1 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Сравнение основных целей, задач и проблем, с которыми сталкиваются энергетические регуляторы стран- членов и не членов ERRA Др. Габор Сореньи Председатель ERRA Директор Управления Энергетики Венгрии Москва, Россия 1 апреля 2010 Всероссийское Совещание Органов Регулирования

2 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulator Я хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям жертв взрыва в метро и всему народу России! Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования всему народу России! Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

3 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Главные темы Общие цели, задачи, проблемы, выявленные в различных регионах с различной степенью выраженности Особые эффекты финансового и экономического кризиса в переходный период построения рыночной экономики Прогнозирование спроса и цен (оценка) Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

4 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulator Рынок ЕС: ~3000 ТВт Рынок ERRA : ~2000 ТВт Всероссийское совещание органов регулирования 7ентр.Запад Север Вел. и Ирл Юго-Запад Центр. район Южн. район.Центр.Вост ок Балт. район

5 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Цели I. Главная цель Европейской энергетической политики и законодательства, а следовательно и национальных органов регулирования, состоит в содействии формированию конкурентоспособного, безопасного и экологичного рынка электроэнергии. ЭРРА не имеет единой энергетической политики; члены (с одной стороны) более самостоятельны, но менее ориентированы на общие интересы (с другой стороны). Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

6 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Основные цели: – Бесперебойность энергопоставок – Конкурентный рынок – Экологичность (изменение климата, защита окружающей среды) Выраженное смещение акцентов: ЕС: хорошо функционирующий внутренний рынок электроэнергии может решить проблему бесперебойности энергопоставок в секторе электроэнергетики (посредством правильных поощрительных сигналов). Члены ЭРРА не входящие в ЕС: бесперебойность энергопоставок является приоритетом (при условии некоторых государственных вмешательств; снижение веры в рыночные решения) + приемлемость (низкие цены для конечных потребителей) Цели II. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

7 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: насыщенный рынок – Насыщенные (национальные) рынки меньше шансов для эффективной оптовой и розничной конкуренции решение: создание региональных рынков (сокращение рыночной власти), внутренних рынков ЕС Степень насыщенности Электроэнергия (генерация) Исключительно насыщенные (Индекс концентрации Херфиндаля Хиршмана (HHI)свыше 5000) Бельгия, Франция, Литва, Люксембург, Словакия, Кипр Очень насыщенные (HHI ) Чехия, Германия, Латвия, Португалия, Словения, Румыния, Венгрия, Дания, Норвегия Умеренно насыщенные (HHI ) Финляндия, Польша, Великобритания, Эстония, Италия, Нидерланды, Австрия Концентрация рынков электроэнергии - HHI индекс генерации Болгария Грузия Венгрия Латвия Литва Польша Румыния Сербия Турция МОООНК HHI индекс генерации в 2007 HHI индекс генерации в 2008 Средний Низкий Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

8 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: недостаток инвестиций I – Недостаток необходимого уровня инвестиций в электроэнергетику и генерацию требуется предсказуемое, прозрачное ценообразование на передачу э/э + механизмы поощрения также отчасти проблему могут решить меры по энергоэффективности + новые возобновляемые источники энергии Выдержки из Доклада Всемирного Банка: Свет выключен? Обзор по энергетике Восточной Европы и Центральной Азии: Общий уровень прогнозируемых инвестиций в сектор э/э, необходимых для региона (30 стран) в ближайшие лет, огромен – около $3.3 триллионов (1,1 – э/э) или около 3 % ВВП, накопленного за этот период. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

9 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: недостаток инвестиций II …..Хотя государственный сектор в этих странах безусловно должен будет финансировать часть инвестиций, он не будет иметь возможности полностью удовлетворить потребность в инвестициях. Страны данного региона вынуждены будут обратиться к финансовому проникновению и техническим ноу-хау инвесторов из частного сектора и энергетических компаний. Для того чтобы привлечь таких инвесторов, странам необходимо будет создать благоприятные условия, которые гарантировали бы защиту права собственности, при которых бы соблюдались принципы господства права, которые способствовали бы прозрачности и сокращению риска. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

10 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: законодательство – Применение законодательства ЕС: применение существующих директив и «нового» Третьего энергетического рыночного пакета необходимо Нарушение процедуры в отношении 25 государств-членов Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС: отсутствие в некоторых случаях детальных подзаконных актов + отсутствие согласованных правил трансграничной торговли менее интенсивная региональная торговля (в сравнении с возможной/необходимой) Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

11 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: рыночная интераграция – Рыночная интеграция ЕС: Региональные инициативы гармонизированные, общие правила в регионах; Управление перегрузками (расчёт трансграничной максимальной мощности и правил распределения, рыночного взаимодействия), Прозрачность (доступность данных/информации для участников рынка), Интеграция балансирующего рынка активизация политической деятельности; Меморандум о намерениях восьми стран- членов Балтийского моря + Меморандум о намерениях семи стран: Форум Центральной Восточной Европы по интеграции рынка электроэнергии Общеевропейское скоординированное управление перегрузками Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : некоторые региональные соглашения + Энергетическое сообщество + нормативная деятельность по укреплению взаимодействия и согласованию процедур, правил Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

12 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы : Ценовые тенденции I. – Ценовые тенденции Цена на сырую нефть достигла отметки ~ 92/баррель ($147) в июле 2008 снизилась до 27 /баррель ($37) к концу 2008 (сокращение на 70%) и затем увеличилась в 2009, несмотря на слабый спрос (к середине 2009 ~ 50%) Цены на нефть оказывают прямое действие на оптовые цены на газ (ссылка на долгосрочные соглашения по поставке газа) Оптовые цены на газ влияют на оптовые цены на э/э Финансово-экономический кризис привёл к существенному снижению потребления газа и э/э Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

13 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Проблемы: Ценовые тенденции II. – Ценовые тенденции Падение цен на нефть и снижения спроса на э/э не полностью отражены в ценах на э/э и газ для конечных потребителей (несовершенные рынки, процесс обучения конечных потребителей управлению в условиях риска) %Темпа изменения цен на э/э для промышленных потребителей во второй половине 2008 – первой половине 2009 Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия Средний размер платы по ЕС Группы потребителей по объёму потребления IC: 0,5-2 ГВт/год ID: 2-20 ГВт/год

14 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators ЕС: В Отчёте об исследовании сектора (2007) уделяется особое внимание феномену регулируемых цен для конечного потребителя, которые выступают в роли рыночных помех, в особенности для промышленных потребителей market distortion, especially for industrial users Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : Гибридная модель (регулируемые цены для конечных потребителей на большинстве розничных рынков также косвенный максимальный предел для свободного рынка) Проблемы: Ценовые тенденции III. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия Соотношение проданной э,/э по регулируемой цене (2007,2008)

15 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Регулируемые цены для конечных промышленных потребителей – не специализация развивающихся рынков в 29 членах ЕС, у 16(13) из которых осуществляется контроль цен для конечных потребителей на бытовом (не бытовом) уровне Всемирный сервис (USP) с регулируемыми/контролируемыми/проверяемыми ценами может стать своеобразной защитой для потребителей На какой стадии создания оптового рынка Правительства/Регуляторы должны очистить путь для рыночных процессов в сфере ценообразования; рыночная цена на э/э на розничном рынке? Каковы показатели, которые обеспечивают «контроль» функционирующей оптовой конкуренции над ценами на э/э (вместо регулирования цены на энергетический компонент)? Проблемы: Ценовые тенденции IV. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

16 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Низкие оптовые цены (исключительно энергетический компонент) в некоторых странах ЭРРА не оставляют возможности для частных инвестиций в генерацию Проблемы: Ценовые тенденции V. Цены Европейской Энергетической биржи(2008) Цены Европейской Энергетической биржи (2010) Цены на э/э (исключительно энергетический компонент) для не бытовых потребителей Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия Евро центов заКВт-ч Регион

17 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators ЕС: из 29 стран-членов 19 выходят за рамки настоящих требований по юридическому и функциональному разделению среди системных операторов (СП). Первый трансграничный СП: E.ON продал свою распределительную сеть высокого напряжения голландскому государственному СП (TenneT). Все страны-члены будут должны создать нормативную базу для выполнения требований Третьего энергетического пакета по функциональному разделению (реорганизация собственности СП, независимых операторов сети передачи, независимых системных операторов) Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : Упущенные детали в правилах функционального разделения в большинстве случаев! Проблемы: Независитость СО Практика приятия сетевыми операторами решений в вопросах доступа к сети, которые не зависят от торговых интересов, необходима для работы рынков Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

18 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators ЕС: Различные нормативные полномочия и компетенции в странах-членах в некоторых случаях меньше шансов для обеспечения соблюдения правил ЕС. В Третьем энергетическом пакете изложены подробные правила, касающиеся обязанностей и полномочий регуляторов. Национальные органы регулирования должны быть наделены, среди прочего, следующими полномочиями: – Принимать независимые (автономные), прозрачные решения, – Обеспечивать конкурентный, безопасный и экологически чистый рынок э/э, – Фиксировать (устанавливать) или утверждать тарифы или тарифную методологию для подключения и использования сетей передачи и распределения, – Обеспечивать выполнение операторами сети правил подключения (доступа третьих сторон) к сети (в особенности трансграничных) – Приводить в действие меры по обеспечению защиты потребителей Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) обеспечит нормативный контроль по трансграничным вопросам. Проблемы: Нормативные полномочия I. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

19 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : Большое разнообразие полномочий регуляторов; Меньше полномочий по обеспечению конкуренции, Меньше полномочий по обеспечению не дискриминационного функционирования СО/ОРС (функциональное разделение, доступ третьих сторон, управление перегрузками) Добровольное согласование трансграничный и лицензионных вопросов (без общей правовой базы) Проблемы: Нормативные полномочия II. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

20 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators ЕС: Розничные рынки в большинстве случаев недостаточно гибкие, Существование доминирующих должностных лиц, особенно на рынках бытовых потребителей в некоторых случая сокращает возможность выбора Трудно измерить скорость переключения потребителей (нет чёткой картины) Спрос для упрощения переключения поставщиков Политики ЕС продвигают шаблоны счетов и рекомендации в отношении надлежащей практики выставления счетов, Процедура обработки жалоб Роль ОРС в умном учёте/умных сетях и энергоэффективности Проблемы: Защита потребителей I. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

21 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : Очень ограниченное число случаев функционирующих и гибких розничных рынков, Сегмент рынка (смешанная модель) с регулируемыми / контролируемыми (сниженными посредством политических мер) ценами для конечных потребителей, сокращает (искажает) розничную конкуренцию Различные практики обработки жалоб Меньшая заинтересованность (меньше полномочий) в умных сетях/умном учёте/энергоэффективности Проблемы: Защита потребителей II. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

22 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Спор между двумя компаниями (Gazprom и Naftogaz) привел к беспрецедентному кризису гозоснабжения ЕС в январе Страны с высоким уровнем зависимости от газа находились в серьёзной и очень уязвимой ситуации ограничение выбора, чрезвычайная ситуация Новые национальные стратегии; – Меры по энергоэффективности, – Новые ресурсы (возобновляемые, атомные), – Различные маршруты поставок и ресурсы газаs, – Новые газовые хранилища – СПГ Единая позиция ЕС + новые правила (меры предупреждения и подготовки для преодоления кризиса + инфраструктурные стандарты), предусмотренные к принятию в 2010 План развития сети (10 лет) Готовность генерирующих ресурсов Проблемы: Безопасность поставок

23 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Ориентация правительств на поддержку национальных органов регулирования в достижении ключевых целей ЕС: Регуляторы должны способствовать внедрению конкурентоспособных, безопасных и экологически чистых рынков э/э Больше внимания вопросам, относящимся к доступу к сети (новые участники, управление перегрузками, функциональное разделение, стимулирующее ценообразование в сети/системе, контроль исполнения, прозрачность, жалобы потребителей, как минимально условие для конкуренции и свободного переключения потребителей между поставщиками подготовка системными операторами связанного сетевого кодекса в масштабах ЕС нормативные требования, предписанные в Руководящих Принципах для Структуры Снижения фокуса на лицензировании, цене «только за э/э» для конечного потребителя Новый акцент на процедуре смены поставщика, умных сетях/учёте и энергоэффективности, поддержке ВИЭ Больше внимания мониторингу и предварительному продвижению эффективной конкуренции Регуляторные задачи по достижению целей I. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

24 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : В большинстве случаев нет чёткого разграничения обязанностей по различным временным горизонтам развития конкуренции; – Предполагаемо: национальные органы регулирования (посредством утверждения сетевых стандартов и правил функционирования рынков) – По факту: анализ динамики и антимонопольная деятельность Меньшее внимание к прозрачности правил и практик осуществления доступа к сети (управление перегрузками), Меньшее внимание вопросам э/э, связанным с изменением климата (схемы поддержки ВИО, энергоэффективность, умные сети/умный учёт, вовлечение конечного потребителя в систему регулирования) Регуляторные задачи по достижению целей II. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

25 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Сконцентрированные национальные рынки регуляторная задача: сокращение власти рынка ЕС: Региональные инициативы Целевая модель Процесс консультаций: согласование между регионами ориентации единого внутреннего рынка ЕС AHAG: Концепция расчёта трансграничной мощности ЕС, основанная на общей сетевой модели и расчёте на основании потокораспределения, целевой внутридневной торговой модели и государственной структуре для рынка на день вперёд Страны-члены ЭРРА не входящие в ЕС : Добровольное содействие согласованию создание регионального рынка Значительные меры государства на рынке (обязательства по прогнозированию) Очень медленный процесс Если существует угроза дефицита мощностей и/или проблемы с безопасностью поставок, политики могут относиться к ситуации предвзято и часто их действия не поддерживают конкуренцию и создание региональных рынков (поддержка национальных лидеров, приоритет на границах, искусственные барьеры на границах) Регуляторные задачи по решению ключевых проблем I.

26 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Задача регулирования: убедить политиков избежать сохранения или повторного создания изолированных, относительно небольших национальных рынков, вместо того, чтобы создать условия для регионального рынка. Отсутствие регионального рынка и национальных административных мер, препятствует притоку новых частных инвестиций, и в особенности инвестиций в новую генерацию. Система регулируемых цен для конечных потребителей может привести к нарушению конкуренции! Дилемма/Сомнения: На какой стадии создания оптового рынка Правительства/Регуляторы должны очистить путь для рыночных процессов в сфере ценообразования; рыночная цена на э/э на розничном рынке? Каковы показатели, которые обеспечивают «контроль» функционирующей оптовой конкуренции над ценами на э/э (вместо регулирования цены на энергетический компонент)? Задача: убедить политиков не «создавать» более мощную систему защиты потребителей и не фокусироваться исключительно на бытовых потребителях, но и реагировать также и на промышленных потребителей Регуляторные задачи по решению ключевых проблем II. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

27 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Задача: убедить политиков не искажать цены, поскольку оптовые рыночные цены и так высоки Регуляторные задачи по решению ключевых проблем III Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия ЦЕНЫ ОБЪЁМ ОПЦИОНЫ

28 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Недостаток инвестиций в энергетическую инфраструктуру (в особенности в трансграничные сети) и в генерацию (в случае если опять возрастет спрос вызовет проблемы безопасности энергопоставок) на протяжении периода, характеризуемого как финансово-экономический кризис, и при падении цен на оптовом рынке Ситуация: Сокращение спроса Предусмотрена новая финансовая политика банков в настоящем и будущем [более высокая (регуляторная) степень чувствительности на развивающихся рынках, более короткие периоды кредитования, более справедливые требования] Сокращения рыночных оптовых цен создает льготный период для регуляторов Регуляторные задачи по решению ключевых проблем IV. Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

29 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Потенциальные регуляторные шаги: -Реальная оценка активов сети ( амортизация и стоимость капитала может увеличить расходы для всей сети плата за сеть) - Меньший срок амортизации элементов сети - Плата за сеть корректируется в период ценообразования (могут быть приняты новые активизированные элементы инвестиций) - Полученный доход может быть скорректирован в соответствии с новой экономической ситуацией (Прибыль по государственным ценным бумагам + рисковая премия) - Более высокие нормы доходности дл я новых трансграничных инвестиций - Освобождение от общих правил участия третьих лиц Регуляторные задачи по решению ключевых проблем V. Увеличение платы за сеть имеет меньшее влияние на тарифы для конечных потребителей при низкой цене на э/э время для корректировки Тариф для конечного потребителя Системная плата Цена э/э Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

30 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Избежать искажения оптовой рыночной цены Отсутствие ориентировочной цены на национальных рынках поддержать концепцию региональных энергетических бирж Активное содействие Регулятора (и Правительства) энергоэффективности и энергосбережению и другим удовлетворяющим спор программам, стимулы могут сыграть большую роль в балансировке мощности например: особый элемент тарифа (изолированные ставки) Надеемся, что экономический кризис вскоре закончится и программы удовлетворения спроса + распределенная генерация (возобновляемые и комбинированные теплоэлектростанции) смогут «сохранить» баланс Регуляторные задачи по решению ключевых проблем VI. После кризиса, при условии, что спрос опять будет расти, проблемы нехватки мощности станет серьёзной! Ключом является стабильная, не дискриминационная, предсказуемая, прозрачная система регулирования! Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

31 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Прогнозирование спроса на э/э во время кризиса стало достаточно сложной процедурой. Ключевым и непредсказуемыми компонентами определяющими спрос на э/э в среднесрочной перспективе: Продолжительность финансово-экономического кризиса Новое равновесие, при котором финансовый рынок будет стабилизирован [новые условия финансирования индустрии (конечные потребители) и энергетических проектов] Новый уровень спроса стабилизируется после экономического кризиса Эффект от мер по повышению энергоэффективности (на основе стимулов от правительств и/или рыночных стимулов) Эластичность цен Прогноз спроса и цен (оценки) Ключевым обращением к правительствам/регуляторам является пожелание избежать проблем нехватки мощности меры по энергоэффективности могут явиться хорошим решением! Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

32 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Прогнозирование спроса (оценка) Питер Д. Томпсон Директор, Управление устойчивого развития Европейский и Центральный Азиатский регионы Всемирный Банк Выключить свет? Обзор э/э в Восточной Европе и Центральной Азии Источник: Расчёты Всемирного банка Среднегодовой ВВП, средние темпы роста потребления электроэнергии, а также первичного топлива в странах СНГ / Центральной и Восточной Европы, (%) Прогнозируемое увеличение генерирующих мощностей, модернизация и списания в странах СНГ / Центральной и Восточной Европы, (ГВт) Источник: Расчёты Всемирного банка УвеличениеМодернизацияСписания Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

33 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Будущие цены на энергию и торговый оборот при базисной нагрузке (на 2010) Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия Цена Объём Опционы

34 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulators Цены на 2011 Будущие цены на энергию и торговый оборот при базисной нагрузке (на 2011) с Будущие цены на энергию и торговый оборот при базисной нагрузке (на 2011) от 2005 Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия

35 1 April, 2010, Moscow, Russia Russian Annual Meeting of Energy Regulator Основные цели, проблемы и задачи регулирования Спасибо за внимание! Всероссийское совещание органов регулирования1 апреля 2010 Москва, Россия