Изготовление и организация продаж установок гидродинамической обработки осадков сточных вод ООО «ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ» 5 июля 2011. - презентация

1 Изготовление и организация продаж установок гидродинамической обработки осадков сточных вод ООО «ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ» 5 июля 2011

2 Резюме проекта Инвестиционный проект (далее, Проект) предполагает разработку, изготовление и организацию продаж установок гидродинамической обработки осадков сточных вод (далее УГОС), использующих только механическое воздействие на обрабатываемый осадок с целью уменьшений затрат на его дальнейшую утилизацию. УГОС использует сочетание диссипативного разогрева, сдвигового деформирования и гидродинамической кавитации для значительного сокращения объема осадка путем разрушения структуры осадка, деструкции клетчатки микроорганизмов и соответственно значительного выхода внутриклеточной воды. Инновационность Проекта в том, что УГОС в 1,6 - 2 раза уменьшает количество осадка, что существенно снижает капитальные затраты на оборудование для уплотнения и обезвоживания осадка, а также операционные затраты на переработку и утилизацию осадка. Кроме этого УГОС позволяет сократить использование дорогостоящих флокулянтов в среднем на 25%, а так же снизить затраты на обеззараживание, электроэнергию, производственные площади и экологические выплаты. Технология подходит для всех известных способов и схем обезвоживания и утилизации осадков. Она может быть внедрена на любом действующем, реконструируемом или проектируемом объекте без вмешательств в основные технологические процессы и без остановки работы очистного или изменений существующего плана его реконструкции. Показатели эффективности Проекта –Чистая приведенная стоимость (NPV) – руб. –Внутренняя норма доходности (IRR) – 109% –Период окупаемости (РВР) – 2 года Предполагаемый размер финансирования от привлекаемых инвесторов 55,4 млн. руб. Предполагается поэтапное финансирование. На первом этапе запрашивается 5 млн. руб. у инвестора (за долю в 20%) и 5 млн. руб. у Фонда Сколково в качестве гранта.

3 Команда проекта Окончил Горьковский политехнический институт. Автор пяти изобретений Опыт руководства НИР с 1987 года 20 летний опыт руководства коллективами различного хозяйственного профиля Сидоров Сергей Михайлович Генеральный директор ООО «ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ» Окончил Московский физико-технический институт. Опыт исследовательской деятельности в лабораториях РАН – 2 года Опыт руководства коллективом в 10 человек Опыт участия в западных консалтинговых проектах, исследование рынка, составление отчетов и презентаций – 2 года Кандидат технических наук. Практический технолог высокой квалификации Разработал и внедрил на десятках очистных сооружений эффективные схемы утилизации осадков сточных вод Автор 17 публикаций Кандидат технических наук. Возглавляет научную лабораторию НИИ ВОДГЕО. Имеет уникальный опыт в проведении биологических и химических исследований Литвинов Сергей Валентинович Руководитель проекта Керин Александр Сергеевич Инженер-технолог Соколова Елена Николаевна Инженер- исследователь Окончила University of Chicago Booth School of Business Опыт стратегического и финансового планирования для развития высокотехнологичных стартапов на рынке США 5 летний опыт консалтинговой и финансовой деятельности в США Лягачева Анна Валентиновна Руководитель проекта за рубежом

4 Во всём мире очистные сооружения сначала перерабатывают, а затем утилизируют осадок При механической, биологической и физико-химической переработке хозяйственно-бытовых (ХБС) сточных вод на городских очистных сооружениях образуются отходы в виде избыточного активного ила (ИАИ) – биомассы с влажностью порядка 99-98% Современные методы переработки и утилизации ИАИ экономически затратны, 98% из них ведут к потере плодородия почв и деградации биосферы Уменьшение объёмов ИАИ и его утилизация без ущерба для окружающей среды, является мировой технологической и экологической задачей, приемлемое решение которой пока не найдено Осадок сточных вод (ОСВ) – избыточный активный ил (ИАИ) содержит патогенные организмы и вещества Бактерии Синтетические органические химикаты и осаждённые твёрдые вещества Токсичные металлы Насыщенные вирусом вещества Средний суточный расход воды в мире на одного человека составляет 1 500–2 000 л, из которых в среднем 100–150 л приходится на коммунально-бытовые нужды. РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

5 Утилизировать осадки сточных вод с каждым годом становиться дороже и сложнее Растут и без того высокие эксплуатационные и капитальные расходы на очистку и утилизацию агрессивных стоков Ужесточаются экологические требования к загрязнителям почв, воды и воздуха –В РФ ежегодно образуется порядка 50 млн. м 3 обезвоженного ИАИ, в Европе 11,5 млн. м 3 –Темпы ежегодного роста объемов сточных вод в среднем в России 10%, в Европе 1-2% –Расходы на обезвоживание и утилизацию сточных вод составляют около 40% бюджета очистных сооружений и постоянно растут за счет увеличения объемов стока –ИАИ имеет 4-й класс опасности и содержит патогенные организмы –Растут экологические выплаты за утилизацию ИАИ –Растет контроль исполнения экологических норм РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

6 УГОС - установка гидродинамической обработки ОСВ и уменьшения количества ИАИ ПРОДУКТ ПРОЕКТА Осадок сточных вод УГОС Меньше ИАИ* *осадок не содержит патогенных микроорганизмов и может быть использован как органическое удобрение Цель обработки ИАИ: сокращение объёма осадка и уничтожение яиц гельминтов Физический эффект: разрушение структуры осадка, деструкция клетчатки микроорганизмов, выход внутриклеточной воды Принцип работы УГОС: сочетание диссипативного разогрева, сдвигового деформирования и гидродинамической кавитации

7 Состав установки, основные характеристики и история создания УГОС является 3-й версией установки, которая была создана на базе более 100 лабораторных и опытно-конструкторских испытаний с различными видами сточных вод, в том числе и на действующем очистном предприятии (см. презентацию «Результаты испытаний УГОС-110»). Эмпирически были получены стабильные положительные результаты утилизации хозяйственно бытовых стоков и стоков предприятий кондитерской промышленности. Получен патент на полезную модель установки и 2 патента на изобретения. Предприятие находится на стадии опытно-промышленных испытаний и создания базы для серийного производства УГОС. Состав установки –Напорный бак исходного осадка –Гидродинамический реактор «УГОС 110» –Система КиП и пульт управления –Накопительный бак - декантер –Основные характеристики –1 установка обслуживает жителей –Гидравлическая производительность – до 50 м3/сут –Электропитание – 380 В –Установленная мощность – 11 кВт –Масса – 110 кг –Число оборотов рабочего органа – 3000 об/мин ПРОДУКТ ПРОЕКТА

8 Применение УГОС не меняет принципиальной схемы действующих сооружений Механическая очистка на решетках и в песколовках Входной поток сточной воды Биологическая очистка в аэротенке Уплотнение в блоке обработки осадка Обезвоживание на иловых площадках Проба 1 (без ГД обработки) Накопитель Реактор Декантер УГОС Возвратная иловая вода УГОС подключается к действующему процессу на стадии биологической очистки. ИАИ подается на УГОС, после чего производится уплотнение ИАИ (выделение иловой воды). Иловая вода возвращалась на биологическую очистку, а осадок в виде ИАИ направлялся на дальнейшую переработку. ИАИ Возвратная иловая вода Проба 1 Проба 2 ИАИ ПРОДУКТ ПРОЕКТА Проба 2 (с ГД обработкой)

9 УГОС улучшает технологические и экономи- ческие показатели работы очистного предприятия (основано на результатах испытаний на действующем очистном) ПРОДУКТ ПРОЕКТА Одна установка за сутки способна обработать ИАИ, который образуется при очистке ХБС от жителей (при норме 200 л в сутки на человека). Внедрение УГОС улучшает технологические параметры очистного предприятия: –Снижает объемное количество перерабатываемого ИАИ в 1,6 - 2,1 раза –Снижает рабочую дозу флокулянта в среднем на 25 % –Производит санитарное обеззараживание ИАИ за счет уничтожения яиц гельминтов, что позволяет экономить на процессе биологической очистки –Не изменяет и не ухудшает технологические параметры обезвоживания уплотненного ИАИ, что позволяет использовать УГОС совместно с любым оборудованием механического обезвоживания –Позволяет сократить площади иловых карт Результаты испытаний показывают возможность массового тиражирования технологии и оборудования при утилизации отходов, образующихся при очистке ХБС –Технология подходит для всех известных способов и схем обезвоживания и утилизации осадков и может быть использована на любых типах очистных сооружениях, где используется биологическая очистка. По оценке ВОДГЕО, данных сооружений, только в Российской Федерации около –Технология может быть внедрена на любом действующем, реконструируемом или проектируемом объекте: o без вмешательств в основные технологические процессы очистки ХБС и дальнейшей утилизации ИАИ, o без остановки работы очистного или изменений существующего плана его реконструкции. При внедрении УГОС происходит значительное улучшение технологических параметров ИАИ, что влечёт за собой: –сокращение капитальных затрат на оборудование для уплотнения и обезвоживания ИАИ, –сокращение операционных затрат на покупку флокулянтов, паразитологическое обеззараживание, электроэнергию, производственные площади и экологические выплаты. Одна установка за сутки способна обработать ИАИ, который образуется при очистке ХБС от жителей (при норме 200 л в сутки на человека). Внедрение УГОС улучшает технологические параметры очистного предприятия: –Снижает объемное количество перерабатываемого ИАИ в 1,6 - 2,1 раза –Снижает рабочую дозу флокулянта в среднем на 25 % –Производит санитарное обеззараживание ИАИ за счет уничтожения яиц гельминтов, что позволяет экономить на процессе биологической очистки –Не изменяет и не ухудшает технологические параметры обезвоживания уплотненного ИАИ, что позволяет использовать УГОС совместно с любым оборудованием механического обезвоживания –Позволяет сократить площади иловых карт Результаты испытаний показывают возможность массового тиражирования технологии и оборудования при утилизации отходов, образующихся при очистке ХБС –Технология подходит для всех известных способов и схем обезвоживания и утилизации осадков и может быть использована на любых типах очистных сооружениях, где используется биологическая очистка. По оценке ВОДГЕО, данных сооружений, только в Российской Федерации около –Технология может быть внедрена на любом действующем, реконструируемом или проектируемом объекте: o без вмешательств в основные технологические процессы очистки ХБС и дальнейшей утилизации ИАИ, o без остановки работы очистного или изменений существующего плана его реконструкции. При внедрении УГОС происходит значительное улучшение технологических параметров ИАИ, что влечёт за собой: –сокращение капитальных затрат на оборудование для уплотнения и обезвоживания ИАИ, –сокращение операционных затрат на покупку флокулянтов, паразитологическое обеззараживание, электроэнергию, производственные площади и экологические выплаты.

10 Ожидаемый эффект от использования УГОС на действующих очистных сооружениях в России Пессимистичный сценарий. Очистное не платит экологические выплаты и выплаты за утилизацию ИАИ УГОС применяется на очистном сооружении с производительностью по входящему стоку –500 м3/сут (обслуживающих человек) – ИАИ обезвоживают мешочным фильтром –3000 м3/сут (обслуживающих человек) – ИАИ обезвоживают на иловых площадках Цена УГОС 1,5 млн. руб. Руб. Срок окупаемости для очистных 500 м3/сутки - 16 месяцев 3000 м3/сутки - 14 месяцев Действующие предприятия данного типа сохранят больше 1 млн. руб. в год, что составляет порядка 15% от операционных затрат данных предприятий ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

11 Ожидаемый эффект от использования УГОС на действующих очистных сооружениях в Европе Оптимистический сценарий. С учетом экологических выплат и платы за утилизацию. УГОС применяется на очистном сооружении с производительностью по входящему стоку до 2000 м3/сут (обслуживающих человек) Цена УГОС 50 тыс. Срок окупаемости 10 месяцев Действующее предприятия данного типа экономит более 60 тыс., что составляет порядка 15 % от всех операционных затрат ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

12 Ожидаемый эффект от использования УГОС на строящихся очистных сооружениях в России и в Европе УГОС применяется на очистном сооружении с производительностью по входящему стоку около м3/сут (обслуживающих человек) Применение УГОС на очистных с данной производительностью позволяет устанавливать на один фильтр пресс меньше или экономить около 20% всех капитальных затрат Россия Европа Срок окупаемости 2 месяца Срок окупаемости 1 месяц Внедрение УГОС на строящиеся очистные сооружения снижает кап. затраты на оборудование в среднем на 20% Руб. ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

13 Источник: European Water Association * Данные по Испании в пределах допустимой погрешности Суммарная емкость Европейского и Российского рынка УГОС составляет более приборов или 2,45 млрд. В Европе более очистных сооружений рассчитанных на население менее человек Каждое такое предприятие нуждается как минимум в одной установке УГОС Число очистных сооружений в Европе рассчитанных на население менее человек При цене УГОС в , объем Европейского рынка оценивается в 1,75 млрд. По оценкам НИИ ВОДГЕО, в России очистных предприятий на которых потенциально может применяться УГОС. При цене УГОС в 1,5 млн. руб., объем Российского рынка оценивается в 30 млрд. руб., или в 0,7 млрд. АНАЛИЗ РЫНКА

14 Предполагается 3 этапа реализации Проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЭТАП 1 – Опытно-промышленные испытания 1.1. Проведение промышленных испытаний (III квартал I квартал 2012) –Проведение испытаний по программе опытно - промышленной эксплуатации на 2-3 очистных сооружениях. –Обработка результатов испытаний и разработка рекомендаций по применению. –Защита интеллектуальной собственности и сертификация, в том числе и за рубежом. –создание конструкторской документации, закупка элементов опытно-промышленной установки, ее сборка, тестовые запуски, сертификация и паспортизация, разработка документации по ее эксплуатации Осуществление предварительных продаж (III квартал I квартал 2012) –Проведение детального маркетингового исследования как отечественного, так и зарубежного рынков. –Уточнение характеристик установки у потенциальных заказчиков и продвижение УГОС. –Заключение договоров на поставку 5 установок. –Создание плана продвижения и продаж, найм ресурсов по продвижению установок Создание испытательного стенда и усиление НИОКР (IV квартал I квартал 2012) –Аренда помещения для размещения стенда. –Установка стенда. –Найм сотрудников для НИОКР. ЭТАП 2 – Мелкосерийное производство 2.1. Изготовление установок (I квартал I квартал 2013) –Разработка комплекта рабочей КД на установку. –Передача чертежей и ТУ в производство. Авторский надзор. –Приёмка изготовленного оборудования Внедрение установок на предприятия (I квартал I квартал 2013) 2.3. Подготовка к крупносерийному производству (II квартал I квартал 2013) –Наращивание производственных мощностей, в том числе и за счет организации собственного цеха сборки. –Увеличение штата сотрудников. –Увеличение интенсивности продаж и продвижения, в том числе и на зарубежных рынках. ЭТАП 3 – Крупносерийное производство 3.1.Организация крупносерийного производства и реализация продукции (со II квартала 2013) –Стабильные поставки за рубеж.

15 План-график реализации Проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА Название этапа Кварталы IIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV Этап 1 Завершение испытаний и подготовка к мелкосерийному производству 1.1. Проведение промышленных испытаний 1.2. Осуществление предварительных продаж 1.3. Создание испытательного стенда и усиление НИОКР Этап 2 Организация мелкосерийного производства, реализации продукции и подготовка к крупносерийному производству 2.1. Изготовление установок 2.2. Внедрение установок на предприятия 2.3. Подготовка к крупносерийному производству Этап 3 Организация крупносерийного производства и реализация продукции 3.1. Изготовление установок и внедрение установок 3.2. Организация стабильных поставок за рубеж

16 К концу 2014 года планируется покрыть 4% предполагаемой потребности в России и 1% в Европе План продаж УГОС, шт в год Продажи в России Продажи в Европе План производства –В 3-м квартале 2011 года предполагается получить финансирование и начать промышленные испытания УГОС –К концу 2014 года планируется покрыть 4% потребности в России, покрыв спрос в 850 установок и наладить стабильные поставки за рубеж, покрыв 1% рынка План продаж –В 2011 году предполагается заключить предварительные контракты на поставку УГОС –В 2012 году предполагается проводить маркетинговые мероприятия и промо- акции по продвижению УГОС, в том числе и за рубежом ПЛАН ПРОДАЖ

17 Прогнозный план капитальных затрат ООО "ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ" ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Оборудование исследовательской лаборатории Цех сборки УГОС НИОКР по защите от вскрытия технологического комплекса Проведение исследований по другим применениям технологии Сертификация в России Сертификация в Европе Автотранспорт Итого капитальные инвестиции, руб. (в год)

18 Прогнозный отчет о прибылях и убытках ООО "ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ" ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ Доходы - без НДС Доходы от продаж в России Доходы от продаж в Европе Расходы на производство, транспортировку и монтаж ( ) ( ) ( ) ( ) Операционные расходы - без НДС ( ) ( ) ( ) ( ) Расходы на сотрудников, руб. (в год) ( ) ( ) ( ) ( ) Обслуживание офисов ( ) ( ) ( ) ( ) Расходы на маркетинг и рекламу ( ) ( ) ( ) ( ) Внешние услуги (консалтинг, юридич. и др) ( ) ( ) ( ) ( ) Непредвиденные расходы ( ) ( ) ( ) ( ) Капитальные инвестиции ( ) ( ) ( ) ( ) Прибыль (EBITDA) ( ) ( ) Налоги (20%) - - ( ) ( ) Чистая прибыль ( ) ( ) Изменение нераспред.прибыли ( ) ( ) Из таблицы выше видно, что в 2011 году пока не запущены продажи промышленных партий УГОС. Проекту требуется финансирование инвестора- акционера в размере тыс. руб., в 2012 году тыс. руб.

19 Показатели эффективности Проекта ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК Терминальная стоимость Чистая прибыль, руб р р р р р. Чистая прибыль, $*-$ $ $ $ $ **Multiple: Enterprise Value/EBITDA7 Ставка дисконтирования40% NPV Объем инвестиций Доля Инвестора30% Эффективная оценка бизнеса (premoney) Процент реинвестирования прибыли50% Денежный поток инвестора, руб р р р р р. Денежный поток инвестора, $*-$ $ $ $ $ IRR Инвестора:109% В рассматриваемом период окупаемости составил 2 года *Курс ЦБ РФ на 3 июня ,875 **Значение EV/EBITDA по индустрии Имя компанииEV/ EBITDA Veolia Env7 SUEZ SA6 Seven Trent8 ITT Corp6 Danaher12 Среднее значение7,8 Источник InFinancials

20 Финансовые показатели инвестора, давшего промежуточные инвестиций в 5 млн. руб. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК Терминальная стоимость Денежный поток инвестора (промежуточные инвестиции), руб р.0р р р р. Денежный поток инвестора (промежуточные инвестиции), $*-$ $0$ $ $ Доля Инвестора20% IRR Инвестора:192% *Курс ЦБ РФ на 3 июня ,875

21 Спасибо за внимание! ООО «ГИДРОМАШ ЭКОЛОГИЯ», 2011 Контакты: Сергей Литвинов Руководитель проекта +7 (926)