«Роль АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» в развитии горнорудного сектора Казахстана» Алматы, 23 Апреля, 2010

Горно-металлургическая отрасль – приоритет Государственной программы индустриально- инновационного развития до 2014 года 2 По величине запасов и их разнообразию Казахстан входит в число наиболее богатых государств. По общему объему добычи твердых полезных ископаемых республика занимает 13-е место в мире среди 70 горнодобывающих держав. Доля Казахстана в мировых запасах отдельных металлов: 30% мировых запасов хромовой руды, 25% - марганцевых руд, 10% - железных руд, меди и свинца, 13% - цинка. Удельный вес запасов Казахстана среди стран СНГ: 90% - запасов хромитов, 60% - вольфрама, 50% - свинца и меди, 30% - бокситов, 25% - фосфоритов, 15% - железной руды

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» создана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 г. 10. АО «Тау-Кен Самрук» является национальным оператором государственных активов в горнорудной индустрии Казахстана. Миссия Компании Содействие росту стоимости горнорудных активов и конкурентоспособности продукции ГМК РК через участие в разведке, добыче и переработке ТПИ в партнерстве с частным сектором с заботой об окружающей среде и будущих поколениях. Цель Войти в десятку наиболее эффективных государственных горнорудных компаний в мире. Об АО «Тау-Кен Самрук» 3

Увеличение государственной доли в горнорудной индустрии страны. Повышение эффективности проектов недропользования путем сокращения времени реализации проектов и увеличения балансовых запасов из забалансовых руд. Рост стоимости горнорудных активов за счет увеличения добавленной стоимости выпускаемой продукции, а также ее конкурентоспособности на мировом рынке. Участие в реализации государственных программ и стратегий, таких как создание аффинажного производства в золотодобывающей отрасли, развитие малого и среднего бизнеса и др. Основные стратегические направления деятельности 4

Этап роста стоимости Инвестиционный этап Этап эксплуатации Оптимизация структуры активов Выход на новые переделы Выход на проектные мощности по добыче и переработке сырья Устойчивый рост выручки Оптимизация затрат и оборотного капитала Снижение стоимости капитала Создание инвестиционных проектов Привлечение финансирования Реализация инвестиционных проектов Инвестиционная эффективность Операционная эффективность Инновационная эффективность III III Стратегические цели и задачи этапов 5

6 Проект Государственной программы форсированного индустриально-инновационого развития на годы Проект Государственной программы форсированного индустриально-инновационого развития на годы Стратегия развития Компании на годы (утверждена решением СД Компании 11 декабря 2009 года) Приобретение отчуждаемых прав недропользования на месторождения твердых полезных ископаемых в соответствии со Статьей 71 Закона РК «О недрах и недропользовании» Стратегия развития Компании на годы (утверждена решением СД Компании 11 декабря 2009 года) Приобретение отчуждаемых прав недропользования на месторождения твердых полезных ископаемых в соответствии со Статьей 71 Закона РК «О недрах и недропользовании» Взаимосвязь с Государственной программой

Право проведения прямых переговоров с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в отношении казахстанских объектов недропользования – месторождений, находящихся в государственной собственности. Реализация приоритетного права государства на приобретение отчуждаемого права недропользования и/или доли участия в юридических лицах-недропользователях (Статья 71 Закона РК «О недрах и недропользовании»). Работа со стрессовыми активами. Управление передаваемыми государственными активами горно- металлургического сектора. Инструменты деятельности АО «Тау-Кен Самрук» 7

За период деятельности компании подготовлен Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, который состоит из 330 объектов свободных от недропользования. По результатам анализа имеющейся информации определен Перечень свободных от недропользования месторождений, предлагаемых к совместной реализации, состоящий из 67 объектов, который размещен на нашем сайте. В целях достижения стратегических целей и приоритетов, АО «Тау- Кен Самрук» выработаны критерии отбора инвестиционных проектов, определены предполагаемые источники финансирования, разработаны и утверждены внутренние регламенты рассмотрения инвестиционных проектов. За прошедший год в компанию поступило свыше 30 коммерческих предложений по совместной реализации инвестиционных проектов. Отбор инвестиционных проектов 8

Консолидация горнорудных активов в Республике Казахстан Для эффективного управления горно-металлургическими активами НГРК намечено построение вертикально- интегрированного холдинга, объединяющего горнорудные и металлургические активы в Республике Казахстан. Определены приоритеты по ТПИ, исходя из показателей рыночной привлекательности и конкурентности. Это: золото, железо, коксующийся уголь, марганец, медь, полиметаллы. По этим направлениям предполагается создание соответствующих дивизионов по ТПИ. Создана дочерняя компания ТОО «Тау-Кен Алтын», которая будет специализироваться на разведке, добыче и переработке драгоценных металлов с аффинажным производством. Для нее подготовлен соответствующий бизнес-план. Определены проекты, которые будут реализовываться в его рамках и по ним проводятся соответствующие работы. 9

собственные денежные средства АО «Тау-Кен Самрук» средства АО «Самрук-Казына» переданные в оплату уставного капитала компании заемные средства, полученные от банков второго уровня ресурсы АО «Банк Развития Казахстана» Источники финансирования инвестиционных проектов 10

Основные критерии для принятия решений о реализации инвестиционных проектов 11 1.Соответствие проекта основным направлениям деятельности Компании. 2.Сведения о запасах, содержании основных и сопутствующих компонентов, вредных примесей, а так же перспектива прироста запасов. 3.Благоприятные географо-экономические условия района месторождения, наличие производственной инфраструктуры; 4.Информация о рудовмещающих структурах, вещественный состав и технологические свойства руды; 5.Горнотехнические условия разработки месторождения; 6.Технико-экономические показатели проекта; 7.Наличие необходимых финансовых, технических и трудовых ресурсов.

12 При определении схемы участия в проекте НГРК придерживается принципов защиты собственных интересов и учета интересов потенциального партнера. Определение схемы участия и финансирования новых проектов принимается в индивидуальном порядке. Х% Y% НГРК 1.Право недропользования 2.Денежные средства (при необходимости) 3.Оборудование и технологии (при необходимости) Партнер: 1. Денежные средства 2. Оборудование и ОС 3.Технологии и экспертиза 4.Прочие активы СП проект по недропользованию Реализация проектов

Основные требования к стратегическим партнерам 13 - иметь необходимые финансовые, материальные, производственно- технические и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по контракту на недропользование, - иметь наличие значительного опыта работы в горно-металлургической отрасли - отсутствие существенных заимствований; - являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - отсутствие открытых судебных разбирательств. - у партера в прошлом не должно отчуждаться право недропользования за неисполнение обязательств по контракту на недропользование, либо вследствии иных нарушений действующего законодательства.

Контактная информация 14 Благодарю за внимание Почтовый адрес: , Республика Казахстан, город Астана, ул. Д.Кунаева 12/1 Телефон: Факс: Website: