30 June 2012 Торговая недвижимость в России, тенденции и прогнозы, Юлия Дальнова Директор департамента Торговой недвижимости Олеся Тумакова Консультант департамента Торговой недвижимости

г. - итоги Ритейлеры возобновили развитие, в т. ч. заявляют о региональной экспансии. Спрос на торговые площади возрос, собственники повышают ставки аренды. Заявления о новом строительстве единичны, пока достраиваются «докризисные» проекты Снова приближается время дефицита торговых площадей. В успешных проектах уже сейчас площадей практически нет.

3 Спрос: потребители В 2010 г. начался рост товарооборота Активность покупателей повысилась, но осторожность сохраняется. Цена – по прежнему важнейший критерий выбора. Динамика изменения товарооборота в России, гг. Источник: Росстат

4 Спрос: ритейлеры Ритейлеры заявляют о масштабных планах экспансии:

5 Торговые центры Москвы. Предложение НазваниеАдрес Общая площадь, м 2 Арендо- пригодная площадь, м 2 Девелопер/ участники проекта Речной (I очередь)Фестивальная ул., Capital Group АзовскийАзовская ул., вл. 28 «В» Портал Вива Северное Бутово, Проектируемый пр-д Perga Development and Management Вегас (Каширский Молл)МКАД, 24-й км Крокус Групп Маркос МоллАлтуфьевское ш., вл ГК Маркос РиоМКАД, 2–й км ГК Ташир КлючевойКлючевая ул Ферро-Строй РадужныйЕнисейская ул., ТД Школьник ГагаринскийВавилова ул., Immochan ЦветнойЦветной б–р, RGI International На Московском рынке в 2010 г. введено 10 современных ТЦ, прирост предложения торговых площадей тыс.м 2 (GLA – 399 тыс.м 2 ). Все проекты – «докризисные», большинство на момент выхода заполнено на 80-90%. Источник: Knight Frank Research

6 Торговые центры: московский рынок В г. будут вводиться только «докризисные» объекты Назревает кризис предложения – возвращается «рынок продавца» Уровень вакантных площадей снижается Источник: Knight Frank Research

7 Крупнейшие строящиеся ТЦ НазваниеАдрес Общая площадь GLAДевелопер Ривер Молл ул. Автозаводская, «Кузнецкий Мост Девелопмент» Mall of Russia Краснопресненская наб., уч. 6, 7, 8B AFI Development GoodZone Каширское ш., д Immoeast Калейдоскоп Химкинский б–р, вл. 7–23 (??) ЗАО «Корпорация А.Н.Д.» ТЦ на Пятницком ш ТПУ Планерная Планерная ул., вл Департамент транспорта и связи Москвы Fashion House Аутлет Центр Ленинградское шоссе, пос. Черная грязь Fashion House Development Outlet Village Белая Дача МО, г. Котельники38000Н/д«Хайнс», «Белая Дача» Парус Новокуркинское ш., Midland Development Источник: Knight Frank Research, 2011

8 Коммерческие условия Уступки арендаторам уходят в прошлое; Каникулы сокращаются, ставки растут. Ставки для якорных арендаторов ТЦ, $/м 2 /год Ставки для арендаторов галереи ТЦ, $/м 2 /год Источник: Knight Frank Research, 2011

9 Региональный рынок Торговые операторы готовы выходить в региональные города, в т.ч. с населением менее 500 тыс. Человек В малых городах практически нет современных торговых площадей – это сдерживает экспансию ритейлеров Спрос

10 Региональный рынок Реконструкция промышленных зданий советской постройки; Размораживание остановленных в кризис проектов; Строительство ритейлерами «под себя». Нового строительства практически нет Предложение в региональных городах

11 Региональный рынок В городах-миллионниках рынки торговых центров близки к насыщению Примеры городов с дефицитом торговых площадей (анализ на основании экономического потенциала города):

12 Региональный рынок В России на тысячу жителей приходится всего 69 тыс. м 2 Источник: Knight Frank Research, 2011

13 Возможности развития для ритейлеров Построить самостоятельно Стоимость земли: Москва МКАД - $2-3 млн/га вблизи МКАД $1.5-2 млн/га на федеральных трассах до 15 км. $1 млн/га города обл. центры - $1 млн/га города средние - $ тыс./га города малые - $ тыс./га

14 Выводы Качественные торговые площади снова в дефиците – в Москве и в регионах Прогнозируется рост арендных ставок Возможности для развития – Подмосковье, малые города, собственное строительство

15 Рынок street retail Москвы. Тенденции Спрос на помещения формата street retail восстанавливается; Ставки аренды растут; Уровень вакантных площадей снизился.

16 Рынок street retail Москвы Почти 40% спроса на торговые площади в составе центральных торговых коридоров/ магистралей формируют компании общепита Структура спроса: центральные торговые коридоры Источник: Knight Frank Research, 2011

17 Рынок street retail Москвы Факторы спроса Активность торговых операторов растет; Развитие 2011: перспектива роста Магазин/ресторан на центральной улице – «лицо» компании; Основные торговые коридоры Москвы – дефицит площадей; Доступные предложения в торговых центрах сокращаются.

18 Ставки аренды для торговых помещений на улицах Москвы Центральные торговые коридоры УлицаСтавки, $/м2/год Тверская Кузнецкий Мост Столешников пер Новый Арбат Садовое кольцо Основные магистральные торговые улицы УлицаСтавки, $/м2/год Кутузовский проспект Ленинский проспект Проспект Мира Спальные районы Административный округСтавки, $/м2/год ЗАО САО, ЮАО ВАО

19 Рынок street retail Москвы Street retail для продуктовых магазинов Развитие формата «магазины у дома» кв.м, вблизи или в составе жилых кварталов;

20 Рынок street retail Москвы Новые рубежи - перспективы для продуктовых ритейлеров: Примеры строящихся жилых микрорайонов вблизи Москвы НаименованиеЗастройщикРасположениеПлощадь Окончание строительства «Ярославский»ГК «ПИК»Мытищи1 млн м22012 «Красная горка»«Стройсоюз»Люберцы650 тыс. м22012 «Новокосино-2»Эксперт 530 тыс. м22012 «Солнцево-Парк» ГК «МОРТОН»Боровское ш., 9 км от МКАД500 тыс. м22012 «Бутово Парк»ГК «Мортон» Варшавское шоссе, 3,5 км от МКАД370 тыс. м «Южный» «Мосстройреконс трукция» (Группа ЛСР) мкрн «Центральный» г. Домодедово325 тыс. м «Загорье»ГК «Мортон»Бирюлево240 тыс. м22013 «Спасский Мост»«КомСтрин» Волоколамское ш., 2 км от МКАД300 тыс. м

21 Спасибо за внимание 21 Юлия Дальнова Директор департамента Торговой недвижимости Олеся Тумакова Консультант департамента Торговой недвижимости