Рынок страхования СМР и ответственности по госконтрактам: пути расходятся Наталья Комлева, заместитель руководителя направления рейтингов страховых компаний *1641

Единая страховая база – 3 страховых рынка Единая база – строительная отрасль Страхование СМР (имущество + ответственность) Страхование ответственности в рамках СРО Страхование ответственности по госконтрактам 17,1 млрд. рублей0,3 млрд. рублей4,3 млрд. рублей Объем взносов по виду страхования в 2009 году

Основные выводы Каждый сегмент развивается по своим законам: Рынок страхования СМР: рынок мегапроектов (реализация крупных строительных проектов помогла рынку добровольного страхования СМР пережить кризис, но не убережет его от финансовых проблем) Рынок страхования ответственности в рамках СРО: саморегулируемый рынок (удачный пример участия саморегулируемых организаций в формировании стандартов рынка, что способствовало повышению его эффективности) Рынок ответственности по госконтрактам: «рынок лимонов» (первый пример внедрения вмененного страхования, закончившийся провалом)

Анкетирование СК 73 анкеты, рыночная доля (по страховому рынку в целом) - 81% –По страхованию СМР – 83% –По страхованию ответственности в рамках СРО – 64% –По страхованию ответственности по госконтрактам – 56%

Рынок добровольного страхования СМР (имущество + ответственность): рынок мегапроектов

Страховая производная строительного рынка Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата

Строительные мегапроекты ПроектОбъем финансирования Федеральная целевая программа Развитие транспортной системы России ( годы) млрд. рублей всего Олимпиада млрд. долларов всего Проекты «Северный поток», «Южный поток» и прочие капитальные вложения ОАО «Газпром» 751,8 млрд. рублей в 2010 году Программа развития Единой энергосистемы России на годы 600 млрд. рублей в 2010 году Реализация региональных адресных программ капремонта, финансируемых с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 230,5 млрд. рублей за годы Форум АТЭС млрд. рублей всего Обеспечение жильем военнослужащих Минобороны России, а также военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба 116,85 млрд. рублей всего Универсиада млрд. рублей всего Источник: «Эксперт РА» по данным Минфина, Минэнерго, мэрии Казани, BBC, РИА PrimaMedia, РБК

Поправка на крупные договоры Темпы прироста показателей Стоимость выполненных работ по виду «строительство» Взносы по страхованию СМР, всего Взносы по страхованию СМР, без учета группы «СОГАЗ» и компании МАКС* В 2009 году по сравнению с 2008 годом -14,7%-1%-12,8% В 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года -3,9%+16,7%-2,1% Источники: «Эксперт РА», Росстат * без учета крупных аномальных случаев. В 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года взносы по страхованию СМР группы «СОГАЗ» выросли с 1,8 до 4,4 млрд. рублей, взносы по страхованию СМР группы МАКС сократились с 930 до 6 млн. рублей

Уровень покрытия рисков страхованием выше чем по экономике в целом Всего по страхованию СМР: 50-80% В том числе: –иностранные инвесторы: >95% –государство: федеральные стройки – порядка 90%, стройки, финансируемые субъектами федерации и муниципалитетами, – 70-80% –частные инвесторы, за исключением случаев финансирования строительства за счет банковских кредитов (страхование по залоговой стоимости): % => изменение структуры финансирования строительства ведет к изменению уровня покрытия рисков

Рынок страхования СМР: индивидуальный подход 1.Высокая роль личных взаимоотношений и принятие решений на уровне руководства 2.Наличие проблемы «откатов» => реально взносы меньше, уровень выплат больше 3.Индивидуальный андеррайтинг => высокие РВД

Тарифы по страхованию СМР продолжают снижаться Увеличение вероятности наступления страховых случаев (демпинг на строительном рынке – менее квалифицированная рабочая сила, менее качественные строительные материалы) Рост стоимости перестраховочной защиты => тарифы должны расти Создаются предпосылки для будущих финансовых затруднений у страховщиков, увлекающихся демпингом

Последствия демпинга проявятся лишь в годах Ошибки недорезервирования видны не сразу Причины: Низкая вероятность наступления страховых случаев Долгосрочность договоров. Ответственность страховой компании по рискам СМР может растягиваться на несколько лет. При этом наибольшая вероятность крупных убытков приходится как раз на этап введения строительного объекта в эксплуатацию Длительный период урегулирования убытков, который может достигать нескольких лет

Оживление на строительном рынке Начиная с апреля 2010 года, месячные показатели прироста ввода в действие жилых домов были положительными По данным компании Colliers, объем инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в 1-ом полугодии 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 2,5 раза По прогнозу Минрегионразвития, объемы ввода в строй нового жилья в РФ будут расти на 3-5% в год в годах и на 8-12% в год в годах

Прогноз на 2010 год: +14% Источник: «Эксперт РА»

Топ-10 страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), 1-ое полугодие 2010 года Источник: «Эксперт РА» по данным компаний * С учетом страхования ответственности в рамках СРО Компания / страховая группа Взносы, тыс. руб. Уровень выплат, % Количество договоров Темпы прироста страховых взносов по сравнению с 1 пг года, % Рейтинг «Эксперт РА» 1Группа "СОГАЗ" , A++ 2Система Росгосстраха ,028155A++ 3ГЕФЕСТ , Группа компаний Помощь , Группа "АльфаСтрахование" ,198412A++ 6 Страховой дом ВСК* , A++ 7РЕСО-Гарантия , A++ 8Группа "Ингосстрах" , A++ 9Страховая бизнес группа , Группа "Капитал" , A++

Рынок вмененного страхования ответственности СРО: саморегулируемый рынок

Удачный пример участия саморегулируемых организаций в формировании рынка ДатаСобытиеКомментарий 22 июля 2008 года Вступление в силу 148-ФЗ, предусматривающего отмену лицензирования Строительная отрасль начала готовиться к отмене лицензирования, стали создаваться первые СРО 2009 год Создание объединений СРО – НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ, рабочей группы при ВСС Заключаются первые договоры страхования ответственности в рамках СРО. Начало совместных работ ВСС и объединений СРО по стандартизации правил страхования ответственности в рамках СРО 1-ого января 2010 года Отмена лицензирования в строительстве Практически все СРО установили требование к страхованию ответственности своих членов. Но нет стандарта страхования ответственности в рамках СРО Конец февраля 2010 года Минрегионразвития РФ выпустило методические рекомендации по страхованию ответственности членов строительных СРО, разработанные ВСС и НОСТРОЙ Начинаются перезаключения договоров страхования ответственности в рамках СРО. В основном используются рекомендации, принятые Минрегионразвития РФ 30 июля 2010 года Приняты последние поправки в Градостроительный кодекс России Поправки, касающиеся детализации договоров страхования, в последний момент были исключены из законопроекта 2010 год Ведется активная работа по созданию стандартных правил страхования в рамках СРО Появляются первые выплаты по страхованию ответственности в рамках СРО. Рынок становится более унифицированным и прозрачным Источник: «Эксперт РА»

Антикризисный вид страхования Источник: «Эксперт РА»

Небольшой, но перспективный По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году объем рынка составит порядка 800 млн. рублей В среднесрочном периоде: –Рост взносов в том числе за счет постепенного увеличения требований СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов –Стимул развития добровольного рынка страхования СМР (эффект ОСАГО). Уже в 1- ом полугодии 2010 года был отмечен рост добровольного страхования ответственности по СМР на 50%

Топ-10 страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей, 1-ое полугодие 2010 года Компания / страховая группа Взносы, тыс. руб. Уровень выплат, % Количество договоров Рейтинг «Эксперт РА» 1Группа СОГАЗ , A++ 2Группа Ингосстрах , A++ 3Группа УралСиб , A++ 4ГЕФЕСТ , Ростра , Сургутнефтегаз ,6795 A+ 7Энергогарант , A++ 8Россия , Группа компаний Помощь9 7040,0н.д Русская страховая транспортная компания6 2530,3н.д. B+ Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Рынок страхования ответственности по госконтрактам: «рынок лимонов»

Пример неудачной реализации рынка вмененного страхования ДатаСобытиеКомментарий 1 января 2006 года Вступление в силу 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Страхование ответственности становится одним из трех возможных способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам (наряду с банковской гарантией и денежным залогом) 2009 год Создание при ВСС комитета по совершенствованию механизма обеспечения гарантий исполнения государственных и муниципальных контрактов Подготовлена концепция введения страхования поручительств в России, предложения были направлены в Минфин, но они так и не были приняты. 23 августа 2009 года Вступление в силу поправок к 94-ФЗ. Заказчик может не принимать в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам страхование ответственности. Падает спрос на страхование ответственности по госконтрактам. Растет предложение со стороны страховых компаний по выдаче банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств по госконтрактам. 2 августа 2010 года Вступление в силу поправок к 94-ФЗ. Страхование исключается из числа способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам, не принимаются также банковские гарантии, выданные страховыми компаниями Рынок страхования ответственности по госконтрактам практически закрывается. Исключения – государственные корпорации, проводящие тендеры не по 94-ФЗ Источник: «Эксперт РА»

Закат рынка: -40% в 2010 году Источник: «Эксперт РА»

Причины провала Отсутствие права регресса: у страхователей не было внутренних стимулов выполнять обязательства, принятые в рамках государственных и муниципальных контрактов Условный характер обязательств: риски невыполнения обязательств в результате умысла или грубой неосторожности оставались без страхового покрытия «Белые пятна в законодательстве» (покрытие неустойки, исключение значимых рисков из страхового покрытия, банковские гарантии от страховых компаний) Фиктивность принятых обязательств: значительная часть принимаемых рисков не была реально обеспечена перестраховочными емкостями, страховыми резервами и собственными средствами страховых компаний

«Рынок лимонов»* Отсутствие стандартов и требований к качеству Хорошие игроки были вытеснены с рынка Рынок страхования ответственности по госконтрактам превратился в рынок лимонов * Модель Дж. Акерлофа

Решение проблемы качества – рейтинги надежности Требование к рейтингу надежности СК – критерий качества Есть возможность отличить добросовестные компании от «лимонов» Рынок становится «рынком персиков»

Восстановление рынка: страхование поручительств (Surety Bond) Параметр Страхование ответственности по госконтрактам Страхование поручительств Условность обязательств Обязательства условные – выплаты осуществляются, если событие было признано страховым случаем Обязательства безусловные – выплаты осуществляются в любом случае при наступлении события – невыполнении обязательств Право регресса Нет права регресса исходя из сути страхования ответственности Есть право регресса Западные перестраховочные емкости Нет доступаЕсть доступ Источник: «Эксперт РА»

Топ-10 лидеров рынка по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 1-ое полугодие 2010 года Компания Взносы, тыс. руб. Доля в совокупных взносах, % Рейтинг «Эксперт РА» 1СО Помощь ,0 - 2Страховой дом ВСК ,9 A++ 3Актив ,3 - 4Русский Страховой Центр ,3 A+ 5Мегарусс-Д ,6 - 6Гефест ,0 - 7Отечество ,6 - 8Ростра ,2 - 9Страховая группа МСК ,4 A+ 10СОГАЗ ,2 A++ Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН

Спасибо за внимание Наталья Комлева, заместитель руководителя направления рейтингов страховых компаний *1641