Продажи многофункционального спортивный трекера Push-strength в России. - презентация

1 Продажи многофункционального спортивный трекера Push-strength в России

2

3 Мы предлагаем организовать вывод на российский рынок и продвижение инновационного многофункционального фитнес трекера следующего поколения, который позволяет измерять в реальном времени все параметры спортсмена, необходимые и достаточные для анализа и совершенствования движений в любом виде спорта, а также для составления программ реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. В идеале мы планируем получить права на эксклюзивные продажи этого трекера на территории России. О проекте

4 О трекере Американская компания PUSH создала инновационный трекер PUSH Strength, который позволяет атлетам контролировать свои спортивные результаты онлайн, получая все необходимые данные через смартфон, а тренерам отслеживать физическое состояние атлетов на компьютере, так же в режиме онлайн.

5 Команда проекта Константин Утолин - финансовый директор группы компаний «Кентавр Холдинг». 3 высших образования: ядерная физика (МИФИ), прикладная математика (МИЭМ), регулирование инвестиционных процессов и внешнеэкономической деятельности (РАГС и НХ). Работал трейдером на фондовом рынке, являюсь специалистом по FRM. Имел опыт участия в двух венчурных проектах в области биотехнологий и фармакологии и двух в области создания компьютерных игр. Один проект был удачно завершен, три закончились неудачей на разных стадиях. Дважды доходил до финальной стадии в организуемых журналом «ЭКСПЕРТ» конкурсах «Русские инновации»,. Победитель конкурса «Лидерский минимум» журнала HBR 2014 года в номинации фирмы HUAWEI по решениям M2M. Также занимался PR и GR на разных должностях государственной службы. Вместе с братом Александром Утолиным создали фирму по продаже электронных сигарет под собственным брендом Breeze, которую потом продали. Но созданный бренд торгуется до сих пор, не смотря даже на запреты со стороны Росздрава: Дмитрий Утолин - студент 3 го курса и игрок баскетбольной сборной университета West Texas A&M (США). Ранее играл в молодежной команде ЦСКА. Обучается по направлению «Венчурный бизнес». Евгений Тебеньков - студент 5 го курса МИФИ, факультет Управления и экономики высоких технологий. Специализация – инновационный менеджмент. Является менеджером сборной университета по хоккею.

6 Менторы проекта Игорь Тетерин - управляющий партнер Gurus Capital. С 2005 года сопровождал проекты с крупными иностранными и российскими клиентами, такими как, Cementir Holding (Италия), Royal Cake (Болгария), REIM Group (Финляндия), ТД Химик (Россия). Игорь получил степень MBA в Hayward, а также докторскую степень DBA в финансах в Американском институте бизнес администрирования. Gurus Capital совместно с РВК создала венчурный фонд для развития инновационных проектов в области медицины и фармацевтики с размером $30 млн. Преображенский Владимир Юрьевич - Руководитель центра физической реабилитации ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Росздрава РФ. Тараканов Сергей Николаевич - генеральный директор компании «Мета», являющейся одним из лидеров в области кабин моментального фото в московском метро. Баскетболист, олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР. Владелец агентства по рекрутингу игроков в профессиональные баскетбольные клубы.

7 Инновационность и преимущество предлагаемого трекера заключается в том, что он позволяет считывать в режиме реального времени: Количество повторений и тренировочные сеты Силу/мощь/баланс атлета Скорость выполнения упражнений Взрывную силу при выполнении упражнения Вычисляет массу максимального подхода Определяет объем нагрузки Темп выполнения упражнения При этом как и у основных конкурентов, все эти данные аккумулируются на смартфоне, что позволяет пользователям отслеживать все свои показатели, составлять и корректировать план тренировок и максимально точно отслеживать свои физические показатели. Преимущества предлагаемого трекера

8 Текущее состояние мирового рынка На сегодняшний день рынок носимых устройств на 72% относится к категории спортивных и медицинско-оздоровительных товаров. При этом фитнес-трекеры пользуются гораздо большей популярностью, нежели смарт-часы. Эксперты ABI Research подсчитали, что разница в количественных продажах этих устройств четырехкратная. И по прогнозам эта тенденция сохранится и по мере внедрения аугментальной (совмещенной) реальности. По оценке аналитической фирмы Canalys, в 2014 году будет продано около 17 млн. таких устройств. А к 2018 году объём мирового рынка, как ожидается, может достичь 112 млн. единиц. Согласно отчету StartUp Health, в 2014 году рост инвестиций в компании, связанные с цифровой медициной, продолжается. И хотя количество сделок в первом квартале этого года было меньше, чем в 2013 году, общий их объем в США увеличился больше, чем вдвое и составил 1,35 млрд. USD (в прошлом году млн. USD). Это самый быстрорастущий сегмент с точки зрения привлечения внешних вложений: по различным оценкам, инвестиции в него составляют до 10% от общего объема венчурных сделок. Сейчас самым продаваемым браслетом из этой категории является Fitbit (доля рынка 58%), в основном потому, что эта фирма выпустила свои продукты Flex и Force в мае и октябре 2013 года, соответственно. Ещё одним крупным игроком в данной категории является Jawbone, в то время как доля Nike сокращается (по итогам первой четверти года она составила около 10 %). Поэтому шансы у новых продуктов в этой области есть.

9 Мировые тенденции развития до 2018 года Маркетинговое агентство L2 опубликовало отчет о состоянии мирового рынка носимых (то есть закрепляемых на теле человека) интернет устройств и о перспектива этого рынка до 2018 года. В 2014 году будет продано примерно 90 млн. таких устройств. Прогноз продаж на 2018 год – 300 млн. Одновременно начался взрывной рост интернет-базы: в 2014 году глобальная сеть объединила более 7 млрд. клиентских компьютеров (не считая серверов в дата-центрах). Наблюдаемый темп роста интернет-базы похож на экспоненциальный: по оценке L2, к 2018 году в глобальную сеть войдут уже 18 млрд. клиентских компьютеров. От 4 до 5% из них составляют носимые устройства.

10 Состояние рынка и перспективы до 2018 года в России Объем российского рынка носимой электроники в 2014 году по оценке сети "Связной", составит 220 тысяч штук. А в деньгах рынок достигнет 1,5 млрд. рублей. Распределение по объемам продаж между устройствами в России аналогично общемировому - наибольшим спросом тоже пользуются спортивные трекеры. Очень оптимистично оценивает Россию GSM Association, предполагая, что к 2017 году объем рынка mHealth в нашей стране достигнет 800 млн. USD и, тем самым, она войдет в список Top-10 стран в этой области. При этом в нашей стране пока еще мало компаний, которые прочувствовали тенденцию и начали развивать рынок устройств для поддержания здорового образа жизни. Сейчас в этой сфере в России существует Medgadgets.ru, работающий с 2010 года, «Белый ветер» так же реализующий фитнес трекеры и fitness-gadget.ru.Medgadgets.ru«Белый ветер» fitness-gadget.ru Уровень развития фитнеса в Москве близок к европейским цифрам (порядка 10% населения), но ситуация по России в целом иная - в других городах-миллионниках фитнесом занимается не более 2-3% жителей, а в маленьких городах ситуация еще хуже. В столице сейчас проживает около 10% от всего населения России - почти 15 млн. человек. И действует примерно фитнес-клубов, суммарно обслуживающих около 1 млн. человек. Несмотря на то, что за последние пять лет количество фитнес-клубов в стране удвоилось, рост количества членов этих клубов менее скромен. Судя по всему, все те, кто хотели бы заниматься фитнесом в России, уже это делают. И судя по всему, возможности увеличения аудитории фитнесс-клубов можно связывать лишь с намеченной государственной программой развития массовых физкультуры и спорта и началом активными занятиями со стороны тех, кому сейчас лет. В силу чего особую ценность при продвижения товаров типа нашего представляют онлайновые средства.

11 Возможные конкуренты «Умный» фитнес-браслет Healbe GoBe стал одним из самых успешных проектов, получивших финансирование на краудфандинговом ресурсе Indiegogo: за месяц с небольшим удалось собрать $1,04 млн. При том, что изначально заявленной суммой было $100 тыс. Гаджет оснащён акселерометром, сенсором сопротивления и датчиком частоты сердечных сокращений. Разработчики заявляют, что на основе получаемых данных может быть рассчитано количество полученных и израсходованных калорий, изменение пульса, уровень стресса, пройденное расстояние и уровень содержания воды в организме. Браслет выполнен во влагозащищённом корпусе, что позволяет использовать его во время занятий водными видами спорта. Собранные данные передаются по Bluetooth-соединению в мобильное приложение для операционной системы Android или iOS. Там они анализируются и отображаются в удобном виде с графиками и диаграммами. Но функционал нашего трекера гораздо полнее. И наше устройство уже есть, а выпуск этого еще предстоит наладить. Участники проекта Angel Участники проекта Angel считают, что большинство трекеров активности, доступных на рынке, работает с определённым приложением, предоставляемым производителем. С Angel дела обстоят иначе: сторонним разработчикам будут предоставлены все программные интерфейсы, SDK-комплект, протоколы и доступ к получаемым потокам данных. Иными словами, речь идёт о создании первой полностью открытой платформы для мониторинга жизнедеятельности организма. А значит, пользователям будут доступны самые разнообразные приложения, использующие возможности нового гаджета. Мы собираемся предложить нашему поставщику подумать о создании приложений для этой платформы.

12 Наши прямые конкуренты (планируем получить права эксклюзивных продаж в России и этих устройств) GymWatchMOOV $

13 Рынок фитнес трекеров

14 Наши потенциальные клиенты Уровень развития фитнеса в Москве близок к европейским цифрам (порядка 10% населения), но ситуация по России в целом иная - в Санкт-Петербурге фитнесом занимается около 6-7%, а других городах-миллионниках не более 2-3% жителей. В столице сейчас проживает около 10% от всего населения России - почти 15 млн. человек. И действует примерно фитнес-клубов, суммарно обслуживающих около 1 млн. человек. Несмотря на то, что за последние пять лет количество фитнес-клубов в стране удвоилось, рост количества членов этих клубов менее скромен. Судя по всему, все те, кто хотели бы заниматься фитнесом в России, уже это делают. И судя по всему, возможности увеличения аудитории фитнесс-клубов можно связывать лишь с намеченной государственной программой развития массовых физкультуры и спорта и началом активными занятиями со стороны тех, кому сейчас лет. В силу чего особую ценность представляют онлайновые средства продвижения товаров типа нашего.

15 Наши потенциальные клиенты Таким образом, основная клиентская база сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому начнем продажи прежде всего в этих городах, а уже потом - и целесообразность этого еще понадобится оценить дополнительно - в остальных городах-миллионниках. По половому признаку 56% от всех посетителей фитнес-клубов России составляют женщины, что весьма близко к общемировым цифрам. Как и во всех других странах, женщины предпочитают групповые программы и кардиозону, оставляя силовые тренировки мужчинам. При этом согласно исследованию, проведенному крупнейшей в мире платформой мобильной рекламы Opera Mediaworks, основанном на анализе 500 миллионов показов рекламы на более чем 400 сайтах в течение месяца, за рубежом разного рода трекерами сейчас пользуется около 3,6% тренирующихся мужчин и только 1,7% женщин. А к 2018 году ожидается рост в 4- 4,5 раза. В России эти показатели сейчас ниже примерно в 3 раза, а тенденция роста соответствует общемировой. Таким образом, в области фитнеса мы сейчас имеем потенциальный рынок в размере устройств. А в перспективе 2018 года - от 50 до 65 тысяч. Мы собираемся продать в первые три года 7525 наших трекеров, из которых 7400 на рынке фитнеса и еще 125 среди профессиональных спортсменов, тренеров, а также спецназовцев. И если динамика рынка будет развиваться согласно приведенным выше исследованиям, то наши продажи займут около 11-15% от того объема рынка, который будет к 2018 году.

16 Основные каналы продаж Фитнесс-клубы. Основные сети фитнесс-клубов в России: Alex Fitness - 60 «Русская фитнес-группа» (бренды WorldClass и «Физкульт») - 60 клубов, Fitness House - 49, X-Fit - 33, Zebra - 30, Strata Partners (бренды CityFitness и Orange Fitness) - 27, «Планета Фитнес» - 22 клуба. А согласно исследованию, проведенному Fitness-Live.ru первые пять мест по показателю эффективности использования социальных сетей для продвижения своих услуг заняли сети: «Планета Фитнес», World Class, Alex Fitness, X-Fit, Orange Fitness. Поэтому, проанализировав пересечение онлайнового и офф-лайнового охватов, мы уделим основное внимание работе с сетями Alex Fitness, WorldClass, X-Fit, «Планета Фитнес» и, учитывая агрессивную рекламу и бурный рост, Zebra.

17 Основные каналы продаж Магазины спортивных товаров. Основные сети магазинов спортивных товаров в России: «Спортмастер» магазинов Триал-спорт – 95 «Intersport» – 33 «Спорт Депо» - 10 «Альпиндустрия» – 13 Профиспорт – 12 Vitahit - 11 StrongPeople - 9 Таким образом в России имеется порядка 600 магазинов, наших потенциальных партнеров, чьей специализацией является продажа спортивных товаров.

18 Основные каналы продаж Продажи через Интернет. Будучи эксклюзивным дилером нашего устройства на территории России, мы сможем продавать его как через свой продающий сайт, так и через Medgadgets.ru и fitness- gadget.ru. А также через рекламу на сайтах, связанных с хорошо монетизированной системой тренировок CrossFit.Medgadgets.ru fitness- gadget.ru Сейчас в мире, включая и Россию, идет активная критика этой системы, опирающаяся в основном на то, что структура программ CrossFit крайне хаотична, и нет никакой логики в выборе упражнений и их последовательности и что все плюсы, которые можно получить от CrossFit, перечеркиваются тем риском, которому вы себя подвергаете, выполняя опасные по своей сути упражнения с плохой техникой и в быстром темпе. Предлагаемое нами для продаж устройство позволит устранить все указанные недостатки, позволяя получать обратную связь для совершенствования техники исполнения упражнений и придания логики в их выборе, снижая риски для занимающихся по этой системе. Что позволяет предлагать наш трекер всем ее последователям.

19 Дополнительные каналы продаж В случае высокого темпа роста продаж станет возможным продвижение нашего трекера также в сетях салонов электроники «Связной» и «Евросеть». Продажи профессиональным спортивным клубам и отдельным спортсменам, тренерам и медикам. А также военным из отрядов специального назначения. Больницы и восстановительные центры для людей, получивших травмы опорно-двигательного аппарата, а также получивших ранения военных.

20 УСН (6%)УСН (15%) Сумма дисконтированных денежных потоков р р. Дисконтированная терминальная стоимость р р. Стоимость бизнеса р р. Расчеты были сделаны исходя из продаж за три года 7525 трекеров и инвестиций в размере 17 миллионов в течение трех лет. Расчеты делались для двух случаев - при работе на УСН 6% с дохода и 15% с дохода минус расходы. И близость получившихся финальных значений позволяет спокойнее относиться к возможности отмены в РФ УСН 6% с дохода и переходе только на УСН 15% с доходов минус расходы. Полный возврат инвестиций происходит за 4 года что в одном, что в другом случае. Основные финансовые показатели проекта

21 Что предлагается инвестору Вложить 17 миллионов рублей тремя траншами тыс. в этом году, еще 4 млн. 650 тыс. в следующем и 12 млн. 90 тыс. в И за это при расчетной доле в 30% мы предлагаем 60% участия в капитале кампании. При этом уже в 2017 чистая прибыль позволит вернуть все инвестиции. И можно оговорить, что инвестор имеет право изъять из прибыли 2017 года не только свою долю в размере 60%, а и оставшиеся 40% - в счет погашения своего вклада. Но в этом случае его доля в капитале компании будет уменьшена с 60 до 35%. Если инвестору будет интересно рассмотреть возможность монополизации продаж в России также трекеров GymWatch и MOOV, то объемы инвестиций возрастут в примерно 1,65 раза для любого одного и в 2,5 раза для двух этих устройств. Также, поскольку интерес к этому рынку в России по мере его роста проявляют Fitbit и Jawbone, а также Reebok, мы согласны предоставить инвестору возможность начиная с июля 2017 года без согласования с нами, а лишь уведомив нас, в любой момент продать свою долю какой-либо из этих или любой иной (например, тому же «Связному») фирме, которая проявит интерес к покупке. Условия вхождения в капитал компании ВложенияДоля Доля в бизнесе за размер инвестиций, р.9% Доля в бизнесе за размер инвестиций, р.30%

22 Потенциал для развития – от «железа» к софту Начиная с середины 2016 года можно начать вкладывать прибыль в разработку программного обеспечения для наших трекеров. Чтобы с середины 2017 торговать уже не только самими девайсами, а и программами для них, содержащими рекомендации по улучшению тренировок с помощью получаемых с приборов показателей. Потому что КОНЕЧНЫМ то итогом для тренирующегося являются не сами показатели, а то, как с их помощью усовершенствовать свои тренировки. И это позволит нам успешно выдержать конкуренцию с GymWatch и MOOV даже в случае, если у нас не получится монополизировать на территории России и их продажи. И поскольку рынок самих приборов к 2020 году уже насытится (новые покупатели будут нарастать уже медленнее - по примерно логарифмической зависимости), то основную прибыль после этого периода станет приносить продажа уже не приборов, а именно софта к ним. Потому что такие трекеры даже не компы, чтобы раз в три года менять процессоры и материнские платы - и новые модели самих девайсов ранее чем через лет пять на рынок не выведешь. А вот новые тренировочные методики можно хоть каждые полгода делать, причем для разных видов спорта. И у нас есть уже контакт с одним из лучших не только в России, а и в мире экспертов в области методик такого рода - профессором Преображенским. Кроме того, Дмитрий Утолин может установить контакты с работающими в области спорта учеными и тренерами в США.профессором Преображенским

23 Потенциал для развития – от «железа» к софту. Потенциальные партнеры Fitwall. Развитие технологий, используемых в спортзалах. Представьте себе посещение тренажерного зала без всяких весов или беговых дорожек и при этом поддержание отличной физической формы. Именно эта концепция лежит в основе Fitwall - компании, основанной ученым и бывшим чемпионом в боевых искусствах. Каждый зал контролируется установленными на стенах айпадами, которые отслеживают производительность с помощью алгоритма. Этот алгоритм учитывает все ваши личные параметры (рост, вес и пол), чтобы обеспечить максимальную пользу от каждой тренировки и позволить вам прогрессировать в своем собственном темпе. Fitocracy. Превращение тренировок в увлекательную игру. Уникальный сервис Fitocracy превращает геймеров в атлетов. Социальная сеть и отслеживающее приложение позволяют загружать данные тренировок и получать очки за свои тренировки, зарабатывать новые уровни и получать поощрительные слова от других пользователей. Этот вид поддержки от сообщества Fitocrats, который в 2013 году пересек отметку в 1 млн., стимулирует и вдохновляет пользователей на продолжение тренировок и достижение поставленных целей. Вот почему обычный пользователь проводит более четырех часов в месяц на этом сайте - больше, чем в любой другой социальной сети, кроме Facebook. EXOS. (Ранее – Athletes Performance) Предоставление возможности любому человеку тренироваться как профессионал. Компания Athletes Performance не только получила новое название, но и создала себе новый образ под названием EXOS. С такими клиентами, как Intel, компания активизировала разработку нового типа тренировок «energy systems development» и создала мобильную платформу, обеспечивающую простые стратегии в здравоохранении, которые были протестированы на лучших спортсменах мира. Компания также работает в тесном сотрудничестве с военными, помогая раненым солдатам вернуться в строй через Eagle Fund.

24 Спасибо за внимание!