Артем Семенович Генкин д.э.н., член-корреспондент РАЕН, исполнительный директор Консалтинговой Группы «АСПЕКТ» "Развитие передовых платежных технологий: чего ждать от рынка, как его будут регулировать". Выступление на Санкт- Петербургской Интернет Конференции «СПИК 2009» 19 июня 2009 г., Москва

Факторы, влияющие на возникновение и развитие финансовых инноваций новые технологии, делающие возможным возникновение новых рынков; новые продукты; новые механизмы управления рынком; либерализация, интеграция и консолидация финансовых и продуктовых рынков; изменение спроса со стороны банков (например, в силу изменения резервной политики) и конечных пользователей (например, рост спроса на трансграничные платежные услуги); государственная политика в области платежных систем; законодательные инициативы в сфере банковского бизнеса, финансовых рынков, прайваси, прав потребителей и борьбы с отмыванием незаконно полученных денежных средств.

Факторы, влияющие на привлечение потребителей Потребность в инструментах для расчетов Необходимость снижения рисков по трансакциям Желание мгновенной сделки Низкая стоимость трансакции Эффективный пользовательский интерфейс Поддержка интеграции пользователей Важно не наименование института, а выполняемая им функция

Какие модели экономически оправданны? Новые каналы доставки, вне отделений банков (агенты являются ключом к осуществлению операций ввода/вывода денежных средств) Продукты, сделанные на заказ, для клиентов, прежде не обслуживаемых Роль небанковских организаций критична, но она варьируется в зависимости от модели (от агентов до поставщиков) Большинство моделей являются расширяемыми, некоторые – трансформируемыми Большинство моделей предусматривает перевод денежных средств, некоторые идут дальше предоставления платежных услуг

Сетевой характер распространения и использования финансовых инноваций Использование электронных каналов связи Эмиссия сетевых электронных денег Аутсорсинг (передача) различных функций агентам Роль небанковских организаций в формировании сетей дистрибуции Полная ответственность провайдеров (банков или небанковских организаций) за действия их агентов и за банковские услуги, предоставленные дистанционным путем

Эволюция понятия счета Банковский счет – зачастую инструмент не платежа, но хранения денег Следующая ступень – предоплаченный кредитовый остаток на лицевом счете клиента у провайдера услуг Нынешнее положение дел – личный многоцелевой платежно-расчетный аккаунт в системе электронных денег

Эволюция понятия платежа Варианты платежей и переводов Банковский перевод со счета Банковский перевод без открытия счета Почтовый перевод Платеж с использованием кредитной карты Платеж через терминал самообслуживания Платеж через кассу розничного платежного агента Интернет-платеж Мобильный платеж СМС-платеж

Тенденции в области мобильных финансовых услуг Push & Go /Tap-to-pay Получите информацию о платеже на телефон посредством беспроводной технологии передачи данных на ультракороткие дистанции (Near-Field-Communication - NFC) и технологии радиочастотной идентификации (Radio Frequency Identification - RFID) Проверьте и акцептуйте платеж простым прикосновением Идите Телефон автоматически объединит акцептованные платежи с отчетом Банковский счет или счет, привязанный к карте в реальном времени, дебетуются на сумму платежа простым щелчком или щелчком + PIN-ом

Бесконтактные технологии NFC (технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия) NFC - устройство связи, функционирующее на 13,56 МГц, разработанное совместно NXP Semiconductors (ранее Philips Semiconductors) и Sony Corporation в целях использования на коротких расстояниях (источник: world.com). NFC позволит электронным деньгам перемещаться напрямую между электронными кошельками, такими как устройства на основе смарт карт, встроенные в мобильные телефоны. В будущем NFC станет ключевой технологией в операциях с электронными деньгами.

Новые подходы к риск-менеджменту ППУ сталкиваются с рисками: финансовым, правовым, операционным, репутационным, риском мошенничества. Хорошее управление и практика риск- менеджмента делает услуги более безопасными и помогает защитить потребителей. Меры защиты должны быть пропорциональны рискам Относится как к банкам, так и к небанковским организациям

Место банка в бизнес-модели: во главе, в составе или в оппозиции? Опыт Бразилии: широкий диапазон аутсорсинга: прием/выдача наличных, идентификация клиента, прием заявленийна выдачу займов, и т.д. Банк несет полную ответственность за деятельность агентов Опыт Кении: оператор мобильной сети обеспечивает перевод денежных средств и оплату услуг через мобильные телефоны. Розничные агенты используются для внесения и снятия денег на счет.

Выбор адекватной правовой модели : SEPA-1 Гарантия безопасности и эффективности европейских платежных систем и инструментов на полностью интегрированном европейском платежном рынке Гарантия доверия к валюте Поддержание безопасности и эффективности финансовой системы и экономики в целом

Выбор адекватной правовой модели : SEPA-2 Межбанковская система, т.е. не регулирует отношения банк-клиент Для платежей в евро ЕС 27 + Европейская экономическая зона 3 + Швейцария Применимость системы для сделок вне зоны евро по согласованию на уровне каждого банка/банковского сообщества

Директива по платежным услугам – цели и значение: Цели: Осуществление трансграничных платежей также просто, эффективно и безопасно, как и текущие национальные платежи Усиление защиты потребителя Усиление конкуренции Обеспечение правовой основы для SEPA Планируется применить в национальном законодательстве к 1 ноября 2009 году Значение: Единые правовые рамки вместо 27 различных Способствует имплементации SEPA Делает платежные рынки доступными для других участников Облегчает Поставщику Платежных Услуг оказание международных / трансграничных услуг

Содержание ДПУ: Применяется во всех странах-членах ЕС и ко всем платежным услугам Новая концепция провайдеров платежных услуг Комиссии должны быть разделены между плательщиком и получателем платежа Максимальная ответственность клиента EUR 150 (кроме как при мошеннических действиях или при грубой небрежности) D+1 с 2012 г. для кредитовых переводов ППУ плательщика ответственен, пока операция не достигнет ППУ получателя Уменьшение требований к размеру начального капитала (1 млн. ЕВРО 350 тыс. ЕВРО) Отмена принципа исключительности

Соразмерность регулирования, в том числе для небанковских элементов Действия по регулированию должны быть… адекватны целям (доступ и стабильность) адекватны рискам (для клиентов и системы) Статус розничных агентов Защита прав потребителей Регулирование электронных денег Процедуры риск-менеджмента Регулирование розничных платежей Борьба с отмыванием денег Конкуренция Функциональная совместимость

Общие выводы Услуги должны быть поддержаны надежной, предсказуемой, справедливой и пропорциональной правовой и регулирующей структурой

Противодействие отмыванию (легализации) преступных доходов и финансированию терроризма. Полная анонимность Полная идентификация "Может быть идентифицировано" Борьба с отмыванием денег Размер общественных издержек Антитеррористические мероприятия Борьба с бегством от налогов

Эффективная защита потребителей Эффективное внесудебное возмещение для клиентов с целью разрешения проблемных вопросов с провайдерами Требование прозрачности цен и взаимосвязей (клиентам необходимо знать, кто именно является провайдером услуг) Прозрачность информации об услуге (цена, скорость и т.д.) Проблемы доступности для пользователей

Кризис и дерегулирование финансовой сферы Появление инноваций Призывы к дерегулированию Нарастание рисков Кризис «Закручивание гаек» Освоение инноваций Экономический рост

Рациональное решение проблемы Желательна технологическая открытость, чтобы изобретенные завтра в ходе развития электронных и мобильных технологий устройство, способ или технология: а) оставались легитимными, не требуя при этом перетряхивать снизу доверху "устаревшее" законодательство каждые несколько лет; б) являлись бы субъектом правового, пруденциального, технического, фискального контроля.

Исследования в области электронных платежных проектов Наши сферы интересов: Электронные платежные системы (ЭПС) Мобильные платежи Бесконтактные платежные технологии Программы лояльности Интернет-валюты Игровые валюты Локальные платежные инструменты Кредитные и скретч-карты Наши продукты: Аналитическое заключение, содержащее анализ правоспособности модели, указание ее слабых мест, советы по устранению недостатков Разработка с нуля эффективной и легитимной модели платежного или расчетного бизнеса

Наши потенциальные клиенты Если Вы принадлежите к этой категории – у нас точно есть для Вас интересные идеи, продукты в области юридической поддержки прогрессивных платежных решений: Инвестиционные институтыБанки РитейлерыСотовые операторы Интернет-порталыСоциальные сети Программы лояльностиВузы Транспортные компанииМуниципалитеты Электронные и офлайновые СМИ

ВОПРОСЫ? С уважением, Артем Генкин, д.э.н., член-корр. РАЕН, исполнительный директор, Консалтинговая Группа "АСПЕКТ"