Складской рынок в поисках точки насыщения и локаций роста Октябрь 2013

CBRE | Page 2 По итогам 2013 года объем заключенных сделок превысит итоговый объем нового предложения на 7% Количество вакантных площадей колеблется около 1% уже более 2 лет подряд Прайм ставки аренды плавно растёт и на протяжении гг. находится в диапазоне $ /кв. м. /год На протяжении 2013 года 60% сделок заключалось в отношении еще не построенных площадей Симптомы дефицита? Новое строительство, объём сделок, доля свободных площадей Новое строительство складов, 2005 – 2013П, тыс. кв. м Спрос активно стимулирует предложение

CBRE | Page 3 Тип площадей Ставка, $/кв. м/ год Base Ставка, $/кв. м/ год Gross Склады Офисы Мезонины Склады в цене? Средние ставки аренды на складском рынке Московской области в зависимости от типа площадей Структура усредненных операционных расходов для сухого склада в Московском регионе, $/кв. м/год Структура усредненного арендного платежа в Московском регионе, $/кв. м/год Средние ставки стабильно на высоком уровне

CBRE | Page 4 Ключевым драйвером роста является ритейл Кто движет рынок? Структура рынка по общему количеству занимаемых площадей по бизнес-секторам, %, итогом к IV кв 2013 Структура спроса в г по бизнес-секторам, % Ритейл на рынке складских площадей выступает как в роли прямого потребителя, так и в роли клиента логистических компаний В совокупности оптовые и розничные торговые компании аккумулируют 55% складских площадей Московской области

CBRE | Page 5 Сейчас лидером спроса и предложения является ЮГ Куда движется рынок? Запад Готовые зданияСтроящиеся зданияПроекты Восток Moscow 53 Север Северо- Восток Северо- Запад Юг Юго- восток Юго-запад Структура общего предложения складов класса А по географическим направлениям, тыс. кв.м. Структура нового строительства по географическим направлениям, тыс. кв.м. Структура сделок по географическим направлениям в I-III кв г. тыс. кв.м.

CBRE | Page 6 Запад и Юго-запад Московской области – перспективная территория для нового строительства Куда ведут дороги? М9М9 М1 Зоны строительства Текущее предложение Перспективные зоны строительства ЦКАД, пусковые комплексы: Запад и Юго-Запад в перспективе 2018 года получат полностью универсальную сеть дорог Это изменит спрос на складские площади на данных направлениях

CBRE | Page 7 Go West!? Название а/м дорогиПланируемые работыВвод в эксплуатацию 1 Новый выход на МКАД с М1 (обход г. Одинцово) Строительство платной трассы2014 г. 2Новорижское шоссе (М9 «Балтия)Реконструкция2015 г. 3Калужское шоссе (А101)РеконструкцияДо 2017 г. 4Москва – Санкт-Петербург (М11)Строительство платной трассыДо 2018 г. 5Минское шоссе (M1) Реконструкция и строительство платной трассы До 2018 г. 6ЦКАД, пусковые комплексы 1,3,4,5Строительство платной трассыДо 2018 г. Автодорога Расстояние от МБК (А108) до МКАД, км Среднее время в пути от МБК(108) до МКАД на сегодняшний день Среднее время в пути от МБК(108) до МКАД к 2018 году (Прогноз) Новорижское (М9)66 км70 мин.30 мин. Минское (М1)67 км90 мин.30 мин. Киевское (М3)77 км*80 мин. Строительство и реконструкция а/м дорог на территории Московской области( )

CBRE | Page 8 Сколько тысяч метров? Париж Прага Франкфурт-на-Майне Вена Москва 2015* Варшава Москва * Прогноз на 2015 год – это расчет одного из вариантов движения московского рынка. Расчет сделан на основе усредненных показателей ближайших по модели европейских столиц (Москва, Прага и Париж), прогнозов по приросту стока торговых центров Москвы к 2015 году, а также прогнозов роста численности населения города. Данная позиция соответствует показателю общего стока качественных складских площадей 10 млн кв. м. Московскому ритейлу не хватает складов Москва отстает от большинства европейских городов по уровню обеспеченности качественных торговых площадей складами Оперативная потребность ритейла в складах составляет минимум 3,1 млн кв. м. Уровень ввода новых складов на рынок будет сохранен на отметке 0,8-1 млн кв. м. в год. В перспективе 3-4,5 лет московский рынок складской недвижимости ждет стадия первичного насыщения Обеспеченность складскими площадями в городах Европы, Класс А

CBRE | Page 9 Фазы развития складского рынка Московского региона Еще 3 миллиона? Стадия замедления будет характеризоваться снижением темпов прироста обеспеченности складами торговых площадей, ростом вакансии и снижением поглощения. Спрос > Предложение Уровень вакантных площадей =1% Прайм ставка аренды $140/кв. м/год

CBRE | Page 10 Александр Кузин Старший консультант по недвижимости Отдел индустриальных и складских помещений CBRE Москва, ул. Лесная, 5 БЦ Белая Площадь, здание B T F Контакты