МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Управление инвестиционными проектами: от международных стандартов к работающей корпоративной системе

СОДЕРЖАНИЕ Основные понятия: международные стандарты УП и КСУП Инвестиционные проекты и программы: классификация, участники, задачи и система управления

Инвестиционные проекты vs. Проекты развития Инвестиционная деятельность –вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ФЗ 39) Инвестиционный проект –проект, предусматривающий: вложение инвестиций получение эффекта

Деятельность по развитию и инвестиционная деятельность Деятельность по развитию включает не только инвестиционные, но и другие проекты: организационные социальные политические … рамки инвестиционных проектов расширяются Деятельность по развитию Инвестиционная деятельность Инвестиционные проекты Деятельность по развитию включает инвестиционную деятельность Другие проекты

Проект инвестора (инвестиционный проект) Проект Заказчика Каждый из участников управляет своим проектом: Инвестор –инвестиционный проект Заказчик –проект по созданию и сдаче в эксплуатацию актива Подрядчик –проект по выполнению работ Балансодержатель –не управляет проектом, а только ведет проектный учет эксплуатации активов Деятельность Балансодержателя Проект подрядчика

Международные ассоциации и стандарты УП Процессы управления проектом ISO Руководство по качеству в управлении проектами Институт управления проектами (PMI), США ANSI PMBoK Требования к квалификации менеджера проекта Международная ассоциация управления проектами, Швейцария International Project Management Association (IPMA) PM ICB Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ, Национальные требования к компетенции менеджеров проектов (НТК) Процессы управления программой и портфелем проектов The Standard for Program Management (PMI) The Standard for Portfolio Management (PMI) Корпоративная система управления проектами Organizational Project Management Maturity Model (OPM3 PMI)

- - ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССЫ Методологическое обеспечение ПЕРСОНАЛ КСУП Организационная структура управления проектами Процедуры управления Нормативные документы Методические документы Порядок разработк и … Порядок контрол я … Методик а оценки … Методик а подготов ки … Информационная подсистема Программные средства управления проектами Рабочие места в соответствии с ролями Инструкции Инструкц ия по … Задачи построения и основные компоненты Корпоративной Системы Управления Проектами (КСУП)

Определение структуры и содержания КСУП Основные компоненты КСУП Субъекты управления Объекты управления Процессы и функции управления Организационные структуры проектов, Команды проектов Заказчик Инвестиционные Программы Проекты КонцепцияТЭОПроектированиеРеализацияВнедрениеСопровождение ИнициацияПланированиеОрганизацияКонтрольЗавершение Управление целями и составом работ Управление стоимостью Управление сроками Управление качеством Управление поставками Управление рисками Управление коммуникациями Управление исполнителями Фазы жизненного цикла ИнвесторГенподрядчикСубподрядчик

Типы инвестиционных проектов ОсобенностиПримеры Бизнес- проекты («на продажу») поиск возможности инициации ведется постоянно выполняются в интересах сторонних потребителей девелоперские проекты венчурные проекты Проекты развития («для себя») инициация осуществляется в заранее определенные сроки выполняются в интересах внутренних потребителей промышленное строительство модернизация оборудования открытие филиалов разработка технологий и продуктов создание брэнда

Участники инвестиционного проекта СторонаРольИнтересы Инвестор Предоставляет инвестиции и ожидает возврата вложенных средств и ожидаемого дохода (или других эффектов) от них Максимизация дохода (или других эффектов) на вложенные инвестиции при заданном уровне риска Заказчик Организует использование предоставленных инвестиций для создания актива с привлечением Подрядчиков и передачу его Балансодержателю Создание актива, соответствующего заданным требованиям, в заданные сроки и максимизация своего вознаграждения при минимизации своих затрат Подрядчик Выполняет работы по созданию актива Выполнение работ в соответствии с заданными требованиями, в заданные сроки, максимизация своего вознаграждения при минимизации своих затрат Балансодержатель Эксплуатирует созданные активы и обеспечивает получение дохода (или других эффектов) от их эксплуатации Максимизация дохода (или других эффектов) от эксплуатации при минимизации эксплуатационных расходов

Основные объекты управления в рамках инвестиционной деятельности ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР - простые, часто повторяющиеся проекты, - проекты воспроизводства, - вынужденные проекты (экологические, социальные), - основная цель – достижение заданного результата при минимальных затратах СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ - стратегически важные проекты, - проекты со значительным объемом финансирования, - сложные, комплексные проекты - основная цель – достижение запланированных эффектов

Сопровождение выделенных инвестиционных проектов ЗНАЧИМОСТЬ и УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: Детальная проработка на прединвестиционной фазе, Специальные регламенты и организационная структура управления, Уточнение целей и границ в ходе реализации проекта Например, проект развития выделенного актива

Управление инвестициями в развитие актива. Пример. Должны быстро реагировать на изменения Актив – обособленный сегмент бизнеса самостоятельно генерирующий денежные потоки У актива динамический жизненный цикл (неизвестно ни окончание деятельности по активу, ни длительность/последовательность отдельных фаз жизненного цикла) Управлять нужно последовательно – «от решения к решению» (известно, что нужно для принятия следующего решения) Особое внимание необходимо уделять рискам и неопределенности

Основные процессы системы управления инвестициями в развитие активов Управление стратегией Управление изменениями Управление рисками Планирование и отчетность

Управление стратегией: задачи и инструменты Основные инструменты: - Определение целей и границ проекта (Устав проекта) - Связь со стратегией компании (Система сбалансированных показателей (BSC), - Управление жизненным циклом проекта (Управление по целям (MBO), Стратегическая карта (Roadmap) - …

Определение проекта, как объекта управления Деятельность(работы) Результаты Цели П р е д п о л о ж е н и я О г р а н и ч е н и я Заинтересованные стороны Внешние факторы Организация проекта Жизненный цикл проекта Структура проекта Система ключевых показателей Структура результатов проекта

Определение границ проекта. Пример.

Разработка и запуск Разработка и запуск Реализация Эксплуатация, возврат инвестиций Денежные потоки по Проекту Время Н 1.Завершение строительства (модернизации инфраструктуры) 2.Выход на проектные мощности, передача/приемка ответственности за достижение экономических показателей проекта штатным структурам 3.Возврат инвестиций 4.Получение плановых объемов прибыли, добычи и т.д. Преимущественно функциональная организация Преимущественно проектная организация Преимущественно функциональная организация 2 Определение временных рамок проекта.

Управление жизненным циклом (Roadmap) Варианты развития проекта после принятия решения (кроме вспомогательных) Следующая точка принятия решения (веха) Этап стратегического плана 1. Выбор варианта развития актива (определяет границы проекта и зоны особого внимания) 2. Результат необходимый для принятия следующего решения 3. Требования и ограничения по отношению к необходимому результату 4. Основные проекты/работы этапа и ответственные за их выполнение

Инвестиционный конвейер СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ (ПРОСТОТА): инициации расчетов процедур (планирования, отчетности, корректировки, мониторинга) отчетных форм

Структура нормативно-регламентной базы управления «инвестиционным конвейером» КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ - инвестиционная политика/стратегия УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ - регламенты: - разработки и утверждения инвестиционного проекта - формирования и актуализации инвестиционной программы - планирования и отчетности проекта/программы - управления изменениями проекта/программы - управления рисками проекта/программы и др. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: - методика оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов - методика оценки рисков инвестиционных проектов - методика ранжирования инвестиционных проектов и др.

Управление «инвестиционным конвейером» ТРИ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 1. Группа элементов, связанных с прединвестиционной фазой инвестиционного проекта (разработка инвестиционного проекта) 2. Группа элементов, применяемых на этапе формирования/актуализации инвестиционной программы 3. Группа элементов, применяемых на этапе реализации инвестиционных проектов

Система управления инвестиционной программой ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА - Шаблоны проектных документов (БП, ТЭО) - Методики по расчету эффективности инвестиционных проектов и т.п. - Регламент взаимодействия (разработки и утверждения проекта) Проектные документы Классификация Отбор Инвестиционная программа Реализация проектов Постинвестиционный мониторинг

Проектные документы КлассификаторИПрограмма ФОРМИРОВАНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ - регламент формирования/актуализации программы, - регламент управление рисками и изменениями в рамках программы - методика ранжирования проектов - регламент формирования инвестиционного бюджета Система управления инвестиционной программой Реализация проекта Постинвестиционны й мониторинг

Проектные документы КлассификаторИПрограмма Система управления инвестиционной программой РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ - регламент планирования и отчетности по проекту (включая постинвестиционный мониторинг) - регламент управление рисками и изменениями программы - план проекта Реализация проекта Постинвестиционный мониторинг