В докладе рассматриваются инициативы Ассоциации российских банков и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при поддержке Центрального банка России создать некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НПС) Международный деловой форум «Московский бизнес-диалог Шанхайской организации сотрудничества» 7 ноября 2011 г., Москва, Бизнес-центр «GreenWood» Тимур АИТОВ, исп. директор Ассоциации российских банков, канд.физ.мат.наук

традиционные платежи наличными при доставке COD (cash on delivery) по банковским картам системы ИБ мгновенные платежи (ЭДС) Ozon принимает 13 видов платежей, на долю «оплаты при доставке» приходится 80% всех продаж везде есть проблемы…

По оценкам GP Bullhound покупки через интернет в общем объеме розничной торговли в России составляют - 1,5%, в Европе - 6%, в Британии -11% По данным JSon&Partners, в 2010 году услуги и товары с помощью электронных средств (включая платежные терминалы) оплатили более 36 миллионов россиян, В 2011 году электронными платежами в России воспользуется более 53 миллионов человек, а оборот этого рынка превысит 34 миллиарда долларов. К 2014 году оплачивать товары и услуги с помощью электронных средств будет около 130 миллионов россиян (или 90% населения) к 2015 году рынок онлайн-платежей достигнет отметки 70 миллиардов долларов, то есть он вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

Согласно исследованию ФОМ 20/10/2011 в 2011 году оборот российского рынка e-commerce превысит 10 миллиардов долларов, из них 7,3 миллиарда придется на товары, 1,7 миллиарда - на услуги. Самые популярные оплаты - покупка одежды, бытовой техники, электроники и пополнение счета мобильного телефона. Более 7 миллионов россиян регулярно совершают покупки в интернете, а 13 миллионов рооссиян вовлечены в электронную коммерцию, - например, выбирают товар По данным компании Data insight, 30% случаев интернет-оплаты совершаются с помощью электронных платежных систем, например, QIWI, "Яндекс.Деньги", WebMoney и других; 26% - с помощью банковских карт; 19% - со счетов мобильных телефонов.

Российский рынок не сломился под ударами американских технологических гигантов (Google, Yahoo и Facebook) примеры портал Mail.ru и поисковик Яндекс, выпустили свои акции на рынок в свободную торговлю, за последние 12 месяцев они удачно разошлись Ozon.ru уже является лидером РФ по продажам книг и компакт-дисков, в прошлом году его выручка составила $137,0 млн. Ozon.ru переходит к продаже дорогостоящих товаров (туристические поездки в стиле сайта Expedia, товары для детей, предметы домашнего обихода, одежда и косметика), Ozon.ru привлек инвестиции в $100,0 млн. KupiVIP – инвестиции на сумму $55,0 млн. Магазин закрытых интернет- продаж, действующий по типу Gilt Groupe и Vente-Privee (продает предметы роскоши и товары модных брендов со скидками) сайт объявлений Avito успешно конкурирует с американцем Craigslist, Molotok (поддержка Mail.ru), создает конкуренцию Ebay. В сегменте дисконтной торговли компания Groupon (партнерство с Mail.ru) вынуждена конкурировать с KupiKupon, Biglion и Vigoda Для бизнеса в Росси важен местный опыт и понимание местных реалий Мощный аргумент Ozon и KupiVIP в борьбе - собственные сети доставки

Стимулировал проникновение электронных платежей закон "О национальной платежной системе" (Федеральный закон 161-ФЗ от ) Определил базовые условия функционирования рынка, в частности, ввел банковскую модель организации моментальных платежей на основе систем электронных денег. Теперь по закону эмитировать электронные деньги могут только кредитные организации. А раньше этим занимался любой желающий В законе прошло законодательное закрепление понятия «платежная система», установлены требования к организации и функционированию платежных систем, а также надзору и контролю за их деятельностью Статус ЭДС и ЭСП: ЭДС - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа (ЭСП).

введение дифференцированных требований к ЭСП, используемым для переводов электронных денег, в соответствии с которыми физические лица могут использовать персонифицированные и неперсонифицированные ЭСП, а юридические лица и индивидуальные предприниматели – корпоративные ЭСП с установлением соответствующих лимитов переводов электронных денег, что позволит снизить риски, в том числе отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. основные моменты: Регулятор Банк России, ЭДС признаны формой безналичных расчетов, они обязательны к приему всеми юрлицами, в результате чего электронными деньгами стало возможно оплачивать государственные услуги. ЭДС- стали драйвером роста онлайн-платежей класса C2G Оператор ЭДС работает под лицензией небанковской кредитной организации (НКО) с уставным капиталом не менее 18 млн. рублей.

ограничены обороты и остатки по ЭСП (ст.10) -остаток ЭДС в любой момент времени не должен быть выше 100 тысяч рублей. Общая сумма проведения анонимных (неперсонифицированных) платежей не должна превышать 40 тыс. руб. в месяц. нужны подзаконные акты и технологии для контроля этих цифр хотя анонимность электронных кошельков условна, пользователи имеют право анонимно (кошелек без идентификации) проводить платежи в сумме до 15 тысяч рублей, а полноценный набор операций доступен только идентифицированным пользователям. ЭДС заменитель наличных денег, а не безналичных. ЭДС более прозрачны, чем «наличные» Основными игроками на рынке электронных денег являются "QIWI Кошелек", WebMoney, "Яндекс.Деньги" и компании, связанные с мобильной коммерцией (контролируют более 90% рынка). Основной статьей дохода операторов электронных денег являются комиссионные, уплачиваемые пользователями при транзакциях (около 0,8% от суммы платежа)

Для банков новый рынок ЭДС интересен с точки зрения расширения клиентской базы ЭДС для банков могут стать каналом кросс-продаж Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Пока операторы ЭДС думают о получении лицензий, на рынок с годовым оборотом 140 млрд руб. готовятся выйти новые мощные игроки. О планах по выходу на рынок электронных денег заявили Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Промсвязьбанк Сбербанк в настоящее время рассматривает официальное предложение о покупке бизнеса «Яндекс.Денег»

По данным BayRu LLC К августу 2011 года 47,84% покупателей из России оплачивали товары на eBay и Amazon пластиковыми картами. Это на 63% выше аналогичного показателя марта текущего года – 30,38%.

Рис. 1. Многие клиенты до сих пор имеют привычку надписывать свой секретный пароль на обратной стороне банковской карты

Работу с розничными клиентами невозможно представить без активного использования технологий интернет-банкинга. Уровень развития последнего важный фактор конкурентной борьбы Себестоимость транзакций в ИБ составляет примерно 1 цент, для банкоматов около 25 центов, то для банковского офиса 1,5–2 доллара. Для небольших и средних банков самым рентабельным и низкорисковым вариантом оказывается аутсорсинг услуг ИБ

В решениях и разработках систем ИБ отсутствует системный подход эволюция международных систем платежных инструментов убедительно свидетельствует, что всякие отдельно стоящие решения и разработки или захватывают рынок и становятся типовыми или умирают. претенденты по части системного подхода уже появились – это известные и апробированные платежные системы HandyBank и Фактура Эти же системы признаны и лучшими в рейтинге «Эксперт РА» - HandyBank занял бесспорное 1 место, Фактура - 4 место

HandyBank – система 1 в России (рейтинг «Эксперт РА», март 2011)

Пример. МТС и MasterCard в ходе форума Rusnanotech 2011 подписали соглашение о развитии в России технологий бесконтактных платежей на основе NFC для оплаты нужно поднести мобильный телефон к терминалу c PayPass. К концу первого полугодия 2011 года было произведено почти 100 миллионов банковских карт и устройств с технологией PayPass. В Европе наиболее активно эту технологию внедряют в Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Польше и Турции. В октябре 2011 г. МТС запустил сервис бесконтактной оплаты с использованием NFC- технологии на АЗС «Лукойл» в Перми

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

Эксперты считают удаленные платежи наиболее перспективным направлением бесконтактных платежей для России – GSM-покрытие развито широко, а у потенциальных клиентов есть мобильные телефоны у некоторых клиентов имеется даже несколько SIM-карт – по данным Минкомсвязи в России количество SIM-карт подвижной связи превысило 180 млн, а количество абонентов, имеющих одну или более SIM-карт, составляет около 80%. Общемировая тенденция к развитию дистанционных финансовых услуг побуждает ФАТФ менять подходы. В 2012 году ФАТФ выпустит специальную директиву по отслеживанию соответствующих рисков в дистанционном финансовом обслуживании

В целях обеспечения стабильности, развития и повышения эффективности институциональной и инфраструктурной составляющих национальной платежной системы; консолидации позиций участников рынка по вопросам развития национальной платежной системы; аккумулирования, экспертизы и распространения лучших практик; развития и продвижения на российском рынке передовых технологий в рамках национальной платежной системы, а также обеспечения представительства российской национальной платежной системы в международных организациях, Ассоциация российских банков и РСПП при поддержке Центрального банка Российской Федерации выступили с инициативой создания некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»