Москва, Июнь 2012г. Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Казани - Офисная недвижимость - Торговая недвижимость - Гостиничная недвижимость - Складская недвижимость - Докладчик: Ахмеров Мурат - Зам.ген.директора ЗАО «УК «АС Менеджмент»

Краткая информация о компании АС Групп (ASG) – это девелоперская компания полного цикла, с совокупной рыночной стоимостью активов более 20 млрд. руб, занимающаяся проектным финансированием, ленд-девелопментом, инвестиционной, арендной, управленческой деятельностью, покупкой/продажей объектов недвижимости. Компания ASG является крупнейшим игроком на рынке Республики Татарстан по объему собственных активов. Общая площадь объектов недвижимого имущества компании ASG составляет порядка 300 тыс. кв.м., площадь земельных участков 25 тыс. га.: Торговая недвижимость – 4 действующих ТЦ ( кв.м.) + 2 строящихся ТЦ ( кв.м.); Офисная недвижимость – 9 действующих БЦ ( кв.м.); Производственно-складская недвижимость – ( кв.м.); Гостиничная недвижимость – 2 строящихся здания, номерной фонд 136 шт. ( кв.м.) Жилая недвижимость – 2 жилых комплекса ( кв.м.) МФК – строящийся Жилой Офисно-Торговый Комплекс ( кв.м.) Исторические памятники архитектуры - 19 зданий ( кв.м.) Система доходных домов – проект в г. Москва «Рублёво-Мякинино» ( кв.м.) География объектов недвижимости находится преимущественно в России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), а также за рубежом (Франция, Великобритания, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты). В рамках подготовки к Универсиаде – 2013 инвестиционная группа компаний ASG реализует ряд перспективных инвестиционных проектов в сфере гостиничной, торговой и жилой недвижимости.

Основные тенденции и события: Прогнозы: реализация девелоперских проектов по строительству БЦ класса «А» и «B+» коррекция арендных ставок в пределах класса (разбег ставок по однотипным помещениям может составлять до 30%) увеличение доли долгосрочных договоров аренды и увеличение доли арендаторов, арендующих крупные форматы площадей свыше 300 кв.м. законодательное ограничение строительства офисных зданий в пределах исторического центра масштабная классификация БЦ в 2011 г. (42 БЦ) 54,5 тыс. кв.м.. – класс А снижение уровня вакантных площадей в бизнес центрах класса «А» до 3-5% децентрализация строительства новых БЦ класса «В» и «В+» рост кол-ва сделок по продаже офисной недвижимости продажа администрацией города исторических зданий, являющихся памятниками архитектуры в собственность частным инвесторам Бизнес центры Средняя ставка аренды ($/КВ.М./ГОД) КЛАСС А350 КЛАСС В+255 КЛАСС В205 КЛАСС С160 * - ставки аренды приведены без НДС

Основные тенденции и события: активная региональная экспансия рынка международными и федеральными ритейлерами (АШАН, Декатлон, Леруа Мерлен, Зелгросс, METRO, ЛЕНТА и т.д.) редевелопмент морально устаревших ТЦ: ТРЦ Южный - 78 тыс.кв.м., ГУМ – 16,2 тыс.кв.м., Караван – 15 тыс. кв.м. рост арендных ставок в 2011 г. на уровне 10-12% законодательный запрет на работу открытых рынков в 2013 г. Прогнозы: развитие новых форматов ТЦ: ритейл-парки, аутлет-центры, а также строительство качественных современных ТЦ с грамотно проработанной концепцией строительство новых ТЦ формата тыс.кв.м. в районах с невысоким показателем обеспеченности торговых площадей на душу населения перевод зоны рыночной торговли в периферию рост ставок аренды в пределах 5% Показатель Средняя ставка аренды ($/КВ.М./ГОД) Якорные арендаторы ТЦ Стандартные арендаторы первых этажей ТЦ ( кв.м.) Стрит-ретейл ( кв.м.) * - ставки аренды приведены без НДС Уровень ставок аренды 32 торговых центра 730 кв.м. (общее предложение ТЦ) / жителей 300 кв.м. (качественные ТЦ) / жителей 5% - уровень вакантных площадей в качественных ТЦ

Основные показатели рынка: 90 гостиниц – работает на казанском рынке 4,6 тыс. - номерной фонд г. Казани 10%- составил рост гостиничного рынка за 2011 г. (2 273, 3 млн.руб.) 45% - средняя загрузка гостиниц Основные тенденции и события: рост деловой активности региона, развитие туристической инфраструктуры строительство компанией KORSTON 2-ой очереди гостиницы ( кв.м.) приход на казанский рынок международных и федеральных операторов: гостиница Courtyard под управлением Marriott, Accor (IBIS), Rezidor (Pak Inn) заявления компаний Hilton, Swiss hotel, Rixos о строительстве в Казани новых гостиниц Прогнозы: развитие сегмента одна- и двух-звёздочных гостиниц ужесточение конкуренции в сегменте 4-5 звезд в связи с появлением новых игроков в преддверии проведения Универсиады 2013 увеличение сроков окупаемости проектов вследствие насыщения рынка и острой конкуренции

Основные тенденции и события: в 2011 году в Казани были закрыты 2 крупнейшие сделки на региональном рынке складской недвижимости: торговая сеть «Эльдорадо» арендовала около 27 тыс. кв. м в Q- парке, а компания «ЭТМ» (поставщик электротехнической продукции) в «Биек Тау» арендовала 19 тыс. кв. м. в 2011 Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга городом по объему поглощения Прогнозы: плавное развитие сегмента складской недвижимости, ввод складских комплексов класса B развитие сегмента индустриальной недвижимости: в том числе в формате build-to- suit, реализация масштабных проектов с гос. участием «Иннополис» (200 тыс. кв.м.) – аналог силиконовой долины, технополис Новая Тура, дальнейшее развитие особой экономической зоны «Алабуга» Основные показатели рынка складской недвижимости: Общий объем рынка качественных складских площадей – 335 тыс. кв.м. (в основном класс А) 80 $/кв.м./год. – средний уровень арендных ставок в складских комплексах класса А 20% - средний уровень вакантных площадей