О маркетинговых исследованиях «консалтинговой компании Кислород» в период 2010-2011 года. ОТЧЕТ Исследование рынка малых космических аппаратов в ретроспективе. - презентация

1 о маркетинговых исследованиях «консалтинговой компании Кислород» в период года. ОТЧЕТ Исследование рынка малых космических аппаратов в ретроспективе гг. и с прогнозом до 2020 г , г. Москва, ул. Русаковская, 13, т.+7 (495) , 11 декабря 2013 г. Управленческий консалтинг в сфере инноваций, исследования рынков и бизнес-планирование

2 2 Малые космические аппараты (МКА) имеют массу до 500 кг и подразделяются на пико-, нано-, микро- и миниспутники Миниспутники – МКА массой кг, стоимость млн долл. Микроспутники – МКА массой кг, стоимость 1-10 млн долл. Наноспутники – МКА массой 1-10 кг, стоимость 0,1-1 млн долл. Пикоспутники – МКА массой 0,1 -1 кг, стоимость до 0,1 млн долл. Aerocube-3 (CubeSat 1U, 2009) 0,1 х 0,1 х 0,1 м 1 кг SorunSat (2009) 0,31 x 0,31 x 0,35 м 28 кг AlSat-2A (2010) 0,6 х 0,6 х 1 м 130 кг Источник: данные о запусках КА за гг., оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов StudSat (STUDent SATellite) 0,1 х 0,1 х 0,1 м < 1 кг

3 3 Мировой рынок МКА растет скачкообразно, в г. среднегодовой темп роста составлял около 7% Активное развитие технологий: микроэлектроники, создания новых материалов, программного обеспечения и т.д. Активное привлечение частных инвестиций в отрасль Появление и развитие концепции коммерческой электроники «с полки», что позволяет снижать стоимость МКА Увеличение предложения средств выведения КА Ограничение со стороны массогабаритных характеристик (форм- фактор) Необходимость отработки новых технологий в условиях космоса Рост количества крупных программ по запуску МКА (пример - QB50 Европейского Союза, DARPA SeeMe, NRO Colony I и II) Динамика рынков спутниковой индустрии в Мире 6,7% CAGR ,7% Рынок МКА (в натуральном выражении, левая шкала), шт. Рынок МКА (цены 2011 г., правая шкала), млн долл. 1 Различие данных в натуральном и денежном выражении объясняется разницей между ценой аппаратов различных классов (пр. – стоимость наноспутника может быть и 100 раз меньше миниспутника Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов и данных о запусках КА за гг. Ключевые факторы развития мирового рынка малых космических аппаратов

4 4 Наиболее активно развивается сегмент наноспутников, основное применение МКА – отработка технологий Доля наноспутников на мировом рынке МКА стабильно растет, шт. Доля наноспутников не превышает 1% рынка МКА, млн долл. в ценах 2011 г. В натуральном выражении технологические МКА занимают 60% рынка, шт. Более трети рынка приходится на МКА, созданные с целью отработки технологий, млн долл. в ценах 2011 г. Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов и данных о запусках КА за гг % 24% % 29% % 39% % 9% 1% % 11% 1% % 13% 1% мини микро нано мини микро нано % 10% 7% 9% % 18% 17% 6% % 15% 19% 16% Технологический ДЗЗ Связь и телекоммуникации Научно-исследовательский Прочие % 12% 25% 14% % 20% 19% 8% % 26% 24% 10% Технологический ДЗЗ Связь и телекоммуникации Научно-исследовательский Прочие

5 5 Китай 22 Япония 27 Страны-лидеры по запускам МКА Россия 37 Европа 27 Прочие 61 США 119 Прочие страны, запустившие МКА в период гг. Самое большое количество МКА в период гг. было создано в США – 119 аппаратов, также лидерами по созданию МКА являются Россия, страны Европы, Япония и Китай Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов и данных о запусках КА за гг.

6 6 Увеличение числа задач, решаемых с помощью МКА (полеты к другим планетам, выполнение научных экспериментов, повышение обороноспособности наземных войск, инспекция различных объектов в космосе, сбор космического мусора и другие) Стандартизация платформ и серийное производство МКА Повышение интереса крупных компаний (Boeing, EADS) к производству МКА Рост спроса со стороны развивающихся стран Рост числа университетских МКА, что способствует повышению качества подготовки кадров Снижение средней цены МКА в каждом сегменте рынка МКА (в среднем на 5% в гг.) Снижение среднего веса МКА (в среднем на 1% в гг.) Ключевые тенденции развития мирового рынка МКА Основными тенденциями мирового рынка МКА является миниатюризация и рост технических возможностей МКА

7 7 Российский рынок МКА характеризуется большой волатильностью, в период гг. ежегодно в среднем запускалось 4 аппарата Высокая роль государства в секторе Низкий уровень частных инвестиций Отставание российской электронной компонентной базы от мировой Высокая потребность в российских спутниках ДЗЗ на среднесрочную перспективу (на данный момент у России есть 3 спутника ДЗЗ) Присутствие МКА в программах инновационного развития ведущих предприятий-изготовителей КА (пример – ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнева) Динамика рынков спутниковой индустрии в Мире 5,4% CAGR ,4% Рынок МКА (в натуральном выражении, левая шкала), шт. Рынок МКА (цены 2011 г., правая шкала), млн долл. Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов и данных о запусках КА за гг. Ключевые факторы развития российского рынка малых космических аппаратов

8 8 Наиболее активно на российском рынке развивается сегмент микроспутников, большинство МКА используется для отработки технологий От 92% до 100% российских МКА приходится на аппараты массой более 10 кг, шт. Доля миниспутников на российском рынке МКА растет, млн долл. в ценах 2011 г. Доля спутников технологического назначения уменьшалась в период гг., шт. Около 60% рынка МКА приходится на отработку технологий, млн долл. в ценах 2011 г % 7% % 0% % 8% % 0% % 0% % 0% нано мини микро нано мини микро % 24% % 21% 7% % Научно-исследовательский Прочие Технологический ДЗЗ Связь и телекоммуникации 8 13% 25% % % 7% 0% 27% % 0% 8% Технологический ДЗЗ Связь и телекоммуникации Научно-исследовательский Прочие Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов и данных о запусках КА за гг.

9 9 К тенденциям, характерным для российского рынка МКА, можно отнести: Зарождение и постепенное развитие частного сектора (Dauria Aerospace, Спутникс, Геоскан) Мировые тенденции, характерные для российского рынка: Снижение себестоимости МКА за счет разработки стандартизированных платформ и серийного производства Увеличение числа задач, решаемых с помощью МКА (например, Канопус Б - метеорология, Аист-3 предполагается использовать для орбитальной диагностики) Рост числа университетских МКА, что способствует повышению качества подготовки кадров Ключевые тенденции развития российского рынка МКА Основной тенденцией российского рынка МКА является постепенное развитие частного бизнеса

10 10 В натуральном выражении среднегодовой темп роста рынка превысит аналогичный показатель в денежном выражении, шт. Мировой рынок МКА будет расти в период до 2020 г., однако к концу периода темпы роста замедлятся, млн долл. в ценах 2011 г. +3% % Количество МКА, запускаемых ежегодно, увеличится, в денежном выражении рынок МКА будет расти скачкообразно Спрос на МКА будет расти за счет: сохранения тенденции повышения технических характеристик и функционала МКА открытия новых возможностей применения МКА Конкуренция на мировом рынке будет расти за счет: повышения интереса крупных корпораций к созданию МКА увеличения и усложнения университетских спутников набора опыта молодыми компаниями Согласно прогнозу развития мирового рынка МКА до 2020 г.: Отсутствие устойчивого спроса со стороны частных организаций Капиталоемкость отрасли Основными барьерами развития мирового рынка являются: Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов, данных о запусках КА за гг., аналитических обзоров SpaceWorks и Euroconsult В перспективе c 2012 г. по 2020 гг. рынок МКА будет расти, к концу периода ожидается снижение в денежном выражении

11 11 +13% % Рост рынка МКА за счет появления в отрасли частных компаний Активизация университетов и реализация инновационных программ (включающих производство МКА) ведущих производителей спутников Рост спроса на МКА со стороны государства (планируется увеличение орбитальной группировки России с 60 до 113 аппаратов, часть которых будут малыми космическими аппаратами) Закрытость ключевых заказчиков по отношению к зарубежным производителям Низкий уровень кооперации с зарубежными игроками Согласно прогнозу развития российского рынка МКА до 2020 г.: Российский рынок МКА будет расти в период до 2020 г., однако к концу периода темпы роста замедлятся, млн долл. в ценах 2011 г. В натуральном выражении среднегодовой темп роста рынка превысит аналогичный показатель в денежном выражении, шт. Источник: оценка O 2 Consulting на основе экспертных опросов, данных о запусках КА за гг., аналитических обзоров SpaceWorks и Euroconsult Основными барьерами входа на мировой рынок являются: Российский рынок МКА будет стабильно расти в период гг., к концу периода темпы роста замедлятся

12 107140, г. Москва, ул. Русаковская, 13; т.+7 (495) Исследования рынков высоких технологий 2. Услуги стартапам в сфере инноваций Вывод инновационных продуктов на рынок Стратегии привлечения финансирования Оформление документации в инновационный центр «Сколково» Тестирование внедрения на рынок новых продуктов компании согласно концепции бережливого стартапа 3. Услуги крупным и средним корпорациям в сфере инноваций 4. Услуги государственным структурам 5. Экономическая и технологическая экспертиза

13 13 Спасибо за внимание Консалтинг в сфере высоких технологий, исследования рынков и бизнес-планирование