1 ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ГРУППА КОМПАНИЙ Основные тенденции рынка недвижимости г. Алматы, 2009 г. XXII КОНГРЕСС ПО НЕДВИЖИМОСТИ ИЮНЬ 2009

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3 Экономическое развитие РК Ср.прир ост мес.09 v 3 мес.08 ВВП, млрд долл.США 43,257,181,0102,8132,2 Индекс физического объема ВВП 109,6109,7110,6108,9103,1109,694,9 Алматы Объем продукции (работ, услуг), млрд.долл.США1,41,82,33,03,225%87,1 Розничный товарооборот, млрд.долл.США 3,64,15,46,28,420%92,2 Инвестиции в основной капитал, млрд.долл.США1,62,33,03,9 28%103,1 Инвестиции в жилищное строительство, млрд.долл.США0,150,360,651,191,0881%- Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м %69,7 Численность населения, тыс.чел ,5% Ср.месячная номинальная зарплата, долл.США291,2352,1473,0632,0743,623% 0,90 (670) Индекс реальной заработной платы120,5112,9108,8113,3102,3112,5 Индекс цен производителей промышленной продукции 104,9105,4107,8118,5107,6107,5 103,7 Индекс потребительских цен108,7109,6112,0121,7110,7111,3102,4

4 Экономическое развитите Инфляция начала опережать ВВП в 2006 г. Прогноз на 2009 год ВВП – 3-4% Инфляция %

5 Товарооборот В 2007 году - прирост розничного товарооборота резко сокращается; оптовый товарооборот в реальном выражении снижается Тенденция продолжается в 2008 году и 3 мес.2009 млн.долл.США мес.2009 Розничный товарооборот (без услуг), всего3 411,14 102,65 382,56 219,48 376,21 867,8 торгующих предприятий и организаций34%42%50%53%63%58% вещевых и пр.рынков66%58%50%47%37%42% Услуги предприятий общественного питания47,785,8133,4189,3246,172,7 Услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов11,914,522,623,528,910,7 Услуги по ремонту предметов личного пользования3,84,79,67,813,03,3 Оптовый товарооборот3 842,55 312,29 651,28 797, ,24 885,1 Розничный товарооборот (без услуг), всего116,3115,7 101,499,2100,6 Услуги предприятий общественного питания170,9100,1139,6114,687,794,7 Услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов114,6119,9140,778,552,790,4 Услуги по ремонту предметов личного пользования148,4119,8197,862,070,891,9 Оптовый товарооборот, всего91,5167,6170,090,489,6105,1

6 Валовой внешний долг составляет 82% от ВВП. Долг частного сектора – 98%, банков – 39 млрд.дол.США, 37% Объем кредитования сократился в 2008 г. по сравнению с ,7 раза Объем ипотечного кредитования в 2008 г. по сравнению с 2006 в 3,3 раза Внешний долг и кредитование населения млрд. долл. США ВСЕГО32,7143,4374,0196,91107,8182% Долг частного сектора29,5841,2570,8994,82105,6598% в том числе Банки7,6815,3233,3245,9539,2237% Долговые обязательства перед прямыми инвесторами14,9717,1822,2327,6334,58 Всего депозитов 31,1244,86 физических лиц 37%27%37% Выдано кредитов всего 37,5658,0761,820,61 физическим лицам 31% Выдано кредитов (за годовой период) 7,984,184,81в 1,66 физическим лицам 20%19%10% в том числе, ипотечное кредитование граждан 2,363,340,71В 3,34

7 В Алматы 12 тыс. нереализованных квартир; заявлено было 30 тыс. Кредитование в 2008 г. (35 млн.дол.США) не привело к активизации Организован Фонд арендного жилья Антикризисные меры правительства Средства Национального фонда млрд.дол.США10,0 1Стабилизация финансового сектора4,0 2Проблемы строительного сектора и рынка недвижимости3,0 (реструктуризация ипотечных кредитов) 3Развитие3,0 поддержка малого и срднего бизнеса1,0 развитие агропромышленного комплекса1,0 реализация инфраструктурных проектов1,0 4Средства Республиканского бюджета капитализация фонда стрессовых активов1,0 меры Национального Банка2,9

8 ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

9 Вторичный рынок Рост до апреля 2007 Стагнация май – сентябрь 2007 Спад октябрь 2007 – по н.в. спадподъемстагнацияспад Максимальная цена $/кв.м (май.07) Текущая цена $/кв.м (май.09) Общее снижение цены -57% (с мая 07 по май 09) РОСТСТАГНАЦИЯ СПАД

10 Максимальная ставка1500 $/месяц (сентябрь 2007) Текущая ставка 650 $/месяц (май 2009) Общее снижение-57% (с сентября 07 по май 09) Колебание ставкисезонное повышение (конец лета-начало осени) в связи с началом учебного года Количество предложенийвозрастает (за счет инвестиционных квартир перешедших с рынка продажи) Рынок аренды Кривая арендной ставки - средневзвешенная по количеству предложений 1-, 2-, 3-, 4-комнатных квартир

11 1)Рынок продажи начал снижаться на полгода раньше рынка аренды 2)Спрос на аренду более подвержен влиянию сезонности, чем продажи 3)Общее изменение цены продажи и арендных ставок соизмеримо (примерно одинаково) Изменение индексов стоимости продажи и аренды

12 Аренда – рентабельность вложений дек.05дек.06дек.07дек.08май.09 Цена, $/кв.м Стоимость квартиры в среднем, $ Арендная ставка, $/месяц Арендная ставка, $/кв.м/месяц12,217,821,416,512,6 Ипотечные выплаты, $/месяц Годовая рентабельность, %10,0%8,1%8,9%10,0%9,6% Годовая рентабельность (отношение дохода к затратам) за пять лет мало изменилась – на уровне 10% годовых

13 Середина 2007 г. Ипотечные выплаты почти в два раза выше арендного дохода 2009 г. Ипотечные выплаты превышают арендный доход на 10-15% Арендный доход и ипотечные выплаты

14 Несмотря на рост арендных ставок, рентабельность сдачи в аренду непрерывно снижалась до середины 2007 г., т.к. рост цены опережал рост арендных ставок С средины 2007 г. Уровень рентабельности повышается, несмотря на снижение арендных ставок, т.к. снижение цен продажи было более значительным Аренда – рентабельность вложений

15 Тенденции Экономический кризис Снижение покупательской способности Снижение инвестиционной привлекательности Рыночные факторы, влияние рынков друг на друга Высокая себестоимость строительства Отсутствие альтернативных инструментов для инвестирования Инертность рынка Зависимость от ожиданий Дальнейшее снижение меньшими темпами, стагнация

16 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

17 ОФИСЫ

18 Ввод в эксплуатацию офисных площадей

19 Объем рынка

20 Аренда офисов Арендные ставки в новых бизнес центрах Premium класса доходят до $/кв.м в месяц С начала снижения (4Q 2007) аренда в офисах изменилась: в классе В на -45% в классе А на -31%

21 Продажа офисов Продажа площадей в бизнес центрах мало распространена Максимум средней цены пришелся на 1 кв года – долл. США за в.м К 1 кв года цена снизилась на 55%

22 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

23 Объем рынка Всего 46 заметных торговых домов и торгово- развлекательных центров различных форматов и размеров Суммарная площадь крупных объектов торговой недвижимости составляет около 600 тыс. кв.м Количест во Общая площадь, иыс.кв.мGLA Крупные объекты торговли старого формата2053,4 Современные ТЦ16290,0 Современные ТРК ,6186,0

24 Арендные ставки торговых площадей, дол.США за кв.м. в месяц Средние ставки в крупных ТРЦ не снижается

25 Планируемый ввод площадей В ближайшие 2-3 года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 550 тыс. кв.м торговых площадей, 350 тыс. кв.м из которых GLA

26 ЗЕМЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ

27 Участки в городе Распределение участков по назначению Распределение участков по ценовым диапазонам Ежемесячно на земельном рынке г. Алматы выставляется порядка 1 тыс. участков различного назначения

28 Участки в городе Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Рекордная цена – $ 400 тыс. за сотку (в 2006 г.) в центре города под строительство многофункционального комплекса Средние цены на участки по назначению (май.09): ИЖС $ тыс. МЖС $ тыс. Коммерция $ тыс. Дачные уч. $ 8-10 тыс. К/х $ 1-2 тыс. Снижение цен на участки за 1,5 года %

29 Участки в пригороде Распределение участков по назначению Распределение участков по ценовым диапазонам На земельном рынке пригорода г. Алматы ежемесячно выставляется порядка 1,5 тыс. участков различного назначения

30 Участки в пригороде Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Средние цены на участки по назначению (май.09): ИЖС $ 2,5-3 тыс. МЖС $ тыс. Коммерция $ тыс. Дачные уч. $ 1,5-2 тыс. К/х $ 0,2-0,5 тыс. Снижение цен на участки за 1,5 года %

31 Спасибо за внимание