Складывающаяся практика назначений врачей по МНН: драйверы процесса, влияние регуляторной среды и системы взаимоотношений субъектов рынка Олег Фельдман, Глава подразделения Healthcare, Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, Москва, 24 октября 2013

2 Подготовка к системе возмещения, референтные цены и т.д. Идея взаимозаменяемости лекарственных средств (ФАС) Внедрение стандартов лечения Закон о выписке рецептов по МНН Конкуренция брендированных препаратов и оригинальных Конкуренция брендированных генериков между собой Продвижение генерических генериков Драйверы текущего момента

3 Стоп-драйверы У врачей не всегда есть рецепты, точнее – у большинства их просто нет Скорее всего, они уже и забыли, как именно его нужно заполнять «Ничего, им поможет в дальнейшем электронная выписка рецептов…» Обязательность в выписке рецепта: Пока только для ограниченных групп препаратов Пока рецепт не играет роль: Верификатора действий врача (врач действительно выписал лекарство в соответствии со стандартом лечения) Финансового документа (аптека отпустила препарат и имеет обоснование для возврата средств) На практике строгий отпуск лекарственных средств по рецептам вызовет коренные изменения в системе здравоохранения (стоимость визита к врачу по ОМС и т.д.)

Практика врачей

5 Рост назначений врачей по INNs Льготный сегмент Коммерческий сегмент Source: PrIndex, Doctors Prescription Monitoring, Moscow

Доля МНН в назначениях врачей Источник: PrIndex Мониторинг назначений ЛП, Ноябрь 2012

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону) Аторвастатин. Динамика назначений

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону) Клопидогрел. Динамика назначений

Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону) Розувастатин. Динамика назначений

10 Назначения в льготном и коммерческом сегментах Source: PrIndex, Doctors Prescription Monitoring

11 Изменение потоков пациентов на амбулаторном приеме у врачей Source: PrIndex, Doctors Prescription Monitoring (6 biggest cities) Коммерческий сегмент Льготный сегмент

12 Как сейчас врачи детализируют свои назначения? Source: MEDI-Q, Doctors Opinion Survey, April 2013 % от опрошенных

13 Отношение врачей к назначению оригинальных и генерических препаратов % от опрошенных Source: MEDI-Q, Doctors Opinion Survey, April 2013

Практика первостольников

15 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013 Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола География: 27 городов России Распределение запросов посетителей аптек и назначений врачей

16 Практика рекомендаций первостольниками оригинальных и генерических препаратов % от опрошенных Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

17 Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене ЛП первоначального запроса (при отказе покупателем) Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013 Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола География: 27 городов России

18 Причины переключения первостольниками ЛП первоначального запроса Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013 Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола География: 27 городов России

19 Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков Компании, наиболее активно продвигающие генерические генерики по мнению менеджеров-закупщиков Мнение провизоров 1-го стола Мнение менеджеров по закупкам Выборка: 1514 фармацевтов, провизоров первого стола 576 менеджеров, ответственных за закупки География: 27 городов России Активность фармацевтических компаний в сегменте генерических генериков Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

20 Рекомендации первостольниками сердечно- сосудистых препаратов % от опрошенных Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2013

21 Тева: баннер на poisklekarstv.ru

22 Производители Сейчас – вряд ли? На будущее? – как повезет Дистрибьюторы Всегда невыгодно, но может быть, иного выхода в дальнейшем и не будет Аптеки Скорее нет, разве что удастся селективно договориться с производителями Кому это выгодно? Государству?! Как ресурс для снижения цен внутри МНН Как ресурс снижения расходов и контроля за ними Государству?! Как ресурс для снижения цен внутри МНН Как ресурс снижения расходов и контроля за ними

23 Чего мы опасаемся? Изменения соотношения сил на рынке: Оригинальные – брендированные генерики – генерические генерики KRKA – Teva – Zentiva - Actavis Теряется осмысленность продвижения BrGx на врачах Снижается доходность в операциях по BrGx, если только не удастся стоимость GGx довести до стоимости BrGx Возникает зависимость от аптечных сетей (вход в ассортимент, преимущественные рекомендации и переключения первостольников) Если не будет реального свободного co-payment, рынок BrGx скорее всего обрушится

24 «Случайное, являясь неизбежным, Приносит пользу всякому труду…» И. Бродский

25 Благодарю за внимание , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4 Тел: