЛОКО Текущая ситуация в молочной отрасли. Программа развития до 2020 г.

2 Экспорт/импорт сельскохозяйственных товаров в мире 50Нет данных Степень зависимости от импорта Нетто-импортеры продуктов питания / основные потребители Нетто-экспортеры продуктов питания / основные производители Основные экспорти- рующие страны Торговые потоки 2

3 Рост производства молока в мире Общий объем производства сырого молока в мире по итогам 2013 г. оценивается в 784 млн. тонн (360 млрд. долл. США) Среднегодовой показатель объема роста составил 2,4% Средний ежегодный прирост производства – 15,6 млн. тонн В 2013 году объем импорта составил более 10,5 млн. тонн 3

4 СНГ – крупнейший земельный банк мира млн га РОССИЯ НЕДОПОЛУЧАЕТ СВОЮ ДОЛЮ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА Доля России в мировом банка с/х земли составляет 8,9%. Если бы ее доля на продовольственном рынке была аналогична, она бы оценивалась в $550 млрд – это на $420 млрд. больше, чем сегодня. Доля России на мировом рынке Основными странами с перепроизводством молока являются Новая Зеландия, ЕС, США, Австралия и Аргентина. Однако дефицит земли делает дальнейшее их развитие крайне затруднительным. 4

5 РОССИЯ БОГАТА НЕ ТОЛЬКО ЗЕМЛЕЙ, НО И ГЛАВНЫМ С/Х РЕСУРСОМ - ВОДОЙ Пятерка лидеров по возобновляемым водным ресурсам (тыс. куб км) Россия владеет огромными водными ресурсами, которые могут обеспечить высокую урожайность Колумбия Бразилия Россия Индонезия Китай 4,5 8,2 2,1 2,8 Страна Земля под орошением (млн га) Доля от всей с/х земли, % 1. Индия Китай США Россия43 Водные ресурсы России 5

6 Рынок молока в России По оценкам экспертов расхождение фактического и реального объема производства молока составляет более 40% Минимальный оценочный дефицит производства молока в России – 15 млн. тонн Потребление – 39,4 млн. тонн Товарное молоко – 13,7 Импорт – 10,5 млн. тонн (эквивалентен годовому производству Канады) Нереализованное молоко – 18,1 млн. тонн 6

7 Молочная отрасль России Низкая инвестиционная привлекательность молочного животноводства Недостаточная и неэффективная господдержка. Постоянное изменение механизмов поддержки и правил игры на рынке Высокая волатильность цен Высокая изношенность мощностей в переработке Риск кратного увеличения импорта из-за открытия границ в рамках ТС и ВТО и отмены квот на производство молока в ЕС к 2015 г. Кадровый и технологический голод Плохая генетика КРС По итогам 2013 года сокращение производства молока составило до 1,2 млн. тонн или около 4% от «статистических» объемов производства и около 10% от реальных объемов производства товарного молока, направляемого в переработку. Отсутствуют новые инвестиции в отрасль. Потребление молочных продуктов значительно отстает от медицинской нормы. Рост цен на сырое молоко (до 30% по официальной статистике и до 50% по данным переработчиков) Импорт составил 10,5 млн. тонн (эквивалентен годовому производству Канады) Доля фальсифицированной молочной продукции с использованием жиров немолочного происхождения достигла 10% объема потребления Характеристика текущей ситуацииКлючевые проблемы 7

8 Первоочередные меры господдержки 1.Обеспечение субсидирования в размере 100% от ставки рефинансирования из федерального бюджета пролонгированных до 15 лет инвестиционных кредитов и новых кредитов с периодом кредитования до 15 лет в части молочного животноводства, 8 2.Проведение Министерством сельского хозяйства Комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса для отбора инвестиционных проектов, которые были направлены в Министерство в годах, 3.Упрощение процедуры получения субсидии на литр товарного молока с отказом от дополнительных критериев (белок, жир, выход телят), а также от дифференцированного субсидирования молока высшего и первого сорта, 4.Отказ от принятия новых правил, касающихся увеличения содержания белка в головой молочной продукции, 5.Разработка долгосрочной Программы развития молочной отрасли с участием Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росстата, а также других заинтересованным ведомств.

9 - уровень белка различается в зависимости от региона; - в процессе пастеризации и бактофугировании теряется до 0,19% белка; - для зарубежной и международной практики не характерно установление чрезмерно высоких требований к содержанию белка в товарном молоке и молочной продукции: - в Евросоюзе уровень содержания белка в питьевом молоке не регулируется; - Code of Federal Regulations (США) не предусматривает нормирование уровня белка в молоке и молочных продуктах; - Codex Alimentarius, разработанный совместной Комиссией ФАО и ВОЗ, устанавливает минимальный уровень белка в 2,7% только для кисломолочных продуктов – йогурта и кефира. Недостатки существующих механизмов регулирования - получение субсидии поставлено в зависимость от параметров, не связанных ни с товарностью, ни с сортностью молока: процентное содержание жира, белка и выход телят на одну корову; - показатели различаются в зависимости от региона - разделение на высший и первый сорт исключает возможность эффективного контроля и ведет к появлению коррупционных схем 9 Субсидия на 1 литр товарного молока - исключить требования к жиру, белку, выходу телят - предусмотреть простой прозрачный способ получения субсидии - поставить получение субсидии в зависимость от - товарности молока - увеличения молочной продуктивности валового надоя - сохранения поголовья стада. Увеличение требования к содержанию белка в товарном молоке до 3%

10 Подход к разработке Программы развития отрасли Ключевые работы Основные результаты Диагностика и формирование сценариев Разработка Программы согласование Анализ российской молочной отрасли Анализ международных практик поддержки Интервью с ключевыми российскими и международными экспертами Создание перечня наиболее эффективных мер поддержки Оценка необходимого объема финансирования Создание методики привлечения квалифицированных кадров в отрасль Подготовка документов, необходимых для согласования Программы и ее согласование с компетентными органами государственной власти Сегментация и прогноз спроса Оценка бюджетной эффективности Описание ключевых барьеров в развитии Составление перечня лучших мировых практик Готовая к реализации долгосрочная Программа развития отрасли до 2020 г. План финансирования Включение Программы развития молочной отрасли до 2020 года в Программу развития сельского хозяйства 10

11 Три сценария развития отрасли 11 Необходимосформироватьипроанализироватьтрисценария развития отрасли и определить наиболее приемлемый для всех ключевых игроков рынка и заинтересованных сторон (государство). Инерционный сценарий Показатели отрасли к 2020 г. при сохранении текущих трендов и объемов финансирования Оптимиза ционный сценарий : Комплекс мер и целевые показатели 2020 г. с учетом финансовых и иных ограничений Целевой сценарий Что необходимо для выхода на 38 млн т: механизмы и размеры поддержки

12 Обращение к Правительству РФ Включить экспертов Минсельхоза, Минфина, Минэкономразвития, Росстата, Роспотребнадзора, Россельхознадзора в состав рабочей группы по разработке Программы Рассмотреть готовую Программу на заседании Правительства/ Открытого Правительства/ Комитета Правительства по АПК перед принятием бюджета на 2015 г. Включить Программу развития молочной отрасли в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. 12