1 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ И АЗИЮ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ. - презентация

1 1 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ И АЗИЮ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ 29 октября 2014 г. Доклад на заседании Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, конкурентоспособности и устойчивому развитию Заместитель Генерального директора по науке ОАО «Институт микроэкономики» д.э.н., проф. А.И. Кузовкин

2 2 Как известно, спрос на продукцию – двигатель экономического роста. Поэтому долгосрочное прогнозирование спроса других стран на российский газ является важной составляющей стратегического планирования развития экономики России. Важнейшими проектами ОАО «Газпром» по экспорту газа являются строительство газопровода «Южный поток» для экспорта в Европу годовой производительностью 63 млрд.м 3 и газопровода «Сила Сибири» годовой производительностью до 61 млрд.м 3, в том числе 38 млрд.м 3 для экспорта в Китай.

3 3 Стоимость сооружения «Южного потока» - до 32 млрд.долл. США, а «Сила Сибири» - 25 млрд.долл. США. ОАО «Газпром» стремится к снижению капитальных затрат в проекте «Сила Сибири», прежде всего за счет труб, предоставив трубным компаниям аванс (сейчас производители труб получают средства после физических отгрузок). В дальнейшем предусмотрен экспорт газа в Китай по западному газопроводу «Алтай», по которому газ из Уренгоя будет поступать на границу Алтайского края РФ с Китаем.

4 4 В настоящее время осуществляется технологическая модернизация газовой отрасли. Для ОАО «Газпром» это обеспечит снижение капитальных затрат на строительство на 10-15% и себестоимости на 5-10% в добыче и транспорте газа. В частности, разработан унифицированный газоперекачивающий агрегат (ГПА) мощностью 16 МВт, который обеспечивает эффективную прокачку газа по газопроводам. Данный ГПА это передовое проектное и техническое решение, не имевшее аналогов как в России, так и в мире.

5 5 В настоящем докладе анализируются результаты расчетов стратегии экспорта российского газа в Европу и Азию на период до 2040 и 2050 гг. с использованием моделей, разработанных английскими и американскими исследователями: 1. Chyong C.K., Hobbs F. Strategic Eurasian natural gas market model for energy security and policy analysis: Formulation and application to South Stream. Energy Economics 44 (2014). 2. Paltsev S. Scenarios for Russia's natural gas exports to Energy Economics 42 (2014).

6 6 В работе [1] приводится оценка эффективности проекта строительства газопровода ««Южный поток»» для ОАО «Газпром» и других участников проекта (ENI, EDF и Wintershall), а также для Украины и потребителей Европы. Отмечается, что проект может быть убыточен для Газпрома, если Украина не применит рыночную силу при транзите российского газа по ее территории, и будет высокоэффективным в случае применения рыночной силы (значительного повышения платы за транзит или периодических перерывов транзита газа).

7 7

8 8 В работе [2] рассчитывается сценарий прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. на основе разработанной имитационной модели. Рассмотрены различные сценарии экспорта газа. В частности, сценарий роста доли экспорта в Азию (Китай) до 45% всего экспорта газа России к 2050 году. Согласно исследованию Массачусетского технологического института MIT (2011) потенциал экспорта сланцевого газа США на глобальный рынок газа существует только до 2030 г. Однако, к гг. относительно дешевый сланцевый газ США уже будет исчерпан и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентныйй на газовом рынке США.

9 9

10 10 В работе [1] «Стратегическая модель Евразийского рынка природного газа для анализа энергетической безопасности и политики: Формулировка и применение к ««Южному потоку» представлена математическая формулировка модели стратегии развития Евразийского рынка природного газа. Модель имеет следующие предпосылки: горизонтальные олигополистические отношения производителей, двустороннюю рыночную власть между страной - производителем (Россия) и страной транзита газа (Украина) с детальными транспортными ограничениями и принятием решений на 20-летний период. Критерием модели является максимум показателя социального благосостояния.

11 11 Таблица 1a Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант базового спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благо- состояние отсутствие перерывов -5,4 -1,6+8,4-3,9 умеренные перерывы -5,2-5,3 -2,3 +10,7-2,2 длительные перерывы -4,5-5,2 -31,6 +20,5-20,8 высокая рыночная сила при транзите +11,1 -15,9 -28,4 +116,6+83,4

12 12 Таблица 1b Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант высокого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благо- состояние отсутствие перерывов -3,2 -5,4 -2,9+46,8+35,4 умеренные перерывы -2,9-5,3 -4,0 +51,0+38,7 длительные перерывы -1,9-5,2 -7,5 +64,3+49,6 высокая рыночная сила при транзите +21,1 -21,4 -46,4 +235,4+188,7

13 13 Таблица 1c Влияние инвестиций в «Южный поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.) Вариант низкого спроса Прибыль Газпрома Прибыль Украины (транзит) Прибыль всех других производителей Излишек потребителей Социальное благо- состояние отсутствие перерывов -6,4 -5,0 -6,2+15,9-10,7 умеренные перерывы -6,4-5,0 -6,8 +17,9-0,2 длительные перерывы -6,2-4,9 -8,8 +23,8+3,9 высокая рыночная сила при транзите +2,8 -9,7 -16,1 +63,9+40,9

14 14 Из таблиц 1a-1c следует наличие корреляции между прибылью Газпрома и излишком потребителей Европы.

15 15 Соотношение прибыли Газпрома и излишек потребителей при различных вариантах спроса и условиях реализации проекта «Южный поток» (по данным модели [1])

16 16 Прогноз экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. Согласно статье [2] «Сценарии экспорта российского природного газа до 2050 г.» большая часть экспорта российского газа будет направляться в Европу, в то же время Европа активно пытается снизить свою зависимость от импорта ископаемого топлива и российского газа, в частности, увеличивая импорт сжиженного газа. Отвечая на растущий спрос на газ из стран Азии, Россия, в свою очередь, будет пытаться диверсифицировать экспорт в эти страны, расширяя поставки газа по новым трубопроводам и СПГ.

17 17 Таблица 2 Экспорт российского газа в гг. в справочном (базовом) сценарии, (трлн куб. футов) *) Европа 6,6 8,3 8,78,88,5 Азия 0,51,2 2,3 3,14,4 В целом 7,17,19,4 11,1 11,912,9 *) 1 м 3 = 35,3 куб.фута

18 18 Таблица 3 Экспорт российского газа в гг. в сценарии азиатской газовой политики, (трлн куб. футов) Европа 6,6 7,8 7,17,37,9 Азия 0,51,4 4,4 5,66,4 В целом 7,19,2 11,5 12,914,3

19 19 Таблица 4 Экспорт российского газа в гг. при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию, (трлн куб. футов) Европа 6,6 8,3 8,27,36,4 Азия 0,51,2 2,3 1,51,4 В целом 7,19,5 10,5 8,87,8

20 20 Сравнительная динамика экспорта российского газа в гг. в Европу и Азию при различных сценариях

21 21 Выводы 1. В рассматриваемых зарубежных моделях прогноза экспорта российского газа в Европу и Азию до 2050 г. предусматривается рост экспорта практически во всех вариантах спроса. Это противоречит оценкам некоторых зарубежных экономистов о снижении объема экспорта российского газа в Европу. 2. Отмечается существенная положительная корреляция (R2=0,94) между потребительским излишком (доходом) европейских потребителей и прибылью Газпрома и других инвесторов (включая иностранных). Это говорит о совпадении их интересов при реализации «Южного потока».

22 22 3. Исследования Массачусетского технологического института (США) показывают, что к гг. запасы относительно дешевого сланцевого газа США будут исчерпаны и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и России будут опять конкурентныйй и на газовом рынке США.

23 23 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!