NAZVANIE.NET Реструктуризация: обновление информации Октябрь 2011

2 Повестка встречи Реструктуризация: что нового Обновленный план-график Новости по проектам компании Дальнейшие шаги

33 Реструктуризация публичного долга: Update Для неквалифицированных инвесторов Выбрана компания-эмитент для выпуска рублевых облигаций по российскому праву. Начата подготовка эмиссионной документации Ведется разработка документации по обмену старого долга на новый (соглашения об отступном или их аналог) Для квалифицированных инвесторов Начата подготовка документации для выпуска LPN Начата разработка документации для процедуры голосования, одобряющей обмен существующих публичных долговых обязательств (LPN 2010, CLN 2011, рублевые облигации - 2, 3 и 4 выпуски) на новые LPN Спорные вопросы, оставшиеся нерешенными на предыдущих этапах, будут решены на этапе согласования документации

4 Обновленный план-график Проводимые мероприятия СентябрьОктябрьНоябрьДекабрьЯнварь Конференц-звонок с инвесторами, обсуждение статуса процесса реструктуризации Выделение компании-эмитента. Подготовка отчетности. Получение необходимых корпоративных одобрений Подготовка проспекта эмиссии Подготовка решения о выпуске Регистрация эмиссионных документов в ФСФР Подготовка и подписание соглашений об отступном с владельцами дефолтных рублевых облигаций Размещение облигаций и подача уведомления в ФСФР Подготовка первых проектов документов по выпуску. Назначение всех консультантов по сделке Первый этап согласования документов с инвесторами и доработка документов Окончательное согласование документации Голосование Подписание документов Закрытие сделки - обмен дефолтных евробондов на новые LPN Выпуск рублевых облигаций Выпуск LPN

5 Проекты: Update Литературная газета Получено свидетельство о праве собственности на земельный участок Оформляется разрешительная документация Осуществляется работа по привлечению финансирования на проект Мякинино Межведомственной комиссией по градостроительному регулированию и организации территории Московской области одобрена концепция проекта Подтверждено разрешенное использование земельного участка, включая жилищное строительство Осуществляется работа по привлечению финансирования на проект Лужнецкая набережная Проект попал в перечень объектов в Распоряжении Правительства Москвы 696-РП « О подготовке проекта планировки территорий города Москвы за счет средств бюджета города ». Подготовлено и направлено на согласование задание на выполнение данного проекта планировки. Ожидаемый срок согласования – до конца 2011 года. Рублевская Ривьера Подписано соглашение с Со-инвестором, компанией Главстрой, о возобновлении активной стадии реализации проекта Ведутся следующие работы: Корпус 9Б: Выполнен комплекс технических мероприятий для проведения дальнейших работ. Планируется подача документации на Экспертизу ЖК: Выполнен комплекс технических мероприятий для проведения дальнейших работ и подготовки к зимне-весеннему периоду Кутузовская миля Готовятся документы для подачи кассационной жалобы по обжалованию расторжения Инвестиционного контракта с ФЦСР

6 Проекты: Update (Продолжение) Дубровская Слобода Сроки реализации инвестиционного проекта продлены без применения штрафных санкций до конца 2012 года (1-й пусковой комплекс - IV квартал 2011г., 2-й пусковой комплекс - IV квартал 2012г.) До конца декабря 2011 года планируется получить Акт ввода в эксплуатацию 1-ого пускового комплекса Paradise Living Документация по проекту – в процессе согласования Осуществляется работа по привлечению финансирования на проект Кремлевская набережная Осуществляется пролонгация и корректировка инвестиционного контракта без начисления штрафов (ожидаемый срок завершения – конец 2011). В случае пролонгации срок реализации проекта будет перенесен на май 2015 года. В случае получения финансирования по какому-либо из проектов (при условии наличия всей необходимой документации) Группа готова приступить к строительству в максимально короткие сроки. Так, работы на проекте «Башня Федерация» были возобновлены незамедлительно после получения финансирования, обеспечив на текущий момент реализацию проекта на 60%, что позволит завершить проект в срок. В 2011 году в проект «Башня Федерация» вложено 35,4 млн USD, из них заемных средств Сбербанка около 467 тыс USD. С момента возобновления строительства построено 2 этажа, планируемые темпы строительства – 10 этажей в квартал.

77 Дальнейшие шаги 1.Утверждение конкретных условий по каждому виду новых обязательств рабочей группой комитета кредиторов 2.Согласование и подписание документации