Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде. Исследования рынка или роль прогноза. - презентация

1 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде. Исследования рынка или роль прогноза погоды при пересечении океана в сезон ураганов. Ольга Кабачная, руководитель направления фармацевтических и медицинских исследований компании UMG-RI

2 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде На протяжении последних лет развития украинского фармрынка значительное внимание в контексте промоционных усилий было обращено на врачей и фармацевтов

3 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде ? Анализ и прогнозирование оснований потребительского выбора и его последствий становится все более актуальным

4 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Нынешний финансовый кризис - своеобразное стихийное бедствие для обывателя. Ему приходиться только как-то приспосабливаться, защищаться, выстраивать свою стратегию поведения.

5 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде …Что делать?! Кризис? Какой кризис? И не такое видели! Переживем! Буду экономить на всем! Ни за что не откажусь от отпуска 4 раза в год! Надо найти еще одну работу! А лучше – две… Самое время вспомнить о народных методах лечения… Надо запастись лекарствами на время кризиса! Может попробовать «наши» лекарства? Все- таки свои, да и не так дорого… Все равно буду лечиться только теми лекарствами, к которым привык. Мое здоровье – не поле экспериментов! Наши потребители - представители разных поколений, а значит, носители различного социо-культурного опыта. Их поведение в нынешних условиях будет различно.

6 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Массовое сознание - парадоксально. Людям свойственно утверждать ценность здоровья и делать вещи, которые его, так или иначе, разрушают.

7 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Каковы ожидания, настроения, отношение к кризису конечного потребителя? Какие поведенческие/потребительские стратегии он выстраивает в нынешней ситуации и будет выстраивать в дальнейшем? Каким является практическое отношение потребителей к здоровью и как оно будет меняться в кризисных условиях?

8 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Выборка респондент, считающий, что Украина находится в состоянии кризиса Восприятие кризиса 89% респондентов рассматривает текущую ситуацию в Украине как кризис В чем проявляется кризис, с точки зрения потребителей?,% Падение курса гривны по отношению к доллару Задержки в выплате зарплат Сокращение дохода моей семьи Сокращение размеров зарплат Банкротство компаний, закрытие заводов и фабрик Сокращение объема заказов на товары и услуги Рост недоверия к банкам Разрушение банковской и финансовой сферы Увольнения на предприятиях, в компаниях моих друзей, знакомых Экономический спад Рост цен на товары и услуги Чувство беспокойства, депрессии, безнадежности Другое ¾ опрошенных ожидают, что кризис в стране продлится более 6-ти месяцев

9 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Влияние кризиса на покупательную способность потребителей Более половины респондентов (56.3%) отметили сокращение доходов. В среднем доходы потребителей сократились на 24.3% Половина опрошенных заявила о росте своих потребительских расходов. В среднем, ежемесячные расходы потребителей возросли на 21.5% У 18.5% респондентов ежемесячные расходы сократились в среднем на 22.1% В 3 раза сократилась доля потребителей, имеющих возможность делать сбережения. При этом, только 1/6 часть потребителей имеет возможность откладывать средства в том же объеме, что и прежде.

10 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Восприятие кризиса и потребительское поведение: cоцио-демографический аспект Особенности восприятия кризиса и потребительского поведения определяются возрастом и доходом

11 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Доля затрат на продукты питания и лечение и медикаменты в семейном бюджете растет – население беднеет.

12 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде % потребителей, готовых экономить на категории Потребление и экономия в рамках макрокатегорий Покупательная способность -25% Покупательная способность -50% Потребление (доля потребителей, ответственных за покупку)% Транспорт, связь97.5 Одежда и аксессуары95.5 Продукты питания81.2 Бытовая химия, косметика и парфюмерия78.4 Алкогольные и табачные изделия74.3 Развлечения, досуг68.6 Лекарственные препараты, медицинское обслуживание46.3 Крупные расходы32.8 Товары для детей20.9 Макрокатегории

13 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Изучать профиль потребителя, который меняется Изучать, поведение потребителя, которое меняется Изучать новое восприятие преимуществ бренда и активно коммуницировать их Прогнозировать потребительское поведение в меняющихся условиях

14 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Мужчины, женщины лет Переносят заболевание N 2 раза в год Лечатся самостоятельно, без обращений к врачу Ценят совет фармацевта, друзей и знакомых, обращают внимание на ТВ-рекламу лекарственных препаратов Доход – средний, средний + Доля потребителей препарата Х – 15% До кризисаСейчас Мужчины, женщины лет Переносят заболевание N 1 раз в год Лечатся исключительно по рекомендации врача Получают информацию о лекарственных препаратах из прессы Доход – средний + Доля потребителей препарата Х – 5% Пример. Препарат X и его потребители

15 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Отношение к здоровью

16 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Отношение к здоровью (потребители лет)

17 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Прогноз изменения категории Х - Decrease of purchasing power in comparison with Aug/08 - Decrease of purchasing power in comparison with Dec/08 Уменьшение объема категории по сравнению с августом 2008 Уменьшение объема категории по сравнению с декабрем 2008 Results examples

18 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Потребление & экономия в категории … При условии сокращения покупательной способности населения на 25%, …% потребителей категории будут экономить на категории Основная стратегия экономии … Ожидается сокращение категории на …% При условии сокращения покупательной способности населения на 25%, …% потребителей категории будут экономить на категории Основная стратегия экономии … Ожидается сокращение категории на …% % потребителей, которые будут экономить на категории 10,1% 18.8% Изменение объема, % -7.6% -18.2% Сокращение покупательной способности =25% Сокращение покупательной способности =50% Results examples

19 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде Методы экономии на категории (пример FMCG категории) … Сокращение частоты потребления, в целом – 33.5 % Переключение на др. бренд/ тип, в целом – 2.8 % Поиск возможностей купить дешевле, в целом – 21.1 % Сокращение покупательной способности =25% Сокращение покупательной способности =50% Сокращение объема Метод экономии Сокращение частоты потребления Метод экономии Переключение на др. бренд/ тип Метод экономии Отказ от потребление Метод экономии Поиск возможностей купить продукт дешевле Метод экономии Отказ от потребления, в целом– 29.4% Сокращение объема, в целом–11.8% Замена Представьте, что Ваш доход сократился на 25% (50%) и Вам необходимо экономить на данном продукте? Как именно Вы будете экономитьt ? На какие продукты Вы будете переключаться, чтобы заменить … ? Замена Сокращение объема, в целом–49.6% Сокращение частоты потребления, в целом – 29.5 % Переключение на др. бренд/ тип, в целом – 4.3 % Поиск возможностей купить дешевле, в целом – 12.7% Отказ от потребления, в целом– 40.2% Results examples

20 Мониторинг потребительского поведения в кризисном периоде

21 We propose to be your market intelligence partners in Ukraine for value growth and overall market success! Украинская маркетинговая группа UMG -RI®тел.: ( ) ул. Красноармейская 72., Киев 03150, Украинытел.: ( ) факс: ( )