Санкт-Петербург 10 апреля 2008 г. Национальный депозитарный центр Предоставление услуг с использованием счетов НДЦ в иностранных депозитариях

2 Счет НДЦ в Clearstream Banking (откр. в мае 2005 г.) используется Счет НДЦ в Euroclear (откр. в сентябре 2007 г., подготовка к работе) Операции в Euroclear - через «мост» Clearstream Banking - Euroclear На счете НДЦ в Clearstream Banking и Euroclear учитываются: - 8 выпусков еврооблигаций РФ (MinFin Bonds) - 56 выпусков корпоративных еврооблигации Все внутридепозитарные операции (кроме междепозитарных переводов еврооблигаций на условиях ППП с расчетами в валюте) через счета НДЦ в Clearstream Banking и Euroclear Зачисление еврооблигаций на счет депонента через счета НДЦ в Clearstream Banking и Euroclear и переводы еврооблигаций со счета депонента в НДЦ на указанный им счет в другой международной депозитарно-клиринговой организации Еврооблигации могут быть предметом залога Взаимодействие посредством SWIFT (поручения НДЦ – MT540, 542 отчеты Clearstream, Euroclear – MT544, 546, по корпоративным действиям – MT 564, 566, 568) S.W.I.F.T.

3 Облигации внешнего облигационного займа РФ, находящиеся на обслуживании в НДЦ (на ) Наименование выпуска Номер государственной регистрации выпуска ISIN код Объем выпуска (шт.) Дата погашения Количество купонов MINFIN RF /03/10 SK-0-CM-127XS MINFIN RF /03/10 (USA) SK-0-CM-127US78307ACY MINFIN RF /03/30 (USA) SK-0-CM-128US78307ACZ MINFIN RF /03/30 SK-0-CM-128XS MINFIN RF /06/28 MK-0-CM-119XS MINFIN RF /06/28 (USA) MK-0-CM-119US78307AAE MINFIN RF /07/18 (USA) MK-0-CM-126US78307AAG MINFIN RF /07/18 MK-0-CM-126XS

4 ЭмитентISINНаименование бумаги Кузнецкий Капитал С.А.XS KUZNETSKI CAPITAL S.A Кузнецкий Капитал С.А.XS KUZNET.CAP-REGS /05/13 ВТБ Капитал С.А.XS VTB CAP. S.A ВТБ Капитал С.А.XS VTB CAP.SA ВТБ Капитал С.А.XS VTB CAP.SA ВТБ Капитал С.А.XS VTB CAP.S.A Саломон Бразерс АГXS SALOMON BROS.AG Морган Стенли Банк АГXS GAZPROM OAO (REGS) Газпром Интернешнл С.А.XS GAZPROM INTL.SA (SR.1) Дрезднер Банк АГXS DRESDNER BK AG Дрезднер Банк АГXS DRESDNER BANK /10/16 Лукинтер ФинансXS LUKOIL INT FIN /06/17 Лукинтер ФинансXS LUKOIL INT FIN /06/22 АрЭсЭйчБи Капитал С.А.XS RSHB CAPITAL SA АрЭсЭйчБи Капитал С.А.XS RSHB CAP.SA АрЭсЭйчБи Капитал С.А.XS RSHB CAPITAL SA /05/17 АрБиДи Капитал С.А.XS RBD CAPITAL S.A ЮБиЭс (Люксембург) С.А. XS UBS FD SERV.(LUX.) ЮБиЭс (Люксембург) С.А. XS UBS (LUX)/VIMPEL /05/16 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL S.A /09/10 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL S.A /06/15 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /11/16 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /12/12 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /03/22 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /08/37 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /10/14 ГАЗ КАПИТАЛXS GAZ CAPITAL SA /11/17 СБ КАПИТАЛXS SB CAPITAL S.A /11/11 СБ КАПИТАЛXS SB CAPITAL S.A /05/13 ЭмитентISINНаименование бумаги Ситигруп Глобал МаркетXS CITIGROUP REGS /02/09 Ситигруп Глобал МаркетXS CITIGROUP/REGS /04/14 Ситигруп Глобал МаркетXS CITIGR. GL. MA /01/09 ГПБ Евробонд ФинансXS GPB EUROBOND FIN /09/15 Норильск Никель Финанс Люксембург XS NORILSK NIC.FIN /09/09 ТНК-BP ФИНАНС С.А.XS TNK BP FINANCE /07/11 ТНК-BP ФИНАНС С.А.XS TNK BP FINANCE /03/12 ТНК-BP ФИНАНС С.А.XS TNK BP FINANCE /03/13 ТНК-BP ФИНАНС С.А.XS TNK BP FINANCE /03/17 ТНК-BP ФИНАНС С.А.XS TNK BP FINANCE /03/18 ТрансКапиталИнвест ЛимитедXS TRANSCAPITAL /06/12 ТрансКапиталИнвест ЛимитедXS TRANSCAPITAL /06/12 ТрансКапиталИнвест ЛимитедXS TRANSCAPITAL /03/14 ММК Финанс С.А.XS MMK FINANCE S.A /10/08 МДМ Интернешенл Фандинг ПЛС XS MDM INTERNATION /01/10 МДМ Интернешенл Фандинг ПЛС XS MDM INTERNATION /07/11 Петрокоммерц Финанс С.А.XS PETROCOM.FIN /12/09 Промсвязь Финанс ПЛСXS PROMSVYAZ FIN /10/10 Мегафон С.А.XS MEGAFON SA /12/09 ПСБ Финанс С.А.XS PROMSV/PSB FIN/ /10/11 Зенит Капитал ПЛСXS ZENIT CAPITAL /10/09 Евраз Груп С.А.XS EVRAZ GROUP /11/15 Система Капитал С.А.XS SISTEMA CAPITAL /01/11 Система Финанс С.А.XS SISTEMA FINANCE /04/08 Тиб Финанс ПЛСXS TIB FINANCE PLC /10/09 ВТБ Капитал С.А.XS VTB CAPITAL SA /11/08 ГПБ Евробонд ФинансXS GPB EUROB.FIN /02/10

5 Режим исполнения операций списания и зачисления еврооблигаций

6 Получение доходов по еврооблигациям на примере Clearstream Banking

7 Сравнение стоимости обслуживания еврооблигаций, долл. США Наименование услугиНДЦВЭБВТБРОСБАНК Учет и хранение ценных бумаг, % годовых) 0,014% % 0,036%- 0,048% %0,15%-0,17% Получение ценных бумаг со счета, в международных депозитариях1610, (за 2 дня), 15 (за день)10, 15 Поставка ценных бумаг на счет, в международных депозитариях1610, (за 2 дня), 15 (за день)10, 15 Внутридепозитарный перевод (поставка/получение) свободно от платежа (за 2 дня), 15 (за день)5, 10 Внутридепозитарный перевод (поставка/получение) поставка против платежа (за 2 дня), 25 (за день)нет

8 Преимущества работы через НДЦ Высокая надежность и оперативность – отчеты о проведении операций (внутридепозитарных) – в течение часа Широкий спектр услуг и «охват рынка» Возможность работы через УРМД «ЛУЧ» Низкие тарифы

9 Кроме того открыты счета НДЦ в ОА «Центральный депозитарий ценных бумаг» республики Казахстан в НДЦ Азербайджана Скоро: Проведение операций через счет НДЦ в Euroclear Открытие счета в ЦД Республики Беларусь

10 ! ! ! «Депозитарный консультант»: Телефон (095) Клиентский отдел: Телефоны(095) 956–2790; 956–2791 Факс (095) Спасибо за внимание !!!